2018年中國(guó)新能源車及動(dòng)力電池發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    2017至2020年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)管理思路將逐步從規(guī)模推動(dòng)的普惠補(bǔ)貼政策轉(zhuǎn)變?yōu)樘嵘a(chǎn)品品質(zhì)、加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范的政策組合，進(jìn)一步發(fā)揮市場(chǎng)在新能源發(fā)展中的重要作用。回顧2017-2018年，財(cái)政補(bǔ)貼逐步退坡過(guò)程中，技術(shù)門檻得到顯著提升。

    新能源乘用車2018年版政策相對(duì)2017年政策更加細(xì)化續(xù)航里程檔次，提升準(zhǔn)入門檻；加強(qiáng)電池組高能量密度的政策引導(dǎo)方向，高鎳三元、硅碳負(fù)極以及軟包電池路線將加快商業(yè)化應(yīng)用；同時(shí)新增百公里電耗量指標(biāo)作為補(bǔ)貼系數(shù)依據(jù)，鼓勵(lì)降低電耗水平。

2015-2020年新能源汽車市場(chǎng)及測(cè)算

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2015-2020年動(dòng)力電池空間及測(cè)算

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    全面轉(zhuǎn)向以市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主，隨之新能源汽車產(chǎn)業(yè)管理思路相應(yīng)調(diào)整為建構(gòu)約束性政策與鼓勵(lì)性政策的組合拳，包括以雙積分制為核心，注重車輛使用環(huán)節(jié)鼓勵(lì)。

    乘用車方面，新能源積分比例指引行業(yè)高增長(zhǎng)，產(chǎn)銷復(fù)合增速30%，注重加強(qiáng)新技術(shù)導(dǎo)入，引導(dǎo)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2020-2025年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量圖

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2020-2025年動(dòng)力電池需求量圖

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    2017年動(dòng)力電池需求量占比，而乘用車市場(chǎng)受制于當(dāng)時(shí)磷酸鐵鋰的技術(shù)能力和車型綜合開(kāi)發(fā)能力尚未起量。

    2018年補(bǔ)貼新規(guī)進(jìn)一步提升技術(shù)指標(biāo)門檻，A00級(jí)補(bǔ)貼下調(diào)幅度較大，刺激主機(jī)廠市場(chǎng)重心向A/A0級(jí)汽車偏移，1-9月A00級(jí)占比從67.5%下降至50.8%，而A/A0級(jí)車型占比從31.4%提升至47.2%。

2018年1-9月純電動(dòng)汽車各級(jí)別累計(jì)市場(chǎng)份額

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    C級(jí)插混車型份額在2018年有了較大的突破，1-9月已達(dá)到了6.1%的市場(chǎng)份額，以寶馬5系為代表的C級(jí)車型銷量釋放意味著高端汽車品牌開(kāi)始進(jìn)入新能源汽車市場(chǎng)。

2018年1-9月插電混動(dòng)各級(jí)別累計(jì)市場(chǎng)份額

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    2018年前三季度全國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量46.0GWh，同比增長(zhǎng)43.7%，其中三元電池產(chǎn)量同比增長(zhǎng)100.6%，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量同比下滑16.6%，兩者分化持續(xù)。在乘用車放量與升級(jí)過(guò)程中，三元電池加速替代磷酸鐵鋰在乘用車領(lǐng)域的應(yīng)用。

2018年前三季度國(guó)內(nèi)動(dòng)力市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（GWh）

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    動(dòng)力電池行業(yè)以磷酸鐵鋰路線為主，在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域形成比亞迪、CATL、沃特瑪、國(guó)軒高科等頭部企業(yè)，前五大企業(yè)合計(jì)市占率約85%，而三元電池由于乘用車市場(chǎng)尚未爆發(fā)，市場(chǎng)相對(duì)分散，領(lǐng)先企業(yè)僅有CATL、比克、天津力神等。

    2017年由于國(guó)內(nèi)新能源車增長(zhǎng)動(dòng)力由客車轉(zhuǎn)向乘用車，CATL利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額，三元電池市占率從22.7%擴(kuò)大至29.7%，比亞迪通過(guò)自身插混車型放量拉動(dòng)三元電池份額大幅提升，孚能科技配套北汽EC系列迅速躋身三元電池行業(yè)前四，而磷酸鐵鋰電池行業(yè)因?yàn)榭蛙囀艿窖a(bǔ)貼政策調(diào)整大幅洗牌，前四大企業(yè)合計(jì)市占率約88%。

    2018年，經(jīng)過(guò)電池行業(yè)洗牌，前三季度CATL繼續(xù)保持三元電池優(yōu)勢(shì)，比亞迪加大磷酸鐵鋰向三元的轉(zhuǎn)向，兩者合計(jì)三元電池市占率達(dá)到54%，孚能科技、比克、天津力神緊隨其后。磷酸鐵鋰電池行業(yè)經(jīng)過(guò)沃特瑪事件后，集中度再次大幅提升，前三大企業(yè)市占率達(dá)到78%。

2018年前三季度國(guó)內(nèi)三元電池市場(chǎng)份額

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2018年前三季度國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)占比圖

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    2018年前三季度全國(guó)正極材料產(chǎn)量為15.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.7%，其中三元材料9.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)62.5%，遠(yuǎn)超于鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰等其他細(xì)分領(lǐng)域，在正極材料占比從2017年的41.0%大幅提升至51.5%。終端產(chǎn)品新能源乘用車高速增長(zhǎng)以及電池系統(tǒng)能量密度大幅提升，拉動(dòng)三元材料需求持續(xù)高增長(zhǎng)。

2018年前三季度國(guó)內(nèi)正極材料結(jié)構(gòu)（噸）

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2018年前三季度國(guó)內(nèi)鈷酸鋰市場(chǎng)份額圖

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磷酸鐵鋰材料隨新能源車而興，隨升級(jí)換代而衰

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    三元材料-正極材料冉冉新星，高鎳方向全球趨勢(shì)。三元材料迎合新能源乘用車對(duì)續(xù)航里程以及能量密度的高要求，尤其高鎳三元材料已成為主流動(dòng)力電池升級(jí)方向。

2018年前三季度國(guó)內(nèi)三元材料市場(chǎng)份額

    2018年三元材料行業(yè)明顯分化，市場(chǎng)以NCM523為主、少量NCM622開(kāi)始試用，在高鎳技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)引領(lǐng)下，預(yù)計(jì)分化行情將進(jìn)一步加劇，根據(jù)電池企業(yè)技術(shù)路線圖，2019年NCM622推廣、2020年NCM811起量、2021年高鎳產(chǎn)品爆發(fā)的技術(shù)創(chuàng)新下，三元材料龍頭企業(yè)容百鋰電、當(dāng)升科技等持續(xù)利用自身研發(fā)實(shí)力，擴(kuò)大海內(nèi)外市場(chǎng)份額，奠定全球龍頭地位。

    2021年補(bǔ)貼全部退出后，在雙積分制的頂層設(shè)計(jì)下總量管理目標(biāo)從2020年產(chǎn)銷量200萬(wàn)輛提升至2025年700萬(wàn)輛，同時(shí)引導(dǎo)行業(yè)向高續(xù)航里程、高能量密度的高品質(zhì)方向發(fā)展，新型電池產(chǎn)品有望加快推向市場(chǎng)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》