2017年中國零售藥店分類分級政策出臺，有利于進一步提升零售藥店連鎖化率和市場集中度【圖】

    目前，中國藥店行業(yè)品類的主導(dǎo)仍是藥品，占比超過70%，來自保健品、器械以及其他品類占比相對較低。按照藥品類型口徑對現(xiàn)有零售藥店行業(yè)分類，化學(xué)藥和中成藥占比分別為38.5%和34%，藥品共占比72.5%。按照RX/OTC口徑對現(xiàn)有零售藥店行業(yè)分類，處方藥和OTC占比分別為30.9%和40.8%，藥品共占比71.7%。

    中國零售藥店的行業(yè)集中度低于美國。美國前三大連鎖藥店（CVS、WBA、RAD）市占率超過77%，遠高于目前國內(nèi)連鎖藥店的市場集中度。

2017年美國醫(yī)藥零售市場格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國網(wǎng)上藥店行業(yè)市場供需預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報告》

    截止2017年，中國零售藥店共約45.37萬個門店，其中連鎖藥店約22.97萬個門店，連鎖化率已超50%，連鎖藥店數(shù)量約6021家，平均單個連鎖藥店下屬門店數(shù)量約38個。近年來中國零售藥店行業(yè)連鎖化率不斷提升，連鎖化率從2012年的36%提升至2017年的50.5%；連鎖藥店數(shù)量從2012年的3107家提升至2017年的6021家。雖然中國零售藥店連鎖率雖明顯提升，但相比美國藥店和日本藥妝店仍有較大的提升空間。

2010-2017年中國零售藥店數(shù)（萬家）

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2012-2017中國藥店連鎖化率穩(wěn)步提升

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2012-2017連鎖藥店數(shù)量及平均門店個數(shù)

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    隨著藥店分類分級政策推出，三類和二類藥店資質(zhì)逐步成為大家關(guān)注重點，而要成為三類或二類店，駐店執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量較為重要。截止2017年底，目前國內(nèi)共有約40.83萬在注冊執(zhí)業(yè)藥師，注冊于社會藥房的執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量約36.17萬人，覆蓋率達到88.6%。雖然總的執(zhí)業(yè)藥師覆蓋社會藥店比例較高，但是各省執(zhí)業(yè)藥師分部不均。例如廣東省注冊執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量約3.64萬人，執(zhí)業(yè)藥師配置比例約64.6%；河南注冊執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量約2.23萬人，執(zhí)業(yè)藥師配置比例約101%。

    《全國零售藥店分類分級管理指導(dǎo)意見（征求意見稿）》政策的出臺，雖然意味著藥店分類分級政策推行的節(jié)奏更為緩和，但是也坐實了藥店分類分級的大方向。我們認為該政策的出臺更加有利于大企業(yè)對整個行業(yè)進行整合重組，有利于進一步提升零售藥店連鎖化率和市場集中度。美國零售藥店行業(yè)集中度遠高于中國。美國處方藥行業(yè)大致規(guī)模預(yù)計約4128億美金，前15大零售藥店2017年銷售額約3055億美金，市占率約74%。美國零售藥店市場集中度較高，前三大藥店市占率已超過一半，約50.3%；前十大零售藥店市占率約71.1%。相比于美國，中國前五大藥店市占率約10.7%，前十大藥店市占率約16.8%，中國零售藥店市場集中度較低，仍有提升空間。

    美國所有零售藥店數(shù)量超6萬家，連鎖藥店占比約62%，單體藥店占比約37%，醫(yī)院或其他醫(yī)療機構(gòu)的藥店數(shù)量僅300家左右，占比約0.5%。美國零售藥店的連鎖化率高于國內(nèi)約50.5%的水平。

2017年美國藥店結(jié)構(gòu)占比（%）

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