2019年中國電影市場規(guī)模預(yù)測：觀影市場預(yù)計(jì)凈票房可實(shí)現(xiàn)615億元以上，預(yù)計(jì)2019 年全球第一[圖]

    一、2019 年中國電影市場規(guī)模預(yù)測

    1、電影行業(yè)市場規(guī)模將以 5.27%的復(fù)合增長率增長，預(yù)估 2019 年全球第一

    2019 年 1 月 1 日國家電影局公布2018 年全國電影票房以 609.76 億元收官，同比 增長 9.06%。電影票房是決定電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度的核心指標(biāo)，近年來我國電影票房市場 持續(xù)增長，從 2010 年 101 億增長，到 2018 達(dá)到 609.8 億元，8 年 CAGR25.2%。但自 2016 年以來，票房增速有所減緩，維持在 10-15%左右，2019 年預(yù)計(jì)將下滑至 6%左右。中國的電影市場規(guī)模已位居世界第二，僅次于美國達(dá)到 811 億元， 且預(yù)期將以 5.27%

2012-2018 年中國票房、增速及預(yù)測

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電影院線市場競爭格局及行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》

2014-2018 年北美票房及增速

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    2、低線城市票房及觀影渠道情況分析

    2014-2018年，三、四線城市在全國電影市場中的份額一直在穩(wěn)步提升，與之相應(yīng)的，一、二線城市的市場份額一直處于下降趨勢中。在平均票價(jià)低于一、二線城市的情況下，三、四線城市能取得這樣的成績更顯得難能可貴。可見，我國電影消費(fèi)區(qū)域在下沉。

2014-2018年中國電影票房收入按區(qū)域占比趨勢

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2018 年分線城市票房增速均有下降

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    2018年，國內(nèi)觀影人次增速放緩，從18.1%下滑至了5.9%，2018年全國電影觀影人次為17.16億人。不過，過去一年中國電影觀眾的觀影頻次正在提升，且相較于歐美日韓等國家，中國的觀影頻次未來還有很大增長空間。2018年國內(nèi)觀影年齡層更加廣泛，更多30歲以上觀眾走進(jìn)了電影院，看電影從年輕人時(shí)尚消費(fèi)行為，變成全民娛樂消費(fèi)行為。

2013-2018年中國電影觀影人次（單位：億人）

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2018 分線城市觀影人次增速均有下降

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2018 年國內(nèi)電影平均票價(jià)普升

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    3、銀幕發(fā)展情況分析

    銀幕以及影院建設(shè)速度有所放緩，頭部院線仍保持?jǐn)U張，行業(yè)單銀幕產(chǎn)出持續(xù)下滑。 近年供給仍保持 20%以上增長，進(jìn)入 18 年供給增速有所放緩。2018 年銀幕 60079 塊， 同比增長 18%。供過于求的情況下，16 年以來單銀幕產(chǎn)出持續(xù)下滑，18 年單銀幕產(chǎn)出 101 萬元，同比下滑 7.8%。頭部上市公司為搶占市場份額，2018-2019 年仍保持?jǐn)U張， 萬達(dá)電影、橫店影視分別新增 86/58 家影院，2019 年分別計(jì)劃開 80-100 家，50-60 家 影院。

2014-2018 年銀幕數(shù)量及增速

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    隨著市場逐漸成熟，競爭日趨白熱化，各大公司爭相擴(kuò)大規(guī)模的同時(shí)，近三年票房增長速度卻未能跟上其擴(kuò)張速度，原因在于觀影人次的增幅遠(yuǎn)不及電影銀幕數(shù)量的野蠻式增長，2018年，全國新增銀幕9303塊，增幅接近19%。這樣不匹配的增長速度帶來的直接結(jié)果就是單銀幕票房產(chǎn)出下降，2018年我國單塊銀幕產(chǎn)出為101.5萬元，同比下滑7.8%。

