2025年中國內(nèi)鏡診療器械行業(yè)發(fā)展形勢(shì)研判：國產(chǎn)內(nèi)鏡器械將迎來更廣闊的空間[圖]

內(nèi)容概要：內(nèi)鏡診療器械是指在內(nèi)鏡診斷和治療中使用的除醫(yī)用內(nèi)窺鏡和配套設(shè)備之外的輔助性的、消耗性的診療器械。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，全球內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)規(guī)模將由2021年的50億美元增長至60億美元。在國內(nèi)，內(nèi)鏡主要應(yīng)用于消化道、胸腹腔鏡方面。中國的惡性腫瘤發(fā)病、死亡位居全球中等偏上水平，部分消化道腫瘤如食管癌、胃癌等惡性腫瘤的發(fā)病和死亡約占全球的一半。由于國內(nèi)腸胃鏡早篩滲透率較低，行業(yè)增速更快。2024年中國內(nèi)窺鏡器械市場(chǎng)規(guī)模增長至423億元，處于快速上升階段，國內(nèi)消化內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)規(guī)模增長至72.3億元。隨著人口老齡化加劇，消化內(nèi)鏡手術(shù)滲透率持續(xù)提升，消化內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長，2030年國內(nèi)消化內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到114.2億元。

上市企業(yè)：安杰思(688581)、波士頓科學(xué)(BSX)、南微醫(yī)學(xué)(688029)、海泰新光(688677)、澳華內(nèi)鏡(688212)

相關(guān)企業(yè)：常州久虹醫(yī)療器械、安瑞醫(yī)療器械（杭州）

關(guān)鍵詞：內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)規(guī)模、內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、內(nèi)鏡診療器械行業(yè)發(fā)展前景

一、內(nèi)鏡診療器械行業(yè)概況

內(nèi)窺鏡是一種微創(chuàng)醫(yī)學(xué)器械，用于識(shí)別、治療和預(yù)防內(nèi)臟器官的問題。一次性內(nèi)窺鏡通過人體的自然孔道或開口進(jìn)入體內(nèi)，如口腔和肛門，或者通過切口，特別是在關(guān)節(jié)鏡檢查的情況下。

內(nèi)鏡診療器械是指在內(nèi)鏡診斷和治療中使用的除醫(yī)用內(nèi)窺鏡和配套設(shè)備之外的輔助性的、消耗性的診療器械，包括活檢鉗、支架等，可應(yīng)用于消化道、呼吸道、泌尿系統(tǒng)等領(lǐng)域疾病的診斷與治療。

內(nèi)窺鏡配套診療器械分為內(nèi)鏡診療器械（軟鏡配套）與微創(chuàng)外科手術(shù)器械及配件（MISIA，硬鏡配套）。其中，內(nèi)鏡診療器械是指在軟鏡診療過程中使用的手術(shù)器械，主要應(yīng)用于消化內(nèi)科、呼吸科。微創(chuàng)外科手術(shù)及配件（MISIA）是指腹腔鏡、胸腔鏡、宮腔鏡及關(guān)節(jié)鏡等硬鏡手術(shù)中使用的診療器械（不包含內(nèi)窺鏡設(shè)備），廣泛應(yīng)用于普外科、婦產(chǎn)科、泌尿外科、胸外科和骨科五個(gè)科室。

二、內(nèi)鏡診療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球內(nèi)鏡診療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

全球范圍內(nèi)降低消化道腫瘤醫(yī)療負(fù)擔(dān)依然是任重而道遠(yuǎn)的一件事，基于腸胃鏡早篩，幫助消化道腫瘤實(shí)現(xiàn)早篩、早治，有效提升消化道早癌五年生存率，降低醫(yī)療費(fèi)用、減輕醫(yī)保負(fù)擔(dān)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，全球內(nèi)鏡診療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將由2021年的50億美元增長至60億美元，2021-2024年全球內(nèi)鏡診療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長為6%。隨著全球人口老齡化不斷加深，內(nèi)鏡篩查滲透率逐漸升高，內(nèi)鏡診療器械和耗材市場(chǎng)有望保持增長趨勢(shì)。

全球范圍內(nèi)內(nèi)鏡診療器械主要應(yīng)用于膽胰管疾病、消化道癌癥和消化道出血治療。2024年，全球范圍內(nèi)內(nèi)鏡診療器械應(yīng)用于膽胰管疾病治療的器械規(guī)模為19億美元，約占31.67%；消化道癌癥治療的器械規(guī)模為17億美元，約占28.33%；消化道出血治療治療的器械規(guī)模為8億美元，約占13.33%。

