中國電路板市場迅速崛起，2017年FPC市場規(guī)模764.73億元，產(chǎn)量增至4717萬平方米[圖]

    目前全球印制電路板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)走上一個相對平穩(wěn)的發(fā)展時期，已形成包括中國香港、日本、中國臺灣、韓國、美國、德國和東南亞地區(qū)在內(nèi)的七大主要生產(chǎn)中心。

    目前，全球印制電路板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)走上一個相對平穩(wěn)的發(fā)展時期，已形成包括中國香港、日本、中國臺灣、韓國、美國、德國和東南亞地區(qū)在內(nèi)的七大主要生產(chǎn)中心，其中亞洲占到全球生產(chǎn)總值的79.7%。中國由于在產(chǎn)業(yè)分布、制造成本等多方面具備優(yōu)勢，已經(jīng)成為全球最重要的印制電路板生產(chǎn)基地，2013年中國電路板產(chǎn)值已占據(jù)全球總產(chǎn)值的44.2%以上，但中國單個企業(yè)的市場占有份額較小，對市場的主導(dǎo)能力不強。

2011-2017年我國PCB電路板行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：中國印制電路行業(yè)協(xié)會

2011-2017年中國PCB行業(yè)供需情況

資料來源：中國海關(guān) 智研咨詢整理

    從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，目前國內(nèi)的高端PCB 產(chǎn)品占比仍較低，特別表現(xiàn)在封裝基板及剛撓結(jié)合板方面。相比于日本等國而言，國內(nèi)的PCB 廠家更多地生產(chǎn)低端、低附加值產(chǎn)品，技術(shù)水平方面仍存在差距。

2017年中國大陸地區(qū)PCB 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    FPC具有良好的散熱性和可焊性以及易于裝連、綜合成本較低等優(yōu)點，軟硬結(jié)合的設(shè)計也在一定程度上彌補了柔性基材在元件承載能力上的略微不足。柔性印刷線路板有單面、雙面和多層板之分。所采用的基材以聚酰亞胺覆銅板為主。此種材料耐熱性高、尺寸穩(wěn)定性好，與兼有機械保護和良好電氣絕緣性能的覆蓋膜通過壓制而成最終產(chǎn)品。雙面、多層印制線路板的表層和內(nèi)層導(dǎo)體通過金屬化實現(xiàn)內(nèi)外層電路的電氣連接。

    柔性電路板具有配線密度高、重量輕、厚度薄、彎折性好的特點。柔性電路板是滿足電子產(chǎn)品小型化和移動要求的惟一解決方法?？梢宰杂蓮澢⒕砝@、折疊，可以承受數(shù)百萬次的動態(tài)彎曲而不損壞導(dǎo)線，可依照空間布局要求任意安排，并在三維空間任意移動和伸縮，從而達到元器件裝配和導(dǎo)線連接的一體化；柔性電路板可大大縮小電子產(chǎn)品的體積和重量，適用電子產(chǎn)品向高密度、小型化、高可靠方向發(fā)展的需要。

    按線路的層數(shù)：單面FPC，雙面FPC，多層FPC；按物理強度：撓性PCB，剛―撓PCB；按基材：聚酯基材型，有機纖維基材型，聚四氧乙烯介質(zhì)薄膜基材型等；按有無增強層：有增強型FPC，無增強型FPC；按線路布線密度：普通型FPC，高密度互連（HDI）型FPC。

柔性電路板制作流程

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國柔性電路板（FPC）行業(yè)市場運營模式分析及發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2017年我國柔性印刷線路板行業(yè)產(chǎn)量約4717萬㎡，同比2016年的4602.6萬㎡增長了2.5%，近幾年我國柔性印刷線路板行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：

2011-2017年中國柔性印刷線路板行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    隨著電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代，F(xiàn)PC憑借其獨特的優(yōu)勢迎合了電子產(chǎn)品輕、薄、短、小的發(fā)展趨勢，在電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域扮演了重要的基石角色。隨著信息化、智能化建設(shè)的不斷推進，市場對柔性線路板的需求也將越來越大。