2014-2018年中國電影銀幕及觀影人次增速走勢

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2014-2018 年單銀幕產(chǎn)出及增速

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2013-2018 年影院數(shù)量及增速

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    二、院線市場及影投市場集中度分析

    前 5 與前 10 院線集中度有所提高，梯隊(duì)及排名無變動(dòng)。2018 年國內(nèi)前 5 院線票房占比達(dá) 46.1%，前 10 院線票房占比達(dá) 68.7%，分別同比增加 1.9 和 1.0 個(gè)百分點(diǎn)。萬達(dá)與大地院線票房突破 50 億，其中萬達(dá)實(shí)現(xiàn)票 房 76.82 億（不含服務(wù)費(fèi)），高出第二名大地院線 21.0 億元，市占率 13.6% 穩(wěn)居榜首；上海聯(lián)和院線與中影系控股的 3 家院線共同組成第二梯隊(duì)， 實(shí)現(xiàn) 30-50 億票房不等；金逸、橫店、華夏聯(lián)合與幸福藍(lán)海四家票房處 于 15-30 億區(qū)間，位列第三梯隊(duì)。從排名來看，2018 年前 10 院線競爭 格局與 2017 年基本一致，各院線排名無變動(dòng)；從票房增速來看，萬達(dá)、 大地、南方新干線、中影數(shù)字、橫店、華夏聯(lián)合以及幸福藍(lán)海院線票房 增速高于總票房增速，其中大地院線票房增速達(dá) 24.4%，位于首位；中 影星美、金逸票房出現(xiàn)負(fù)增長，票房同比分別降低 2.6%/1.6%。
影投市場集中度進(jìn)一步降低，萬達(dá)/大地/橫店地位穩(wěn)固。2018 年國內(nèi)前 5 和前 10 影投票房占比達(dá)到 27.6%和 37.2%，分別下降 1.4 和 3 個(gè)百分 點(diǎn)，同時(shí)影投集中度仍然顯著低于院線集中度水平，影投票房分散趨勢

    加劇。其中萬達(dá)影投實(shí)現(xiàn)票房 76.36 億元（不含服務(wù)費(fèi)），是第二名大地 影投票房的 2.87 倍，遠(yuǎn)超其他影投公司；大地與橫店影投票房突破 20 億，位列第二梯隊(duì)；其后的 CGV、中影影投、金逸、星美影投票房超 10 億元，而太平洋、百老匯、耀萊影投仍未突破 10 億關(guān)口。與 2017 年相 比，前 10 影投排名變動(dòng)較多，萬達(dá)/大地/橫店地位較為穩(wěn)固，票房產(chǎn)出 仍為前三，百老匯躋身前 10 行列，位列第 9，而保利影業(yè)則跌出前 10； 星美影院由第 4 降至第 7，而 CGV 影投則由第 7 躍升為第 4；從票房增 速角度看，百老匯票房同比增長 15.8%，遠(yuǎn)超其他影投公司，萬達(dá)、CGV、 橫店票房增速分別為 6.7%/5.9%/5.4%，保持穩(wěn)定增長，而大地、金逸、 星美、太平洋、耀萊影投票房均出現(xiàn)負(fù)增長，其中星美影投票房同比降 低 31.6%，市占率大幅降低。

國內(nèi)院線公司集中度逐步提升

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萬達(dá)穩(wěn)居 2018 年院線票房第一（萬元）

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影投票房集中度持續(xù)下降

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萬達(dá)穩(wěn)居 2018 年影投票房第一（萬元）

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    三、電影內(nèi)容：國產(chǎn)片頭部效應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)，收入占比過 6 成

    1、2018 年 10 億以上影片17 部，票房占比 46%

    18 年電影票房向頭部內(nèi)容集中趨勢更加顯著。2018 年共上映影片 542 部，其中， 10 億以上票房的影片有17 部，數(shù)量占上映影片總數(shù)的 3.1%，總票房為 331 億元，占總票房比 54%；而 2017 年共上映影片 466 部影片，10 億以上票房的影片有 15 部，數(shù)量 占上映影片總數(shù)的 3.2%，總票房為 258 億元，占總票房比 46%，2018 年相對(duì) 2017 年 以更少數(shù)量的影片占據(jù)了更多比例的票房，頭部集中趨勢顯著。另外，18 年全國上映的 大部分影片（64%）票房不足 1000 萬元。

2018 年各票房體量影片票房占比

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    2、國產(chǎn)影片占比逐年提升，2018 年占比 61%

    國產(chǎn)影片票房貢獻(xiàn)超 6 成占比提升，電影市場對(duì)進(jìn)口片依賴減弱。2018 年院線上映 的電影總量為 540 部，其中國產(chǎn)電影為 428 部、進(jìn)口片為 112 部。2018 年國產(chǎn)片票房 占比從 51%提升到 61%，票房貢獻(xiàn)率首次超過六成。國產(chǎn)片對(duì)票房的貢獻(xiàn)度增強(qiáng)，《紅 海行動(dòng)》《我不是藥神》等國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)影片持續(xù)拉動(dòng)票房增長，對(duì)海外大片依賴減弱。

2018 年國產(chǎn)、進(jìn)口影片占比

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2018 年國產(chǎn) TOP10、TOP20 影片票房占比

