我國城市交通出行行業(yè)發(fā)展趨勢：車聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)、智慧交通更加普及【圖】

    隨著新興信息技術(shù)的驅(qū)動，未來城市即將邁入高度智慧化的、以服務為核心導向的新型智慧城市，智慧交通的發(fā)展理念和模式也將產(chǎn)生更深刻的變革，將更強調(diào)利用未來科技推動城市治理服務轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)城市高效能、包容性和可持續(xù)發(fā)展。

    在我國城市化發(fā)展的進程之中，城市交通和城市發(fā)展之間產(chǎn)生了沖突，諸多矛盾和問題亟待解決。尤其是近年來隨著城市化進程加快、居民出行需求的增加、“互聯(lián)網(wǎng)+”出行帶來的沖擊、共享出行模式的崛起以及汽車電動、智能化趨勢的深刻影響，城市交通出行面臨著更加復雜的外部環(huán)境和內(nèi)部變革需求。

    電動化、智能化和共享化是城市交通出行的三大重要趨勢，也是引發(fā)行業(yè)變革的重要源泉。

    城市交通出行領(lǐng)域普遍存在著諸多問題，亟需通過新的交通出行解決方案來改善目前城市交通出行的現(xiàn)狀。電動化、智能化和共享化正是城市出行變革的重要表現(xiàn)，三者從不同角度解決了城市交通出行的問題和矛盾。

    共享化出行緩解了交通資源緊張問題。車輛共享作為解決城市交通問題的最有潛力的解決方案，能夠減少私家車投放、緩解停車位資源緊張、減少二氧化碳排放。國外相關(guān)知名機構(gòu)的研究結(jié)果也表明，分時租賃樂觀情況下可以減少6-13輛私家車。汽車共享在減少私家車擁有量的同時，也降低了對城市停車位資源的需求，如慕尼黑已因分時租賃減少了大約1500個停車位。汽車共享對減少二氧化碳排放的作用也十分明顯，根據(jù)上海國家汽車城提供的數(shù)據(jù)顯示，環(huán)球車享旗下的分時租賃項目已累計減少二氧化碳15176.8噸。

    智能化出行有利于交通安全提升和節(jié)能減排。在我國交通出行中，安全問題十分突出。交通部交管局數(shù)據(jù)顯示，2016年汽車責任道路交通事故高達16.5萬起，造成5.18萬人死亡、致16.8萬人受傷。城市交通出行的智能化有利于減少交通事故和排放，提高通行效率。據(jù)研究，智能交通系統(tǒng)的實施，能夠減少30%的燃油消耗和26%的廢氣排放量，智慧交通的應用預計能使高峰時期擁堵路段的通行能力、交通運輸能力翻幾番，交通事故率也可降低80%。

    一、城市交通出行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    根據(jù)科技部火炬中心發(fā)布的《2017年中國獨角獸企業(yè)發(fā)展報告》數(shù)據(jù)顯示，2017年全國共有164家企業(yè)入選獨角獸榜單，總估值6284億美元，涉及18個領(lǐng)域，包括電子商務、互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)教育、大健康、交通出行、大數(shù)據(jù)、房地產(chǎn)、旅游、企業(yè)服務、人工智能、軟件應用、社交、網(wǎng)絡安全、文化娛樂、物流、新媒體、云服務及智能硬件領(lǐng)域。

    在交通出行領(lǐng)域，2017年共有10家企業(yè)上榜，在整個獨角獸企業(yè)中的占比6.10%；10家企業(yè)總估值720.7億美元，在整個獨角獸企業(yè)估值中占比11.47%，位居全行業(yè)第3位。主要原因為滴滴出行估值較高，達到560億美元，占交通出行獨角獸企業(yè)總估值的77.7%。

交通出行獨角獸企業(yè)數(shù)量及占比情況（單位：家，%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國城市公共交通領(lǐng)域移動支付行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景預測報告》

交通出行獨角獸企業(yè)總體估值規(guī)模及占比情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年全球獨角獸企業(yè)榜單中，中國交通出行企業(yè)上榜的有滴滴出行、摩拜、神州專車；2017年亞洲獨角獸企業(yè)榜單中，中國交通出行企業(yè)上榜的有摩拜、ofo、曹操專車、大搜車。

