中國(guó)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析：醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)迎來(lái)黃金發(fā)展期[圖]

醫(yī)療王密 2019-04-08 05:40 來(lái)源：智研咨詢

醫(yī)療信息化公司在連接醫(yī)院、患者、藥品服務(wù)機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)并構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”服務(wù)的同時(shí)，通過(guò)提供在線診療、處方導(dǎo)流、保險(xiǎn)對(duì)接等服務(wù)而獲得服務(wù)費(fèi)或分成式的商業(yè)模式，從而與延伸與擴(kuò)展了新的商業(yè)模式。

醫(yī)院目前電子病歷等級(jí)評(píng)審和互聯(lián)互通成熟度評(píng)測(cè)的結(jié)果不甚理想，通過(guò)高等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)測(cè)的數(shù)量和占比很低，多數(shù)機(jī)構(gòu)處于初級(jí)應(yīng)用水平，醫(yī)療信息化應(yīng)用水平存在很大提升空間。

政策暖風(fēng)頻吹，圍繞三大關(guān)鍵詞：電子病歷、“互聯(lián)網(wǎng)+”、醫(yī)聯(lián)體。2018以來(lái)醫(yī)療信息化政策密集發(fā)布，2018年以來(lái)醫(yī)療信息化的相關(guān)政策，認(rèn)為政策主要圍繞著三大關(guān)鍵詞。

一、電子病歷

地方各級(jí)衛(wèi)生健康行政部門要組織轄區(qū)內(nèi)二級(jí)以上醫(yī)院按時(shí)參加電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)。到2019年，所有三級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)以上；到2020年，所有三級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)4級(jí)以上，二級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)以上。

未來(lái)兩年電子病歷帶來(lái)的市場(chǎng)規(guī)模到達(dá)到369億，三級(jí)醫(yī)院增量超200億。對(duì)于電子病歷2級(jí)到3級(jí)我們假設(shè)，單體醫(yī)院信息化投入200萬(wàn)，已達(dá)標(biāo)醫(yī)院數(shù)量3576家，全國(guó)三級(jí)醫(yī)院與二級(jí)醫(yī)院根據(jù)2018Q1數(shù)據(jù)加總為11008家，仍有7432家醫(yī)院需要進(jìn)行電子病歷3級(jí)建設(shè)，帶來(lái)149億市場(chǎng)規(guī)模。對(duì)于電子病歷3級(jí)到4級(jí)我們假設(shè)，單體醫(yī)院信息化投入1000萬(wàn)，已達(dá)標(biāo)醫(yī)院滲透率為10%，全國(guó)三級(jí)醫(yī)院共2439家，仍有2195家醫(yī)院需要進(jìn)行電子病歷4級(jí)建設(shè)，帶來(lái)220億市場(chǎng)規(guī)模。

電子病歷在醫(yī)療中作為主要的信息源，核心價(jià)值不單純?cè)谟诓v的無(wú)紙化存儲(chǔ)和電子化記錄，還可實(shí)現(xiàn)質(zhì)量控制、循證醫(yī)學(xué)、臨床路徑、疾病監(jiān)測(cè)等功能，其共享性好，使用方便，有益于提高醫(yī)療安全水平和質(zhì)控能力，同時(shí)還可提供有保健價(jià)值的健康檔案，是區(qū)域協(xié)同醫(yī)療信息化的重要數(shù)據(jù)庫(kù)。因此，電子病歷是實(shí)現(xiàn)院內(nèi)、院外“數(shù)據(jù)互聯(lián)互通”的核心，也是實(shí)現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療信息化的關(guān)鍵。

二、“互聯(lián)網(wǎng)+”

國(guó)務(wù)院、衛(wèi)健委分別在2018年4月和9月發(fā)布政策，鼓勵(lì)醫(yī)院申請(qǐng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、支持第三方機(jī)構(gòu)搭建互聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)，推進(jìn)遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)，鼓勵(lì)醫(yī)聯(lián)體通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)加速醫(yī)療資源上下貫通、信息共享，發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)婦幼健康服務(wù)、拓展互聯(lián)網(wǎng)結(jié)算支付服務(wù)、建設(shè)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)智能化信息平臺(tái)等方面。

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年6月份，全國(guó)一共31710家醫(yī)院，其中三級(jí)醫(yī)院2439家，二級(jí)醫(yī)院8569家。截止到2018年第1季度，全國(guó)7880個(gè)二級(jí)及以上公立醫(yī)院中86.8%建立了規(guī)范化的電子病歷。共有8265家醫(yī)療機(jī)構(gòu)注冊(cè)并參與數(shù)據(jù)填報(bào)，其中至少完成一次上報(bào)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)有6952家，其中二級(jí)醫(yī)院4916家，三級(jí)醫(yī)院1874家。在已填報(bào)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，43.27%的醫(yī)療機(jī)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)不同部門，甚至不同醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間的數(shù)據(jù)共享。

