2025年中國(guó)新式茶飲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)研判：新式茶飲消費(fèi)需求旺盛，行業(yè)內(nèi)卷加劇[圖]

內(nèi)容概要：新式茶飲則是指以優(yōu)質(zhì)茶葉為基礎(chǔ)，輔以不同的萃取方式提取的濃縮液為原料，并根據(jù)消費(fèi)者偏好添加牛奶、奶油、芝士、水果、堅(jiān)果以及各種小料，通過(guò)更加多樣化的茶底和配料組合而成的現(xiàn)制茶飲料。在新生代消費(fèi)者“奶茶消費(fèi)”習(xí)慣成形，以及各品牌加速擴(kuò)張門(mén)店、加快探索下沉市場(chǎng)的背景下，我國(guó)新式茶飲行業(yè)持續(xù)保持高速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速擴(kuò)容。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)新式茶飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已從2016年的291億元增長(zhǎng)至3333.8億元。此外，值得注意的是，目前我國(guó)新式茶飲行業(yè)已從初期的快速擴(kuò)張、激烈爭(zhēng)奪份額的“跑馬圈地”階段過(guò)渡至注重精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的存量競(jìng)爭(zhēng)新階段，市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象日益突出，行業(yè)內(nèi)卷加劇，市場(chǎng)空間趨于相對(duì)飽和狀態(tài)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)新式茶飲市場(chǎng)規(guī)模將維持小幅但穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2024年，我國(guó)新式茶飲市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3547.2億元，到2028年有望突破至4000億元。

相關(guān)上市企業(yè)：茶百道（02555）；奈雪的茶（02150）；雪人股份（002639）；伊利股份（600887）；光明乳業(yè)（600597）；美團(tuán)-W（03690）等

相關(guān)企業(yè)：蜜雪冰城股份有限公司；浙江古茗科技有限公司；武漢熠和餐飲管理有限公司；上海肇億商貿(mào)有限公司；生根餐飲管理（上海）有限公司；北京茶姬餐飲管理有限公司；悸動(dòng)（上海）餐飲管理有限公司；蘇州七分甜餐飲管理有限公司；西安八畝田餐飲管理有限公司；蘇州市晨祺餐飲管理有限公司；湖南茶悅餐飲管理有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈圖譜；新式茶飲門(mén)店數(shù)量；新式茶飲行業(yè)連鎖化率；新式茶飲行業(yè)規(guī)模；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

茶飲料指以茶葉的水提取液或其濃縮液、茶粉等為主要原料，加入水、糖、酸味劑、食用香精、果汁、乳制品、植（谷）物的提取物等，經(jīng)加工制成的液體飲料。新式茶飲則是指以優(yōu)質(zhì)茶葉為基礎(chǔ)，輔以不同的萃取方式提取的濃縮液為原料，并根據(jù)消費(fèi)者偏好添加牛奶、奶油、芝士、水果、堅(jiān)果以及各種小料，通過(guò)更加多樣化的茶底和配料組合而成的現(xiàn)制茶飲料。根據(jù)《茶（類）飲料系列團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)》，新式茶飲產(chǎn)品可被分為水果茶、鮮奶茶、氣泡茶、冷泡茶和奶蓋茶五類。

新式茶飲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原料、設(shè)備及包裝材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括茶葉、水果、果汁、乳制品、堅(jiān)果、糖類、椰果、動(dòng)物奶油、木薯粉等原料以及食品添加劑，冷藏/冷凍操作臺(tái)、珍珠鍋、蒸汽機(jī)、攪拌機(jī)、凈水器、制冰機(jī)、全自動(dòng)封口機(jī)、水果切片機(jī)等制作設(shè)備，以及塑料管、塑料杯、紙質(zhì)杯、紙袋等包裝消耗產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈中游為新式茶飲加工環(huán)節(jié)，市場(chǎng)知名品牌有蜜雪冰城、滬上阿姨、奈雪的茶、茶百道、茶顏悅色、喜茶、一點(diǎn)點(diǎn)、古茗等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為新式茶飲銷售流通環(huán)節(jié)，即通過(guò)小程序、APP、外賣平臺(tái)、品牌門(mén)店、便利店、商超等線上和線下銷售渠道，并最終將新式茶飲傳遞至消費(fèi)者手中。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