2017年全球獨角獸企業(yè)榜單中中國交通出行企業(yè)情況（單位：億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年亞洲獨角獸企業(yè)榜單中中國交通出行企業(yè)情況（單位：億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從10家企業(yè)具體估值情況來看，滴滴出行一家獨大，估值達到了560億美元，占交通出行企業(yè)總估值的77.7%，并居中國獨角獸企業(yè)的榜單的第二位，僅次于螞蟻金服。此外交通出行獨角獸企業(yè)估值較大的還有神州專車、ofo共享單車、摩拜單車，估值分別為35.5億美元、26億美元、26億美元。其余企業(yè)估值均在20億美元以下。

2017年交通出行行業(yè)獨角獸企業(yè)具體估值

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從區(qū)域分布來看，北京占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，不僅交通出行獨角獸企業(yè)數(shù)量達到7家，占比70%；交通出行而且估值規(guī)模最大的滴滴出行也位于北京，北京交通出行獨角獸企業(yè)估值占比達到了95%。

2017年交通出行行業(yè)獨角獸企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布及占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年交通出行行業(yè)獨角獸企業(yè)區(qū)域估值及占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    根據(jù)2017年共享經(jīng)濟投資方面，2017年交通出行領(lǐng)域融資金額達1022.68億元，為共享經(jīng)濟獲投金額最高的領(lǐng)域。其中共享汽車領(lǐng)域融資金額達764.59億元，僅滴滴出行一家平臺在2017年就獲得近100億美元投資；共享單車領(lǐng)域融資金額達258.09億元，僅摩拜單車以及ofo單車兩家融資金額約為155億元人民幣，成為共享單車領(lǐng)域的領(lǐng)軍平臺。

    整體來看，資本家在共享交通平臺投資力度放緩，投資金額卻在增加，資本主要集中在頭部平臺。

2014-2017年中國交通出行領(lǐng)域投資事件及增速走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年中國交通出行細分領(lǐng)域融資及占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017下半年，共享單車出現(xiàn)了倒閉潮，3Vbike、町町單車、小鳴單車、小藍單車等多家單車平臺倒閉。但用戶規(guī)模卻大幅上升。數(shù)據(jù)顯示，截止2017年底，共享單車用戶規(guī)模達2.2億人，相比于2016年0.2億人，呈10倍的爆發(fā)式增長。

2015-2017年我國共享單車用戶規(guī)模走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    一、城市交通出行行業(yè)發(fā)展趨勢判斷

    1. 互聯(lián)網(wǎng)思維深度滲透融合

    在全國政協(xié)十二屆二次會議中，李克強總理提出要制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，意味著“互聯(lián)網(wǎng)+”正式上升為國家戰(zhàn)略，“十三五”期間互聯(lián)網(wǎng)將同交通行業(yè)深度滲透融合，對相關(guān)環(huán)節(jié)產(chǎn)生深刻變革，并將成為建設智慧交通的提升技術(shù)和重要思路。

    --大數(shù)據(jù)思維。將城市非涉密數(shù)據(jù)有條件地開放，鼓勵企業(yè)基于開放的數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)挖掘，挖掘出大數(shù)據(jù)背后的潛在價值，為百姓提供更為智能和便利的交通信息服務。

    --用戶思維。為使智慧交通中投入的資金更有效率，更有針對性，在項目建設中，運用互聯(lián)網(wǎng)眾籌的思想，開展百姓需求調(diào)查，了解百姓最迫切希望解決的問題，從而有針對性地選擇項目，將有限的“好鋼”（資金）用在“刀刃”上。

    --跨界思維。電子商務與智能交通逐步融合，使得人們的出行體驗與購物、消費等服務結(jié)合在一起。典型案例如中國最大的電商阿里巴巴收購了高德后，將高德的位置服務和出行路徑誘導與電商服務進行了集成，給了用戶全新的體驗。

    --免費思維。在盈利方式上，引入互聯(lián)網(wǎng)思維的盈利思路，創(chuàng)新項目商業(yè)運營模式，對于可以市場化的項目加強具體項目的商業(yè)運作模式可行性研究，增強項目自身造血功能，使項目建成后能快速持續(xù)收回成本；比如基礎(chǔ)服務免費、增值服務收費，或者短期免費、長期收費，或者對百姓免費、轉(zhuǎn)嫁收費等。

