中國的包裝行業(yè)還將繼續(xù)保持增長，金屬包裝占比仍有提升空間[圖]

    一、包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    我國包裝行業(yè)伴隨著中國經(jīng)濟崛起而快速發(fā)展，經(jīng)過30多年時間取得了長足進步。不過，我國包裝產(chǎn)業(yè)始終存在大而不強的問題，自主創(chuàng)新能力弱。今后需加大技術(shù)研發(fā)投入，提升科技含量，在消費升級、新零售崛起中把握新的發(fā)展契機。我國包裝經(jīng)過連續(xù)幾年快速發(fā)展，包裝工業(yè)總規(guī)模已躋身世界包裝大國行列，位列世界第二。我國已經(jīng)成為世界上最大的全球發(fā)展最快、規(guī)模最大，最具潛力的包裝市場。隨著世界加工制造業(yè)的中心轉(zhuǎn)移至我國，我國的包裝行業(yè)還將繼續(xù)保持增長。

    不過，由于我國包裝行業(yè)完全放開經(jīng)營，屬于政府鼓勵投資的行業(yè)，限制性措施少，資金進出比較容易，市場競爭激烈，企業(yè)規(guī)模差別很大，行業(yè)集中度很低。

    目前，包裝企業(yè)主要集中在大中城市及東部沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)；跨國公司設(shè)廠也以發(fā)達地區(qū)立足，然后才逐步向內(nèi)地延伸。其原因主要是包裝業(yè)是為其他制造業(yè)服務(wù)的，在很大程度上依附于其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    我國包裝行業(yè)最大的問題是技術(shù)人員少，創(chuàng)新能力不足。包裝企業(yè)需加大先期的技術(shù)改造投入，鼓勵創(chuàng)新，融入多方資金，擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高生產(chǎn)集中度，進行循環(huán)生產(chǎn)和清潔生產(chǎn)必需的技術(shù)改造，以適應(yīng)國家科學(xué)發(fā)展觀的宏觀調(diào)控和提高市場競爭力的需要，這應(yīng)當是我國包裝行業(yè)的當務(wù)之急。

    1、包裝行業(yè)細分市場營收情況

    目前，我國包裝行業(yè)已經(jīng)形成了一個以紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷和包裝機械為主要產(chǎn)品的獨立、完整、門類齊全的工業(yè)體系。中國包裝行業(yè)的快速發(fā)展不僅基本滿足了國內(nèi)消費和商品出口的需求，也為保護商品、方便物流、促進銷售、服務(wù)消費發(fā)揮了重要作用。

    目前，中國市場上應(yīng)用最廣泛的是紙質(zhì)包裝和塑料包裝產(chǎn)品，其次是金屬包裝和玻璃包裝。據(jù)中國包裝聯(lián)合會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2016年，紙包裝、塑料包裝、金屬包裝和玻璃包裝合計實現(xiàn)營業(yè)收入7547.2億元，紙和紙板制造占整個包裝主營業(yè)務(wù)收入的 45%，其次分別為塑料包裝、金屬包裝和玻璃包裝，分別占比25%、19%和 11%。

我國包裝行業(yè)細分市場營收情況（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國包裝行業(yè)市場調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》

    2、我國是包裝行業(yè)大國，金屬包裝占比仍有提升空間

    國內(nèi)金屬包裝在應(yīng)用領(lǐng)域和滲透率方面均有提升空間，行業(yè)產(chǎn)能高速擴 張漸近尾聲。我國食品飲料使用金屬包裝的比例、啤酒罐化率、人均金 屬飲料消費量、人均罐頭消費量均明顯低于海外市場，即便是考慮到飲 食習(xí)慣、消費偏好等方面的差異，國內(nèi)市場相較于自身而言仍 有一定的提升空間。而從當前情況來看，由于下游需求疲軟影響金屬包 裝行業(yè)的短期增長，同時原材料成本提升、行業(yè)競爭加劇也降低了行業(yè) 盈利能力。隨著行業(yè)產(chǎn)能擴張漸近尾聲，下一階段將進入內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整 與市場整合。

