中國家用醫(yī)療產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展規(guī)模及四大發(fā)展趨勢分析預(yù)測[圖]

    一、家用醫(yī)療產(chǎn)品市場發(fā)展規(guī)模分析預(yù)測

    1、家用醫(yī)療產(chǎn)品市場規(guī)模

    家用醫(yī)療產(chǎn)品多用于老年人和慢性病患者，產(chǎn)品主要包括血壓計、血糖儀、制氧機、輪椅車、睡眠呼吸機等。數(shù)據(jù)顯示，過去幾年國內(nèi)家用醫(yī)療器械市場增長較快，增速保持在20%左右，2017年國內(nèi)銷售規(guī)模超過600億元，增長20%左右，預(yù)計2020年市場規(guī)模將近千億元。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測報告》

    老齡化嚴重的成熟經(jīng)濟體日本為中國提供了參考樣板。以日本為例，1970 年，日本勞 動人口數(shù)量達到頂峰，65 歲以上老人比例占 7%，此后日本人口老齡化日益嚴重。2010 年， 中國勞動人口數(shù)量見頂，65 歲以上老人比例為 9%，老齡化亦成為中國未來面對的嚴峻人口 問題。

    老齡化嚴重的成熟經(jīng)濟體日本為中國提供了參考樣板。以日本為例，1970 年，日本勞 動人口數(shù)量達到頂峰，65 歲以上老人比例占 7%，此后日本人口老齡化日益嚴重。2010 年， 中國勞動人口數(shù)量見頂，65 歲以上老人比例為 9%，老齡化亦成為中國未來面對的嚴峻人口 問題。

    老齡化過程中不可避免的是醫(yī)療衛(wèi)生費用的上升。1980 年開始，日本 65 歲以上人口比 例開始快速增長，期間醫(yī)療衛(wèi)生費用也增長迅速。1980 年-1990 年，日本醫(yī)療衛(wèi)生費用的復(fù) 合年增長率達到 10.4%。

    隨著 2010 年中國勞動人口數(shù)量見頂，未來中國65 歲以上人口比例將像 30 年前的日本 一樣增長迅速，衛(wèi)生費用持續(xù)增長。我國的衛(wèi)生費用增速長期高于 GDP 增速，且衛(wèi)生費用 占 GDP 比例一直上升，2016 年達 6.22%，而日本在 1980 年為約10%。

    2017年全國60歲以上人口數(shù)量高達2.4億，占總?cè)丝诘?7.3%，其中65周歲以上的人口1.6億，預(yù)計2025年60周歲以上人口將達到3億。持續(xù)攀升的老齡化人口將為家用醫(yī)療市場提供持續(xù)增長的潛在消費人群。

    人口老齡化也是家用醫(yī)療器械發(fā)展的主要動力來源之一。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，國內(nèi)60歲以上老年人口數(shù)達24090萬人，占比達到17.3%。老齡化的趨勢必然會帶來相應(yīng)的醫(yī)療消費，提高家用醫(yī)療器械的使用頻率。各類家用醫(yī)療器械，例如呼吸機、血糖儀、輪椅、制氧機、血壓計等，都會隨著老齡化的到來而打開新的市場空間。

2017年中國人口結(jié)構(gòu)按年齡分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國60歲以上老齡人口數(shù)量持續(xù)攀升（億）

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    國內(nèi)市場總量持續(xù)增長，結(jié)構(gòu)方面：從不同層級城市的發(fā)展水平來看，三四線城市收入 水的提升為醫(yī)療產(chǎn)品長遠增長提供了有力保障。一個消費型醫(yī)療產(chǎn)品的生命周期一般為：進 入一線城市是導(dǎo)入期，向二線城市擴展的時候是成長期，這也是快速放量加快增長的階段； 然后就是向三四線城市的下沉，這通常對應(yīng)的是成長期的后半階段，增速會有下降（價格接 受度、醫(yī)療資源的覆蓋需要時間等），但會以一個平穩(wěn)的速度保持很長時間的增長，特別是 在三四線城市消費能力提升的情況下會極大地拓展產(chǎn)品的發(fā)展空間和成長周期。在整個生命 周期中，導(dǎo)入期解決的是技術(shù)成熟度、民眾認知度的問題，成長期解決的是價格敏感度的問 題，隨著產(chǎn)品價格的下降與消費能力的提高，產(chǎn)品逐漸進入加快成長的階段。

