跨境支付：指兩個(gè)或兩個(gè)以上國(guó)家或者地區(qū)之間因國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際投資及其他方面所發(fā)生的國(guó)際間債券債務(wù)借助一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)資金跨國(guó)和跨地區(qū)轉(zhuǎn)移的行為。如中國(guó)消費(fèi)者在網(wǎng)上購(gòu)買國(guó)外商家產(chǎn)品或國(guó)外消費(fèi)者購(gòu)買中國(guó)商家產(chǎn)品時(shí)，由于幣種的不一樣，就需要通過(guò)一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)國(guó)家或地區(qū)之間的資金轉(zhuǎn)換，最終完成交易。
從2013年外管局開(kāi)啟跨境支付試點(diǎn)工作以來(lái)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷規(guī)范跨境支付行業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)，持續(xù)放開(kāi)對(duì)跨境支付行業(yè)的業(yè)務(wù)限制。與此同時(shí)，相關(guān)領(lǐng)域監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在持續(xù)出臺(tái)政策來(lái)推動(dòng)跨境電商，留學(xué)，出境游等行業(yè)的發(fā)展。
2017年，中國(guó)跨境出口電商市場(chǎng)規(guī)模突破6萬(wàn)億人民幣，雖然總體市場(chǎng)增長(zhǎng)率呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，但是2017年的年度增長(zhǎng)率仍然可以保持10%以上?？缇尺M(jìn)口電商市場(chǎng)方面，雖然目前總體市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)偏小，但整個(gè)市場(chǎng)近4年的年度增長(zhǎng)率均保持在30%以上，增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯?？缇畴娚淌袌?chǎng)交易規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)保證了相關(guān)企業(yè)對(duì)于跨境支付服務(wù)的需求。而增速明顯的跨境進(jìn)口電商領(lǐng)域可能成為跨境支付新的藍(lán)海市場(chǎng)。
2013-2017跨境出口電商市場(chǎng)規(guī)模圖
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2013-2017年跨境進(jìn)口電商市場(chǎng)規(guī)模圖
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2017年，中國(guó)出境游消費(fèi)金額仍然在穩(wěn)定增長(zhǎng)，出境游消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)1150億美元；中國(guó)2017年出國(guó)留學(xué)人數(shù)突破60萬(wàn)人次。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)每年的留學(xué)生消費(fèi)規(guī)模至少在3800億元人民幣以上。出境游和海外留學(xué)生消費(fèi)規(guī)模的穩(wěn)定增長(zhǎng)保證了相關(guān)跨境支付需求的持續(xù)增加。
2014-2017全國(guó)出境游消費(fèi)規(guī)模圖
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2013-2017中國(guó)出國(guó)留學(xué)人數(shù)圖
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中國(guó)居民跨境消費(fèi)金額的穩(wěn)定增長(zhǎng)直接推動(dòng)了中國(guó)第三方支付機(jī)構(gòu)跨境支付總額的增長(zhǎng)。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國(guó)第三方支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)支付總額接近3200億元人民幣，相較去年同期增長(zhǎng)70.9%。未來(lái)，隨著中國(guó)跨境電商、旅游、出國(guó)留學(xué)等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，中國(guó)第三方支付機(jī)構(gòu)的跨境支付總額預(yù)計(jì)仍然可以保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2014-2017三方支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)支付總額
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隨著中國(guó)居民人均消費(fèi)支出和跨境消費(fèi)金額的穩(wěn)定增長(zhǎng)，移動(dòng)端支付APP的用戶活躍情況也在穩(wěn)定提高。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年3季度，中國(guó)支付APP活躍用戶數(shù)量達(dá)到6.17億人次，相較去年同期增長(zhǎng)28%；APP人均單日使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)到6.1分鐘，相較去年同期增長(zhǎng)0.7%。
