2019年中國寵物市場發(fā)展趨勢：寵物食品生產(chǎn)優(yōu)勢+渠道變遷，國產(chǎn)化不斷提升[圖]

寵物王密 2019-03-07 05:48 來源：智研咨詢

寵物年均食品消費(fèi)金額的提升將驅(qū)動(dòng)國內(nèi)寵食市場規(guī)模繼續(xù)增長。預(yù)計(jì)2030年國內(nèi)寵物食品市場將達(dá)到2021億元，17-30年CAGR14.6%。

生產(chǎn)優(yōu)勢+渠道變遷，國內(nèi)企業(yè)崛起機(jī)遇至。產(chǎn)業(yè)鏈中上游特點(diǎn)和下游變化利好中國寵物企業(yè)發(fā)展，競爭格局變化已顯示民族品牌已崛起。
產(chǎn)品、品牌、渠道是影響寵物食品企業(yè)發(fā)展的重要因素：研發(fā)實(shí)力決定差異化水平，安全健康無添加是趨勢；國內(nèi)當(dāng)前階段最重要因素，電商和專業(yè)渠道是未來關(guān)鍵；品牌名稱、高端定位、養(yǎng)寵主服務(wù)、公益慈善等都是關(guān)鍵；大數(shù)據(jù)、精準(zhǔn)營銷是未來抓手。

一、寵物食品行業(yè)現(xiàn)狀

寵物食品行業(yè)的上游為農(nóng)產(chǎn)品和肉類等農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)，具有明顯的周期屬性，其中寵物干糧的主要原料為谷物等糧食作物，寵物濕糧和寵物零食的生產(chǎn)原料以肉類、皮革為主。

農(nóng)副產(chǎn)品為寵物食品的主要原材料，在寵物食品成本占比較大。寵物干糧是膨化顆粒糧，主要生產(chǎn)材料為谷物等糧食類作物和肉類蛋白質(zhì)。寵物干糧的生產(chǎn)特點(diǎn)：適合大規(guī)模機(jī)械化生產(chǎn)，在美歐等工業(yè)發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)有較強(qiáng)的成本優(yōu)勢。

寵物干糧的生產(chǎn)工藝流程

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

寵物零食的生產(chǎn)原料主要為肉類（禽類肉、牛羊肉、豬肉等）。寵物零食類似于人類食品中的副食，可分為肉干類、咬膠類和餅干類等類別，并以肉干類為主。寵物零食的生產(chǎn)特點(diǎn)：自動(dòng)化程度低，人工成本占比較高。

2017年佩蒂股份寵物食品成本構(gòu)成圖

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寵物食品的生產(chǎn)有自主生產(chǎn)和外包兩種模式。

國內(nèi)較大寵物食品企業(yè)大都以代工起家，包括佩蒂、中寵、乖寶（麥富迪）等。受原材料供應(yīng)的影響，國內(nèi)寵物零食生產(chǎn)又以山東和浙江為盛：溫州皮制資源豐富，是亞洲最大的皮質(zhì)狗咬膠基地，寵物咬膠出口額占全國約60%，其中平陽縣水頭鎮(zhèn)就有包括佩蒂股份在內(nèi)的14家企業(yè)。山東是禽肉類生產(chǎn)大省，種肉雞場數(shù)目占全國13%以上，形成了龐大的寵物零食產(chǎn)業(yè)集群，僅青島的寵物食品企業(yè)數(shù)量已達(dá)上家。

國內(nèi)寵物食品企業(yè)按經(jīng)營模式又可分為三類，外銷主要是貼牌，內(nèi)銷面向國內(nèi)市場，最終下游是各寵物用品經(jīng)銷商、寵物用品零售店、超市、線上電商和終端消費(fèi)者。

格局從依賴美國轉(zhuǎn)向多區(qū)域市場，一批出口企業(yè)具備征戰(zhàn)國內(nèi)市場的實(shí)力。對(duì)美市場：貿(mào)易壁壘近幾年增加，貿(mào)易摩擦若加劇進(jìn)一步影響出口。

國內(nèi)寵物食品銷售渠道可以劃分為四類：傳統(tǒng)線下零售渠道、線下專業(yè)渠道、線上零售渠道、寵物醫(yī)院。傳統(tǒng)渠道式微+電商渠道爆發(fā)，國內(nèi)雙渠道并行格局形成。國內(nèi)寵物食品行業(yè)，線上電商+線下專賣店雙渠道格局已經(jīng)形成，國際巨頭在商超資源上的優(yōu)勢起的作用越來越小，線上渠道進(jìn)入壁壘低于線下渠道，本土企業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。

