中國人口紅利逐步消失，部分企業(yè)用工方式開始向靈活用工轉(zhuǎn)型，推動(dòng)我國靈活用工規(guī)模增至318.5億元[圖]

    隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，消化資源、消化人力的粗放式發(fā)展已成為過去，機(jī)會(huì)導(dǎo)向的企業(yè)開始出現(xiàn)發(fā)展瓶頸；而隨著“人口紅利”的消失，從2010年左右開始，勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)從供大于求轉(zhuǎn)為供不應(yīng)求。從我國靈活用工市場(chǎng)上游勞動(dòng)力供給情況來看，整體局面并不理想。

2013-2018年全國16-59歲總?cè)丝诮y(tǒng)計(jì)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

    隨著我國老齡化趨勢(shì)愈加明顯，我國16-59歲勞動(dòng)力人口近些年出現(xiàn)了明顯的下降，2018年我國16-59歲總?cè)丝?9729萬人，相比2017年下降了470萬人。2013-2018年全國16-59歲總?cè)丝趶?fù)合增長率為-0.49%。

    在這兩個(gè)大的結(jié)構(gòu)性變化背景下，中國企業(yè)面臨著用工成本上漲、市場(chǎng)競(jìng)爭日趨激烈的局面。一個(gè)企業(yè)要在快速變化的市場(chǎng)壞境中生存，最根本的是要具備環(huán)境適應(yīng)與快速應(yīng)變的能力。

    靈活用工正是企業(yè)面對(duì)激烈競(jìng)爭環(huán)境和技術(shù)變革時(shí)所采取的有效管理策略，是企業(yè)彈性用工的一種方式。進(jìn)入共享經(jīng)濟(jì)時(shí)代，靈活用工正在從企業(yè)微觀的操作層面向戰(zhàn)略性層面轉(zhuǎn)變，企業(yè)期望通過靈活用工提升適應(yīng)環(huán)境能力、降低勞動(dòng)成本、增加營業(yè)利潤，從而為企業(yè)提供更多的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。

    同時(shí)，工作方式的變化使得企業(yè)“為我所有”傳統(tǒng)理念的人力資源服務(wù)模式逐漸被變革，以靈活化、分散化以及項(xiàng)目制、合作式等為特征的“為我所用”的人才理念有了更廣闊的適用空間，進(jìn)一步推動(dòng)了靈活用工的不斷發(fā)展。

    從我國目前靈活用工情況來看，主要以青年人群為主，主要集中在18-34歲人群。我國靈活用工主要應(yīng)用在零售市場(chǎng)以及建筑業(yè)領(lǐng)域，企業(yè)對(duì)靈活用工的學(xué)歷要求較低。

    2017 年國內(nèi)的靈活用工從業(yè)者按合同性質(zhì)可分為合同工（占總?cè)藬?shù) 41%）、兼職（占比 37%）和自由職業(yè)（占比 22%）。進(jìn)一步拆分，可得到：①年齡 18~34 歲的靈活用工就業(yè)者占比達(dá) 73%~92%：靈活用工的從業(yè)企業(yè)多為世界知名 500 強(qiáng)企業(yè)和中大型國企，且工作時(shí)間自由度高，因此對(duì)想在知名大企業(yè)中得到工作經(jīng)歷，以及對(duì)時(shí)間靈活度要求較高的年輕人從業(yè)意愿較強(qiáng)，而超過 35歲的從業(yè)者更多偏向于穩(wěn)定的崗位，對(duì)靈活用工從業(yè)意愿低。②中專和高職學(xué)歷的占總?cè)藬?shù)超50%：由于靈活用工的大多數(shù)崗位以基礎(chǔ)勞動(dòng)力輸出型崗位為主，例如零售行業(yè)的業(yè)務(wù)員、通信行業(yè)的客戶中心等，對(duì)專業(yè)性要求不高，因此中專和高職學(xué)歷占大多數(shù)。不過，靈活用工從業(yè)者中同樣有腦力勞動(dòng)者（作家、編輯、專家等）或?qū)I(yè)技能服務(wù)提供者，因此同樣有碩士學(xué)歷的就業(yè)者，但人數(shù)上占比為少數(shù)。

2017 年國內(nèi)靈活用工人數(shù)中合同工和兼職占比 78%

資料來源：智研咨詢整理

靈活用工中兼職和自由職業(yè)每日工作時(shí)間約 4~6 小時(shí)

