2019年中國IDC市場發(fā)展空間及IDC技術(shù)發(fā)展趨勢分析預(yù)測[圖]

管小紅 2019-04-08 05:51 來源：智研咨詢

一、全球IDC行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

近年來，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算和物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，對數(shù)據(jù)的存儲、交換、計算等的應(yīng)用需求不斷增加，使得大數(shù)據(jù)發(fā)展需求下對上游基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的需求持續(xù)旺盛，促進(jìn)了IDC需求的不斷增加。近年來，各國5G技術(shù)的發(fā)展和商用化的推廣將進(jìn)一步促進(jìn)IDC行業(yè)爆發(fā)增長。未來，IDC行業(yè)將成為物聯(lián)網(wǎng)、云計算及5G技術(shù)的不斷完善與發(fā)展下又一風(fēng)口。

近年來，數(shù)據(jù)流量大增促進(jìn)IDC需求不斷增加，進(jìn)而拉動全球IDC投資規(guī)模的大幅上漲，至2017年全球數(shù)據(jù)中心的投資規(guī)模為240億美元，較上年同比增加211.69%，對數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模的增加促進(jìn)了全球IDC行業(yè)的發(fā)展和行業(yè)規(guī)模的上漲。目前，全球IDC行業(yè)的發(fā)展形成了以谷歌、亞馬遜等為代表的IDC發(fā)展布局，推動了全球數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的發(fā)展。至2017年全球IDC市場在云計算業(yè)務(wù)的帶動下繼續(xù)保持較穩(wěn)定增長，整體市場份額達(dá)到534.7億美元，增速為18.3%。預(yù)計2018年全球IDC規(guī)模將維持穩(wěn)定的上升趨勢，規(guī)模約為626億美元。

2012-2019年全球IDC行業(yè)市場規(guī)模（單位：億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從2017年開始，伴隨著大型化、集約化的發(fā)展，全球數(shù)據(jù)中心的減少導(dǎo)致2018年數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量有所減小。2015年全球數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)為479.7萬架，至2017年底全球部署機(jī)架數(shù)達(dá)到493.3萬架，至2018年全球數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)約為489.9萬架。

2015-2018年全球數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)（單位：萬架）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從數(shù)據(jù)中心的區(qū)域分布情況看，與美國相比，中國的數(shù)據(jù)中心雖然數(shù)量眾多，但規(guī)模普遍偏小。據(jù)統(tǒng)計，在全球大規(guī)模數(shù)據(jù)中心中，美國占比44%，中國占比8%，日本和英國占比6％。在中國物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)及各行業(yè)智能化發(fā)展的促進(jìn)下，中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展迅速，資本市場對這一行業(yè)持續(xù)關(guān)注，產(chǎn)業(yè)的整合并購十分活躍。

全球數(shù)據(jù)中心區(qū)域分布（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從數(shù)據(jù)中心的上架率看，截至2017年底，我國超大型數(shù)據(jù)中心上架率為34.4%，大型數(shù)據(jù)中心上架率54.87%，與2016年相比均提高5%左右。從各個地區(qū)數(shù)據(jù)中心的上架率看，除北上廣深等一線城市，河南、浙江、江西、四川、天津等地區(qū)上架率提升到60%以上，西部地區(qū)多個省份上架率由15%提升到30%以上。全國數(shù)據(jù)中心總體平均上架率為52.84%，總體供需平衡，但與發(fā)達(dá)地區(qū)數(shù)據(jù)中心成熟市場仍有一定差距，數(shù)據(jù)中心利用率仍可進(jìn)一步提高。

2017年各類數(shù)據(jù)中心上架率（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、中國IDC行業(yè)發(fā)展分析預(yù)測

1、IDC行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

2013-2017年，我國IDC市場規(guī)模不斷提升，年均復(fù)合增長率在35%以上，至2017年中國IDC市場總規(guī)模為946.1億元，同比增長率32.4%，增長率放緩5.4個百分點(diǎn)。

隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等終端側(cè)應(yīng)用場景的技術(shù)演進(jìn)與迭代，終端側(cè)上網(wǎng)需求量將呈現(xiàn)高速增長，同時新興技術(shù)對IDC的應(yīng)用場景也將進(jìn)一步擴(kuò)大，IDC市場需求隨之拉升。預(yù)計2020年，中國IDC市場將迎來新一輪大規(guī)模增長，市場規(guī)模將超2000億元。

