2019年中國電影行業(yè)國產(chǎn)電影、影院競爭格局及春節(jié)檔發(fā)展趨勢分析【圖】

    票房與觀影人次增速回落，平均票價小幅上揚(yáng)。2018年12月31日，國內(nèi)電影市場票房突破600億元大關(guān)，達(dá)到606.91億元，同比增長8.69%；剔除服務(wù)費后票房收入為565.77億元，同比增長8.00%。

2011-2018年全國票房與同比增幅圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年全年實現(xiàn)觀影人次17.18億，同比增長5.92%，增幅低于票房的同比增幅。對比2017年全國人口總量，2018年國內(nèi)人均觀影人次約為1.24次；若以城鎮(zhèn)人口計算，人均觀影次數(shù)則為2.11人次。

2011-2018年觀影人次與同比增幅

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    在2019年票補(bǔ)逐漸收緊甚至取消的大趨勢下，2018年電影平均票價再次出現(xiàn)上升趨勢，平均票價（含服務(wù)費）由34.4元上升近一元至35.3元，剔除服務(wù)費后平均票價則由32.3元上升至32.9元。

2014-2018平均票價變化

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2016-2018月度票房（億元）

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2018年中國電影票房量級分布（部）

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    2015-2018年間，全國電影市場明顯進(jìn)入下沉趨勢，城市線級越低，票房增長速度越快，從2018年數(shù)據(jù)看，三四線城市票房增速超過全國整體增速，一二線城市票房增速則低于全國水平。

2017-2018地域票房收入增長情況

    一、國產(chǎn)影片

    2018年票房前10的影片中，國產(chǎn)電影占據(jù)6個席位并包攬前四名，其中《紅海行動》、《唐人街探案2》、《我不是藥神》進(jìn)入中國電影票房總榜前五的位置且均超過30億元，國產(chǎn)電影成為推動電影票房增長的主要動力。

    2018年國內(nèi)共上映570部電影，其中國產(chǎn)片430部，引進(jìn)片122部；相比17年，雖然18年上映的引進(jìn)片絕對數(shù)量有小幅上升，但從數(shù)量占比的角度來看下降了1.7個百分點，上映國產(chǎn)片數(shù)量占比則上升0.9個百分點。

    票房占比方面，18年國產(chǎn)片票房達(dá)到370.32億元，同比增加29.45%，占比達(dá)到61%，較17年提升近10個百分點，引進(jìn)片票房收入為235.69億元，同比下降13.21%，票房占比也相應(yīng)下降10個百分點左右。

2014--2018年影片數(shù)量占比圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    通過對2018年上映的國產(chǎn)影片與進(jìn)口影片TOP10的對比發(fā)現(xiàn)，排名前十的國產(chǎn)影片合計票房214.68億元，比排名前十的引進(jìn)片高出近74億元票房；同時在題材的展現(xiàn)上，進(jìn)口影片仍以好萊塢大場面的動作類型影片占據(jù)主流。相比之下國產(chǎn)影片類型則更為豐富，包含了戰(zhàn)爭、喜劇、情感、現(xiàn)實等多種題材。國產(chǎn)影片在內(nèi)容的打造上更符合國內(nèi)觀眾品味，呈現(xiàn)“多點開花”的特點。

    一、 國內(nèi)院線競爭

    院線競爭格局正在趨于固化，萬達(dá)院線作為行業(yè)龍頭，以較高的市占率領(lǐng)先排名第二的大地院線近4個百分點，牢牢穩(wěn)居榜首位置。TOP10院線集中度已經(jīng)連續(xù)4年處于升勢，從15年的66.56%上升至18年的68.74%；預(yù)計國內(nèi)院線集中度仍存在提升空間，龍頭院線公司存在集中度提升機(jī)會。

