2018年中國電子信息制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及2019年電子信息制造的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)分析[圖]

    一、中國電子信息制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1、電子信息制造產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資保持較高增長

    電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資和營收保持較高增長。中國電子專用設備工業(yè)協(xié) 會數(shù)據(jù)顯示，2017 年電子信息制造業(yè) 500 萬元以上項目完成固定資產(chǎn)投資額比上年 增長 25.3%，增速比 2016 年加快 9.5 個百分點。2018 年前九個月，我國電子信息 產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額 1.64 萬億元，同比增長 18.3%，2013 年以來的增速都保持 在 10%以上。

    預計2019-2021年將是5G建設的高峰期。我國5G頻譜資源分配方案已于2018 年 12 月 6 日公布，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三大運營商在 5G 的頻譜資源分 配工作已經(jīng)完成。據(jù)工信部和三大運營商介紹，我國 5G 商用正在有序推進，技術(shù)研 發(fā)試驗已正式進入第三階段，并計劃于 2019 年啟動 5G 網(wǎng)絡建設，2020 年正式商用 5G 網(wǎng)絡。

    5G 固定資產(chǎn)額投資遠高于 4G。4G 普及的 2013-2015 年，通信設備制造產(chǎn)業(yè)固 定資產(chǎn)投資完成額年均 1000 億元左右，預計 5G 建設期間總固定資產(chǎn)投資完成額是 4G 期間的 2 倍左右，預計 2019-2021 年年均新增投資有望達到 1000 億元，對電子 信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資年增速有望貢獻 4.5 個百分點。

電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額持續(xù)高增長

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電子元件行業(yè)市場監(jiān)測及未來前景預測報告》

    計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)等 3C 行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額近十年基本 都保持在 10%以上的增長。2017 年 3C 行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額 1.29 萬億元，增長 25.3%，2018 年前十個月有 1.23 萬億元，同比增長 19.5%，未來三年有望繼續(xù)保持年均 10%以上的增長率。

3C行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額持續(xù)高增長

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    1-5月份，電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長14.6%，較1-4月份加快0.4個百分點。其中，半導體分立器件制造業(yè)景氣度較高，投資增勢突出，同比增長33.1%；通信系統(tǒng)設備制造業(yè)、集成電路制造業(yè)在汽車電子、人工智能、5G等新興市場拉動下投資勢頭良好，同比增長30.5%和28.1%。

2017-2018年中國電信信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速走勢

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    2018年，對于我國電子信息制造業(yè)來說是不平凡的一年。這一年，全球傳統(tǒng)消費電子市場疲軟不振，產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)貿(mào)不確定性不斷提升，我國電子信息制造業(yè)可謂迎難而上謀發(fā)展。展望2019年，在中美貿(mào)易摩擦加劇態(tài)勢下，電子信息制造業(yè)面臨“外患內(nèi)憂”的瓶頸局面，增長力度將有所減緩，并亟待聚力創(chuàng)新，打造差異化競爭體系，走向高質(zhì)量發(fā)展。

    2、電子信息制造業(yè)增加值分析

    2018年1-11月，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長13.4%，增速快于全部規(guī)模以上工業(yè)增速7.1個百分點，11月份同比增長12.3%。行業(yè)主營業(yè)務收入同比增長9.9%，利潤同比下降0.4%，主營收入利潤率為4.41%，主營業(yè)務成本同比增長10.2%，截至2018年11月末，全行業(yè)應收賬款同比增長21.5%。
1-11月，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)出口交貨值同比增長10.4%，增速同比回落4.2個百分點。11月份同比增長7.0%。

    2018年1-11月，我國電子信息制造業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降1.6%。2018年11月份，價格由降轉(zhuǎn)升，同比增長0.2%，環(huán)比增長0.4%。

    2018年1-11月，電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長19.1%，增速同比回落4.2個百分點，高于制造業(yè)投資增速9.6個百分點。

    分行業(yè)來看，2018年1-11月，通信設備制造業(yè)增加值同比增長14.3%，主要產(chǎn)品中，手機產(chǎn)量同比下降2.4%;電子元件及電子專用材料制造業(yè)增加值同比增長14.0%，主要產(chǎn)品中，電子元件產(chǎn)量同比增長16.3%;電子器件制造業(yè)增加值同比增長14.9%，主要產(chǎn)品中，集成電路產(chǎn)量同比增長9.8%;計算機制造業(yè)增加值同比增長9.7%，主要產(chǎn)品中，微型計算機設備產(chǎn)量同比下降1.6%。