    從包裝行業(yè)的劃分來看，主要分為紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃 包裝和其他包裝，其中金屬包裝根據(jù)使用方向的區(qū)別劃分為食品飲料金 屬包裝、油脂金屬包裝、化工品金屬包裝和其他金屬包裝等。

    金屬包裝占比略有提升，多種產(chǎn)品類型可應(yīng)用于不同的領(lǐng)域。從包裝行 業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)來看，截至 2016 年金屬包裝占比約為 12%，相較于 2013 年 的 11%略有提升，從材質(zhì)劃分來看，紙包裝、塑料包裝仍然是主要的品 類。國內(nèi)的金屬包裝行業(yè)從 20 世紀 80 年代至今一直快速發(fā)展，行業(yè)技 術(shù)水平和管理能力不斷提升，逐步進入到相對穩(wěn)定有序的發(fā)展時期。目 前金屬包裝業(yè)已經(jīng)形成了包括印涂裝、制罐、制蓋、制桶等完整的工業(yè) 體系，從產(chǎn)品類型目前已經(jīng)形成印鐵、二片罐、三片罐、食品罐等，適 用于不同的領(lǐng)域。

金屬包裝占包裝行業(yè)比例約為 12%（2016）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相較于其他的包裝形式，金屬包裝在環(huán)保節(jié)能性、空間利用性等方面具 備明顯優(yōu)勢，可應(yīng)用于多種領(lǐng)域。相較于其他材料，金屬包裝具有較強 的阻隔和防護性能，為內(nèi)容物提供優(yōu)良保護，更長時間地保持商品質(zhì)量； 通過金屬罐外殼的設(shè)計與印刷能夠提升商品價值促進銷售；從運輸效率 來看，金屬包裝質(zhì)量輕薄、耐壓強度高，能夠節(jié)約產(chǎn)品放置的空間并且 降低運輸成本。因此，金屬包裝也具有相對更廣泛的下游應(yīng)用領(lǐng)域，適 用于食品飲料、化工、藥品、化妝品和軍火等行業(yè)。

    從細分行業(yè)使用金屬包裝的比例來看，酒精飲料、軟飲料使用比例較高， 而食品包裝和熱飲料包裝比例較低。根據(jù) Euromonitor 對各類包裝產(chǎn)值 數(shù)據(jù)的全球統(tǒng)計口徑下，不同的下游客戶需求所帶來的包裝類型比例有 明顯不同。 2017 年在酒精飲料包裝中，玻璃包裝占比最高，達到 58.5%， 金屬包裝占比 35.3%，其他類包裝占比則相對較低；在食品包裝中，主 要以軟包裝、硬質(zhì)塑料和紙質(zhì)容器作為主要品類，金屬包裝占比僅為 3.8%；在熱飲料包裝中，軟包裝、紙質(zhì)容器分別占比為 67.9%、22.7%， 金屬包裝占比僅為 3.7%；在軟飲料包裝中則是硬質(zhì)塑料占比最高，2017 年達到 63%，金屬包裝占比為 19.4%。

酒精飲料包裝以玻璃和金屬包裝為主（2017）

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食品包裝以軟包裝和硬質(zhì)塑料包裝為主（2017）

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熱飲料包裝以軟包裝和紙質(zhì)容器為主（2017）

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軟飲料包裝以硬質(zhì)塑料和金屬包裝為主（2017）

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    食品飲料使用金屬包裝比例、啤酒罐化率等指標相較于海外市場仍有進 一步提升空間。相較于海外市場，國內(nèi)金屬包裝在食品飲料中的占比僅 有 9%，雖相較于 2013 年的 6.74%略有提升，但與發(fā)達國家 20%的比例 相比仍處在較低的水平。從軟飲料包裝來看，目前我國使用金屬包裝的 占比僅有15.6%，遠低于美國36.8%、日本35.7%，全球平均水平為21.1%， 亞太地區(qū)為 18%。

