研判2025！中國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、政策、市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)前景分析：商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)需求日益增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)容[圖]

內(nèi)容概要：商業(yè)保險(xiǎn)是指通過(guò)簽訂保險(xiǎn)合同，以營(yíng)利為目的，由專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的保險(xiǎn)形式。隨著國(guó)家政策措施逐步實(shí)施落地，我國(guó)居民對(duì)商業(yè)保險(xiǎn)的認(rèn)知度愈加廣泛，市場(chǎng)商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)需求日益增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)商業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)迎來(lái)廣袤發(fā)展前景。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入由2012年的863億元增長(zhǎng)到2019年的7066億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)了30%；近幾年來(lái)，國(guó)內(nèi)商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)增速雖整體放緩，但2024年已增長(zhǎng)至9800億元左右，促使我國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)日益擴(kuò)容態(tài)勢(shì)。

相關(guān)上市企業(yè)：中國(guó)人保（601319）；中國(guó)平安（601318）；中國(guó)人壽（601628）；中國(guó)太保（601601）；新華保險(xiǎn)（601336）；陽(yáng)光保險(xiǎn)（06963）；益盛鑫（YSXT）；致?？萍迹╖BAO）；有家保險(xiǎn)（UBXG）等

相關(guān)企業(yè)：安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司；泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司；中華聯(lián)合保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司；四川恒光保險(xiǎn)代理有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；政策；商業(yè)健康險(xiǎn)收入；重點(diǎn)企業(yè)；競(jìng)爭(zhēng)格局；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

商業(yè)保險(xiǎn)是指通過(guò)簽訂保險(xiǎn)合同，以營(yíng)利為目的，由專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的保險(xiǎn)形式。其主體是商業(yè)保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)關(guān)系體現(xiàn)在保險(xiǎn)合同中，對(duì)象可以是人和物（包括有形的和無(wú)形的），如人的生命和身體、財(cái)產(chǎn)以及與財(cái)產(chǎn)有關(guān)的利益、責(zé)任、信用等。商業(yè)保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是盈利，以確保被保險(xiǎn)人享有最大程度的經(jīng)濟(jì)保障。根據(jù)保險(xiǎn)標(biāo)的不同，商業(yè)保險(xiǎn)可以分為人身保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)兩大類(lèi)。其中，人身保險(xiǎn)包括壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)等；財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)則包括企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)等。

商業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括為保險(xiǎn)公司提供各類(lèi)技術(shù)支持和服務(wù)的供應(yīng)商，如IT技術(shù)提供商、數(shù)據(jù)服務(wù)提供商、風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等，主要為保險(xiǎn)公司提供系統(tǒng)解決方案、數(shù)據(jù)挖掘、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等服務(wù)，幫助保險(xiǎn)公司提升業(yè)務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量。產(chǎn)業(yè)鏈中游是商業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)的核心環(huán)節(jié)，主要包括保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)和再保險(xiǎn)公司。產(chǎn)業(yè)鏈下游為商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品的最終消費(fèi)者，主要包括醫(yī)療、汽車(chē)、金融等行業(yè)個(gè)人客戶和企業(yè)客戶。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

目前，我國(guó)形成以醫(yī)療救助為托底，以基本醫(yī)療保險(xiǎn)為主體，以商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)為補(bǔ)充的醫(yī)療保險(xiǎn)體系，商業(yè)保險(xiǎn)中的年金保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品可以幫助個(gè)人進(jìn)行退休規(guī)劃，確保在退休后能夠維持一定的生活水平。從我國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)支出占比來(lái)看，商業(yè)健康保險(xiǎn)占比僅13%。

而近幾年來(lái)，國(guó)家相關(guān)部門(mén)密集出臺(tái)政策予以商業(yè)保險(xiǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)刺激需求，通過(guò)給與扣稅支持，支持個(gè)賬資金購(gòu)買(mǎi)商保等政策提升購(gòu)買(mǎi)需求；同時(shí)在增加產(chǎn)品的覆蓋范圍，在商業(yè)保險(xiǎn)定價(jià)、核保、理賠環(huán)節(jié)給與支持。例如，2023年7月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于適用商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知》提出，擴(kuò)大適用保險(xiǎn)產(chǎn)品范圍，由醫(yī)療保險(xiǎn)擴(kuò)展至符合要求的疾病保險(xiǎn)和長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)；2024年7月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》提出，推動(dòng)商業(yè)健康保險(xiǎn)與健康管理深度融合，豐富商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)供給。

隨著國(guó)家政策措施逐步實(shí)施落地，我國(guó)居民對(duì)商業(yè)保險(xiǎn)的認(rèn)知度愈加廣泛，市場(chǎng)商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)需求日益增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)商業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)迎來(lái)廣袤發(fā)展前景。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入由2012年的863億元增長(zhǎng)到2019年的7066億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)了30%；近幾年來(lái)，國(guó)內(nèi)商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)增速雖整體放緩，但2024年已增長(zhǎng)至9800億元左右，促使我國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)日益擴(kuò)容態(tài)勢(shì)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展前景研判報(bào)告》

