車載追蹤設(shè)備使用情況及市場競爭格局分析預(yù)測[圖]

    我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要動力。物聯(lián)網(wǎng)是通過射頻識別(RFID)、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等信息傳感設(shè)備，按約定的協(xié)議，把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)相連接，進(jìn)行信息交換和通信，以實現(xiàn)對物品的智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)。近年來，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，無錫、上海、北京、杭州、青島、寧波、蘇州等均已啟動智慧城市工程，并將物聯(lián)網(wǎng)納入發(fā)展規(guī)劃，其涵蓋的行業(yè)范圍也日益廣泛。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，發(fā)展信息服務(wù)業(yè)是我國進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要動力，而信息服務(wù)業(yè)區(qū)別于傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)，尤其是伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算的發(fā)展，其發(fā)展程度是衡量地區(qū)綜合競爭力和現(xiàn)代化水平的重要標(biāo)志。

    數(shù)據(jù)感知是當(dāng)今物聯(lián)網(wǎng)關(guān)注焦點，而數(shù)據(jù)挖掘?qū)⒊蔀槲磥戆l(fā)展方向。從技術(shù)架構(gòu)上來看，物聯(lián)網(wǎng)可分為三層:感知層、網(wǎng)絡(luò)層和應(yīng)用層。感知層由各種傳感器以及傳感器網(wǎng)關(guān)構(gòu)成，是物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)?，F(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)公司所推出的產(chǎn)品(如智能卡、電子標(biāo)簽和讀寫器、門禁卡及條碼射頻識別手持機等)均面向于此。在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的初始階段，感知層設(shè)備的技術(shù)水平對行業(yè)發(fā)展起到非常重要的作用。網(wǎng)絡(luò)層由各種互聯(lián)網(wǎng)、通信網(wǎng)和云計算平臺等組成，負(fù)責(zé)傳遞和處理感知層獲取的信息。物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展對通信傳輸有著很高的要求，需要通過多種技術(shù)對數(shù)據(jù)進(jìn)行傳送，如固網(wǎng)、無線網(wǎng)等。同時對數(shù)據(jù)需要進(jìn)行分析，因此數(shù)據(jù)挖掘作為從大量的、模糊的實際應(yīng)用數(shù)據(jù)中，提取隱含在其中的潛在有用的信息的一個過程，不僅深化了物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，也為企業(yè)走出同質(zhì)化競爭提供了廣闊的前景。

    GPS定位器常用于汽車、物流，多數(shù)用在租車、車貸、汽車金融等行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，隨著各個行業(yè)的的認(rèn)可度越來越高（比如共享單車、共享汽車、汽車金融、車貸），這些行業(yè)都是對GPS定位器高度認(rèn)可的行業(yè)。

GPS定位器公司品牌的排名

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國車載GPS導(dǎo)航儀行業(yè)市場評估及投資前景評估報告》

    一、RFID 使用量超百億，蜂窩技術(shù)逐步鋪開

    第一代的資產(chǎn)追蹤技術(shù)以條碼和 RFID（電子標(biāo)簽）技術(shù)為主，其目前以極低的 成本廣泛運用于（低于 1 元）零售和物流領(lǐng)域， 2016 年底市面上大概有 96 億個標(biāo)簽投入使用，反映了廣闊的應(yīng)用需求。

    但是 RFID 技術(shù)存在最大的問題是需要用設(shè)備去讀取標(biāo)簽的數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)傳輸 距離有限。蜂窩通信技術(shù)則不然，裝有蜂窩通信模組的設(shè)備可主動、實時、遠(yuǎn) 距離的發(fā)送數(shù)據(jù)，更好地實現(xiàn)了資產(chǎn)的追蹤監(jiān)控。但是 2G、3G 時代蜂窩通信 技術(shù)能耗高、可同時支持設(shè)備連接數(shù)有限，限制了其在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用。直 到 4G 時代，eMTC/NB-IOT 協(xié)議的誕生，使得廣覆蓋、低功耗成為可能，并掀 起了第二次物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展浪潮。

