智研精品報(bào)告

天然氣市場(chǎng)供需現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)：實(shí)施“煤改氣”，推動(dòng)了天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)[圖]

王密 2019-03-05 05:36 來(lái)源：智研咨詢(xún)

《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，近20年來(lái)，盡管可再生能源消費(fèi)量呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，但發(fā)電結(jié)構(gòu)并未得到優(yōu)化，2017年燃煤發(fā)電占全球發(fā)電量的比例為38%。能源消費(fèi)所產(chǎn)生的碳排放超過(guò)三分之一來(lái)自電力行業(yè)，近20年來(lái)全球電力行業(yè)卻一直在原地踏步。

全球一次性能源占比圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2009年以來(lái)，全球二氧化碳排放量持續(xù)增長(zhǎng)，2017年全球二氧化碳排放量再次刷新歷史記錄，達(dá)到334.44億噸，同比增長(zhǎng)1.29%。全球碳計(jì)劃組織預(yù)測(cè)2018年全球碳排放量將增長(zhǎng)2%。

2007-2018年全球碳排放量圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

天然氣二氧化碳排放量?jī)H有燃煤的54%左右?？紤]到天然氣鍋爐燃燒效率遠(yuǎn)高于煤炭鍋爐燃燒效率，實(shí)際產(chǎn)生10000大卡熱值燃煤產(chǎn)生二氧化碳量將達(dá)到KG以上。2017年以來(lái)，中國(guó)大規(guī)模實(shí)施“煤改氣”，推動(dòng)了全球天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)。

一、中國(guó)天然氣消費(fèi)現(xiàn)狀

《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)》中提出，加大國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)力度，力爭(zhēng)2020年前產(chǎn)量達(dá)到2000億方?！短烊粴獍l(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，2020年頁(yè)巖氣產(chǎn)量力爭(zhēng)達(dá)到300億立方米，煤層氣（地面抽采）產(chǎn)量100億立方米。

中國(guó)按照70%的產(chǎn)能利用率計(jì)算，對(duì)應(yīng)2018年LNG周轉(zhuǎn)能力為667億立方米，2020年為766億立方米，LNG接收站產(chǎn)能缺口仍在，預(yù)計(jì)中游企業(yè)周轉(zhuǎn)氣量將持續(xù)提升。

2017年，全球天然氣探明儲(chǔ)量約193.5萬(wàn)億立方米，其中儲(chǔ)量最大的俄羅斯、伊朗和卡塔爾合計(jì)占比接近50%。儲(chǔ)氣量前十的國(guó)家中，土庫(kù)曼斯坦和委內(nèi)瑞拉的儲(chǔ)產(chǎn)比較高。

全球天然氣消費(fèi)總量超過(guò)3.67萬(wàn)億立方米，其中前十大天然氣消費(fèi)國(guó)消費(fèi)占比超過(guò)60%。天然氣消費(fèi)量靠前的國(guó)家為美國(guó)、俄羅斯和中國(guó)，中國(guó)的天然氣消費(fèi)量增速在前十大消費(fèi)國(guó)中居于首位。

國(guó)際天然氣貿(mào)易總量約為1.13萬(wàn)億立方米。天然氣進(jìn)口國(guó)中，日本、德國(guó)、中國(guó)、美國(guó)位居前列，其中中國(guó)進(jìn)口量占比8%，增長(zhǎng)率達(dá)28%，是2017年進(jìn)口量增速最快的國(guó)家。

2017年，天然氣出口國(guó)中，俄羅斯、卡塔爾和挪威位居前三，居首的俄羅斯占比超過(guò)20%。前十大出口國(guó)中，美國(guó)、澳大利亞天然氣出口增速較快，分別實(shí)現(xiàn)33%、28%的增長(zhǎng)。

LNG進(jìn)口超越管道氣進(jìn)口，成為中國(guó)主要的天然氣進(jìn)口來(lái)源。中國(guó)的LNG進(jìn)口主要來(lái)源于澳大利亞，占比45%；管道氣進(jìn)口主要來(lái)源于土庫(kù)曼斯坦，占比80%。

