中國(guó)的人力資源服務(wù)行業(yè)政策扶持、行業(yè)成長(zhǎng)分析【圖】

    短期來(lái)看由于經(jīng)濟(jì)存在下行、實(shí)體經(jīng)濟(jì)去產(chǎn)能的背景下對(duì)于用工需求和第三方人服企業(yè)的需求將有所削弱，但當(dāng)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇的情況下，中國(guó)的人服行業(yè)市場(chǎng)前景和對(duì)于經(jīng)濟(jì)的感知力將快于傳統(tǒng)消費(fèi)品市場(chǎng)。

    整體來(lái)看目前前程無(wú)憂(yōu)作約為在線(xiàn)招聘市占率約30%的企業(yè)，經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)高相關(guān)性能夠代表一定的行業(yè)規(guī)律。在經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下行的情況下，人力資源服務(wù)行業(yè)中在線(xiàn)招聘、靈活用工或中高端人才訪(fǎng)尋與經(jīng)濟(jì)相關(guān)性較高。

    短期因經(jīng)濟(jì)下行壓力，外服行業(yè)存在業(yè)績(jī)放緩和估值壓制，長(zhǎng)期來(lái)看受益于行業(yè)滲透率和中國(guó)的勞動(dòng)力基數(shù)，人服行業(yè)有望產(chǎn)生具有互聯(lián)網(wǎng)基因的巨頭公司。

    中國(guó)的人力資源服務(wù)行業(yè)經(jīng)過(guò)近四十年的發(fā)展，通過(guò)借鑒國(guó)外先進(jìn)的用工模式和國(guó)內(nèi)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)從單一人事服務(wù)向中高端人才訪(fǎng)尋、勞務(wù)派遣、招聘外包等多業(yè)態(tài)并存的格局延伸。2017年根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部數(shù)據(jù)顯示，全行業(yè)共有人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)3.02萬(wàn)家，從業(yè)人員58.4萬(wàn)人，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.44萬(wàn)億元/+21%。2017年，共為3190。

    2017年人社部印發(fā)了《人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，提出到2020年人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2萬(wàn)億元，培育形成100家左右在全國(guó)具有示范引領(lǐng)作用的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，培育一批有特色、有規(guī)模、有活力、有效益的人力資源服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，從業(yè)人員達(dá)到60萬(wàn)，領(lǐng)軍人才達(dá)到1萬(wàn)名左右。

中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)的規(guī)模及目標(biāo)

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中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量目標(biāo)及領(lǐng)軍人才

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    市場(chǎng)規(guī)模中靈活用工占比較高，達(dá)到71%，MSP占比20%，人才訪(fǎng)尋占比8%，同時(shí)RPO和人力咨詢(xún)管理占比達(dá)到1%。各個(gè)板塊增長(zhǎng)較快，其中RPO及MSP分別增長(zhǎng)13%和11%。靈活用工市場(chǎng)中以美日中德英為主，CR5市場(chǎng)份額達(dá)到75%，市占率分別為35%、12.5%、9.4%、9.2%、9.1%；在靈活用工滲透率上來(lái)看英國(guó)較高達(dá)到4.1%，世界平均值為1.6%。人才訪(fǎng)尋市場(chǎng)中美國(guó)占據(jù)50%份額，中國(guó)僅為6%。

美國(guó)占據(jù)全球靈活用工市場(chǎng)的首位

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各國(guó)機(jī)構(gòu)組織的靈活用工的普及率情況

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    由于商業(yè)模式難以標(biāo)準(zhǔn)化，依賴(lài)于人均創(chuàng)收實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)提升，整合速度緩慢，小型企業(yè)較易存活，呈現(xiàn)明顯的冪律分布。

    從2018年公布的世界人服企業(yè)前50強(qiáng)榜單來(lái)看中國(guó)企業(yè)入榜共四家：中智、前程無(wú)憂(yōu)、海峽人力、點(diǎn)米科技，其中中智作國(guó)資委旗下唯一從事人力資源的央企，受益于人事代理、國(guó)際人力資源服務(wù)等業(yè)務(wù)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)300個(gè)城市。

