汽車車燈發(fā)展分析：目前中國車燈市場(chǎng)被外資企業(yè)主導(dǎo)，進(jìn)口替代空間大[圖]

    車燈按用途分為前照燈、后組合燈、霧燈、門燈、閱讀燈、轉(zhuǎn)向燈、駐車燈、制動(dòng)燈等。為簡(jiǎn)化分類，將汽車車燈分為四類：前照燈、后組合燈、霧燈和其他小燈。

汽車車燈分類

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    車燈按照光源種類分，主要分為：1、鹵素?zé)舭l(fā)光原理跟白熾燈一樣，給鎢絲通電讓其發(fā)光，將電能轉(zhuǎn)化為熱能，再將熱能轉(zhuǎn)化為光能；2、氙氣燈氣體放電燈，不再采用鎢絲發(fā)光，而是在石英燈管內(nèi)填充惰性氣體氙氣，并利用配套電子鎮(zhèn)流器，將汽車電池12V電壓瞬間提升到23KV以上的觸發(fā)電壓，通過高壓擊穿氙氣從而導(dǎo)致氙氣在兩個(gè)電極之間形成電弧并發(fā)光；3、LED燈是利用LED發(fā)光二極管作為光源制造出的車燈，通電后可以直接發(fā)光；4、激光燈光源是激光二極管，激光二極管一般只能發(fā)出單色光，經(jīng)反射匯聚成一束藍(lán)光，并投射進(jìn)黃磷濾光鏡中，可轉(zhuǎn)換成高強(qiáng)度白光。

    一、車燈行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    國際格局：全球車燈市場(chǎng)為典型的寡頭壟斷市場(chǎng)。全球車燈行業(yè)集中度較高，日本小糸、德國海拉、意大利馬瑞利、法國法雷奧、日本斯坦雷是全球前五大車燈供應(yīng)商，占據(jù)了全球車燈市場(chǎng)近80%的市場(chǎng)份額。寡頭瓜分市場(chǎng)份額也印證了乘用車車燈的行業(yè)壁壘的確很高。

全球車燈市場(chǎng)格局

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    國內(nèi)格局：目前中國車燈市場(chǎng)被外資企業(yè)主導(dǎo)，進(jìn)口替代空間大。日本小糸占據(jù)了25%以上的市場(chǎng)份額排名第一，日本斯坦雷、德國海拉、法國法雷奧、星宇四者的市占率基本都在7-8%之間，前五大廠商占據(jù)了中國55%的市場(chǎng)份額。

中國車燈市場(chǎng)格局

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    國際車燈巨頭跟隨外資車企在中國建廠，為中國的合資主機(jī)廠做配套。中國國內(nèi)市場(chǎng)也是被這些巨頭在中國的工廠所壟斷，主要廠商為上海小糸、廣州斯坦雷、長(zhǎng)春海拉、法雷奧市光中國等。

    二、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    隨著技術(shù)升級(jí)，產(chǎn)品換代，新車銷量增長(zhǎng)，車燈市場(chǎng)空間持續(xù)擴(kuò)張。經(jīng)過測(cè)算2017年中國車燈市場(chǎng)空間約為529億元，全球車燈市場(chǎng)空間約為1958億元，到2020年中國車燈市場(chǎng)空間將增長(zhǎng)至648億元，全球車燈市場(chǎng)空間將增長(zhǎng)至2225億元。

    由于前照燈和后組合燈的LED滲透率持續(xù)提升，中國車燈單車配套價(jià)值量2018-2020年的復(fù)合增速約為2.9%，全球車燈單車配套價(jià)值量2018-2020年的復(fù)合增速約為1.3%，車燈市場(chǎng)空間的增速將高于汽車銷量增速。

2017-2020年全球車燈產(chǎn)量及測(cè)算圖

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2017-2020年全球車燈市場(chǎng)空間及測(cè)算圖

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    汽車燈具的核心是光源，汽車光源至今百余年歷史中，主要?dú)v經(jīng)了四個(gè)階段的技術(shù)變革：鹵素?zé)?氙氣燈-LED燈-激光大燈。目前廣泛運(yùn)用的車燈主要是鹵素?zé)?、氙氣燈、LED燈、激光大燈四類。

