2019年中國寵物市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢：養(yǎng)寵人群及寵物消費分析[圖]

寵物王密 2019-03-07 05:43 來源：智研咨詢

寵物食品具備必需品/復(fù)購率高/黏性高特性，在寵物消費中占比最大，行業(yè)最先得到發(fā)展。2017年中國寵物食品市場消費規(guī)模約為350億元。寵物數(shù)量、寵物食品滲透率、寵物年均食品消費金額的提升將驅(qū)動國內(nèi)寵食市場規(guī)模繼續(xù)增長。

一、寵物市場現(xiàn)狀

中國寵物產(chǎn)業(yè)目前處于美國上世紀(jì)80年代前的高速發(fā)展階段，三大核心動力繼續(xù)驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展：經(jīng)濟層面，中國人均GDP/可支配收入已滿足寵物市場快速發(fā)展的條件并繼續(xù)提升；人口層面，城鎮(zhèn)人口/單身大齡/無孩家庭/老齡人口比例持續(xù)增長；資本層面，寵物行業(yè)相關(guān)公司紛紛登陸資本市場或獲得一級市場融資。

國內(nèi)當(dāng)前階段最重要因素，電商和專業(yè)渠道是關(guān)鍵。商超渠道受眾面廣，國際巨頭有大優(yōu)勢；專業(yè)渠道是高端和差異化產(chǎn)品的推廣主力；國際品牌注重大陸電商市場，并充分利用大數(shù)據(jù)。雙渠道協(xié)同并舉將是國內(nèi)企業(yè)必由之路。

寵物能夠緩解人類壓力，改善人類健康，愈發(fā)得到人類的廣泛喜好。2017年，中國寵物行業(yè)市場規(guī)模達(dá)已經(jīng)到1340億元，在2010年-2017年期間的復(fù)合增速達(dá)到27%。

目前北美和西歐已發(fā)展成全球?qū)櫸锂a(chǎn)業(yè)最大的市場。從產(chǎn)值來看，美歐寵物經(jīng)濟產(chǎn)值占全球60%以上的比重，其中美國37%，歐洲23%。

全球各地區(qū)寵物經(jīng)濟產(chǎn)值占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

美國寵物行業(yè)規(guī)模位居全球第一，形成了一批有國際影響力的寵物企業(yè)。2017年，約68%的美國家庭至少飼養(yǎng)一只寵物，國寵物產(chǎn)業(yè)消費規(guī)模為694億美元，近5年的復(fù)合增速為5.4%。美國同樣擁有全球最齊全的寵物產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場，誕生了一批具備國際/國內(nèi)影響力的企業(yè)。

美國寵物產(chǎn)業(yè)消費規(guī)模

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但無論養(yǎng)寵數(shù)量、養(yǎng)寵家庭比例還是人均單只寵物年均消費花費，中國與美國均存在較大差距。

中國寵物貓狗數(shù)量接近8746萬只，其中狗4990萬只，貓3756萬只，分別約為美國的53%和42%。美國狗年均消費金額1549美元/只，貓年均消費為988美元/只，中國養(yǎng)狗人年均消費金額6771元/只，養(yǎng)貓人年均消費金額5082元/只，分別約為美國的75%和64%。

養(yǎng)寵家庭比例上，2017年美國飼養(yǎng)寵物的家庭數(shù)目為8460萬家，占美國總家庭數(shù)的68%，而中國養(yǎng)寵家庭數(shù)僅為5912萬家，占中國家庭數(shù)僅為1.7%，其中北京為7.59%，上海為4.60%。因此，中國養(yǎng)寵市場還有充分的追趕空間。

2018年中國各種養(yǎng)寵人數(shù)占比圖

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國民收入水平是寵物市場發(fā)展的直接動力，但一旦市場成熟，收入下行對寵物消費拖累效應(yīng)有限。城鎮(zhèn)化率提升帶動寵物市場增長。城鎮(zhèn)家庭更容易發(fā)生養(yǎng)寵行為，發(fā)達(dá)國家寵物商品行業(yè)規(guī)模與城鎮(zhèn)人口占比呈正相關(guān)性。

2014-2018年中國居民人均可支配收入及增長速度圖

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中國養(yǎng)寵人群主要分布在經(jīng)濟發(fā)達(dá)，消費能力強的省份地區(qū)。

中國養(yǎng)寵前五省份合計占比

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中國養(yǎng)寵人在寵物主糧和寵物零食上的人均年花費

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2017-2018年寵物人均單只消費金額對比

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老齡化在一定程度上帶動寵物產(chǎn)業(yè)增長，且在老齡化程度高的國家中老年人為養(yǎng)寵主力。寵物產(chǎn)業(yè)規(guī)模伴隨老齡化率的增長而增長，并且至今，美國中老年人士已發(fā)展成養(yǎng)寵人群的主力。

與國外不同的是，中國養(yǎng)寵人群主要是年輕、高學(xué)歷、女性、未婚群體。

晚婚化少子化帶動寵物產(chǎn)業(yè)發(fā)展。結(jié)婚的年輕人要孩子的年齡越來越晚，2017年女性首胎生育年齡高達(dá)30.7歲，較30年前推遲了3年。67%養(yǎng)寵人士具備大學(xué)以上文憑，受教育程度較高。58%的養(yǎng)寵者是女性，消費意愿較強。

中國養(yǎng)寵人群占比圖

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中國養(yǎng)寵婚姻狀況占比圖

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中國“空巢青年”、宅男宅女等養(yǎng)寵大戶在持續(xù)增長。2017年中國20歲-29歲的在異地中大城市生活的，空巢青年總數(shù)已經(jīng)突破5000萬人，其中90后占61%。

2010-2017年中國結(jié)婚人數(shù)趨勢

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中國人口老齡化趨勢明顯，越來越多老人選擇寵物作為感情寄托，隨著中國老齡化趨勢的日益加重，飼養(yǎng)寵物將成更多老人的情感寄托。

2011-2020年中國人口老齡化趨勢及預(yù)測圖

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二、寵物行業(yè)發(fā)展趨勢

比國際市場，中國寵物產(chǎn)業(yè)起步較晚，但近年來發(fā)展迅速。受益于人均GDP和人均可支配收入的提升，城鎮(zhèn)人口比例、需要情感陪伴的老齡人和青年人口的增多，資本的推動等多重因素，中國養(yǎng)寵比例和養(yǎng)寵花費還將提升，寵物產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)蓬勃發(fā)展。

2000-2017年中國人均GDP圖