    未來資產(chǎn)追蹤技術(shù)會很據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同而分為三類。其中低貨值 物品，需要簡單的定位追蹤，預(yù)計用 RFID 產(chǎn)品即可實現(xiàn)；高貨值產(chǎn)品，蜂窩 通信技術(shù)可實現(xiàn)更安全的監(jiān)控和保障。

不同資產(chǎn)追蹤技術(shù)及特點

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    由于 NB-IOT/eMTC 和 RFID 的應(yīng)用場景交叉重疊較多，隨著其成本的下降， 預(yù)計會對 RFID 實現(xiàn)大量的替代。

NB-IOT 芯片級模組價格

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    隨著蜂窩通信物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的逐步普及，未來圍繞人、車、動物等方面對資產(chǎn)定 位追蹤的需求將更加迫切和多樣化。麥姆斯咨詢報道，到 2023 年，全球 GPS 追蹤裝置市場預(yù)計將增長至 28.9 億美元，2017~2023 年期間的復(fù)合年增長率 （CAGR）可達(dá) 12.91%。其中，高級追蹤器預(yù)計將在預(yù)測期內(nèi)獲得最高的復(fù)合 年增長率。預(yù)計到 2022 年，中國追蹤器的市場規(guī)模將達(dá)到 26.9 億。

    高級追蹤器市場價值量高，有望從車載延伸向更多領(lǐng)域 高級追蹤器通常專業(yè)安裝在汽車、貨物和貨柜中，不僅能夠依靠 GSP 提供車輛 定位信息，還能通過各類傳感器搜集引擎診斷，以及需要溫度控制的物流的各 種參數(shù)，并通過蜂窩通信技術(shù)進(jìn)行傳輸。這些設(shè)備獲取的關(guān)于車輛性能的信息 價值量高，可用于數(shù)據(jù)變現(xiàn)應(yīng)用，因此，相比其它類型的 GPS 追蹤器，高級追 蹤器的應(yīng)用率要更高。移為通信以高級追蹤器產(chǎn)品作為主要市場。

    高級追蹤器屬于 M2M（機器間通信）設(shè)備的一種，本質(zhì)上都是實現(xiàn)物品端信息 的傳輸。高級追蹤器在交通運輸領(lǐng)域已較為成熟，其于 2000 年左右即開始大 規(guī)模應(yīng)用于車隊管理，主要實現(xiàn)遠(yuǎn)程信息管理、車隊管理、商品貨物監(jiān)測、路 線設(shè)計、精細(xì)化管理等功能。其 M2M 技術(shù)和功能同樣可滿足工業(yè)、醫(yī)療、建 筑、公用事業(yè)等領(lǐng)域的需求，未來或快速滲透至這些領(lǐng)域。

追蹤器應(yīng)用領(lǐng)域及功能

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    車載追蹤：商用車市場滲透率逐步提高，UBI 打開乘用車廣闊市場 車載追蹤領(lǐng)域，高級追蹤器技術(shù)，或是 M2M 技術(shù)，已經(jīng)廣泛應(yīng)用在工業(yè)企業(yè)、 物流企業(yè)中和車輛保險行業(yè)中。

    按照連接方式，這些追蹤器產(chǎn)品可分為三類：嵌入式（Embedded）設(shè)備、集 成式（Integrated）設(shè)備、輔助連接式（Tethered）設(shè)備。其功能及應(yīng)用如下所 示：

車載 M2M 設(shè)備分類

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    移為通信的產(chǎn)品屬于嵌入式設(shè)備的范疇，主要應(yīng)用于 B2B 領(lǐng)域。在車隊管理應(yīng) 用場景下，其最終安裝在商用車上；在車輛保險應(yīng)用場景下，其適用于所有種 類車輛（包括商用車和乘用車）。

車載 M2M 市場及應(yīng)用分類

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    1、商用車市場規(guī)模測算：

    嵌入式高級追蹤器屬于后裝產(chǎn)品，車隊管理應(yīng)用面對的是整個商用車保有量市 場。，目前全球汽車保有量約為 13 億輛，按照中國約 15% 左右的商用車比例估算，全球商用車數(shù)量約為 1.95 億。