三、企業(yè)格局

隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)的不斷發(fā)展，我國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。人保、國(guó)壽、平安、太保等頭部企業(yè)憑借其雄厚的資本實(shí)力、廣泛的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和品牌優(yōu)勢(shì)，占據(jù)產(chǎn)業(yè)過(guò)半市場(chǎng)份額，在行業(yè)中處于主導(dǎo)地位；同時(shí)，通過(guò)多元化的產(chǎn)品布局和綜合金融服務(wù)，正不斷鞏固其在車(chē)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)等傳統(tǒng)險(xiǎn)種市場(chǎng)的地位。而眾安保險(xiǎn)、泰康在線等中小保險(xiǎn)公司則通過(guò)聚焦細(xì)分市場(chǎng)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。例如，眾安在線專(zhuān)注于互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景險(xiǎn)，泰康深耕養(yǎng)老社區(qū)捆綁模式。

此外值得注意的是，隨著國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)逐步開(kāi)放，外資保險(xiǎn)公司憑借先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念、豐富的產(chǎn)品線和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，所占市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升至10%左右，且由于外資險(xiǎn)企在高端醫(yī)療險(xiǎn)、再保業(yè)務(wù)等領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加劇了我國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司由成立于1949年10月20日的中國(guó)人民保險(xiǎn)公司發(fā)展變革而來(lái)，是新中國(guó)保險(xiǎn)事業(yè)的開(kāi)拓者和奠基人，于2012年12月7日在香港聯(lián)合交易所完成了H股上市，2018年11月16日在上海證券交易所登陸A股市場(chǎng)，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)人?！薄Ｖ袊?guó)人?，F(xiàn)已成為綜合性保險(xiǎn)金融集團(tuán)，旗下?lián)碛腥吮Ｘ?cái)險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)、人保資產(chǎn)、人保健康、中誠(chéng)信托、人保養(yǎng)老、人保投控、人保資本、人保再保、人?？萍肌⑷吮＝鸱⑷吮Ｏ愀鄣?2家子公司及成員公司，實(shí)現(xiàn)了全保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈和銀行、信托等非保險(xiǎn)金融領(lǐng)域戰(zhàn)略布局，業(yè)務(wù)范圍覆蓋財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、人身險(xiǎn)、再保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、不動(dòng)產(chǎn)投資和另類(lèi)投資、金融科技、年金和養(yǎng)老金、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，中國(guó)人保營(yíng)業(yè)收入為4695.76億元，同比增長(zhǎng)12.16%。

中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司是在1991年5月13日成立的中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司基礎(chǔ)上組建而成的保險(xiǎn)集團(tuán)公司，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合性保險(xiǎn)集團(tuán)，并是首家A+H+G（上海、香港、倫敦）三地上市的保險(xiǎn)公司，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)太?！薄Ｖ袊?guó)太保擁有人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和資產(chǎn)管理等在內(nèi)的保險(xiǎn)全牌照，可通過(guò)旗下子公司為客戶提供各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)保障解決方案、財(cái)富規(guī)劃以及資產(chǎn)管理等產(chǎn)品和服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，中國(guó)太保營(yíng)業(yè)收入為3105.64億元，同比增長(zhǎng)21.35%。

四、發(fā)展趨勢(shì)

1、行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速

隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)的廣泛應(yīng)用，保險(xiǎn)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型將加速推進(jìn)。保險(xiǎn)公司將利用這些技術(shù)提升業(yè)務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)模式。例如，通過(guò)智能核保理賠技術(shù)，可以大幅提高理賠效率，降低運(yùn)營(yíng)成本；區(qū)塊鏈技術(shù)則可以增強(qiáng)保險(xiǎn)合同的透明度和安全性。此外，互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)設(shè)備的普及使得線上渠道成為消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的主要方式之一，保險(xiǎn)公司將加強(qiáng)線上渠道的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，提升線上服務(wù)的質(zhì)量和效率。

2、健康保險(xiǎn)需求上升

隨著健康意識(shí)的提高和醫(yī)療費(fèi)用的增加，健康保險(xiǎn)市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。保險(xiǎn)公司將加強(qiáng)與醫(yī)療、健康管理等機(jī)構(gòu)的合作，為客戶提供更加全面的健康保障服務(wù)。同時(shí)，商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)也將得到大力發(fā)展，以滿足人們對(duì)養(yǎng)老保障的需求。例如，中國(guó)平安在健康險(xiǎn)和養(yǎng)老險(xiǎn)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，推出了一系列符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。

3、市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

近年來(lái)，我國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)5.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.15%。截至2024年底，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)到35.91萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19.86%?。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，我國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，成為全球保險(xiǎn)市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)動(dòng)力。隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和居民收入水平的提高，保險(xiǎn)需求將持續(xù)增加，特別是在健康險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)等領(lǐng)域的增長(zhǎng)潛力巨大。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。