    2017年我國柔性印刷線路板行業(yè)產(chǎn)量約4717萬㎡，國內(nèi)消費量約4525萬㎡，近幾年我國柔性印刷線路板行業(yè)需求量情況如下圖所示：

2011-2017年中國柔性印刷線路板行業(yè)需求情況

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年國內(nèi)柔性印刷線路板產(chǎn)能的釋放，國產(chǎn)產(chǎn)品大量入市，從而降低了行業(yè)市場價格。2011年柔性印刷線路板價格為2220元/m2，到2017年價格為1690元/m2。

2011-2017年柔性印刷線路板價格走勢

資料來源：智研咨詢整理

    作為全球主要的電子產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域，2017年我國柔性印刷電路板需求總量為4525萬平方米，需求量同比增長5.45%；我國柔性印刷電路板市場規(guī)模為764.73億元，市場規(guī)模同比增長8.01%。

2011-2017年我國柔性印刷電路板需求量及規(guī)模統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

    全球FPC生產(chǎn)企業(yè)主要分布在中國大陸，臺灣，日本，韓國，北美和歐洲等六大地區(qū)。全球印刷電路板行業(yè)更加零散，許多制造商，尚未成為市場領(lǐng)導(dǎo)者。

    雖然中國目前在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上處于世界第一，但在FPC軟板產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平方面仍然落后于世界先進水平。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，多層板占產(chǎn)值的比例最大，但是大多數(shù)以下8層中低端產(chǎn)品，HDI，柔性板和具有一定規(guī)模但在技術(shù)含量上與日本等國外先進產(chǎn)品存在差距，國內(nèi)技術(shù)含量最高的IC板在國內(nèi)很少有公司能夠生產(chǎn)。

2017年柔性印刷線路板行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)量占比情況

資料來源：智研咨詢整理

    蘇州東山精密制造股份有限東山精密致力于為智能互聯(lián)、互通的世界提供技術(shù)領(lǐng)先的核心器件，為全球客戶提供全方位的智能互聯(lián)解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋印刷電路板、電子器件和通信設(shè)備等領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費電子、電信、工業(yè)、汽車等市場。東山精密擁有全球一流的客戶資源，與眾多國內(nèi)外一線品牌東山精密長期合作。2017年，東山精密進一步實施全球化發(fā)展戰(zhàn)略。研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全球數(shù)十個國家和地區(qū)。通過整合全球資源，緊貼客戶需求，提供一站式的智能互聯(lián)、互通的核心器件及解決方案。

    由于通信設(shè)備、消費電子、新能源汽車等下游行業(yè)客戶有顯著的規(guī)模性特征，其批量采購金額較大，對交貨時間也有著嚴格的要求，因此需要行業(yè)內(nèi)企業(yè)擁有足夠的生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)效率。目前東山精密無論是資產(chǎn)規(guī)模還是銷售規(guī)模，都位居行業(yè)前列。東山精密較強的制造、組裝服務(wù)能力，增強了客戶黏性，并有效降低了生產(chǎn)成本。同時，生產(chǎn)規(guī)模的提升有利于進一步提高東山精密在原材料采購方面的議價能力，降低采購成本；有利于攤薄制造成本，降低單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本；有利于實現(xiàn)資源的高效利用，降低運營成本，從而增強東山精密的市場競爭力。

    東山精密經(jīng)過多年的整合和發(fā)展，目前已經(jīng)成為中國領(lǐng)先的智能互聯(lián)核心器件的制造商，并逐步打造出以印刷電路板、電子器件和通信設(shè)備為代表，以FPC、LED封裝、LCM、TP、濾波器、基站天線為核心的產(chǎn)品群。上述核心產(chǎn)品集群優(yōu)勢的打造，為東山精密核心競爭力的提升奠定了堅實的基礎(chǔ)。

2016-2017年東山精密柔性印刷線路板細分業(yè)務(wù)統(tǒng)計情況 單位：元

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2016-2017年東山精密柔性印刷線路板細分業(yè)務(wù)產(chǎn)銷存情況

資料來源：公司年報、智研咨詢整理