2017年中國(guó)天然氣進(jìn)口來(lái)源

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

中國(guó)天然氣進(jìn)口LNG占比圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

中國(guó)管道天然氣進(jìn)口占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2016-2018年中國(guó)天然氣進(jìn)口情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2017年起，中國(guó)LNG進(jìn)口價(jià)格進(jìn)入上升通道，其中2017年7月及2018年9月、10月進(jìn)口價(jià)格增速約40%；中國(guó)管道氣進(jìn)口氣價(jià)在2016-2018年間基本持平，氣價(jià)增速于2017年初由負(fù)轉(zhuǎn)正。

2016-2018年中國(guó)LNG進(jìn)口氣價(jià)變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2016-2018年中國(guó)管道氣進(jìn)口氣價(jià)變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

二、天然氣供需格局

下游城市燃?xì)夤靖?jìng)爭(zhēng)格局較為集中，華潤(rùn)燃?xì)狻⑿聤W能源、昆侖能源、中國(guó)燃?xì)?、港華燃?xì)馊珖?guó)性布局，均在港股上市。華潤(rùn)燃?xì)?、新奧能源、昆侖能源、中國(guó)燃?xì)馑募揖揞^銷(xiāo)氣量分別占2017全國(guó)天然氣消費(fèi)量的8%左右，其次為北京控股及港華燃?xì)猓溆嗍袌?chǎng)份額主要屬于地域性較強(qiáng)的中小型城燃公司。

2017年城市燃?xì)恺堫^公司銷(xiāo)量圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2018H1年城市燃?xì)恺堫^公司銷(xiāo)量收入增速圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

預(yù)計(jì)“十三五”期間國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)增速將保持在15%左右的水平，銷(xiāo)氣量增長(zhǎng)是行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。短期內(nèi)氣源供應(yīng)整體偏緊，中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著中俄東線(xiàn)投產(chǎn)以及沿海接收站的擴(kuò)建，供需形勢(shì)將有所轉(zhuǎn)變。伴隨管道等基礎(chǔ)設(shè)施公平開(kāi)放的實(shí)現(xiàn)，擁有自主進(jìn)口能力。

三、天然氣行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

政策要求各地儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施在2020年建設(shè)完成，且政府補(bǔ)貼已明確出臺(tái)，預(yù)計(jì)儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)將在2019年提速。

2018年4月，《關(guān)于加快儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)和完善儲(chǔ)氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制的意見(jiàn)》指出，到2020年，供氣企業(yè)不低于年合同銷(xiāo)售量10%的儲(chǔ)氣能力，城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)形成不低于年用氣量5%的儲(chǔ)氣能力，縣級(jí)以上政府日均3天需求量?jī)?chǔ)氣能力。

2018年8月，《重點(diǎn)地區(qū)應(yīng)急儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)投資（補(bǔ)助）專(zhuān)項(xiàng)管理辦法》提出，LNG儲(chǔ)罐投資補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不高于總投資的30%，單位補(bǔ)助額度不高于2500元/水立方米，發(fā)達(dá)地區(qū)不低于500元/水立方米。

《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》提出到2030年，天然氣在一次能源中的占比提高到15%左右。

推動(dòng)多元化氣源供應(yīng)的實(shí)現(xiàn)；收入模式為可變的氣源價(jià)差，收入增長(zhǎng)來(lái)自氣量的釋放以及低成本氣源的貿(mào)易收入。

管網(wǎng)互聯(lián)互通加速，收入模式為核定收益率下的管輸費(fèi)收入，收入增長(zhǎng)來(lái)自氣量的釋放。

打破氣源壟斷，降低氣源成本，收入模式為核定收益率下的配氣費(fèi)收入，收入增長(zhǎng)來(lái)自氣量的釋放以及獲取廉價(jià)氣源的貿(mào)易收入。

2017-2022年需求量及增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2017-2020年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量及增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2017-2022年進(jìn)口量及增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2017-2022年進(jìn)口依存度、LNG進(jìn)口量占比及預(yù)測(cè)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

預(yù)計(jì)2019-2020年，國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量將維持15%左右的平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。根據(jù)政策指引，2020年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量力爭(zhēng)達(dá)到2000億立方米，但考慮目前的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量水平及增速，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)尚存在不確定性。進(jìn)口量維持高增長(zhǎng)，中俄東線(xiàn)投產(chǎn)將較大程度緩解LNG進(jìn)口壓力，LNG進(jìn)口維持在20%左右的高增速

2017-2020年分行業(yè)需求及測(cè)算圖（億立方米）