2018年1-11月我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值增速統(tǒng)計情況

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    2、電子信息制造業(yè)生產(chǎn)者出廠價格分析

    1-5月份，電子信息制造業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降2.5%。5月份，電子信息制造業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降2.8%，延續(xù)去年三季度以來的下降趨勢；環(huán)比基本持平。

2017-2018年中國電子信息制造業(yè)PPI分月增速走勢

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    4、電子信息制造業(yè)生產(chǎn)、出口分析

    2018年1-4月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長12.6%，同比回落1.8個百分點，比一季度加快0.1個百分點，快于全部規(guī)模以上工業(yè)增速5.7個百分點;其中，4月份增長12.4%。出口交貨值同比增長7.5%，增速同比回落5.3個百分點，快于全部規(guī)模以上工業(yè)出口交貨值增速1.1個百分點。4月份，電子信息制造業(yè)出口交貨值同比增長4.2%。

2017-2018年4月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值和出口交貨值增速情況

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    5、電子信息制造業(yè)效益情況

    1-4月份，全行業(yè)主營業(yè)務收入同比增長7.9%，增速同比回落6.2個百分點。利潤總額同比下降5.3%(去年同期為增長12.9%);主營業(yè)務收入利潤率為3.65%，同比下降0.51個百分點;主營業(yè)務成本同比增長9.0%，高于同期主營業(yè)務收入增速1.1個百分點。

    4月末，全行業(yè)應收賬款同比增長14.7%，高于同期主營業(yè)務收入增速6.8個百分點;產(chǎn)成品存貨同比增長8.4%，增速同比回落6.1個百分點，高于同期主營業(yè)務收入增速0.5個百分點。

2017-2018年4月電子信息制造業(yè)主營業(yè)務收入、利潤總額增速情況

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    6、中國電子元件產(chǎn)量預測

    2017年，中國電子元件產(chǎn)量為44071億只，同比增長17.8%。2018年中國電子元件產(chǎn)量達到4.81萬億只，未來五年(2018-2022)年均復合增長率約為10.42%，2022年中國電子元件產(chǎn)量將達到7.15萬億只。

2018-2022年電子元件產(chǎn)量及預測

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    二、電子信息制造產(chǎn)業(yè)主要分行業(yè)情況

    1、通信設備制造業(yè)發(fā)展情況分析

    1-5月份，通信設備制造業(yè)增加值同比增長14.5%。主要產(chǎn)品中，手機同比增長3.8%，其中智能手機同比增長5.9%。出口交貨值同比增長15.0%。

2017-2018年中國通信設備制造業(yè)增加值增速走勢

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    1-5月份，通信設備制造業(yè)主營業(yè)務收入同比增長12.3%，利潤同比增長22.4%，主營業(yè)務收入利潤率為3.64%，同比提升0.3個百分點；其中通信系統(tǒng)和通信終端設備制造業(yè)利潤同比分別增長29.5%和9.5%。

    2、電子元件及電子專用材料制造業(yè)發(fā)展情況分析

    1-5月份，電子元件及電子專用材料制造業(yè)增加值同比增長15.5%；主要產(chǎn)品中，電子元件同比增長20.9%。出口交貨值同比增長10.3%。

2017-2018年中國電子元件及電子專用材料制造業(yè)增加值增速走勢

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    1-5月份，電子元件及電子專用材料制造業(yè)主營業(yè)務收入同比增長11.5%，利潤同比增長16.6%，主營業(yè)務收入利潤率為5.35%，同比提升0.23個百分點。

    3、電子器件制造業(yè)發(fā)展情況分析

    1-5月份，電子器件制造業(yè)增加值同比增長13.9%；主要產(chǎn)品中，集成電路同比增長14.6%；出口交貨值同比增長1.8%。

2017-2018年中國電子器件制造業(yè)增加值增速走勢

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    1-5月份，電子器件制造業(yè)主營業(yè)務收入比上年增長6.2%，受去年同期基數(shù)較高影響，利潤總額同比下降14.1%，主營業(yè)務收入利潤率為5.3%；分行業(yè)中集成電路制造業(yè)利潤同比增長13.6%，顯示器件制造和光電子器件制造利潤同比分別下降49.7%和14.5%。

    4、計算機制造業(yè)發(fā)展情況分析

    1-5月份，計算機制造業(yè)增加值同比增長7.0%；主要產(chǎn)品中，微型計算機設備同比下降0.2%，其中筆記本電腦同比增長5.3%；平板電腦同比下降15.4%；出口交貨值同比增長5.4%。

