中國鐵礦石儲量、產(chǎn)量及2019年鐵礦石需求預(yù)測[圖]

    一、儲量：全球儲量趨穩(wěn)，地區(qū)品位相差較大

    全球鐵礦石儲量1700億噸，主要分布在澳、俄、巴三國。隨著新礦勘探和開采，全球鐵礦石原礦儲量在近20年總體呈現(xiàn)不斷上升的趨勢，在近兩年穩(wěn)定在 1700 億噸左右。全球鐵礦資源的分布非常不均衡，澳大利亞、俄羅斯和巴西三國的總儲量占全球儲量的一半以上， 以 2017 年儲量數(shù)據(jù)來看，澳、俄、巴儲量分別為 500、250、230 億噸，分別占全球儲量的 29.41%、14.71%、13.53%。中國擁有鐵礦石儲量210億噸，占全球儲量的 12.35%，排名第四。

2017年鐵礦石原礦儲量分布情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鐵礦石行業(yè)市場發(fā)展模式調(diào)研及投資趨勢分析研究報(bào)告》

    全球鐵礦石平均品位 48.82%，中國鐵礦石品位較低，僅 34.29%。鐵礦石從礦山開采出來后，還需要經(jīng)過破碎、分級、選礦、造塊等工藝形成入爐熟料，一般來說礦石品位越高，后續(xù)加工流程越少，耗費(fèi)成本也越少。全球礦石的平均品位約在 48.82%，其中印度、瑞典鐵礦石品位較高，達(dá)到 60%以上，中國、美國鐵礦石品位較低，平均品位低于 35%。

全球鐵礦石品位情況

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    二、產(chǎn)量：近年產(chǎn)量高位穩(wěn)定，澳、巴貢獻(xiàn)超60%

    全球鐵礦石產(chǎn)量維持高位穩(wěn)定， 澳大利亞和巴西合計(jì)產(chǎn)量超 60%。全球鐵礦石產(chǎn)量從 2000 年-2013 年開始呈現(xiàn)較快速度增長，其中 2002年創(chuàng)出近 20%的增長率，其后2014 年至今，增長速度放緩。2017年全球鐵礦石產(chǎn)量約 21.63億噸，同比增長 2.21%，其中澳大利亞與巴西產(chǎn)量占比合計(jì)超過 60%，是鐵礦石的主要產(chǎn)出國。

2017年鐵礦石產(chǎn)量分布情況

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    三、中國特點(diǎn)：產(chǎn)量下滑、礦石品位低、 礦企集中度低

    我國鐵礦石資源總體呈現(xiàn)特點(diǎn)為： ①分布廣但又相對集中； ②中小型礦床多，大型礦床少； ③貧鐵礦多、富鐵礦少。我國鐵礦床分布廣泛但又相對集中，全國31個(gè)省市均有分布，但是大多又集中分布于遼寧、四川、河北等地，三地總儲量共 104.57萬噸，占全國總儲量的 52%。此外，我國大型礦區(qū)少，中小型礦區(qū)多：我國有大型以上礦區(qū)101個(gè)，中型礦區(qū) 470 個(gè)，小型礦區(qū)1327個(gè)，而其中超大型鐵礦床僅10處。此外，我國鐵礦的平均品位僅 34%，比世界平均品位低 15%，且在已探明的儲量中97%鐵礦為貧礦，品位大于 50%的僅占探明資源總量的2.7%。

中國鐵礦石分省市儲量分布

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    國礦企集中度有待提升。我國前十大礦企主要有鞍鋼礦業(yè)、北京華夏建龍、河鋼礦業(yè)等， 2017 年前四大礦企合計(jì)產(chǎn)量占全國（CR4） 14.32%， 前十大占比（CR10）23.63%，認(rèn)為對比全球四大礦山 50%以上的集中度來看，我國礦企的集中度有待提高。

2017年我國鐵礦石產(chǎn)量分布

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2017年的我國前10大鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量情況（萬噸）

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    全球生鐵產(chǎn)量趨穩(wěn)，增速放緩。鐵礦石下游主要用于冶煉鋼鐵，全球生鐵產(chǎn)量自 2000年開始進(jìn)入高速增長期， 至 2007 年后增速放緩， 2013 年達(dá)到高點(diǎn)。 目前全球生鐵產(chǎn)量大約穩(wěn)定在 11-12 億噸左右，從2018年前11月數(shù)據(jù)來看，預(yù)計(jì) 2018 年生鐵產(chǎn)量同比微增 2%左右。

2017年生鐵產(chǎn)量分布

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    鐵礦石供需錯(cuò)配，中國對外依存度高。從以上分析可知，鐵礦石的生產(chǎn)與需求存在明顯的供需錯(cuò)配， 因此國家間的進(jìn)出口總量巨大， 全球鐵礦石進(jìn)出口總量約維持在 15-16億噸左右，近些年增速隨產(chǎn)量增速放緩而有所放緩?？傮w進(jìn)出口格局依舊維持從澳大利亞、巴西向中、日、韓等生鐵產(chǎn)量大國進(jìn)行運(yùn)輸。我國由于自身鐵礦石產(chǎn)量少、品位低等特點(diǎn)，成為全球鐵礦石進(jìn)口數(shù)量最多的國家，2017 年我國鐵礦石對外依存度達(dá)到 90%左右。

2017年鐵礦石出口分布

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2017年鐵礦石進(jìn)口分布

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    四、需求：預(yù)計(jì)2019年全球鐵礦石需求下降 1%

    2018 年我國生鐵產(chǎn)量增速提升，但預(yù)計(jì)2019年增速為-2%。 我國近年生鐵產(chǎn)量小幅提升， 2017 年全國產(chǎn)量增速 1.62%， 2018 年受鋼企盈利高企刺激， 全國生鐵產(chǎn)量共 7.71 億噸， 增速 8.48%，增速有所提升。預(yù)計(jì) 2019 年凈新增高爐產(chǎn)能約 1500 萬噸以上， 但鋼鐵下游消費(fèi)需求預(yù)計(jì)下降 2%， 產(chǎn)能利用率下降 3%， 因此我們預(yù)計(jì) 2019 年生鐵產(chǎn)量下降 2%左右。

2017年我國生鐵產(chǎn)量分布

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