政策推進(jìn)新能源設(shè)備穩(wěn)中有升及公共建筑節(jié)能業(yè)務(wù)增長(zhǎng)分析【圖】

    2017年，中國(guó)全面展開了第一個(gè)工業(yè)綠色發(fā)展綜合性規(guī)劃《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》的落實(shí)工作?！兑?guī)劃》中明確提出了“十三五”期間的工作目標(biāo)，對(duì)包括節(jié)能、低碳、節(jié)水、清潔生產(chǎn)、綜合利用、綠色能源、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、綠色制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展等9大類指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)4148億元，行業(yè)從業(yè)人數(shù)68.5萬(wàn)人，合同能源管理投資形成年節(jié)能能力超過(guò)3800萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年減排二氧化碳突破1億噸，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持了良好發(fā)展勢(shì)頭。預(yù)計(jì)2018年我國(guó)節(jié)能服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到4688億元，2018-2022年CAGR約為13.35%，到2022年我國(guó)節(jié)能服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到7740億元。

2011-2017年中國(guó)歷年節(jié)能服務(wù)產(chǎn)值以及增速（億元，%）

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    隨著工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能需求的增加，工業(yè)市場(chǎng)逐步回暖，溴冷機(jī)在余熱利用、節(jié)能領(lǐng)域具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)和廣闊的應(yīng)用需求，潛力巨大。

    在此背景下，溴化鋰吸收式機(jī)組未來(lái)的主要應(yīng)用空間主要面向節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，特別是向工業(yè)領(lǐng)域的余熱回收利用方向發(fā)展。

    2017年華北地區(qū)占全國(guó)溴化鋰市場(chǎng)的38.8%，華北地區(qū)有著較多的大型工業(yè)企業(yè)，余熱豐富，對(duì)溴化鋰機(jī)組有著較大的需求。華東、華中地區(qū)占比分別為18.7%、16.9%；西南地區(qū)占比只有7.9%，占比較低，但是西南地區(qū)有著豐富的天然氣資源，對(duì)于燃?xì)庑弯寤嚈C(jī)組的發(fā)展具有優(yōu)勢(shì)，未來(lái)對(duì)溴化鋰機(jī)組的潛力需求更大。此外，從各區(qū)域2017年增長(zhǎng)率來(lái)看，西北、華東地區(qū)增長(zhǎng)較快，東北地區(qū)較慢。

2017全國(guó)各區(qū)域溴冷機(jī)銷售占比

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    目前國(guó)內(nèi)溴冷機(jī)行業(yè)集中度較高，雙良處于絕對(duì)龍頭地位。目前，公司擁有直燃型機(jī)組、蒸泵汽型機(jī)組、熱水型機(jī)組、煙氣型機(jī)組以及吸收式熱泵5類溴化鋰吸收式中央空調(diào)系種統(tǒng)；并以溴化鋰吸收式機(jī)組為核心提供多種EPC節(jié)能系統(tǒng)方案，包括：集成式冷凍空調(diào)系統(tǒng)、冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)、煙氣冷凝熱回收節(jié)能系統(tǒng)、吸收式熱泵余熱回收制熱系統(tǒng)、工業(yè)余熱利用系統(tǒng)以及進(jìn)氣冷卻系統(tǒng)等。

2017全國(guó)各區(qū)域溴冷機(jī)銷售占比

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    換熱器，是將熱流體的部分熱量傳遞給冷流體的設(shè)備，又稱熱交換器。壓縮機(jī)級(jí)間冷卻器、壓縮機(jī)后冷卻器、大型表冷器、再生蒸汽加熱器、水浴式汽化器、凝汽器、熱管換熱器、效高效RIKT管束、雙管板換熱器、PTA冷卻裝置等等多種產(chǎn)品類型。公司所生產(chǎn)的換熱器主要用于大型空氣壓縮分離系統(tǒng)、PTA進(jìn)氣預(yù)處理系統(tǒng)、ORC發(fā)電系統(tǒng)、濕法硫酸技術(shù)系統(tǒng)等，廣泛運(yùn)用于能源、石化、鋼鐵和化工等行業(yè)，銷售市場(chǎng)包括國(guó)內(nèi)和國(guó)外，主要客戶及最終用戶覆蓋殼牌、恒力煉化、AP/西門子、新疆大全、巴斯夫、阿特拉斯等，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、美洲、中東、東南亞、澳大利亞等地區(qū)。