2017-2018年中國計算機制造業(yè)增加值增速走勢

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    1-5月份，計算機制造業(yè)主營業(yè)務收入比上年增長7.7%，利潤同比增長17.3%。主營業(yè)務收入利潤率為2%，同比提升0.16個百分點；分行業(yè)中計算機整機制造和計算機外圍設備制造利潤同比分別增長109.5%和12.3%。

    5、智能消費設備制造業(yè)發(fā)展情況分析

    1-5月份，智能消費設備制造業(yè)增加值同比增長8.0%，比1-4月加快0.7個百分點；出口交貨值同比下降11.5%。

    1-5月份，智能消費設備制造業(yè)主營業(yè)務收入同比增長4.1%，利潤總額同比下降22.5%，主營業(yè)務收入利潤率為6.46%。

    6、非專業(yè)視聽設備制造業(yè)發(fā)展情況分析

    1-5月份，非專業(yè)視聽設備制造業(yè)增加值同比增長6.9%；主要產(chǎn)品中，彩色電視機同比增長17.8%，其中液晶電視機增長20.1%，智能電視同比增長23.2%；出口交貨值同比增長3.3%。

    1-5月份，非專業(yè)視聽設備制造業(yè)主營業(yè)務收入同比增長2.2%，利潤同比下降10%，主營業(yè)務收入利潤率為1.98%。
7、廣播電視設備制造業(yè)發(fā)展情況分析

    1-5月份，廣播電視設備制造業(yè)生產(chǎn)有所好轉(zhuǎn)，增加值同比增長13.6%；主要產(chǎn)品中，電視接收機頂盒同比增長5.4%。出口交貨值同比下降4.5%（去年同期增長14.1%）。

    1-5月份，廣播電視設備制造業(yè)主營業(yè)務收入同比增長0.5%，利潤總額同比下降19.9%，主營業(yè)務收入利潤率為4.98%。

    三、2019年我國電子信息制造業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存

    挑戰(zhàn)：1、國內(nèi)電子制造企業(yè)仍受制于核心技術(shù)、元器件、原材料、裝備等薄弱環(huán)節(jié)影響，導致附加價值較低，疊加今年以來行業(yè)增速放緩與原材料等企業(yè)成本上升等因素，明年企業(yè)經(jīng)營不確定性增加，行業(yè)利潤增速波動短期內(nèi)難以回暖。

    2、手機、彩電等傳統(tǒng)電子信息領域在缺乏根本性提振因素的背景下，市場規(guī)模漸趨下降，企業(yè)面臨較大的競爭壓力。

    3、在行業(yè)結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)型升級的趨勢下，企業(yè)將面臨更加艱巨的挑戰(zhàn)，技術(shù)水平、研發(fā)能力、資本實力較弱的企業(yè)面臨被淘汰的風險。

    國際貿(mào)易形勢對電子信息產(chǎn)業(yè)的影響一直備受關注，可以預計，2019年，部分電子信息制造企業(yè)的訂單將受到貿(mào)易沖突影響，負面影響的廣度和深度將繼續(xù)擴大。

    機遇：同時從有利方面看，其他貿(mào)易伙伴的出口增長和國內(nèi)消費市場擴大部分將有望弱化對美出口減少的影響。2018年1-7月，我國對“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的貿(mào)易總額增長11.3%，占外貿(mào)總額的27.3%，是對美貿(mào)易的2倍以上，有效緩沖了中美貿(mào)易摩擦的影響，為電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展開辟了新空間。

    人類社會經(jīng)歷了機械化、電氣化、數(shù)字化時代，正在向智能化時代演變，傳統(tǒng)的生產(chǎn)生活方式和產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式逐步被顛覆。“智能”的概念已逐漸成為全社會所熟知，智能技術(shù)、智能產(chǎn)品、智能服務成為各界關注的焦點。習近平總書記指出，以機器人科技為代表的智能產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，成為現(xiàn)代科技創(chuàng)新的一個重要標志。李克強總理在今年的政府工作報告中要求，加快人工智能、集成電路、第五代移動通信等技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)化，做大做強產(chǎn)業(yè)集群。從國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展實踐看，智能化正在成為電子信息產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展趨勢，能夠為電子信息產(chǎn)業(yè)提供新的發(fā)展機遇、發(fā)展空間和發(fā)展動力。