2、國內(nèi)內(nèi)鏡診療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

內(nèi)鏡在很多科室都有廣泛運(yùn)用。內(nèi)窺鏡在臨床上的應(yīng)用包括診斷和手術(shù)治療這兩塊，而且在多個(gè)臨床科室都用得很普遍。按照科室使用情況來分的話，內(nèi)窺鏡設(shè)備能再細(xì)分出胃腸內(nèi)鏡、產(chǎn)科/婦科內(nèi)鏡、支氣管鏡、關(guān)節(jié)鏡、泌尿外科鏡、縱膈鏡、耳鏡、腹腔鏡、輸尿管鏡、膀胱鏡這些種類。

近年來，內(nèi)鏡診療已經(jīng)從單純的檢查手段發(fā)展到診治一體，從最初作為外科手術(shù)的補(bǔ)充，發(fā)展到等同甚至超越外科手術(shù)的效果。伴隨著民眾“早篩早治”意識(shí)的不斷提高、內(nèi)鏡診療技術(shù)的不斷下沉以及有能力開展微創(chuàng)診療的醫(yī)院數(shù)量不斷增加，內(nèi)鏡市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長趨勢(shì)，也為內(nèi)鏡耗材帶來了質(zhì)的飛躍。2024年中國內(nèi)窺鏡器械市場(chǎng)規(guī)模從2019年的225億元增長至423億元，處于快速上升階段，市場(chǎng)前景廣闊。其中，軟鏡的發(fā)展受市場(chǎng)需求和內(nèi)鏡制造技術(shù)發(fā)展的雙輪驅(qū)動(dòng)，已進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。近幾年，隨著技術(shù)的升級(jí)，以及政策的支持，中國內(nèi)鏡市場(chǎng)的國產(chǎn)化率明顯提高。

在國內(nèi)，內(nèi)鏡主要應(yīng)用于消化道、胸腹腔鏡方面。中國的惡性腫瘤發(fā)病、死亡位居全球中等偏上水平，部分消化道腫瘤如食管癌、胃癌等惡性腫瘤的發(fā)病和死亡約占全球的一半。由于國內(nèi)腸胃鏡早篩滲透率較低，行業(yè)增速更快。2024年，國內(nèi)消化內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)規(guī)模有望從2019年的37.3億元增長至72.3億元。隨著人口老齡化加劇，消化內(nèi)鏡手術(shù)滲透率持續(xù)提升，消化內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長，2030年國內(nèi)消化內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到114.2億元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國內(nèi)鏡診療器械行業(yè)全景調(diào)研及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》

三、內(nèi)鏡診療器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、內(nèi)鏡診療器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

內(nèi)鏡診療器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括金屬件、塑料件、電子元件、攝像頭、光學(xué)零件及光源等原材料；行業(yè)中游為內(nèi)鏡診療器械的生產(chǎn)制造，內(nèi)窺鏡配套診療器械分為內(nèi)鏡診療器械（軟鏡配套）與微創(chuàng)外科手術(shù)器械及配件（MISIA，硬鏡配套）。其中，內(nèi)鏡診療器械是指在軟鏡診療過程中使用的手術(shù)器械，主要應(yīng)用于消化內(nèi)科、呼吸科；微創(chuàng)外科手術(shù)及配件（MISIA）是指腹腔鏡、胸腔鏡、宮腔鏡及關(guān)節(jié)鏡等硬鏡手術(shù)中使用的診療器械（不包含內(nèi)窺鏡設(shè)備），廣泛應(yīng)用于普外科、婦產(chǎn)科、泌尿外科、胸外科和骨科五個(gè)科室。

2、內(nèi)鏡診療器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-電子元件

電子元器件在醫(yī)療診斷設(shè)備中的應(yīng)用是一個(gè)重要的領(lǐng)域。隨著科技的不斷進(jìn)步，電子元器件在醫(yī)療設(shè)備中的應(yīng)用也日益創(chuàng)新。這些創(chuàng)新的應(yīng)用為醫(yī)療行業(yè)帶來了巨大的改變和進(jìn)步，使得醫(yī)療設(shè)備更加先進(jìn)、高效和智能。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，我國電子元件市場(chǎng)規(guī)模從2017年的1.83萬億元增長至2.45萬億元。