2004-2017年國內(nèi)寵物食品網(wǎng)絡(luò)銷售規(guī)模及其增速

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2008-2017年國內(nèi)寵物食品網(wǎng)絡(luò)零售圖

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中國寵物濕糧市場正處于高速發(fā)展階段，中端市場占據(jù)銷量主導(dǎo)，高端濕糧增速最快。以寵物狗市場為例，中端寵物濕糧銷量最高，2018年銷量達(dá)11.46萬噸，同比增速24.57%。但從銷售金額來看，高端寵物濕糧收入最高，2018年實(shí)現(xiàn)收入9.39億元，同比增速達(dá)36.99%。

2013-2018中國高中低端寵物狗濕糧銷量

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二、寵物食品競爭格局

目前中國寵物食品市場，以瑪氏為主的進(jìn)口品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。2017年，中國狗糧市場和中國貓糧市場中，瑪氏（包括旗下皇家、寶路、偉嘉等）分別占據(jù)27.2%和38.6%的市場份額。

2017中國狗食品市場份額分布

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2017中國貓食品市場份額分布

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中國寵物食品市場集中度目前較高，2017狗糧市場和貓糧市場CR3分別為29.8%和36.3%，國內(nèi)寵物食品行業(yè)市場容量擴(kuò)張，為原有規(guī)模較小的企業(yè)更快發(fā)展和新企業(yè)的進(jìn)入提供機(jī)會(huì)。

行業(yè)集中度下降的背后是中國企業(yè)崛起，搶占國際品牌市場份額。2017年都達(dá)到了4家，中國公司市場份額分別從8.1%提升到27.2%，從7.1%提升到21.9%。這表明，國內(nèi)寵物市場格局已經(jīng)由外資獨(dú)大發(fā)展到國內(nèi)企業(yè)可以與之抗衡，民族品牌逐步崛起。在價(jià)格布局上，國產(chǎn)品牌順應(yīng)一線城市市場的變化，高端占比不斷提升。

目前線上成國產(chǎn)品牌突圍主要場所，國內(nèi)寵物食品線上銷售主要集中在天貓、淘寶，阿里系的銷售數(shù)據(jù)能在一定程度上反映寵物食品行業(yè)格局。

寵物食品線上渠道布局比例

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2017淘系狗主糧市場競爭格局

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2017淘系貓主糧競爭格局

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2017天貓/淘寶狗零食市場份額占比

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三、寵物食品行業(yè)發(fā)展趨勢

經(jīng)濟(jì)水平的不斷上升成為推動(dòng)寵物行業(yè)發(fā)展的主要因素。據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)查顯示，中國80%的寵物主人均為80、90后，這部分人群接受了良好的高等教育，擁有穩(wěn)定的職業(yè)和經(jīng)濟(jì)來源，他們的消費(fèi)觀念和水平也在逐年提升，對(duì)寵物相關(guān)產(chǎn)品的消費(fèi)意愿更加強(qiáng)烈。且寵物產(chǎn)品本身具有明顯的高檔品特征，養(yǎng)寵群體隨著收入增長，在寵物上的支出也會(huì)明顯增加。

目前中國寵物食品市場集中度較高，外資品牌在國內(nèi)寵物食品市場還占據(jù)主導(dǎo)地位，但市場集中度與外企影響力日漸下降，而這背后是國產(chǎn)品牌的崛起，體現(xiàn)在國產(chǎn)品牌：不斷搶占國外市場份額，市占率靠前的公司數(shù)目和公司份額提升，在線上市場占比迅速提升，在一線城市的高端品牌中占比提升。

在一線城市京滬線下市場中，國產(chǎn)寵物食品牌份額不斷提升且加速向高端化邁進(jìn)，未來國內(nèi)高端品牌市場的搶占需要一些龍頭企業(yè)來做，中等規(guī)模企業(yè)可以憑借產(chǎn)品、渠道、品牌商的差異化優(yōu)勢，向中高端發(fā)展，搶占原來屬于國外品牌的那批中高端消費(fèi)者。

隨著研發(fā)水平提高以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，主糧的核心在配方，零食需要持續(xù)更新?lián)Q代，研發(fā)實(shí)力決定差異化水平高低。安全健康無添加屬性，是寵物食品未來趨勢。

2017-2023年國內(nèi)寵物食品主食市場空間及滲透率測算