2019-2020年中國IDC市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

隨著我國數(shù)據(jù)中心發(fā)展政策向好及資金扶持力度的增強(qiáng)，我國IDC行業(yè)規(guī)模的增長速度明顯快于全球，同時中國規(guī)模占全球規(guī)模的比重增幅明顯。2013年我國IDC市場規(guī)模210.8億元，占全球總規(guī)模的15.21%，至2017年我國該行業(yè)規(guī)模占全球規(guī)模比重上升至25.57%。依據(jù)2019年國內(nèi)外規(guī)模情況看，其規(guī)模占比有望超過30%。

2012-2019年中國IDC行業(yè)市場規(guī)模占全球規(guī)模比重（單位：%）

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2、5G流量紅利助推IDC市場有利增長

目前全球通信行業(yè)正處于4G向5G過渡的階段，移動技術(shù)的迭代升級帶來的是數(shù)據(jù)流量的井噴式增長。根據(jù)劃分，5G主要包括增強(qiáng)移動寬帶、海量機(jī)器類通信和超高可靠低延時通信三類，覆蓋VR/AR、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等一系列垂直行業(yè)應(yīng)用。海量應(yīng)用將會把用戶對數(shù)據(jù)流量的存儲和分析需求推向一個全新的高度。

目前，我國工信部也已明確表示中國將于2020年實現(xiàn)5G規(guī)模商用。屆時，移動數(shù)據(jù)流量將迎來一個更為蓬勃的持續(xù)爆發(fā)期，作為基礎(chǔ)設(shè)施中的重要一環(huán)，迅速擴(kuò)張的流量規(guī)模和數(shù)據(jù)資源勢必會進(jìn)一步推動IDC行業(yè)發(fā)展。

4.2.3.云計算的快速發(fā)展將會帶動IDC市場的進(jìn)一步發(fā)展。作為未來最具潛力的產(chǎn)業(yè)之一，許多互聯(lián)網(wǎng)巨頭早已經(jīng)開展云計算業(yè)務(wù)，并將云計算劃分為一個獨(dú)立的業(yè)務(wù)部分。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，云計算收入已經(jīng)成為公司新的收入增長點(diǎn)。通過公開資料整理，對比了中美云計算的發(fā)展歷史：

中美云計算發(fā)展情況對比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相比于美國，中國云計算的發(fā)展大約落后三年的時間。盡管美國一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭云計算業(yè)務(wù)的發(fā)展速度有所下滑，但是依舊保持著40%左右的年增速，市場潛力依舊很大。而中國云計算的龍頭企業(yè)，阿里巴巴云計算業(yè)務(wù)還保持著100%以上的增速。，十二五末期我國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1500億元，并提出到2019年，我國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模要發(fā)展到4300億元，由此可以推斷，中國的云計算產(chǎn)業(yè)未來幾年還將持續(xù)高速發(fā)展。IDC作為云計算中基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵一環(huán)，市場的需求和增速將會繼續(xù)保持。

谷歌的其他收入（含云計算）及增速

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微軟Azure云業(yè)務(wù)收入及增速

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AWS凈銷售額及增速

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阿里云計算收入及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

3、政策不斷激勵，引領(lǐng)IDC行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好

過去幾年間我國政府大力推動云計算、大數(shù)據(jù)、5G等現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對于信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提出了較高要求：1）2012年，工信部電信管理局發(fā)布了了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）業(yè)務(wù)和因特網(wǎng)接入服務(wù)（ISP）業(yè)務(wù)市場準(zhǔn)入工作的實施方案》，鼓勵符合條件的企業(yè)進(jìn)入IDC和ISP領(lǐng)域。在2016年的IDC服務(wù)大會上，中國信息通信研究院院長劉多女士表示，截止到16年10月底，國家已經(jīng)發(fā)出327張跨地區(qū)的IDC業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證和844張省內(nèi)IDC的經(jīng)營許可證。2）2017年初，工信部信軟司發(fā)布《大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》解讀，其中提到大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，是國家做出的重大戰(zhàn)略部署，是實施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、實現(xiàn)我國從數(shù)據(jù)大國向數(shù)據(jù)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的重要舉措。而在其中提到的7項重點(diǎn)任務(wù)中，完善大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)支撐體系，合理布局大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等被單獨(dú)作為一項重點(diǎn)任務(wù)提及。并在《規(guī)劃》中提出，總體目標(biāo)方面，到2020年，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)體系基本形成，大數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)業(yè)務(wù)收入突破1萬億元，年均復(fù)合增長率保持30%左右。市場巨大的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)，30%穩(wěn)定復(fù)合增速的目標(biāo)，政策鼓勵的支持，都有望帶動底層基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，引領(lǐng)IDC行業(yè)的前進(jìn)方向。3）2017年11月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版（IPv6）規(guī)模部署行動計劃》，要求推進(jìn)IPv6規(guī)模部署，高效支撐移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領(lǐng)域快速發(fā)展。在2018年5月工信部發(fā)布的關(guān)于貫徹落實《推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版（IPv6）規(guī)模部署行動計劃》的通知中提到，推進(jìn)應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施IPv6改造，落實配套設(shè)施保障措施。數(shù)據(jù)中心作為其中一環(huán)，擔(dān)任著重要任務(wù)。
，IDC行業(yè)市場規(guī)模較大，在國內(nèi)仍處于發(fā)展期，且作為新興信息產(chǎn)業(yè)最重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一，需求方興未艾、潛力尚有較大空間。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的增速換擋，傳統(tǒng)建筑企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級、適時培養(yǎng)利潤增長點(diǎn)有利于推動企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，IDC行業(yè)市場前景廣