2016.11-2018.11互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)量變化

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隨著國(guó)家對(duì)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康發(fā)展的規(guī)范與支持政策的明確，以及醫(yī)院、醫(yī)療IT廠商、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等參與方積極的協(xié)同協(xié)作，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康有望進(jìn)入加速發(fā)展期，并在服務(wù)創(chuàng)新與商業(yè)模式落地方面展現(xiàn)出強(qiáng)大的潛力與價(jià)值。

平安好醫(yī)生：是平安集團(tuán)旗下的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)，2018年5月4日在港交所掛牌上市，以10月16日收盤價(jià)計(jì)算，最新市值為459億港幣。平安好醫(yī)生已建立起覆蓋全國(guó)的醫(yī)療健康服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)，包括約3100家醫(yī)院（包括超1000家三甲醫(yī)院）、1100家體檢中心、500家牙科診所及7500家藥店。

2015-2017年平安好醫(yī)生注冊(cè)用戶數(shù)與月活數(shù)據(jù)圖

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2015-2017年平安好醫(yī)生平均月付費(fèi)用戶

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除了互聯(lián)網(wǎng)公司積極布局外，近年來(lái)眾多醫(yī)療機(jī)構(gòu)也在IT公司的幫助下，通過(guò)自建APP平臺(tái)或利用微信公眾號(hào)等渠道來(lái)提供預(yù)約掛號(hào)、智能分診、叫號(hào)查詢、取報(bào)告單、在線醫(yī)患互動(dòng)等服務(wù)。

三、醫(yī)聯(lián)體

醫(yī)聯(lián)體建設(shè)自2015年以來(lái)就是政策中建設(shè)的熱點(diǎn)，要求綜合醫(yī)改試點(diǎn)省份每個(gè)地市，以及分級(jí)診療試點(diǎn)城市，至少建成1個(gè)有明顯成效的醫(yī)聯(lián)體。探索對(duì)部分慢性病簽約患者，提供不超過(guò)兩個(gè)月用藥量的長(zhǎng)處方服務(wù)，加強(qiáng)基層和上級(jí)醫(yī)院用藥銜接，方便患者就近就醫(yī)取藥。明確到2020年，在總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，全面推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，形成較為完善的醫(yī)聯(lián)體政策體系。

四、醫(yī)保局

醫(yī)保局的成立首先將解決“三保合一”的問(wèn)題，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和新農(nóng)合管理職能將加速整合。三保合一后意味著醫(yī)保購(gòu)買能力、談判能力、支付標(biāo)準(zhǔn)的制定能力增強(qiáng)，中國(guó)醫(yī)改在一定程度上進(jìn)入醫(yī)保主導(dǎo)時(shí)代。醫(yī)保為主，商保為輔；醫(yī)保支付方式；公立醫(yī)院控費(fèi)。

預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)醫(yī)療信息化總規(guī)模將達(dá)到430.55億元，期間復(fù)合增長(zhǎng)率為9-10%。

2014-2020年IDC預(yù)測(cè)醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億元）

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醫(yī)保為主，商保為輔是必然趨勢(shì)：1）醫(yī)保覆蓋廣，但保障力度不足；2）現(xiàn)階段醫(yī)?？刭M(fèi)能力弱，醫(yī)?；鹬Ц秹毫^大；3）醫(yī)保局成立后看，未來(lái)醫(yī)保支付改革更加游刃有余，商保介入的空間進(jìn)一步增大；4）商業(yè)健康險(xiǎn)既可以補(bǔ)充醫(yī)保缺口，提升保障力度，又可以補(bǔ)充高端市場(chǎng)，提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)。

2017年中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)總體原保費(fèi)收入為36581.01億元。其中，健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入為4389.46億元，占比12.0%，與壽險(xiǎn)（占比58.7%）、財(cái)險(xiǎn)（占比26.9%）業(yè)務(wù)相比規(guī)模尚小。

2011-2020E健康險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模

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五、國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化

第一部分，醫(yī)院信息化：醫(yī)院信息化分為管理信息系統(tǒng)（HIS）和臨床信息系統(tǒng)（CIS）兩個(gè)階段，HIS是醫(yī)院初期進(jìn)行信息化投資的目的是為了規(guī)范和細(xì)致的管理，HIS系統(tǒng)獲取的數(shù)據(jù)是為了更好的幫助醫(yī)院進(jìn)行管理，目前幾乎完成全覆蓋，但市場(chǎng)較為分散；CIS是以病人管理為核心，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和患者安全，基于電子病歷的臨床信息系統(tǒng)成，打破院內(nèi)的數(shù)據(jù)孤島，實(shí)現(xiàn)院內(nèi)數(shù)據(jù)共享，建設(shè)院內(nèi)集成（開(kāi)放）平臺(tái)，目前處于高速增長(zhǎng)期；