    作為覆蓋人群最廣的三四線城市（人口占比合計超過 50%），隨著其人均可 支配收入的進一步提高，醫(yī)療保健消費升級的趨勢正在加快，為消費升級受益的行業(yè)的成長 提供強勁的內(nèi)生動力。

中國各級城市人口占比

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    慢性病患者作為家用醫(yī)療消費的主要人群，心血管疾病、呼吸系統(tǒng)疾病、糖尿病等疾病患病率持續(xù)提升，將持續(xù)擴容家用醫(yī)療消費市場。根據(jù)國家衛(wèi)計委統(tǒng)計，2015年心血管疾病、腫瘤和呼吸疾病是中國居民疾病死因的三大主要疾病，心血管疾病和呼吸疾病合計農(nóng)村和城市居民死因的50%以上，體現(xiàn)了兩大疾病旺盛的診療需求。

    高血壓作為心血管疾病的主要危險因素，是防治心血管疾病的重要措施。慢性阻塞性肺疾?。–OPD）作為慢性呼吸系統(tǒng)疾病最常見的疾病，患病人數(shù)持續(xù)增加，診療意識也在不斷提升。2012年我國18歲以上成人的高血壓患病率為25.2%，40歲以上人群的COPD患病率為9.9%,且患病率隨著年齡的增長而不斷提升。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國目前高血壓患者已超過3億人，COPD患者超過一億人。

    糖尿病作為另一大慢性疾病，患病人數(shù)持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示2017年我國2型糖尿病患者人數(shù)達到1.2億人，預(yù)計2025年將達到1.5億人，同時確診率也將持續(xù)提升，預(yù)計2025年確診率將達到74%。

中國糖尿病患者人數(shù)持續(xù)增長

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    從消費端來看，中國人均可支配收入持續(xù)增長，2013年至2017年全國居民人均可支配收入由1.83萬元增長至2.60萬元，年均增長率保持在9%以上，其中農(nóng)村居民人均可支配收入由0.94萬元增長至1.34萬元，年均增長率9.25%，增速高于城市居民。隨著可支配收入的持續(xù)增長，尤其是農(nóng)村居民的收入增長，以及健康意識的不斷提升，家用醫(yī)療的消費市場規(guī)模將持續(xù)攀升。

中國人均可支配收入支出（千元）

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    2、制氧機行業(yè)發(fā)展分析

    制氧機使用范圍廣泛，可用于慢性阻塞性肺?。灾夤苎住⒎螝饽[、肺心病等）和肺纖維化等呼吸系統(tǒng)疾病、心力衰竭和肺動脈高血壓等心腦血管疾病、高原反應(yīng)和長期從事腦力勞動的學(xué)生人群等，市場空間十分廣闊。

日本保險適用的家庭氧療患者比例

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    慢性阻塞性肺病作為家用制氧機主要的使用人群，2018年發(fā)布在國際權(quán)威雜志《柳葉刀》上的研究結(jié)果顯示，我國慢阻肺患者已超約1億人，顯示了制氧機的巨大的潛在市場需求。

    對比日本，其家庭氧療普及度高，主要因為國內(nèi)醫(yī)生和患者對相關(guān)疾病以及氧療的重視程度較高，同時政府在政策方面給予較大支持力度（比如報銷方面）。反觀我國，目前醫(yī)生、專家及患者等對慢性肺病等疾病日益重視，氧療作用的認可度日益提升，預(yù)計我國家庭制氧機的需求還將持續(xù)釋放。

    3、電子血壓計行業(yè)發(fā)展分析

    “十二五”高血壓抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國18歲以上的成人高血壓患病率為23.2%，患者人數(shù)高達2.4億人。盡管我國高血壓知曉率、治療率和控制率在持續(xù)提升，預(yù)計2015年高血壓控制率為15.3%，但仍有較大提升空間。我國高血壓控制率提升空間較大

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    2012年中國家庭電子血壓計的普及率僅為1.2%，預(yù)計2017年提升至5%，但較于美國等發(fā)達國家50%以上普及率，未來持續(xù)提升空間較大。