    由于易拉罐相較于傳統(tǒng)玻璃瓶裝啤酒運輸方便且便于攜帶，密封性能優(yōu) 越且干凈衛(wèi)生，更大程度地保留了啤酒固有風味，因此各個啤酒品牌逐 步加大了使用易拉罐包裝的比例。隨著國內(nèi)金屬包裝產(chǎn)能不斷擴張，包 裝成本也在降低，因此目前國內(nèi)的啤酒包裝正處在罐裝替代的階段，啤 酒罐化率也在逐步提升，從 2015 年的 15%提升至 2016 年的 17%，但相 較于海外國家仍處在較低的水平，未來有較高的提升空間

    隨著金屬包裝在食品飲料行業(yè)使用比例以及人均消費量的提高，金屬包 裝的規(guī)模將不斷提升。相較于海外市場，我國的金屬飲料罐消費總量及 人均消費量顯著低于美國與歐洲，2012 年人均消費 22 罐、總量 299 億 罐；由于飲食習(xí)慣的差異，國內(nèi)年人均罐頭消耗量為 1kg，而日本、西 歐、美國分別為 23kg 50kg、90kg。在較低的飲料和罐頭的人均消費影 響下，金屬包裝人均消費僅為 5 美元，相較于世界平均 13.6 美元仍有提 升空間?？紤]到生活習(xí)慣的區(qū)別后，從人均飲料、罐頭消費量 以及人均金屬包裝消費量仍有提升空間，根據(jù)行業(yè)協(xié)會的測算，到 2020年國內(nèi)的食品飲料金屬包裝總產(chǎn)量將達到 1319 億只，其成長性主要來 自于人均消費罐裝產(chǎn)品提升、金屬包裝在食品飲料行業(yè)使用比例的提升.

國內(nèi)人均金屬飲料罐消費量低于海外市場

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國內(nèi)人均罐頭的消費量顯著低于其他國家

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國內(nèi)人均金屬包裝消費量低于世界平均水平

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食品飲料金屬包裝總產(chǎn)量將保持平穩(wěn)增長

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    3、金屬包裝下游需求疲軟，行業(yè)總體增長承受壓力

    受下游消費疲軟、健康觀念提升等影響，飲料類產(chǎn)品產(chǎn)量逐年下降。食 品飲料行業(yè)中的典型品類，啤酒、果汁及果汁飲料、罐頭、軟飲料的產(chǎn) 量出現(xiàn)不同程度的增速放緩，2018 年以來，月度累計同比下降，下降趨 勢不斷擴大，其原因主要在于消費者健康觀念提升、消費市場碎片化以 及個性化的發(fā)展趨勢，行業(yè)總體增長承壓。

啤酒產(chǎn)量放緩，2018 年起月度累計同比下降

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果汁及果汁飲料產(chǎn)量下降

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罐頭產(chǎn)量有所下降

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軟飲料產(chǎn)量下降

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    由于下游需求增長的放緩，使 2017 年金屬包裝行業(yè)收入下降，同時原 材料成本的提高以及行業(yè)競爭加劇也降低了行業(yè)盈利能力。前期新建產(chǎn) 能在 2016 年~2017 年集中釋放，而由于下游需求增長放緩，使得 2017 年金屬包裝行業(yè)整體產(chǎn)能供過于求的情況仍然較為突出。2017 年受下游 需求放緩影響，需求總體走弱，同時在國家環(huán)保督察、供給側(cè)改革、大 宗原料去產(chǎn)能的背景下，鋼、鋁等大宗商品價格波動幅度較大，國內(nèi)兩 片罐銷量增加、價格上漲的貢獻未能完全抵消原材料價格上漲的影響， 因此金屬包裝行業(yè)收入出現(xiàn)下降，且盈利能力也有所回調(diào)。

金屬包裝行業(yè) 2017 年收入下降

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金屬包裝行業(yè)利潤總額在 2017 年下降

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    行業(yè)產(chǎn)能高速擴張漸近尾聲，下一階段的發(fā)展將來自于內(nèi)部整合。金屬 包裝容器制造的固定資產(chǎn)投資完成額經(jīng)歷了超過 10 年的快速增長，從 2003 年的 8.99 億增長至 2015 年的 297 億，十二年的年化復(fù)合增速高達 33.84%，到 2016 年出現(xiàn)首次下滑，全年固定資產(chǎn)投資完成額為 263 億 元，同比下降 11.3%，這一數(shù)據(jù)的明顯下降也標志著行業(yè)產(chǎn)能擴張的結(jié) 束與終止，在下游需求放緩以及原材料成本壓力的沖擊下，行業(yè)接下來 將逐步進入內(nèi)部整合的發(fā)展階段。