第二部分，區(qū)域醫(yī)療資源信息平臺(tái)：?jiǎn)蝹€(gè)醫(yī)院的數(shù)據(jù)價(jià)值仍然是十分有限，為實(shí)現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療資源的優(yōu)化配臵，必須將區(qū)域醫(yī)療大數(shù)據(jù)互通互聯(lián)，未來(lái)區(qū)域醫(yī)療資源信息平臺(tái)建設(shè)將會(huì)處于高速增長(zhǎng)期。

第三部分，延伸信息化：包括遠(yuǎn)程醫(yī)療、醫(yī)保信息化、藥品流通信息化、移動(dòng)醫(yī)療和云醫(yī)療等。

2016-2020年中國(guó)醫(yī)療信息化總開(kāi)支將從287.24億元增長(zhǎng)至430.01億元，CARG為10.6%，其中軟件和技術(shù)服務(wù)服務(wù)將從75.8億元增長(zhǎng)至148.21億元，CARG達(dá)到了18.2%。

2014-2020年國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化行業(yè)規(guī)模（百萬(wàn)元）

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醫(yī)院大概每年投入0.3-2%的收入到信息化建設(shè)中，且投入比例有增加趨勢(shì)，特別是三級(jí)、二級(jí)醫(yī)院，投入比例在1-2%左右，越大的醫(yī)院，投入的軟件占比越高，小一點(diǎn)的醫(yī)院，投入的硬件比例高。相比于發(fā)達(dá)國(guó)家投入占比達(dá)到3-5%的水平，國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化的發(fā)展還有較大的提升空間。

六、“三保合一”

在醫(yī)保基金日益加大的支出壓力下，醫(yī)保控費(fèi)已成為政府非常重視的問(wèn)題。當(dāng)前國(guó)內(nèi)醫(yī)療健康領(lǐng)域面臨的最大挑戰(zhàn)之一即是醫(yī)療費(fèi)用支出過(guò)高。中國(guó)醫(yī)療支出占GDP的5.4%，人均支出達(dá)321美元，個(gè)人占總支出的34.4%，醫(yī)?？刭M(fèi)已成為政府非常重視的問(wèn)題。

2011-2017年醫(yī)保費(fèi)用支出

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醫(yī)保局成立加速“三保合一”，醫(yī)保購(gòu)買能力、談判能力、支付標(biāo)準(zhǔn)的制定能力增強(qiáng)，醫(yī)改在一定程度上進(jìn)入醫(yī)保主導(dǎo)時(shí)代，更快的推進(jìn)醫(yī)?？刭M(fèi)支付方式改革。

醫(yī)保局成立后，“三保合一”將根本改變醫(yī)?；I資機(jī)制、保障水平、報(bào)銷比例各不相同，并且城鄉(xiāng)割離，制度分割的現(xiàn)狀，醫(yī)保購(gòu)買能力、談判能力、支付標(biāo)準(zhǔn)的制定能力增強(qiáng)，醫(yī)改將在一定程度上進(jìn)入醫(yī)保主導(dǎo)時(shí)代，更快的推進(jìn)醫(yī)保控費(fèi)支付方式改革。

三保合一”將帶動(dòng)醫(yī)保信息化的建設(shè)與更新。“三保合一”對(duì)于醫(yī)保信息化帶來(lái)的影響有：1）醫(yī)保結(jié)算接口的更新，包括醫(yī)院端的醫(yī)保結(jié)算接口與原人社部和衛(wèi)計(jì)委對(duì)應(yīng)的結(jié)算接口改造；2）醫(yī)保局以及醫(yī)保基金平臺(tái)的建設(shè)；3）醫(yī)保審核系統(tǒng)的建設(shè)等。

“三保合一”將帶動(dòng)醫(yī)保信息化的建設(shè)與更新

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在醫(yī)保支付環(huán)節(jié)，新醫(yī)改以來(lái)，人社部門已明確提出要在總額控制的基礎(chǔ)上結(jié)合門診統(tǒng)籌來(lái)開(kāi)展按人頭付費(fèi)，結(jié)合住院大病的保障探索按病種付費(fèi)，建立和完善基本醫(yī)療保險(xiǎn)、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)談判協(xié)商的機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的機(jī)制。

本文采編：CY337