資料來源：智研咨詢整理

2017 年國內(nèi)靈活用工 18~34 歲就業(yè)者占比 73%~92%

資料來源：智研咨詢整理

2017 年靈活用工的中專和高職學(xué)歷占總?cè)藬?shù)均超 50%

資料來源：《中國靈活用工發(fā)展白皮書》

    靈活用工需求動(dòng)機(jī)：C 端就業(yè)者看中自由度，B 端企業(yè)看中降本提效和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)采用靈活用工代替正式工的兩大動(dòng)機(jī)：1）靈活用工有助于企業(yè)降本提效：國內(nèi)如互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、零售、制造業(yè)等行業(yè)較多存在周期性、季節(jié)性、臨時(shí)性等特征，工作量的波動(dòng)較多。傳統(tǒng)雇傭方式解聘成本高，擴(kuò)招還會(huì)存在人員晉升競(jìng)爭變激烈，國企職工退休金和福利開支高企等現(xiàn)象。而采靈活用工業(yè)務(wù)則可實(shí)現(xiàn)減少正式員工人數(shù)，提高用工彈性和員工效率；2）靈活用工有助于企業(yè)降低用工風(fēng)險(xiǎn)：企業(yè)在采用靈活用工，其對(duì)所派遣的員工并不承擔(dān)用人風(fēng)險(xiǎn)，就業(yè)者的責(zé)任全部歸屬人服公司，因此可降低其用人風(fēng)險(xiǎn)。其企業(yè)在使用的靈活用工模式后，用工風(fēng)險(xiǎn)平均下降了50%，用工彈性提升 30%。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國靈活用工市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：靈活用工的優(yōu)勢(shì)效應(yīng)刺激了我國靈活用工市場(chǎng)規(guī)模的長期增長。2017年我國靈活用工市場(chǎng)規(guī)模約318.5億元，同比2016年的260.5億元增長了22.26%，近幾年我國靈活用工市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：

2012-2017年中國靈活用工市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    2017年我國靈活用工規(guī)模約318.5億元，人數(shù)約450萬人，人均費(fèi)用約7078元/人。

2012-2017年中國靈活用工行業(yè)平均價(jià)格走勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理

    針對(duì)全球勞動(dòng)力資源下降的情況，靈活用工市場(chǎng)在全球得到了可觀的發(fā)展空間。目前全球人力資源業(yè)規(guī)模近 5000 億歐元，靈活用工占比超 70%。未來全球市場(chǎng)將穩(wěn)步發(fā)展，業(yè)務(wù)空間仍大?？紤]靈活用工毛利率低，預(yù)計(jì)靈活用工毛利口徑占比不到50%，其他業(yè)務(wù)毛利占比50%，行業(yè)發(fā)展較為成熟。

    我國內(nèi)地靈活用工行業(yè)具備周期屬性，競(jìng)爭格局較為分散。受益人口紅利向人才紅利切換及企業(yè)精細(xì)化運(yùn)營，未來均可保持 20%左右復(fù)合增速。

    靈活用工市場(chǎng)為高粘性企業(yè)用戶輸送 10 萬年薪以內(nèi)的普通藍(lán)領(lǐng)，收費(fèi)水平不高、標(biāo)準(zhǔn)化程度高，順周期屬性一般。招聘流程外包和靈活用工行業(yè)同處勞動(dòng)人 口供給緩降、需求仍旺的環(huán)境，隨著人服中介作用加大，未來均有望保持 20%左右復(fù)合增速，而靈活用工市場(chǎng)仍是競(jìng)爭藍(lán)海。

    藍(lán)海下競(jìng)爭，外資和本土機(jī)構(gòu)共成長。外資機(jī)構(gòu)包括德科、任仕達(dá)和萬寶盛華等，本土機(jī)構(gòu)包括科銳國際、匯思、英格瑪、易才等。醫(yī)藥研發(fā)崗位外包領(lǐng)域， 科銳國際處領(lǐng)先地位；工廠線上崗位外包領(lǐng)域，匯思、英格瑪占據(jù)主要份額；人事/秘書 /行政崗位外包領(lǐng)域，科銳國際、上海外服、北京外服、任仕達(dá)、萬寶盛華占據(jù)主要份額。

靈活用工行業(yè)主要企業(yè)品牌

資料來源：公開資料整理

    靈活用工正是企業(yè)面對(duì)激烈競(jìng)爭環(huán)境和技術(shù)變革時(shí)所采取的有效管理策略，是企業(yè)彈性用工的一種方式。進(jìn)入共享經(jīng)濟(jì)時(shí)代，靈活用工正在從企業(yè)微觀的操作層面向戰(zhàn)略性層面轉(zhuǎn)變，企業(yè)期望通過靈活用工提升適應(yīng)環(huán)境能力、降低勞動(dòng)成本、增加營業(yè)利潤,從而為企業(yè)提供更多的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。

    同時(shí)，工作方式的變化使得企業(yè)“為我所有”傳統(tǒng)理念的人力資源服務(wù)模式逐漸被變革，以靈活化、分散化以及項(xiàng)目制、合作式等為特征的“為我所用”的人才理念有了更廣闊的適用空間，進(jìn)一步推動(dòng)了靈活用工的不斷發(fā)展。

    靈活用工業(yè)在我國屬于朝陽行業(yè)，正處于快速發(fā)展時(shí)期，發(fā)展前景廣闊。過去5年，我國“靈活用工”行業(yè)投資規(guī)模增長顯著，行業(yè)成長態(tài)勢(shì)良好。但總體而言，靈活用工業(yè)行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)單位市場(chǎng)份額均不高。行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量多且大部分規(guī)模小，競(jìng)爭較激烈且呈高度分散狀態(tài)。

    市場(chǎng)競(jìng)爭主體包括國際人力資源服務(wù)企業(yè)，北京外服、上海外服、中智等國有企業(yè)，專注于不同領(lǐng)域人力資源服務(wù)的民營企業(yè)等。隨著未來中國的人力資本會(huì)越來越稀缺，尤其是基層人力資本。因此未來1-2年，人資資源行業(yè)將會(huì)快速透明化、陽光化，這也為靈活用工企業(yè)提供了機(jī)遇。最終行業(yè)的競(jìng)爭的落腳點(diǎn)將會(huì)放在誰的服務(wù)效率、服務(wù)質(zhì)量更好。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭將會(huì)淘汰眾多不具備核心競(jìng)爭力的企業(yè)，行業(yè)未來將迎來高速整合期。