    按照車載終端 230 元左右人民幣的價格，每臺商用車搭載 1 個車載終端進(jìn)行測 算，全球商用車市場空間為 450 億人民幣。

2020 年全球不同地區(qū)車載 M2M 設(shè)備出貨量預(yù)測（萬臺）

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2020 年全球不同地區(qū)車載 M2M 設(shè)備滲透率預(yù)測

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    總體來看，目前車載 M2M 設(shè)備在商用車領(lǐng)域應(yīng)用的滲透率還較低，在 10%上 下，還有巨大空間待拓展。假設(shè)以 80%作為飽和的標(biāo)準(zhǔn)，未來 5 年可以實現(xiàn)， 則未來 5 年市場空間為 315 億。

    2、乘用車市場規(guī)模測算：

    UBI 應(yīng)用針對的是整個乘用車保有量市場（乘用車也需要），按照全球約 13 億 的汽車保有量以及2017年新車銷量9000萬的數(shù)據(jù)看，目前UBI還處于孕育期， 主要在歐美地區(qū)運用，UBI 市場滲透率的提高是高級追蹤器相應(yīng)市場增長的動 力。從全球來看，2017 年有 292 個 UBI 項目或試點在全球 39 個國家進(jìn)行， 總共 1540 萬份 UBI 保單，占當(dāng)年新車銷量的 17%左右，即將進(jìn)入快速增長的 階段。

2017 年主要國家 UBI 滲透

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    假設(shè)全球汽車銷量保持穩(wěn)定，每年的 UBI 項目占新車比率逐步提高，則每年的車載追蹤器市場規(guī)模約為 40 億元，并以 20%的比率快速增長。

    物品追蹤：共享經(jīng)濟引爆需求 物品的追蹤，或者移動資產(chǎn)設(shè)備管理（MRM，Mobile Resource Management）， 是高級資產(chǎn)追蹤設(shè)備的重要應(yīng)用領(lǐng)域，如融資租賃公司出租設(shè)備監(jiān)控、醫(yī)療設(shè) 備貨運管理、危險廢棄物容器監(jiān)控、自動售貨機商品補給管理等。移動資產(chǎn)管 理服務(wù)（MRM）源于歐美，目前歐美市場已得到較大發(fā)展，亞太地區(qū)市場正處 于快速發(fā)展階段。根據(jù) 相關(guān)數(shù)據(jù)，企業(yè)級資產(chǎn)追蹤市場的空間就有 10 億美元。

    共享經(jīng)濟模式盛行下，資產(chǎn)追蹤需求迎來高潮。2016 年《2018 年中國汽車共享出行市場分析預(yù)測報告》指出，全球共享經(jīng)濟市場規(guī) 模將于 2018 年達(dá)到 5200 億美元，其中，中國的共享經(jīng)濟市場規(guī)模將達(dá) 2300 億美元。近兩年來，共享經(jīng)濟由出行、住宿領(lǐng)域逐漸延伸到更多的傳統(tǒng)行業(yè)和 細(xì)分領(lǐng)域，如共享充電寶、共享雨傘、共享籃球等，涉及生活態(tài)度、健身、學(xué) 習(xí)、快遞等各個領(lǐng)域。

共享經(jīng)濟獨角獸

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    共享經(jīng)濟的核心是“共享”，即通過面對面或網(wǎng)絡(luò)來聯(lián)系、匯聚并組建社群，將 每個人的物品或個體進(jìn)行匹配，把一個個“點對點”的分散的需求滿足變成“多 對多”的平臺。共享經(jīng)濟帶來所有權(quán)和使用權(quán)的分離，所有者對于共享物品的 狀態(tài)和位置有實時跟蹤的需求，帶來大量移動資產(chǎn)追蹤設(shè)備的市場。

    以共享單車為例，摩拜的智能車鎖可視為一個資產(chǎn)追蹤終端，其內(nèi)置的 GSP 模 組實時傳輸用戶的運動軌跡至后臺，方便摩拜進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、設(shè)備管理等運維 管理。據(jù)了解，一個智能車鎖的造價在 200~300 元，摩拜單車投放量超 300 萬， 帶來的智能車鎖市場為 6~8 億人民幣