    二、包裝行業(yè)發(fā)展趨勢分析

    盡管我國包裝行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢良好，并已成為僅次于美國的全球第二大包裝大國。但人均包裝消費與全球主要國家及地區(qū)相比仍然存在較大差距，包裝行業(yè)各細分領(lǐng)域未來還將具有廣闊的市場發(fā)展空間。

全球主要國家及地區(qū)人均包裝消費情況（單位：美元/人）

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    根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2017年經(jīng)初步核算，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值827122億元，按可比價格計算，比上年增長6.9%，我國已成為推動全球經(jīng)濟增長的中心，同時也是全球最大的消費市場之一。隨著我國在全球經(jīng)濟格局中的地位和作用日益凸顯以及我國宏觀經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長，未來相關(guān)這些下游行業(yè)仍將繼續(xù)帶動包裝行業(yè)在經(jīng)營模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)取得更大的發(fā)展，同時也將為包裝工業(yè)提供更為廣闊的市場空間。

2010-2017年中國GDP增長趨勢圖（單位：萬億元，%）

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    預(yù)計到2023年中國包裝行業(yè)的銷售收入將突破2萬億元，達到20916.28億元，利潤總額達到1334.77億元。

2018-2023年中國包裝行業(yè)的銷售收入走勢預(yù)測

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2018-2023年中國包裝行業(yè)的利潤總額走勢預(yù)測

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    首先，隨著國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境變化和整個經(jīng)濟素質(zhì)性、結(jié)構(gòu)性矛盾疊加的影響，我國包裝行業(yè)將進入一個關(guān)鍵發(fā)展時期，即黃金發(fā)展期到問題多發(fā)期階段。長期存在的產(chǎn)能過剩、過度依賴能源資源消耗、自主創(chuàng)新能力弱、企業(yè)競爭能力不強、產(chǎn)業(yè)規(guī)模與經(jīng)濟效益不相稱等結(jié)構(gòu)性和素質(zhì)性等缺陷將會越發(fā)明顯，這將導(dǎo)致近幾年區(qū)域性的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不可避免。結(jié)構(gòu)調(diào)整是個大浪淘沙的過程，也是優(yōu)化、重組的過程，也是優(yōu)勢企業(yè)騰飛的時機。

    其次，隨著《推進快遞業(yè)綠色包裝工作的實施方案》出臺，在電商、快遞、外賣等行業(yè)率先限制一系列不可降解塑料包裝使用的相關(guān)實施方案，并且督促地方特別是城市加大落實的力度。對包裝業(yè)來說，貫徹綠色理念，就是要落實好“十三五”規(guī)劃中“堅決反對過度包裝”的總體要求以及包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展指導(dǎo)意見中實現(xiàn)“傳統(tǒng)生產(chǎn)向綠色生產(chǎn)轉(zhuǎn)變”的具體目標，“綠色、低碳、環(huán)保”將是未來包裝行業(yè)發(fā)展的主軸。

    第三，地區(qū)格局將會慢慢改變。以“長三角”、“珠三角”、“環(huán)渤海”為重點區(qū)域的包裝產(chǎn)業(yè)格局在相當一個時期內(nèi)將不會很快改變，仍將與區(qū)域經(jīng)濟同步發(fā)展。但隨著西部地區(qū)的大開發(fā)和東北老工業(yè)基地的振興，包裝行業(yè)發(fā)展整體不平衡的狀況將會有明顯的改變。

    最后，向整體性、系統(tǒng)性方向發(fā)展傳統(tǒng)意義上的系統(tǒng)包裝方案如買包材送機器等，隨著市場的成熟，不能提供完整解決方案的供應(yīng)商由于不能系統(tǒng)性降低包裝成本，在客戶方面的議價能力將會被削弱，包裝企業(yè)需要整體性、系統(tǒng)性的包裝方法。