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    3、爆款影片類型及觀眾選擇情況分析

    2018 年票房TOP10 影片中，《紅海行動(dòng)》為國產(chǎn)軍事題材、《無雙》為香港警匪懸 疑題材、《我不是藥神》為現(xiàn)實(shí)主義題材，除往年喜劇動(dòng)作貢獻(xiàn)主要票房之外，今年現(xiàn)實(shí) 主義題材影片《我不是藥神》、《無名之輩》成為新爆款類型，中國電影觀眾選擇呈現(xiàn)多 樣化趨勢。進(jìn)口片中好萊塢影片的霸主地位依舊突顯。在票房 TOP10 進(jìn)口片中，除了票 房第 10 的印度電影《神秘巨星》外，其它均為好萊塢影片?！逗Ｍ酢贰ⅰ抖疽骸菲狈科剖?億，突破了 DC 電影和漫威單人電影在華的票房天花板。2018 年阿米爾汗的《神秘巨星》 票房為 7.5 億，雖不及《摔跤吧！爸爸》的 13 億，但憑借好故事仍取得較好成績，位于 進(jìn)口片 TOP10。

2018 年國產(chǎn)影片 TOP10 票房

2018 年進(jìn)口影片 TOP10 票房

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    四、2019 年國內(nèi)觀影市場預(yù)計(jì)凈票房可實(shí)現(xiàn) 615 億元以上

    通過三種方法對(duì)于 2019 年國內(nèi)票房體量進(jìn)行預(yù)估：以銀幕增長和 單銀幕產(chǎn)出變動(dòng)為參數(shù)；以票價(jià)和觀影人次變動(dòng)為參數(shù)；以頭部進(jìn)口分 賬片占比預(yù)估總票房體量。

    1、票房預(yù)測一：票房=銀幕數(shù)*單銀幕產(chǎn)出

    分別對(duì)銀幕數(shù)量和單銀幕產(chǎn)出進(jìn)行預(yù)測：12 月 11 日國家電影局《意見》 的出臺(tái)，明確提出“到 2020 年，全國加入城市電影院線的電影院銀幕總 數(shù)達(dá)到8萬塊以上”的目標(biāo)，考慮到2018年底國內(nèi)銀幕數(shù)量達(dá)60646塊，因此假設(shè) 2019 和 2020 年各凈增銀幕數(shù) 10000 塊，并且 2019 年各線城 市銀幕增量按照 2018 年各線新增票房占總體新增票房進(jìn)行配比，預(yù)計(jì) 2019 年各線城市銀幕數(shù)分別達(dá)到 7813、24275、15094、15088 和 8476 塊；對(duì)于單銀幕產(chǎn)出，一方面銀幕數(shù)以政策目標(biāo)速度增長會(huì)導(dǎo)致影院市 場競爭加劇，對(duì)各影院觀影效率形成負(fù)向沖擊，另一方面 2019 年有望實(shí) 現(xiàn)優(yōu)質(zhì)院線的設(shè)立以及老院線的并購重組，擴(kuò)大院線整體經(jīng)營管理優(yōu)勢， 因此統(tǒng)籌兩者變動(dòng)，我們認(rèn)為中性條件下 2019 年各線城市單銀幕產(chǎn)出 降幅將較 2018 年降幅縮窄 50%，預(yù)估一至五線城市單銀幕產(chǎn)出將分別 達(dá)到 146.5/99.0/79.7/66.1/54.1 萬/張。因此，通過分線城市銀幕數(shù)量和單 銀幕產(chǎn)出的估算，預(yù)計(jì) 2019 年可實(shí)現(xiàn)票房 620.5 億（不含服務(wù)費(fèi)），同 比增長 9.7%，按 2018 年服務(wù)費(fèi)占大盤比重計(jì)算含服務(wù)費(fèi)的票房為 666 億元。

預(yù)計(jì) 2019 年各線城市的銀幕數(shù)均有增長

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預(yù)計(jì) 2019 年各線城市單銀幕產(chǎn)出下降幅度 縮窄

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    2、票房預(yù)測二：票房=觀影人次*票價(jià)

    分別對(duì)觀影人次和票價(jià)進(jìn)行預(yù)測：將觀影人次拆分成城鎮(zhèn)人口數(shù)量*人 均觀影次數(shù)兩個(gè)指標(biāo)，其中城鎮(zhèn)人口數(shù)量取決于總?cè)丝诤统擎?zhèn)化率，根 據(jù)《國家人口發(fā)展規(guī)劃(2016－2030 年)》，預(yù)計(jì) 2020 年全國總?cè)丝谶_(dá)到 14.2 億人左右，常住人口城鎮(zhèn)化率 2020 年達(dá)到 60%；2017 年全國城 鎮(zhèn)人口 8.13 億人，城鎮(zhèn)化率 58.52%，因此按照復(fù)合增速計(jì)算，預(yù)計(jì) 2019 年城鎮(zhèn)化率可達(dá) 59.5%，總?cè)丝谶_(dá)到 14.1 億人，對(duì)應(yīng)城鎮(zhèn)人口 8.39 億。

