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2018年糖尿病空間及新型降糖藥的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

糖尿病空間王密 2019-02-27 05:35 來源：智研咨詢

糖尿病是因體內(nèi)胰島素分泌不足，以及靶組織細(xì)胞對(duì)胰島素敏感性降低而引起的代謝紊亂。根據(jù)體內(nèi)胰島素的缺失、及受損情況將糖尿病分為：I型糖尿病、II型糖尿病、妊娠期糖尿病及其他類型糖尿病。其中，I型糖尿病占比5%，II型糖尿病占比90%，妊娠糖尿病占比4%，其他糖尿病占比1%。

2017年全球糖尿病患者達(dá)4.25億人，中國(guó)占1.14億人。估計(jì)“后備軍”糖尿病前期患者1.5億人。國(guó)內(nèi)糖尿病患者已占全球27%，市場(chǎng)規(guī)模僅占全球15%，國(guó)內(nèi)糖尿病市場(chǎng)空間大。

2011-2017年中國(guó)糖尿病患者人數(shù)圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

縱觀歷史，胰島素是應(yīng)用歷史最長(zhǎng)的糖尿病藥物，20世紀(jì)上半葉糖尿病治療手段比較匱乏，胰島素是有效的治療手段，但是需要注射而且價(jià)格昂貴，給應(yīng)用帶來較大限制，1950年代逐漸上市的雙胍類、磺酰脲類降糖藥給糖尿病治療帶來了更多的選擇，再到后來的格列酮類、GLP-1、DPP-4、SGLT-2陸續(xù)上市，雖然現(xiàn)在糖尿病的治療藥物種類較多，但是胰島素依然是終極的治療手段。

2016-2020年中國(guó)糖尿病患者治療率

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據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，一般慢病藥物國(guó)產(chǎn)替代率在35%左右（按金額），考慮到國(guó)產(chǎn)跟進(jìn)口胰島素價(jià)格差距相對(duì)較小，我們認(rèn)為未來胰島素國(guó)產(chǎn)替代率能到40%以上。

2012-2017年，全球新型降糖藥市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，GLP-1、SGLT-2較DPP-4更快，GLP-1中度拉魯肽表現(xiàn)優(yōu)秀，2017年實(shí)現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)，DPP-4受到GLP-1、SGLT-2競(jìng)爭(zhēng)，增速放緩。

傳統(tǒng)降糖藥存在低血糖、增加體重等副作用，新型降糖藥不但有效地解決了這些問題，還各具特色，國(guó)外對(duì)傳統(tǒng)口服降糖藥替代明顯，估計(jì)國(guó)內(nèi)糖尿病患者肥胖率40%左右，GLP-1減肥效果明顯，市場(chǎng)潛力大。DPP-4安全性高，醫(yī)生使用起來非常放心。SGLT-2為非胰島素依賴型降糖藥，可跟其他藥物聯(lián)用，目前發(fā)現(xiàn)顯著心血管獲益。

GLP-1是一類新型的胰島素促泌劑，降糖作用為非血糖依賴型，因此低血糖風(fēng)險(xiǎn)極低。此外GLP-1還能延遲胃排空、增加飽脹感，起到減肥的效果。得益于極佳的降糖和減重效果，GLP-1已經(jīng)成為糖尿病市場(chǎng)擴(kuò)容的主要驅(qū)動(dòng)力，2017年則超過70億美元，占據(jù)了15%的降糖藥份額。

2013-2017年GLP-1藥物銷售額

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2018年索瑪魯肽(Ozempic)正式在美國(guó)各渠道開始銷售，估計(jì)索瑪魯肽將逐漸取代利拉魯肽，驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)。革命性的口服索瑪魯肽的首個(gè)III期臨床結(jié)果也于2018年公布，降糖減重效果同樣優(yōu)異，預(yù)計(jì)有望于2019年獲批上市。索瑪魯肽極有可能成為當(dāng)今最佳的GLP-1藥物。

國(guó)內(nèi)上市的GLP-1包括利拉魯肽、艾塞那肽以及貝那魯肽。GLP-1注射劑的價(jià)格較高，目前僅有利拉魯肽通過談判進(jìn)入醫(yī)保乙類目錄，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)410元/支，具有較大優(yōu)勢(shì)。

DPP-4降糖效果溫和持久，副作用極少，DPP-4為僅次于二甲雙胍的可靠、有效的降糖藥。2017年，DPP-4銷售額超過110億美元，牢牢統(tǒng)治了整個(gè)口服降糖藥市場(chǎng)。相對(duì)傳統(tǒng)口服藥，DPP-4的定價(jià)相對(duì)較高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚未打開。但2017年五大DPP-4品種：西格列汀、沙格列汀、維格列汀、利格列汀、阿格列汀相繼進(jìn)入醫(yī)保乙類目錄，將快速放量。

2013-2017年DPP-4藥物銷售額快速增長(zhǎng)

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2017年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了364億元，到2018年中國(guó)糖尿病藥物行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到292億元，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)糖尿病藥物行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到437億元，未來幾年，中國(guó)糖尿病藥物行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將保持持續(xù)增長(zhǎng)。

2016-2022年中國(guó)糖尿病藥物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)情況

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傳統(tǒng)降糖藥存在低血糖、增加體重等副作用，新型降糖藥不但有效地解決了這些問題，還各具特色，國(guó)外對(duì)傳統(tǒng)口服降糖藥替代明顯，全球GLP-1、DPP-4、SGLT-2市場(chǎng)規(guī)模超過180億美元，占比超過40%。GLP-1減肥效果明顯，調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)美國(guó)糖尿病患者肥胖率達(dá)70%，估計(jì)國(guó)內(nèi)糖尿病患者肥胖率40%左右，且對(duì)正常人也具有減肥效果，市場(chǎng)潛力大。DPP-4安全性高，醫(yī)生使用起來非常放心。SGLT-2為非胰島素依賴型降糖藥，可跟其他藥物聯(lián)用。進(jìn)口新型降糖藥價(jià)格昂貴，給了國(guó)產(chǎn)新型降糖藥機(jī)會(huì)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)糖尿病用藥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

本文采編：CY337

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