    由于中國(guó)的勞動(dòng)力從2010年開(kāi)始出現(xiàn)從“供大于求”向“求大于供”的局面轉(zhuǎn)變，用工難、用工貴等問(wèn)題將推動(dòng)企業(yè)向靈活用工模塊轉(zhuǎn)變。對(duì)比國(guó)際上來(lái)看中國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)靈活人工的人員占比僅為1%，同時(shí)行業(yè)集中在互聯(lián)網(wǎng)及電商等新業(yè)態(tài)領(lǐng)域，中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)從第一產(chǎn)業(yè)為主轉(zhuǎn)向第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展將是推動(dòng)了行業(yè)發(fā)展的重要因素。

2000-2017年三大產(chǎn)業(yè)GDP增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率%

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    2015-2017年人力資源行業(yè)單筆融資過(guò)億將近20筆，融資金額超過(guò)30億元，主要集中在招聘、外包、培訓(xùn)及軟件開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)。

    互聯(lián)網(wǎng)招聘平臺(tái)的興起與中國(guó)形形色色的互聯(lián)網(wǎng)大企業(yè)類(lèi)似，借助于互聯(lián)網(wǎng)的快速普及，通過(guò)在線(xiàn)化模式提高信息的傳遞速度和效率。市場(chǎng)基本上由最早進(jìn)駐的智聯(lián)招聘和前程無(wú)憂(yōu)占據(jù)，市占率接近60%。

    轉(zhuǎn)型謀求新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)是兩者共同發(fā)力方向，智聯(lián)招聘拓展中高端人才訪(fǎng)尋市場(chǎng)，前程無(wú)憂(yōu)通過(guò)收購(gòu)專(zhuān)業(yè)定位于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的拉勾網(wǎng)擴(kuò)張產(chǎn)業(yè)鏈。

中國(guó)在線(xiàn)招聘市場(chǎng)的規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局

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    靈活用工的盈利模式是通過(guò)為企業(yè)提供靈活人工的服務(wù)而收費(fèi)，按照員工數(shù)或者用工工資一定比例來(lái)支付，具體為人員成本基礎(chǔ)上加成風(fēng)險(xiǎn)金和合理溢價(jià)進(jìn)行收費(fèi)。靈活用工能夠幫助用工單位解決編制問(wèn)題和改善用工靈活機(jī)制，通過(guò)降低成本，不承擔(dān)用工風(fēng)險(xiǎn)。但是由于法律不完善，存在政策風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)由于派遣員工在用工單位僅有勞動(dòng)任務(wù)無(wú)勞動(dòng)關(guān)系，員工的歸屬感較低。

    目前中國(guó)企業(yè)中靈活用工比例相對(duì)較低，僅國(guó)內(nèi)第三產(chǎn)業(yè)靈活就業(yè)占比達(dá)到29%，不包含大學(xué)生的兼職和全職工作狀態(tài)下的兼職活動(dòng)。目前國(guó)內(nèi)靈活用工集中在北上廣深等一線(xiàn)城市，自由職業(yè)者隨著共享職能平臺(tái)的產(chǎn)生而不斷發(fā)展，勞務(wù)派遣受到政策限制。

    中國(guó)的市場(chǎng)可以按照城市發(fā)達(dá)程度劃分成不同的層級(jí)，北上廣的靈活用工水平可以與發(fā)達(dá)國(guó)家媲美。

    2017年日本的正式員工數(shù)達(dá)到3288萬(wàn)人，而派遣員工數(shù)達(dá)到1133萬(wàn)人，機(jī)構(gòu)派遣員工為129萬(wàn)人，正規(guī)就業(yè)的平均工資為493萬(wàn)日元（約合人民幣29.8萬(wàn)元），非正規(guī)就業(yè)為175萬(wàn)日元（約合人民幣10.6萬(wàn)元），前者是后者的約2.8倍。中國(guó)16-59歲勞動(dòng)人口總數(shù)為9.02億人，就業(yè)人員77640萬(wàn)人，是日本就業(yè)人數(shù)的11倍，基本上與中日的人口差距相當(dāng)。機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的靈活用工滲透率日本達(dá)到2.4%，而中國(guó)1%不到存在提升空間，同時(shí)從用工成本來(lái)看2017年靈活用工薪資水平約為正式用工人員的1/3，從滲透率和中國(guó)的勞動(dòng)力基數(shù)來(lái)看中國(guó)的市場(chǎng)存在較大的發(fā)展機(jī)會(huì)。