近年來(lái)，各類新式茶飲發(fā)展迅速，成為國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的新亮點(diǎn)之一。因此，隨著各大品牌相繼宣布開(kāi)放加盟業(yè)務(wù)，我國(guó)新式茶飲門(mén)店總數(shù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年8月底我國(guó)在業(yè)的新式茶飲門(mén)店總數(shù)達(dá)51.5萬(wàn)家，比2020年年底37.8萬(wàn)家，增長(zhǎng)超36%。據(jù)此預(yù)測(cè)，至2023年底，國(guó)內(nèi)新式茶飲門(mén)店數(shù)量已達(dá)到55.1萬(wàn)家，2024年全國(guó)新式茶飲門(mén)店經(jīng)營(yíng)數(shù)量有望超60萬(wàn)家。從城市數(shù)量來(lái)看，廣州、深圳、東莞、成都、上海、重慶6個(gè)城市的新式茶飲門(mén)店在6000家以上，其中，廣州新式茶飲門(mén)店數(shù)超過(guò)12000家，是唯一“新式茶飲萬(wàn)店城市”。

按不同城市等級(jí)劃分，目前我國(guó)新式茶飲品牌在四線及以下城市、三線城市、二線城市、新一線城市及一線城市開(kāi)設(shè)門(mén)店數(shù)量占比分別為31.74%、26.91%、13.11%、16.56%、11.68%。未來(lái)，隨著整個(gè)市場(chǎng)的快速發(fā)展，以及各大品牌對(duì)下沉市場(chǎng)重視程度日益提升，新一線城市、三線城市、四線及以下城市的新式茶飲店市場(chǎng)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

新式茶飲行業(yè)因其投資門(mén)檻低、標(biāo)準(zhǔn)化程度高，可復(fù)制性強(qiáng)，是目前餐飲中連鎖化率最高的品類。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)新式茶飲行業(yè)連鎖化率已從2020年的41.2%增長(zhǎng)至60%左右。同時(shí)，根據(jù)在多個(gè)城市核心商圈的抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，其新式茶飲店的連鎖化率已超過(guò)80%。根據(jù)預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)新式茶飲行業(yè)連鎖化率將達(dá)到65%以上。

在新生代消費(fèi)者“奶茶消費(fèi)”習(xí)慣成形，以及各品牌加速擴(kuò)張門(mén)店、加快探索下沉市場(chǎng)的背景下，我國(guó)新式茶飲行業(yè)持續(xù)保持高速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速擴(kuò)容。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)新式茶飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已從2016年的291億元增長(zhǎng)至3333.8億元。此外，值得注意的是，目前我國(guó)新式茶飲行業(yè)已從初期的快速擴(kuò)張、激烈爭(zhēng)奪份額的“跑馬圈地”階段過(guò)渡至注重精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的存量競(jìng)爭(zhēng)新階段，市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象日益突出，行業(yè)內(nèi)卷加劇，市場(chǎng)空間趨于相對(duì)飽和狀態(tài)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)新式茶飲市場(chǎng)規(guī)模將維持小幅但穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2024年，我國(guó)新式茶飲市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3547.2億元，到2028年有望突破至4000億元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)新式茶飲行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景研判報(bào)告》

三、企業(yè)格局

我國(guó)新式茶飲品牌數(shù)量超過(guò)163個(gè)，其中連鎖加盟品牌占據(jù)行業(yè)龍頭地位，新興自營(yíng)品牌經(jīng)營(yíng)規(guī)模呈現(xiàn)快速擴(kuò)張趨勢(shì)。新式茶飲市場(chǎng)兩大龍頭蜜雪冰城、一點(diǎn)點(diǎn)在加盟模式下繼續(xù)維持較穩(wěn)健的增長(zhǎng)水平，市場(chǎng)占比分別達(dá)28.7%、23.6%。奈雪的茶等品牌銷售增速與渠道擴(kuò)張速度加快，帶動(dòng)經(jīng)營(yíng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。

從品牌數(shù)和門(mén)店分布數(shù)量上來(lái)看，我國(guó)新式茶飲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈金字塔型。其中，蜜雪冰城以超過(guò)10000家門(mén)店領(lǐng)先，門(mén)店數(shù)量在5000-10000家的品牌定位均為大眾價(jià)格帶，如古茗、茶百道、滬上阿姨等。隨著門(mén)店數(shù)減少，品牌數(shù)量急劇增加，特別是在50-200家門(mén)店區(qū)間的長(zhǎng)尾中小品牌數(shù)量較多，反映出新式茶飲市場(chǎng)內(nèi)中小品牌的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

