中國蔬菜種子行業(yè)產(chǎn)銷波動大 影響行業(yè)發(fā)展因素分析[圖]

    蔬菜種子是用于生產(chǎn)蔬菜的種子，分為常規(guī)種和雜交種子。根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，蔬菜種子所處的行業(yè)屬于A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)—A-01農(nóng)業(yè)。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2011），蔬菜種子所處的行業(yè)屬于A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)—A-0141蔬菜種植。

中國蔬菜種子分類

資料來源：智研咨詢整理

    目前在我國已登記注冊外資背景的蔬菜種子企業(yè)有70多家，大多以全資子公司、與中方合資公司或者以辦事處為依托，由進(jìn)口商代理進(jìn)口、分銷商國內(nèi)銷售的形式進(jìn)入。具有外資背景的蔬菜種子企業(yè)占總企業(yè)數(shù)量的8%。

    2017年我國蔬菜種子行業(yè)產(chǎn)量5.97萬噸，進(jìn)口量約0.96萬噸，出口量約0.45萬噸，國內(nèi)種子需求量約6.48萬噸：

2009-2017年中國蔬菜種子行業(yè)供需平衡情況

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    在我國經(jīng)濟(jì)水平不斷提高以及政府的大力扶持的背景下，我國蔬菜種子所屬行業(yè)產(chǎn)業(yè)得到了長足的發(fā)展，催生了蔬菜種子巨大的市場空間，根據(jù)測算，2017年中國蔬菜種子行業(yè)市場規(guī)模達(dá)138.5億元，在世界各國也名列前茅，在世界蔬菜種子中占有重要地位。

2009-2017中國蔬菜種子市場規(guī)模：億元

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    蔬菜種業(yè)作為我國現(xiàn)代種業(yè)的關(guān)鍵組成部分，目前行業(yè)發(fā)展卻仍比較滯后，全國5000家蔬菜種子企業(yè)中，營業(yè)額在5000萬左右的民營蔬菜種子企業(yè)10家左右，而從事科研育種的民營企業(yè)僅10多家，總體是“小、散、弱”的狀態(tài)。

    目前我國蔬菜種業(yè)典型代表性企業(yè)有隆平高科、綠亨科技、登海種業(yè)、江淮園藝、利農(nóng)種業(yè)、神農(nóng)基因、荃銀高科等。國內(nèi)蔬果種子行業(yè)巨大的市場需求陸續(xù)吸引了國際種子公司的進(jìn)駐，包括美國孟山都、瑞士先正達(dá)、法國利馬格蘭、荷蘭瑞克斯旺等跨國種業(yè)巨頭，與國內(nèi)蔬果種子企業(yè)相比，國際種業(yè)巨頭往往資金雄厚、具有強(qiáng)大的研發(fā)能力和育種水平，并通過多種本土化策略在國內(nèi)高速擴(kuò)張，占據(jù)了較大的市場份額，使國內(nèi)種子行業(yè)面臨著較大的市場競爭。

2016-2017年我國部分企業(yè)蔬菜種子業(yè)務(wù)規(guī)模統(tǒng)計

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2017年我國部分企業(yè)蔬菜種子業(yè)務(wù)市場份額統(tǒng)計

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    蔬菜種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利因素與不利因素分析

    一、有利因素

    （1）國家政策支持

    我國是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大國，有著廣泛的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)和生產(chǎn)條件，農(nóng)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國家戰(zhàn)略安全等方面具有重要意義。農(nóng)業(yè)是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)，種子又是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，具有不可替代的作用。鑒于種子是農(nóng)作物增產(chǎn)豐收的重要因素，國家推出了一系列鼓勵種子行業(yè)發(fā)展的政策。國務(wù)院2011年4月10日頒發(fā)的《國務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》和2012年12月26日頒發(fā)的《全國現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）》都重點強(qiáng)調(diào)：“農(nóng)作物種業(yè)是國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)，是促進(jìn)農(nóng)業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展、保障國家糧食安全的根本。”2013年12月25日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化種業(yè)體制改革提高創(chuàng)新能力的意見》，著重強(qiáng)調(diào)：要“深化種業(yè)體制改革、提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，充分發(fā)揮市場在種業(yè)資源配置中的決定性作用，加快種子生產(chǎn)基地建設(shè)，逐步確立企業(yè)商業(yè)化育種的主體地位。”近幾年來，每年的中央一號文件都是關(guān)于農(nóng)業(yè)的政策性文件，政府通過政策，稅收和補貼等手段支持農(nóng)業(yè)的發(fā)展。

    （2）自然條件優(yōu)勢和勞動力優(yōu)勢

    我國幅員遼闊，氣候多樣，農(nóng)作物種質(zhì)資源豐富，適合不同蔬菜種子品種的選育、種植和加工。種業(yè)具有知識密集和勞動力密集兩個明顯特征，與世界發(fā)達(dá)國家相比，我國農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)較好，農(nóng)業(yè)勞動力資源豐富，勞動力成本相對較低，為相關(guān)的種業(yè)企業(yè)降低了生產(chǎn)成本。

    二、不利因素

    （1）研發(fā)投入不足

    國家對新品種的研發(fā)投入不足，且分散使用，難以形成合力。雖然一些蔬菜種子企業(yè)開始介入具備商業(yè)化研發(fā)條件的農(nóng)作物育種，但投入比例相對國外大型種業(yè)公司較低。從基礎(chǔ)研究看，多數(shù)追求“短、平、快”，種質(zhì)資源利用等公益性基礎(chǔ)研究嚴(yán)重滯后。從應(yīng)用研究看，研發(fā)投入少和資源分散，缺乏統(tǒng)一布局和整合，使許多項目低水平重復(fù)，針對性不強(qiáng)，育、繁、推相互脫節(jié)，導(dǎo)致科研成果轉(zhuǎn)化效率低。

    （2）行業(yè)集中度低

    依靠兼并重組，形成一體化經(jīng)營、集團(tuán)化規(guī)模，是國外種業(yè)的發(fā)展趨勢。國外種業(yè)市場的集中度較高，企業(yè)競爭力較強(qiáng)，而我國目前各類持有蔬菜種子生產(chǎn)、經(jīng)營許可證的企業(yè)在普遍規(guī)模較小，研發(fā)能力薄弱，缺乏具有強(qiáng)大市場競爭力和影響力的龍頭企業(yè)，行業(yè)的整體集中度較低。

    （3）企業(yè)競爭力不強(qiáng)

    我國蔬菜種子企業(yè)“多、散、小”，產(chǎn)業(yè)聚集度依然較低，在資金、人才、技術(shù)等方面積累十分有限，專業(yè)化程度不高，研發(fā)創(chuàng)新和抗風(fēng)險能力弱，缺乏對制種基地田間建設(shè)的投入能力。同時又面臨著跨國種業(yè)進(jìn)入的巨大壓力，與這些大公司相比，我國企業(yè)競爭力還處于明顯劣勢。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國蔬菜種子行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景研究報告》