    3、動物追蹤：有望從牲畜延伸至寵物

    隨著科技的進(jìn)步，發(fā)達(dá)國家開始陸續(xù)采用信息化手段對動物原產(chǎn)地及養(yǎng)殖、防 疫、檢疫、監(jiān)督等環(huán)節(jié)進(jìn)行記錄和追蹤，并進(jìn)而把有無建立動物產(chǎn)品追溯手段 作為限制動物產(chǎn)品進(jìn)口的貿(mào)易壁壘措施。同時世界動物衛(wèi)生組織認(rèn)可了動物標(biāo) 識及疫病可追溯體系，并加大了研究和推廣力度。

    目前，以 RFID 技術(shù)為基礎(chǔ)的畜牧業(yè)追蹤溯源市場已經(jīng)較為成熟， 2015 年全球畜牧業(yè)監(jiān)測市場為 2.858 億美元，預(yù)計未來五年該市場的 復(fù)合年增長率高達(dá) 18.01%，2022 年將達(dá)到 9.527 億美元。

    其中，RFID 電子標(biāo)簽是主要的硬件設(shè)備，每一只牛羊均需配備，以澳洲為例， 其羊的保有量為 1.7 億左右，按照一個產(chǎn)品 10 元的單價計算，市場空間就有 17 億人民幣。

    未來，基于成熟的資產(chǎn)追蹤技術(shù)，動物追蹤的對象有望從牲畜延伸至寵物。寵 物追蹤器類似于兒童智能手表，可實現(xiàn)實時定位、足跡追蹤、電子圍欄等功能， 防止寵物丟失。

    2017 年全國寵物狗數(shù)量或有 8500 萬，以 300 元左右 的單價計算，寵物狗追蹤器市場空間為 255 億元人民幣。

    移為通信向多追蹤領(lǐng)域、多區(qū)域市場全面滲透

    移為通信自成立以來，一方面進(jìn)行業(yè)務(wù)線條的橫向拓展，一方面進(jìn)行全球市場 的縱深開拓，兩條腿一起走路，實現(xiàn)了公司長期持續(xù)的高增長，并有望在物聯(lián) 網(wǎng)發(fā)展大背景下，充分受益，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

    資產(chǎn)追蹤領(lǐng)域全面滲透。移為通信從北美地區(qū)的車載追蹤器產(chǎn)品做起，逐步滲 透到物品追蹤領(lǐng)域、個人追蹤領(lǐng)域。2018 年，公司新進(jìn)入動物追蹤溯源市場， 至此完成了各大類資產(chǎn)追蹤產(chǎn)品的基本覆蓋。

    車載追蹤方面，公司產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于車隊管理、智能物流、汽車金融、UBI、 智能交通、汽車安防等領(lǐng)域；物品追蹤方面，應(yīng)用于集裝箱運輸、物品防盜以 及大型設(shè)備管理；個人追蹤方面，進(jìn)入了政府防家暴項目、郵遞員管理項目等； 動物追蹤方面，與澳大利亞利德制品戰(zhàn)略合作，全面開拓澳大利亞及全球的畜 牧業(yè)管理市場。

    全球市場有序擴張。公司以北美市場起家，后拓展至歐洲、南美、非洲、中國 市場，目前已經(jīng)形成了全球的市場銷售。公司以直銷方式為主，在全球?qū)ふ屹Y 產(chǎn)追蹤領(lǐng)域的運營服務(wù)公司合作，向其提供標(biāo)準(zhǔn)化的硬件設(shè)備，共同開拓市場。

    二、全球市場競爭格局比較分散，未來集中度有望逐步提升。

    如前所述，車載領(lǐng)域 的市場粗略估算每年約 100 億人民幣的市場規(guī)模。

車載追蹤設(shè)備市場份額

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    總體來看，目前全球競爭格局比較分散，排名靠前的公司主打歐美高端市場。 隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及車載數(shù)據(jù)應(yīng)用范圍的擴大，未來對高端產(chǎn)品的需求會越來越旺盛，低端產(chǎn)能被替代，預(yù)計市場集中度會不斷上升。