四川百茶百道實(shí)業(yè)股份有限公司成立于2020年12月31日，是新茶飲品牌茶百道母公司，于2024年4月23日于港交所主板掛牌上市，是新茶飲賽道的第二股，股票簡(jiǎn)稱“茶百道”。資料顯示，目前茶百道的門(mén)店網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋了全國(guó)31個(gè)省市，實(shí)現(xiàn)了對(duì)中國(guó)所有省份及各線級(jí)城市的全面布局。且數(shù)據(jù)顯示，截至2021年、2022年以及2023年12月31日，在茶百道的門(mén)店網(wǎng)絡(luò)中，加盟店的數(shù)量分別達(dá)到了5070家、6352家、7795家和8010家，均占截至相關(guān)日期在營(yíng)茶百道門(mén)店總數(shù)的99.0%以上。值得一提的是，來(lái)自加盟店的營(yíng)業(yè)收入占到了茶百道2023年總營(yíng)收的99%以上，成為推動(dòng)茶百道業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要引擎。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，茶百道營(yíng)業(yè)收入為23.96億元，同比下降10%。

奈雪的茶控股有限公司，前稱品道控股有限公司，成立于2019年9月5日，是新茶飲品牌奈雪的茶的母公司，于2021年6月30日在港交所上市，股票簡(jiǎn)稱“奈雪的茶”。奈雪的茶茶飲店專注于提供現(xiàn)制茶飲，是新茶飲賽道開(kāi)創(chuàng)者，已形成“現(xiàn)制茶飲”、“奈雪茗茶”及“RTD瓶裝茶”三大業(yè)務(wù)版塊，成功打造“霸氣玉油柑”、“鴨屎香寶藏茶”等多款行業(yè)爆品。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，奈雪的茶營(yíng)業(yè)收入為25.44億元，同比下降1.91%。

四、發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

近年來(lái)，我國(guó)新式茶飲市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)新式茶飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已從2016年的291億元增長(zhǎng)至3333.8億元。預(yù)計(jì)到2024年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3547.2億元，到2028年有望突破4000億元大關(guān)。這一趨勢(shì)顯示出新式茶飲行業(yè)具有穩(wěn)定的市場(chǎng)基礎(chǔ)和巨大的增長(zhǎng)潛力。隨著消費(fèi)者對(duì)健康、個(gè)性化飲品的追求，以及茶飲品牌的不斷創(chuàng)新和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2、健康化趨勢(shì)明顯

健康化是新式茶飲行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。隨著消費(fèi)者對(duì)健康的關(guān)注度不斷提高，無(wú)糖、低糖、低熱量的飲品越來(lái)越受到青睞。新式茶飲品牌紛紛推出減糖、控?zé)崃俊⑻砑映?jí)食材和健康元素的產(chǎn)品，以滿足消費(fèi)者的健康需求。例如，奈雪的茶推出的“健康快充計(jì)劃”，通過(guò)添加超級(jí)食材和健康元素，打造健康快充杯系列產(chǎn)品，獲得了市場(chǎng)的熱烈反響。這一趨勢(shì)將推動(dòng)新式茶飲行業(yè)向更加健康、營(yíng)養(yǎng)的方向發(fā)展。

3、品牌出海成為新機(jī)遇

隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的逐漸飽和，越來(lái)越多的新式茶飲品牌開(kāi)始尋求海外市場(chǎng)的拓展。蜜雪冰城、喜茶等品牌已經(jīng)在海外開(kāi)設(shè)了多家門(mén)店，并取得了不錯(cuò)的成績(jī)。出海不僅為茶飲品牌提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)，還有助于提升品牌在國(guó)際市場(chǎng)上的知名度和影響力。然而，不同品牌在出海策略上存在明顯差異，需要根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)特點(diǎn)進(jìn)行靈活調(diào)整。未來(lái)，隨著全球化的加速和消費(fèi)者需求的多樣化，品牌出海將成為新式茶飲行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)新式茶飲行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。