    車燈LED化趨勢(shì)：從高端車逐步向中低端車普及，逐步替代鹵素?zé)艉碗瘹鉄?。LED車燈自上而下不斷滲透。LED車燈從初期配備車內(nèi)燈向車外燈轉(zhuǎn)移，從后組合等向前照燈滲透，從合資高端車向自主中低端車滲透。

    LED燈性能具有碾壓性優(yōu)勢(shì)，顯著優(yōu)于鹵素?zé)艉碗瘹鉄簦?.能耗低；2.亮度高；3.壽命長(zhǎng)；4.耐用性好；5.體積小，方便設(shè)計(jì)；6.方便實(shí)現(xiàn)車燈智能化。

    從主機(jī)廠角度來看，汽車車燈作為汽車的“眼睛”，對(duì)整個(gè)車的氣質(zhì)形象起著舉足輕重的影響，并且車燈的功能和外觀又能被消費(fèi)者直觀的感受到，主機(jī)廠非常原意在汽車車燈上燒錢。而而LED燈方便設(shè)計(jì)造型，容易實(shí)現(xiàn)智能化控制，這兩大優(yōu)點(diǎn)很好的滿足到了主機(jī)廠的需求。LED占用體積小，并且是很多顆聚集在一起組成車燈，有利于設(shè)計(jì)者進(jìn)行車燈造型。每個(gè)LED燈體可以獨(dú)立控制，這為車燈智能控制系統(tǒng)的應(yīng)用極大地提供了便利。

    從消費(fèi)者角度來看，目前消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，消費(fèi)者對(duì)汽車舒適性、安全性、娛樂性、美觀性的需求持續(xù)提升，LED燈的優(yōu)越性能正好迎合了消費(fèi)者升級(jí)大趨勢(shì)。車燈時(shí)尚的外觀設(shè)計(jì)儼然成為消費(fèi)者在購買時(shí)的重要傾向。另一方面，消費(fèi)者對(duì)汽車車燈的要求從原來的行駛照明逐步升級(jí)到優(yōu)化的操作體驗(yàn)和安全行駛，使得LED車燈需求進(jìn)一步提升。從成本角度來看，LED成本持續(xù)下降，加速LED在中低端車型中的普及。

2014-2018年LED燈泡價(jià)格趨勢(shì)

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    三、車燈智能化

    對(duì)于車燈的要求不再局限于行駛照明，行車過程中的舒適性、安全性、輔助駕駛功能等都成為主要參考要素。以LED為主的光源與智能車燈相輔相成，可滿足輔助駕駛的智能化控制需求，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)近光燈自動(dòng)切換、隨動(dòng)轉(zhuǎn)向、隨速調(diào)節(jié)、動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)、車距警示等功能，解決了傳統(tǒng)前照燈系統(tǒng)的問題，也符合汽車智能化的大趨勢(shì)。

    預(yù)計(jì)2020年全球智能照明市場(chǎng)行業(yè)規(guī)模可達(dá)243．41億美元，其中燈具和相關(guān)配件市場(chǎng)規(guī)模約為87．1億美元，占比超過5％，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過20％。而國內(nèi)市場(chǎng)方面，2022年，中國智能照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為431億元，年增長(zhǎng)率在23％左右。

    車燈里面的前照燈的技術(shù)壁壘明顯高于小燈、霧燈和后組合燈，因?yàn)榍罢諢羯婕暗脚涔?、散熱、光源等較復(fù)雜的技術(shù)。

    LED前照燈的技術(shù)壁壘明顯高于鹵素和氙氣燈等傳統(tǒng)前照燈。LED前照燈的核心技術(shù)壁壘主要是在汽車前照燈LED光源封裝以及燈具設(shè)計(jì)兩個(gè)方面。LED光源封裝涵蓋了封裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、基板材料選擇、LED芯片布置優(yōu)化、貼片材料選擇、熒光粉涂敷工藝等；燈具設(shè)計(jì)則包含了配光設(shè)計(jì)、高效散熱設(shè)計(jì)、驅(qū)動(dòng)控制設(shè)計(jì)、光源可更換及燈頭可轉(zhuǎn)動(dòng)的整燈結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。

    隨著消費(fèi)升級(jí)，此方面的需求會(huì)不斷加大，尤其是自動(dòng)駕駛的到來，使人們更注重車內(nèi)氛圍的打造。而在外觀方面，未來車燈也會(huì)呈現(xiàn)更多不同的造型、實(shí)現(xiàn)不同的顏色和圖案等。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國汽車車燈行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》