    換熱器市場(chǎng)伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，需求將逐步呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)趨勢(shì)。空冷設(shè)備的節(jié)水效果明顯，缺水、少水地區(qū)尤其適用。由于空冷方式用空氣直接冷卻汽輪機(jī)排汽或用空氣冷卻循環(huán)水再間接冷卻汽輪機(jī)排汽構(gòu)成了密閉的系統(tǒng)，所以理論上空冷沒有循環(huán)冷卻水的損失，從而使電廠的全廠耗水量降低80%左右，節(jié)水效果明顯，特別適用于我國(guó)內(nèi)陸缺水、少水地區(qū)。

    2017年多晶硅產(chǎn)量為24.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.7%，占全球多晶硅總產(chǎn)量的56.02%，保持較快增長(zhǎng)趨勢(shì)。盡管如此，2017年，我國(guó)仍進(jìn)口多晶硅達(dá)15.90萬(wàn)噸，2018年1-6月，進(jìn)口多晶硅6.7萬(wàn)噸。自2009年以來(lái)我國(guó)的多晶硅進(jìn)口占比始終維持在40%以上，2017年占比降至39.7%，目前，隨著國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)成本的降低以及產(chǎn)能的擴(kuò)張，將逐步完成對(duì)國(guó)外產(chǎn)能的替代。

    “531”導(dǎo)致光伏需求大幅萎縮，多晶硅降成本需“新產(chǎn)能、大規(guī)模、低電價(jià)”，龍頭企業(yè)在低電價(jià)區(qū)域大規(guī)模擴(kuò)張新產(chǎn)能。

    2017年CR10企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)占據(jù)國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的77.4%，全年產(chǎn)量占比達(dá)到82.6%。隨著多晶硅的技術(shù)路線和降成本空間的明確，龍頭公司在近年陸續(xù)上馬擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，在低電價(jià)區(qū)域大規(guī)模布局新產(chǎn)能。2019年預(yù)計(jì)還將有近10萬(wàn)噸新建產(chǎn)能釋放。

2017年多晶硅龍頭企業(yè)產(chǎn)能（萬(wàn)噸）

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2018-2019年多晶硅企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃（萬(wàn)噸）

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    2017年全國(guó)多晶硅新增產(chǎn)能16.3萬(wàn)噸，多晶硅企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)建動(dòng)能以及多晶硅生產(chǎn)技術(shù)工藝的提升，直接帶動(dòng)了公司多晶硅還原爐系統(tǒng)的銷售，公司多晶硅還原爐生產(chǎn)滿負(fù)荷運(yùn)行，近創(chuàng)造了近60%的市場(chǎng)占有率。目前公司還在積極推廣還原系統(tǒng)模塊化集成，不斷提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

2001-2017年中國(guó)歷年的能源消費(fèi)總量圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    2018年，預(yù)計(jì)溴冷機(jī)實(shí)現(xiàn)收入7.5億元，同比增長(zhǎng)30%。換熱器業(yè)務(wù)下游應(yīng)用廣泛，國(guó)內(nèi)需求穩(wěn)健，但出口增長(zhǎng)較為迅猛?？绽淦鳂I(yè)務(wù)在手訂單豐富，節(jié)水效果明顯，在缺水少水地區(qū)尤其適用。擁有國(guó)內(nèi)首座全鋼結(jié)構(gòu)空冷塔，技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要來(lái)自于訂單的釋放。多晶硅還原爐目前市場(chǎng)占有率較高，多晶硅產(chǎn)量上升帶動(dòng)還原爐的產(chǎn)量增長(zhǎng)。總體看，能源設(shè)備穩(wěn)中有升，出口是亮點(diǎn)，根據(jù)我們對(duì)業(yè)務(wù)的拆分預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2018年能源設(shè)備實(shí)現(xiàn)收入21.58億元，同比增長(zhǎng)36.66%。

    預(yù)知式提醒、遠(yuǎn)程監(jiān)控、云端備份、遠(yuǎn)程專家診斷的功能，與節(jié)能設(shè)備實(shí)現(xiàn)O2O互聯(lián)互通，對(duì)節(jié)能設(shè)備能耗實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、能源計(jì)劃管理、能源負(fù)荷預(yù)測(cè)與分析、節(jié)能調(diào)優(yōu)控制、能源成本考核管理等實(shí)時(shí)互動(dòng)，提升節(jié)能效果，實(shí)現(xiàn)每年節(jié)能20-35%。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》