2018年國內(nèi)院線市占率TOP10

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年影院投資管理公司集中度再次下滑，影投公司集中度已經(jīng)連續(xù)4年處于下滑通道，主要原因系地產(chǎn)公司、娛樂公司等集團(tuán)跨界整合資本涌入導(dǎo)致行業(yè)頭部影投公司增速不及行業(yè)增速，頭部影投公司市場份額也隨之下降。加上目前影院資產(chǎn)價格快速上升，影投公司在自建影院或收購影院方面更加謹(jǐn)慎，因此市場集中度有所下滑。

    二、 單銀幕票房產(chǎn)出

    2018年全國共新增銀幕塊數(shù)9303塊，總量達(dá)到60079塊，同比增加18.32%，國內(nèi)銀幕數(shù)量已經(jīng)居世界首位，但同比增幅連續(xù)4年處于下降狀態(tài)，銀幕增速正在逐步放緩。我們認(rèn)為行業(yè)拐點在于銀幕數(shù)增速與票房增速的差距將逐漸收窄，直至票房增速高于銀幕增速，單銀幕票房產(chǎn)出出現(xiàn)回升，預(yù)計這一過程或?qū)⒃?021年或2022年出現(xiàn)。

    目前國內(nèi)銀幕數(shù)量增幅明顯高于國內(nèi)票房與觀影人次增幅，單銀幕的票房產(chǎn)出已經(jīng)連續(xù)4年屢創(chuàng)新低，參考2018年票房與銀幕數(shù)據(jù)，平均單銀幕年貢獻(xiàn)票房僅為94.04萬元，也是首次低于100萬元整數(shù)關(guān)口

2011-2018年國內(nèi)銀幕數(shù)量及增幅

數(shù)據(jù)來源：廣電總局、智研咨詢整理

2011-2018年國內(nèi)單銀幕數(shù)票房產(chǎn)出及增幅（不含服務(wù)費）

數(shù)據(jù)來源：廣電總局、智研咨詢整理

    2018年全國線上化率上升2.8個百分點，達(dá)到84.5%，但增速放緩。從不同城市級別線上化率情況看，一線城市線上化率最高，增長幅度也較快，四線城市雖然線上化率最低，但其線上化率增長幅度最高，達(dá)到3.2%。

2016-2018年中國電影線上化率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、 春節(jié)檔

    2018年春節(jié)檔期，國內(nèi)電影市場表現(xiàn)亮眼，創(chuàng)下多項紀(jì)錄，大年三十至正月初六電影市場票房達(dá)到56.8億元，與17年春節(jié)檔期相比大增69.55%，遠(yuǎn)超市場預(yù)期，觀影人次也增長近60%達(dá)到1.43億人次。在春節(jié)檔優(yōu)異表現(xiàn)的帶領(lǐng)下，18年2月電影市場票房突破百億元大關(guān)，春節(jié)檔期的重要性不言而喻。

2013-2018年春節(jié)檔票房（含服務(wù)費）與增幅

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2013-2018年春節(jié)檔觀影人次與增幅

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    從目前公布的2019年春節(jié)檔片單情況看，大年初一上映的影片多達(dá)13部，相比于18年大年初一上映的7部影片幾近翻倍。同時19年春節(jié)檔影片陣容也可稱得上豪華，聚集了多個名導(dǎo)演、名演員、大IP，題材覆蓋了喜劇、科幻、懸疑、動畫等多個不同題材，其中仍以最適合春節(jié)檔的合家歡喜劇類型為主。

    2018年全年電影市場票房達(dá)到606.91億元，同比增長8.69%，觀影人次17.18億，同比增長僅5.92%，對比北美市場人均4.7次觀影頻次，中國城鎮(zhèn)人口人均觀影僅約2.1次，增長空間廣闊。從頭部影片市場表現(xiàn)看，票房集中度再次上升，其中國產(chǎn)影片表現(xiàn)優(yōu)異，在題材、票房與評分上均實現(xiàn)大幅進(jìn)步，進(jìn)口影片票房有所下滑。票房下沉的格局并未改變，三四線城市票房增速高于全國水平，但已經(jīng)逐漸放緩。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電影院線行業(yè)市場調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》