    2. 綠色交通成為交通發(fā)展新底色

    加快推進綠色循環(huán)低碳交通運輸發(fā)展，是加快轉(zhuǎn)變交通運輸發(fā)展方式、推進交通運輸現(xiàn)代化的一項艱巨而緊迫的戰(zhàn)略任務。近年來，國家層面通過出臺相關(guān)政策、開展城市試點等方式積極推進綠色交通建設。2010年啟動了“車、船、路、港”千家企業(yè)低碳交通運輸專項行動；2012年交通運輸部頒布實施了《關(guān)于貫徹落實〈國務院關(guān)于城市優(yōu)先發(fā)展公共交通的指導意見〉的實施意見》，隨后便啟動了公交都市建設工作，截至2013年底，37個城市入選公交都市試點城市；2013年交通運輸部印發(fā)了《加快推進綠色循環(huán)低碳交通運輸發(fā)展指導意見》，同年頒布了《關(guān)于推進水運行業(yè)應用液化天然氣的指導意見》，組織無錫等10個城市開展低碳交通城市區(qū)域性試點工作。

    “十三五”期間，隨著科技技術(shù)的不斷創(chuàng)新、國家政策的強力支持，綠色交通將成為交通運輸發(fā)展的新底色，節(jié)能減排將成為智慧交通發(fā)展的關(guān)鍵詞。大力發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)，提高車輛運行效率；重視智能汽車的發(fā)展，提升車輛智能化水平，加強車輛的智能化管理；積極采用混合動力汽車、替代料車等節(jié)能環(huán)保型營運車輛；構(gòu)建綠色“慢行交通”系統(tǒng)，提高公共交通和非機動化出行的吸引力；構(gòu)建綠色交通技術(shù)體系，促進客貨運輸市場的電子化、網(wǎng)絡化提高運輸效率，降低能源消耗，實現(xiàn)技術(shù)性節(jié)能減排。

    3. 新興技術(shù)應用更加普及

    “十三五”期間，隨著云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、社交網(wǎng)絡媒體等新興技術(shù)的發(fā)展，其在智慧交通行業(yè)中的應用將更加普及。

    ――物聯(lián)網(wǎng)：激活智能要素。通過各類傳感器、移動終端或電子標簽，使信息系統(tǒng)對外部環(huán)境的感知更加豐富細致，這種感知為人、車、路、貨、系統(tǒng)之間的相互識別、互操作或智能控制提供了無限可能。未來，智能公路、智能航道、智能鐵路、智能民航、智能車輛、智能貨物、智能場站等將快速發(fā)展，管理者對交通基礎(chǔ)設施、運輸裝備、場站設備等的技術(shù)運行情況和外部環(huán)境能夠更加全面、及時、準確掌握。

    ――云計算、大數(shù)據(jù)：點亮交通管理智慧。據(jù)不完全統(tǒng)計，當前交通運輸行業(yè)每年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量在百PB級別，存儲量預計可達到數(shù)十PB。以北京市交通運行監(jiān)測調(diào)度中心（TOCC）為例，目前TOCC共包括6000多項靜動態(tài)數(shù)據(jù)、6萬多路視頻，其靜動態(tài)數(shù)據(jù)存儲達到20T，每天數(shù)據(jù)增量達30G左右。面對增長迅速的海量數(shù)據(jù)，在云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)支撐保障下，未來的交通管理系統(tǒng)將具備強大的存儲能力、快速的計算能力以及科學的分析能力，系統(tǒng)模擬現(xiàn)實世界和預測判斷的能力更加出色，能夠從海量數(shù)據(jù)中快速、準確提取出高價值信息，為管理決策人員提供應需而變的解決方案，交通管理的預見性、主動性、及時性、協(xié)同性、合理性將大幅提升。

    ――移動互聯(lián)網(wǎng)：提高信息服務水平。服務是交通運輸?shù)谋举|(zhì)屬性，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、智能移動終端大范圍應用，信息服務向個性化、定制化發(fā)展。信息服務系統(tǒng)與交通要素的信息交互更加頻繁，系統(tǒng)對用戶的需求跟蹤、識別更加及時準確，能夠為用戶提供交通出行或貨物運輸?shù)娜^程規(guī)劃、實時導航和票務服務，基于位置的信息服務和主動推送式服務水平大大改善。

    4. 車聯(lián)網(wǎng)迎來爆發(fā)式增長

    隨著國內(nèi)汽車保有量的迅速擴大，我國正在步入汽車社會，與汽車相關(guān)的社會問題和矛盾也日益凸顯，其中汽車與道路、汽車與環(huán)境、汽車與能源、汽車與行人之間的矛盾日益突出。這些都表明我國車聯(lián)網(wǎng)市場蘊含著巨大空間。與此同時，國家政府已經(jīng)明確相關(guān)政策，大力支持車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。“十二五”規(guī)劃已將車聯(lián)網(wǎng)作為物聯(lián)網(wǎng)十大重點部署領(lǐng)域之一，車聯(lián)網(wǎng)有關(guān)項目已被列為我國重大專項第三專項的重要項目，首期資金投入達百萬億級別。工信部將從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、技術(shù)標準等多方面著手，加大對車載信息服務的支持力度，全力推進車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展。