2018Q1-2018Q3支付APP活躍用戶數(shù)量
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2018Q1-2018Q3支付APP人均單日使用時(shí)長(zhǎng)
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監(jiān)管機(jī)構(gòu)在逐漸規(guī)范跨境支付行業(yè)的從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，逐漸解除跨境支付企業(yè)的業(yè)務(wù)限制；同時(shí)，跨境電商、出境游、留學(xué)等相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展也進(jìn)一步刺激了相關(guān)企業(yè)對(duì)于跨境支付服務(wù)的需求。2018年，隨著CIPS二期的全面投產(chǎn)和跨境電商、出境游等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展?？缇持Ц墩讲饺敫咚侔l(fā)展期。
2018年3月21日，《中國(guó)人民銀行公告〔2018〕第7號(hào)》發(fā)布，正式開(kāi)放外商進(jìn)入國(guó)內(nèi)支付清算市場(chǎng)的資質(zhì)。
目前階段，三方支付機(jī)構(gòu)的跨境收入主要來(lái)自于支付的手續(xù)費(fèi)、增值服務(wù)和匯兌差異。未來(lái)，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，預(yù)計(jì)跨境支付的手續(xù)費(fèi)會(huì)進(jìn)一步走低，增值服務(wù)對(duì)于三方支付機(jī)構(gòu)跨境支付收入的重要性將會(huì)越來(lái)越高。
支付機(jī)構(gòu)出海原因：1.中國(guó)居民跨境消費(fèi)金額增長(zhǎng)明顯，國(guó)內(nèi)進(jìn)出口跨境電商、出境游、海外留學(xué)等行業(yè)發(fā)展迅速；海外發(fā)展中國(guó)家跨境支付基礎(chǔ)設(shè)施不完善。海外跨境支付市場(chǎng)空間巨大，需求明顯。2.國(guó)內(nèi)三方支付市場(chǎng)趨近飽和，競(jìng)爭(zhēng)壓力增大，廠商利潤(rùn)下降。追求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)成為必然。3.跨境支付費(fèi)率可達(dá)1.5%-3%，明顯高于國(guó)內(nèi)支付費(fèi)率。利潤(rùn)空間更好。4.中國(guó)跨境支付市場(chǎng)發(fā)展程度領(lǐng)先世界。中國(guó)支付企業(yè)具備對(duì)外輸出技術(shù)、服務(wù)和商業(yè)模式的能力。
“全球支付創(chuàng)新”GPI服務(wù)的推出已經(jīng)證明了云計(jì)算、區(qū)塊鏈等金融科技可以明顯改善傳統(tǒng)跨境支付速度慢、成本高、信息不透明等一系列的問(wèn)題。未來(lái)，不斷發(fā)展的金融科技技術(shù)也可以在反洗錢、反欺詐、信息安全等多個(gè)領(lǐng)域更好的賦能跨境支付行業(yè)，推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。
跨境支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，合規(guī)和服務(wù)能力或成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)門檻。隨著跨境支付牌照數(shù)量的逐漸穩(wěn)定和監(jiān)管條款的逐漸清晰。跨境支付牌照的價(jià)值不斷凸顯，無(wú)牌照機(jī)構(gòu)只能從跨境聚合支付等領(lǐng)域?qū)ふ覍?duì)應(yīng)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。合規(guī)性也將成為跨境支付行業(yè)重要的競(jìng)爭(zhēng)門檻之一。
隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的逐漸激烈，跨境支付的手續(xù)費(fèi)率呈現(xiàn)出走低的趨勢(shì)，支付也將逐漸成為基礎(chǔ)性的底層服務(wù)。而如何能夠?yàn)橛脩魟?chuàng)造更多的價(jià)值，提供更加完善的服務(wù)開(kāi)始成為支付企業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)。
相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)跨境支付行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》
本文采編：CY337
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2022-2028年中國(guó)跨境支付行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向分析報(bào)告
《2022-2028年中國(guó)跨境支付行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》共九章，包含2017-2021年跨境支付行業(yè)各區(qū)域市場(chǎng)概況，跨境支付行業(yè)主要優(yōu)勢(shì)企業(yè)分析，2022-2028年中國(guó)跨境支付行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)等內(nèi)容。
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