電子血壓計普及率對比

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國內(nèi)電子血壓計消費量增長強勁

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    近幾年我國電子血壓計消費量持續(xù)提升，2017年消費量已達1600萬臺，保持20%以上的增速，較2014年實現(xiàn)翻倍式增長，反應(yīng)了國內(nèi)電子血壓計市場強勁的增長趨勢。

    4、血糖儀行業(yè)發(fā)展分析

    中國目前有1.3億糖尿病患者，預(yù)計2025年將達到1.5億人，同時患者確診率也在不斷上升。龐大的糖尿病患者基數(shù)以及持續(xù)增加的確診率將持續(xù)擴容糖尿病診療市場。

中國血糖監(jiān)測滲透率提升空間大

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中國患者血糖儀試紙年均消耗量低（條）

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    血糖儀作為糖尿病患者必備的診療設(shè)備，目前中國血糖監(jiān)測滲透率較發(fā)達國家差距顯著，年均血糖監(jiān)測頻率也有較大提升空間，參考發(fā)達國家的滲透率和血糖監(jiān)測頻率，我國血糖儀市場仍有數(shù)倍提升空間。

2016年國內(nèi)血糖儀市場競爭格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    競爭格局方面，我國血糖儀市場相對較為集中，由強生、羅氏和雅培等外資占據(jù)60%以上的市場份額，三諾、怡成、艾康等國產(chǎn)品牌占據(jù)20%左右市場。具體市場分布來看，OTC市場中國產(chǎn)品牌市占率較高，但醫(yī)院市場由于更高的性能要求，仍有國外品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，國產(chǎn)替代空間大。

    5、睡眠呼吸機行業(yè)發(fā)展分析

    睡眠呼吸機可用于睡眠呼吸暫停綜合征（打鼾或呼吸暫停） 、嚴重肺氣腫、肺心病、慢阻肺、肥胖低通氣綜合征等患者，呼吸問題嚴重時通常需要用制氧機配套使用。中國擁有2億打鼾患者，有接近1億的鼾癥患者需要用睡眠呼吸機進行治療，但就醫(yī)診斷的病人數(shù)量較低，確診后接受家用睡眠呼吸機的患者更是有限。

    但是，隨著居民健康意識的提升，睡眠呼吸暫停綜合征等睡眠問題的關(guān)注持續(xù)提升，百度數(shù)據(jù)顯示睡眠呼吸暫停綜合征的搜索指數(shù)持續(xù)走高，2018年搜索指數(shù)較2011年提升了四倍以上。

    數(shù)據(jù)顯示，2011年我國睡眠呼吸機行業(yè)市場銷售規(guī)模為3.24億元，2015年市場規(guī)模已增長至8.32億元，年復(fù)合增長率為達到26.6%，預(yù)計2020年中國睡眠呼吸機市場規(guī)模將超過20億元，繼續(xù)保持快速增長。

國內(nèi)睡眠呼吸機市場處于快速增長階段

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前，國內(nèi)市場上的睡眠呼吸機競爭廠家包括瑞思邁、飛利浦、瑞邁特、費雪派克和魚躍等，其中90%左右的市場份額由進口產(chǎn)品占據(jù)，國產(chǎn)睡眠呼吸機尚處于發(fā)展早期。

    6、電動輪椅行業(yè)發(fā)展分析

    中國殘疾人聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國肢體殘疾人人數(shù)接近2500萬，構(gòu)成了龐大的輪椅產(chǎn)品需求量，同時持續(xù)增長的老齡化人口也在持續(xù)拓展輪椅車的市場規(guī)模。電動輪椅作為傳統(tǒng)手動輪椅的升級產(chǎn)品，對增強我國老年人和肢體傷殘病人的生活自理能力，提高生活質(zhì)量以及減輕社會負擔等方面具有重要意義，潛在市場空間廣闊。2015年我國輪椅車需求總量達到215萬量，其中電動輪椅需求量達到74.4萬量，增速遠高于手動輪椅。

    從輪椅價格來看，電動輪椅價格可達到普通輪椅的十倍，很大程度上限制了消費需求的釋放。但是，隨著居民可支配收入的持續(xù)提升，家用醫(yī)療的消費升級有望加快釋放。