3、內(nèi)鏡診療器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游-老年人口

隨著人口老齡化的加劇，老年人口比例增加，消化道腫瘤、膽系結(jié)石等在老年人中的發(fā)病率遠(yuǎn)高于青年人群，這導(dǎo)致內(nèi)鏡檢查與治療的機(jī)率增加?。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，我國60周歲及以上3.1億人，較2023年增加0.04億人；65周歲及以上2.2億人，較2023年增加0.03億人。

四、內(nèi)鏡診療器械行業(yè)發(fā)展環(huán)境-相關(guān)政策

近年來，國家相關(guān)部門先后出臺(tái)了有關(guān)內(nèi)鏡診療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營、監(jiān)督管理等多個(gè)方面的政策信息。如2024年3月國務(wù)院發(fā)布的《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》中指出鼓勵(lì)具備條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu)加快醫(yī)學(xué)影像、放射治療、遠(yuǎn)程診療、手術(shù)機(jī)器人等醫(yī)療裝備更新改造。這體現(xiàn)了國家對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)范化管理的重視和推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的決心。

五、內(nèi)鏡診療器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、全球內(nèi)鏡診療器械競(jìng)爭(zhēng)格局

全球內(nèi)鏡微創(chuàng)診療器械的高端市場(chǎng)目前雖然仍以美日品牌為主，市場(chǎng)主要由波士頓科學(xué)、奧林巴斯、庫克醫(yī)療等企業(yè)占據(jù)。目前，中國內(nèi)鏡診療器械企業(yè)在加快技術(shù)追趕步伐，逐步縮小與美日品牌的技術(shù)差距。

2、國內(nèi)內(nèi)鏡診療器械競(jìng)爭(zhēng)格局

1）、競(jìng)爭(zhēng)格局

內(nèi)鏡診療器械涉及多種術(shù)式，產(chǎn)品需求豐富多樣。國內(nèi)內(nèi)鏡診療器械生產(chǎn)企業(yè)逐步向中高端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)突破，并有望在全球占據(jù)更多一定份額。目前，國內(nèi)內(nèi)鏡診療器械主要企業(yè)包括南微醫(yī)學(xué)、海泰新光、澳華內(nèi)鏡、常州久虹醫(yī)療器械、安瑞醫(yī)療器械（杭州）、安杰思等。

2、代表企業(yè)-安杰思

安杰思一直致力于微創(chuàng)介入診療領(lǐng)域產(chǎn)品和手術(shù)方案的設(shè)計(jì)與開發(fā)，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的國家高新技術(shù)企業(yè)?；趦?nèi)鏡診療器械、診療儀器及配套耗材以及杭安醫(yī)學(xué)在臨床診療設(shè)備領(lǐng)域的發(fā)展，2023年，持續(xù)深耕內(nèi)鏡診療器械、診療儀器及配套耗材和設(shè)備領(lǐng)域，持續(xù)加大研發(fā)端的投入，加強(qiáng)銷售渠道管理和市場(chǎng)開拓力度，實(shí)現(xiàn)了公司全年?duì)I業(yè)收入持續(xù)增長的良好態(tài)勢(shì)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，隨著國內(nèi)內(nèi)鏡手術(shù)和常規(guī)檢查增長，2023年安杰思實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.09億元，研發(fā)投入合計(jì)0.41億元，占營收的8.11%。2024年前三季度安杰思實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.27億元，研發(fā)投入占9.55%。

六、內(nèi)鏡診療器械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

作為微創(chuàng)診療理念的重要體現(xiàn)，內(nèi)鏡診療在我國的普及程度逐漸提高，不斷改變著傳統(tǒng)的醫(yī)療模式，在現(xiàn)代醫(yī)療領(lǐng)域具有不可替代的重要性。內(nèi)鏡診療器械涵蓋的器械種類繁多，涉及基礎(chǔ)類、擴(kuò)張類、EMR/ESD類、ERCP類以及EUS類等多種細(xì)分產(chǎn)品，滿足不同醫(yī)療需求。它主要應(yīng)用于消化內(nèi)科與呼吸科，幫助醫(yī)生通過微創(chuàng)手術(shù)對(duì)患者進(jìn)行診斷與治療，是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)中不可或缺的重要工具。預(yù)計(jì)2025年，中國內(nèi)鏡診療器械行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段，通過政策支持和技術(shù)創(chuàng)新，國產(chǎn)內(nèi)鏡器械將迎來更廣闊的市場(chǎng)空間，推動(dòng)醫(yī)療服務(wù)的進(jìn)一步提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國內(nèi)鏡診療器械行業(yè)全景調(diào)研及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。