日本全國(guó)及東京區(qū)域各個(gè)行業(yè)靈活用工的日薪情況（日元）

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    中國(guó)市場(chǎng)的靈活用工往往是單邊撬動(dòng)，在擁有企業(yè)資源后再去進(jìn)行用戶(hù)的匹配，工種將集中在較為低級(jí)的層面，對(duì)于企業(yè)的附加值也相對(duì)較低。

    第一梯隊(duì)是以外資、合資公司組成的外企獵頭，采取預(yù)付費(fèi)模式，專(zhuān)業(yè)性及收費(fèi)均較高，顧問(wèn)單產(chǎn)高、操作規(guī)范、擅長(zhǎng)服務(wù)中高端客戶(hù)，是典型“顧問(wèn)+咨詢(xún)+服務(wù)”的高端人才訪(fǎng)尋模式。第二梯隊(duì)是中國(guó)本土獵頭機(jī)構(gòu)的領(lǐng)跑者，如科銳國(guó)際、銳仕方達(dá)等，優(yōu)勢(shì)在于熟悉本土市場(chǎng)行情、收費(fèi)相較于第一梯隊(duì)要低，反應(yīng)速度快、關(guān)單周期短。第三梯隊(duì)是中國(guó)本土獵頭”機(jī)構(gòu)的“少壯派”，特點(diǎn)是機(jī)智靈活，顧問(wèn)更擅長(zhǎng)做客情，“后付費(fèi)”的模式使得這一階段的公司受客戶(hù)牽制較多。

中國(guó)中高端人才訪(fǎng)尋服務(wù)機(jī)構(gòu)成立時(shí)間分布

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    中高端人才訪(fǎng)尋市場(chǎng)的關(guān)鍵指標(biāo)是在于人均單產(chǎn)情況，從內(nèi)資和外資角度來(lái)看外資的人均單產(chǎn)能夠?qū)崿F(xiàn)接近資內(nèi)資2倍水平。

科銳國(guó)際獵頭市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)情況

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    目前內(nèi)資獵頭企業(yè)的人均創(chuàng)收存在停滯的情況，行業(yè)規(guī)范程度不高，行業(yè)規(guī)模強(qiáng)勁發(fā)展背景下獵頭顧問(wèn)水平層次不齊，內(nèi)部機(jī)制管理和品牌建立有所缺失。

    國(guó)內(nèi)企業(yè)的成熟化需要時(shí)間來(lái)沉淀，有外資企業(yè)的經(jīng)歷積累和本土化優(yōu)勢(shì)下國(guó)內(nèi)企業(yè)能夠形成一定規(guī)模；同時(shí)國(guó)際化進(jìn)程也在逐步加快，通過(guò)自身業(yè)務(wù)拓展和投資兼并等多種方式，來(lái)不斷拓展業(yè)務(wù)地域覆蓋范圍。

國(guó)內(nèi)中高端人才訪(fǎng)尋企業(yè)的發(fā)展策略

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國(guó)內(nèi)中高端人才訪(fǎng)尋企業(yè)的主要瓶頸

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    國(guó)內(nèi)隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等現(xiàn)代信息技術(shù)與人力資源服務(wù)業(yè)的融合下，全產(chǎn)業(yè)鏈人力資源服務(wù)業(yè)態(tài)基本完備，基本形成民營(yíng)、國(guó)有、外資等不同類(lèi)別服務(wù)機(jī)構(gòu)共同發(fā)展格局，其中民營(yíng)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)增長(zhǎng)較快，成為國(guó)內(nèi)人力資源服務(wù)產(chǎn)品的主體力量，占到機(jī)構(gòu)總量的近70%。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》