三、IDC技術(shù)發(fā)展趨勢分析

1、IDC基礎(chǔ)設(shè)施向高密度、綠色化方向發(fā)展

自2010年起，利用云計算和綠色節(jié)能技術(shù)對數(shù)據(jù)中心進(jìn)行改造、提高數(shù)據(jù)中心能耗及能效水平是國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的核心內(nèi)容，力爭2020年新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心的能耗效率（PUE）值達(dá)到1.3以下。

2、IDC建設(shè)新模式：模塊化數(shù)據(jù)中心大量投產(chǎn)

模塊數(shù)據(jù)中心進(jìn)入大批量投產(chǎn)應(yīng)用階段。模塊化數(shù)據(jù)中心高效、靈活、快速、節(jié)能的特點(diǎn)解決了數(shù)據(jù)中心建設(shè)運(yùn)營中的大量問題，在互聯(lián)網(wǎng)、電信、金融、政府等多個行業(yè)得到了快速應(yīng)用。

3、IDC設(shè)備新方向：定制化

當(dāng)前，日益增長的大數(shù)據(jù)和復(fù)雜的系統(tǒng)需求增加了企業(yè)對于安全的、可擴(kuò)展的數(shù)據(jù)中心的需求，而企業(yè)對于數(shù)據(jù)中心擴(kuò)展備選方案的思考則又引發(fā)了對隱私、數(shù)據(jù)中心容量、控制權(quán)、可靠性等問題的關(guān)注。企業(yè)用戶和云服務(wù)提供商為數(shù)據(jù)中心提出了具有明顯差異的設(shè)計和構(gòu)建要求。而一家經(jīng)驗豐富的數(shù)據(jù)中心開發(fā)商不僅能夠充分認(rèn)識到這些差異，而且還會利用這些差異來圍繞每家企業(yè)客戶定制化構(gòu)建的數(shù)據(jù)中心的不同優(yōu)先級需求展開對話。

4、大規(guī)模、高流量加速數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與技術(shù)演進(jìn)

隨著新建、改造數(shù)據(jù)中心規(guī)模不斷擴(kuò)大，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備數(shù)量大幅增加，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本高、運(yùn)維管理負(fù)擔(dān)重等問題凸顯，促使SDN、白盒交換機(jī)等技術(shù)的研究進(jìn)展加快。同時，數(shù)據(jù)中心承載業(yè)務(wù)的不斷變化，以及計算虛擬化、存儲虛擬化等技術(shù)的應(yīng)用，使得數(shù)據(jù)中心東西流量高速增長，對數(shù)據(jù)中心內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)管理和性能提出了更高要求。

白盒交換機(jī)推動數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)開源開放。區(qū)別于傳統(tǒng)交換機(jī)軟硬件捆綁銷售，白盒交換機(jī)通過軟硬件解耦的方式，實現(xiàn)降低成本、提高靈活性、簡化運(yùn)維等目標(biāo)。數(shù)據(jù)中心光模塊市場需求旺盛，40G和100G正逐漸廣泛應(yīng)用，400G研發(fā)量產(chǎn)提速。近年來，持續(xù)的新建與改造數(shù)據(jù)中心，刺激了光模塊市場需求，光模塊市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。作為數(shù)據(jù)中心交換機(jī)互聯(lián)技術(shù)，光模塊經(jīng)歷了10G->40G->100G的變遷，目前新建或改造數(shù)據(jù)中心較多的應(yīng)用40G和100G光模塊。同時，為搶占市場先機(jī)，各廠商加快400G光模塊的研發(fā)速度。

本文采編：CY315