    人均觀影次數(shù)預(yù)計(jì)穩(wěn)定上升。人均觀影次數(shù)往往由銀幕供給量以及電影 質(zhì)量所決定，一方面，《意見》的出臺(tái)有助于低線城市觀影渠道建設(shè)，同 時(shí) 2019 年已定檔國產(chǎn)與進(jìn)口片類型豐富，尤其是進(jìn)口片預(yù)計(jì)較 2018 年 體量有顯著增加，人均觀影次數(shù)有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長，按照 2016-2018 年 人均觀影次數(shù)復(fù)合增速估算，2019 年人均觀影次數(shù)將增加 0.19 次，達(dá)到 2.25 次/人。

預(yù)計(jì) 2019 年國內(nèi)人均觀影次數(shù)提升

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    取消票補(bǔ)的全面實(shí)施將帶來票價(jià)的上升。隨著 2018 年春節(jié)檔前全面取 消 9.9 超低價(jià)票等限制票補(bǔ)行為，2018 年各線城市電影票價(jià)均有不同程 度回升。考慮到限制票補(bǔ)深入實(shí)施的可能性，預(yù)計(jì) 2019 年票價(jià)將繼續(xù)提 高，按照 2018 票價(jià)增幅進(jìn)行估算，2019 年分賬票價(jià)將達(dá)到 33.56 元，對(duì) 應(yīng)含服務(wù)費(fèi)票價(jià) 36.22 元。

預(yù)計(jì) 2019 年各線城市的平均票價(jià)均有提升（元）

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    結(jié)合對(duì)觀影人次以及票價(jià)的估算，預(yù)計(jì) 2019 年將實(shí)現(xiàn)票房 633.53 億元 （不含服務(wù)費(fèi)），同比增長 12.1%，按 2018 年服務(wù)費(fèi)占大盤比重計(jì)算含 服務(wù)費(fèi)的票房為 680 億元。

    3、票房預(yù)測三：前 10 分賬片票房占比

    考慮以好萊塢進(jìn)口分賬影片體量預(yù)估全年票房。以歷年總票房增速和前作票房體量來預(yù)估 2019 年好萊塢分賬片中大片續(xù)作的國內(nèi)票房， 并假設(shè)各續(xù)作位列 2019 年進(jìn)口分賬片票房前 10 名；因此可以通過 歷年頭部分賬片占進(jìn)口分賬片比例以及進(jìn)口分賬片占全年票房比例，估 算出 2019 年國內(nèi)總票房。其中預(yù)計(jì) 2019 年前 10 進(jìn)口分賬片國 內(nèi)票房將達(dá) 145.0 億元； 考慮到 2016-2018 年各年前 10 分賬片占分賬 片總票房均達(dá) 60%以上，按照 2016-2018 年各年占比的均值假設(shè) 2019 年前 10 影片票房將占到分賬片票房體量的 64.1%左右，同時(shí)假設(shè) 分賬片占總票房比例將回升至2016-2018年平均水平，達(dá)到33.8%左右。 最終預(yù)計(jì) 2019 年將實(shí)現(xiàn)票房 669.26 億元（含服務(wù)費(fèi)），剔除服務(wù)費(fèi)的凈 票房約為 624 億元，同比增長 10.3%。

2019 年預(yù)估票房前 10 的進(jìn)口分賬片

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預(yù)計(jì) 2019 年票房前 10 分賬片占總分賬片 比例略有下降

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預(yù)計(jì)國內(nèi)票房中各類型影片占比情況中，進(jìn) 口電影票房占比有所回升

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    中國電影的高度發(fā)達(dá)伴生著市場泡沫，市場有所震蕩非常正常。電影行業(yè)高速度發(fā)展多年，總要進(jìn)行檢測并做出新的調(diào)試，但優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)擁有自我調(diào)試的能力。2019年中國電影市場肯定會(huì)面對(duì)很多不確定，但隨著眾多值得期待的電影涌現(xiàn)，在資深導(dǎo)演與新導(dǎo)演的不懈創(chuàng)作下，他相信2019年對(duì)于中國電影來說一定是夢幻般的新一年，也是新主流電影邁上高峰的一年。

    隨著改革開放40年不斷的探索與創(chuàng)新，中國電影變得更加成熟，更加豐富，也承載了越來越多的社會(huì)責(zé)任。冬天看似寒冷，卻孕育著春天的暖意，瑞雪過后才能繁花似錦，中國電影依然需要砥礪前行，《今日影評(píng)》期待在光影的高原上有更多的高峰挺立。2019，未來可期。