    然而，由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、安全法規(guī)等瓶頸的存在，我國車聯(lián)網(wǎng)目前依然處于初級階段。“十三五”期間，隨著國家層面對車聯(lián)網(wǎng)政策紅利的逐步釋放，技術(shù)水平的不斷提升，互聯(lián)網(wǎng)思維的逐步滲透，車聯(lián)網(wǎng)將迎來爆發(fā)式增長期。據(jù)銀河證券預測，在2015年中國車聯(lián)網(wǎng)用戶將滲透到1,000萬戶，占彼時汽車用戶總數(shù)的將近10％。5年內(nèi)用戶數(shù)將達到4,000萬戶，有望滲透率突破20％?！段锫?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究（2010）》則預測，車聯(lián)網(wǎng)2015年市場規(guī)模將達到2,000億元，2020年達到1萬億元。

    5. 參與主體趨向多元化

    2014年12月，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于開展政府和社會資本合作的指導意見》，支持社會資本參與重點領(lǐng)域建設?！督煌ㄟ\輸部關(guān)于全面深化交通運輸改革的意見》則提出：完善社會資本參與交通建設機制。“十三五”期間，國家層面對社會資本參與智慧交通的態(tài)度日漸明朗，同時隨著 “互聯(lián)網(wǎng)+”上升為國家戰(zhàn)略，互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)、思維模式等將逐步滲透到交通行業(yè)的各大領(lǐng)域?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)將積極參與到智慧交通建設，用戶也將成為智慧交通的重要參與主體，智慧交通建設的主體將呈現(xiàn)多元化的特征。

    ――政府。政府要更多地考慮政策創(chuàng)新，考慮政府信息公開，考慮完善公平公正的市場環(huán)境。制定相關(guān)政策法規(guī)，積極鼓勵多方資本進入智慧交通領(lǐng)域，同時通過營造創(chuàng)新文化氛圍、推動數(shù)據(jù)開放等舉措，為交通領(lǐng)域的業(yè)務創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新等提供良好的環(huán)境。此外，政府還將更多地承擔起建設項目的監(jiān)督管理職責，通過制定績效評估考核指標體系等，對建設項目進行監(jiān)督管理。

    ――互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。百度、阿里巴巴和騰訊在地圖、導航及交通領(lǐng)域動作頻頻，阿里投資易圖通、全資收購高德，通過支付寶NFC切入公共交通領(lǐng)域；百度收購長地萬方，通過與交通管理部門聯(lián)動盤活大數(shù)據(jù)，推出CarNet車載設備；騰訊收購科菱航睿、與四維圖新合作、推出車聯(lián)網(wǎng)硬件產(chǎn)品路寶。BAT通過打車、專車軟件搶奪移動支付入口，騰訊投資快的打車，阿里巴巴投資滴滴打車，百度投資美國叫車App Uber，“三國鼎立”的局面一直延續(xù)到2015年4月1日滴滴、快的合并?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)擁有雄厚的技術(shù)、數(shù)據(jù)沉淀以及成熟的互聯(lián)網(wǎng)思維，將在智慧交通行業(yè)發(fā)展中起到關(guān)鍵作用，也將會對交通行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新產(chǎn)生重大影響。

    ――運營商。三大通訊運營商通過和政府合作，依靠政府權(quán)威數(shù)據(jù)后臺，具備了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)所不具備數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢，推出智慧交通APP應用。如在廣州市政府主導下，基于“智慧廣州”背景，與三大運營商聯(lián)手合作推出了“行訊通”系列APP，這種以“運營商-政府”為主導的特色應用，很好地共享了各自的優(yōu)勢資源。運營商能夠提供快速流暢的無線網(wǎng)絡支持和用戶群體，政府則提供了強大的交通信息數(shù)據(jù)。

    ――公眾。未來智慧交通領(lǐng)域?qū)⒏P(guān)注用戶體驗，用戶思維將成為智慧交通建設運營中的主旋律，公眾將擔當著出資者、建設者、監(jiān)督者的角色。公眾為高質(zhì)量市場化的智慧交通服務買單，同時也是重要的參與者，未來很多的智慧交通項目將來源于民，真正將用戶需求擺在首位。