    2011年以來電動輪椅搜索指數(shù)持續(xù)提升，2018年的搜索指數(shù)達到2011年的三倍以上，電動輪椅的消費量有望繼續(xù)保持快速增長。

    從行業(yè)的市場銷售規(guī)模方面看，電動輪椅價格可達到普通輪椅的十倍，假設(shè)電動輪椅可替換一半的手動輪椅，則原有輪椅市場規(guī)模可提升五倍以上。從企業(yè)的盈利能力來看，由于電動輪椅的毛利率大幅高于受到輪椅，企業(yè)的毛利水平也將大幅提升。

    二、家用醫(yī)療器械四大發(fā)展趨勢分析

    我國家用醫(yī)療器械市場規(guī)?？焖贁U大，其增速遠高于全球平均增速。伴隨著中國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展、居民健康意識的逐步增強以及老年人口的迅速增加，中國對于家用醫(yī)療器械的市場需求越來越大。

    1、智能化

    家用醫(yī)療器械發(fā)展前景分析，家用醫(yī)療器械產(chǎn)品智能化主要是指賦予產(chǎn)品數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)儲存及數(shù)據(jù)分析功能。隨著人們對健康需求的日益加強，單純健康數(shù)據(jù)檢測已經(jīng)很難滿足用戶的需求，而智能化家用醫(yī)療器械產(chǎn)品具有以下新型功能：

    (1)利用無線傳輸技術(shù)將測量數(shù)據(jù)精準上傳至健康云平臺，用戶通過電腦或手機等移動智能終端隨時隨地登錄用戶端，從而了解個人的健康數(shù)據(jù)。這不僅有利于不同時點的健康數(shù)據(jù)形成對比，而且還有助于建立用戶個人的健康檔案;

    (2)健康云平臺對用戶的健康數(shù)據(jù)進行分析，提供健康指導(dǎo)。

    2、多功能

    家用醫(yī)療器械發(fā)展前景分析，多功能是指賦予一個家用醫(yī)療健康電子產(chǎn)品多種功能，比如一個設(shè)備同時兼具測量血壓、脂肪、血糖等功能。人的各項健康數(shù)據(jù)或多或少存在一定的關(guān)聯(lián)，例如心血管疾病在發(fā)病前，都會伴隨高血脂、肥胖、高血壓、糖尿病等癥狀，如果可以及時監(jiān)測到這些數(shù)據(jù)，找到主導(dǎo)因素，并改變不良生活習(xí)慣，可以很好的控制心血管病。另外，產(chǎn)品的多功能，還可以節(jié)約用戶的購買成本。

    3、可穿戴

    家用醫(yī)療器械發(fā)展前景分析，對于一些疾病，可能在患者自覺癥狀明顯時，監(jiān)測數(shù)據(jù)較為明顯，而一旦自覺癥狀緩解，則很難看出什么問題，對此，就需要利用可穿戴家用醫(yī)療器械產(chǎn)品進行長時間的動態(tài)健康數(shù)據(jù)監(jiān)測，以提供更全面的健康數(shù)據(jù)信息，提高診療水平。而且可穿戴家用醫(yī)療器械產(chǎn)品在長時間的數(shù)據(jù)監(jiān)測中，一旦發(fā)現(xiàn)異常的數(shù)據(jù)信息(患者本身往往還沒有意識到)便可發(fā)出預(yù)警。

    4、遠程醫(yī)療

    家用醫(yī)療器械發(fā)展前景分析，遠程醫(yī)療是建立在智能化的家用醫(yī)療健康電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，個人健康數(shù)據(jù) 傳送至健康云平臺后，健康云平臺再將數(shù)據(jù)傳送至相應(yīng)的醫(yī)院或醫(yī)生，由醫(yī)生出 具初步的診斷或直接在線交流回答患者的緊急咨詢，從而達到遠程醫(yī)療目的。

    家用醫(yī)療器械發(fā)展前景分析，隨著人們對于產(chǎn)品性能需求的不斷增強，市場競爭的加劇，家用醫(yī)療器械產(chǎn)品的電動化、網(wǎng)絡(luò)化、微創(chuàng)化、遠程化、智能化、數(shù)字化、便攜化將是未來該行業(yè)的主流發(fā)展方向。尺寸、功耗、易用性、網(wǎng)絡(luò)和成本等因素將是家用醫(yī)療器械行業(yè)的主要挑戰(zhàn)。