內(nèi)容概要:鋰電池制造設備是指利用設備將電化學物料通過各種工序而制成電芯及參與電池系統(tǒng)組裝的各類設備的總稱,是鋰電池制造的基礎設備。近年來,我國鋰電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)規(guī)模連續(xù)6年全球領先,國產(chǎn)鋰電設備以優(yōu)良性價比以及強大的交付能力獲得海外客戶的青睞,國內(nèi)鋰電設備公司積極搶灘海外市場。同時,受動力電池企業(yè)擴產(chǎn)影響,全球鋰電設備市場需求持續(xù)上漲,國產(chǎn)鋰電設備企業(yè)海內(nèi)外業(yè)務不斷增長。但進入2023年以來,受“量價齊跌”影響,我國鋰電設備行業(yè)規(guī)模出現(xiàn)下滑態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國鋰電設備行業(yè)市場規(guī)模已下降至900億元。
相關上市企業(yè):先導智能(300450.8Z);贏合科技(300457.8Z);杭可科技(688006.SH);利元亨(688499.SH);先惠技術(688155.SH);華自科技(300490.8Z);錦富技術(300128.8Z);金銀河(300619.8Z);納科諾爾(832522.BT);星云股份(300648.8Z);ST百利(603959.SH);曼恩斯特(301325.8Z);正業(yè)科技(300410.SZ);福能東方(300173.3Z);譽辰智能(688638.SH);驕成超聲(688392.SH);信宇人(688573.SH);德新科技(603032.SH);武漢藍電(830779.BJ)等
相關企業(yè):臨沂市綠威鋰電設備技術有限公司;四川科能鋰電有限公司;中科鋰電新能源有限公司等
關鍵詞:產(chǎn)業(yè)鏈;鋰電池出貨量;鋰電設備市場規(guī)模;鋰電設備細分市場;國產(chǎn)化情況;重點企業(yè)
一、行業(yè)概況
鋰電設備,即鋰電池制造設備。鋰電池制造設備是指利用設備將電化學物料通過各種工序而制成電芯及參與電池系統(tǒng)組裝的各類設備的總稱,是鋰電池制造的基礎設備。鋰電池制造設備對制造一致性高、穩(wěn)定性好、性能優(yōu)異和安全的電芯及電池組起著重要作用。按照對應的鋰電池生產(chǎn)步驟的不同,鋰電生產(chǎn)設備可分為前段設備、中段設備、后段設備。
鋰電設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應環(huán)節(jié),主要包括鋼材、鋁材等原材料,以及電線電纜、電氣元件、機械零部件等零部件。產(chǎn)業(yè)鏈中游為鋰電設備生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),代表廠商有先導智能、北方華創(chuàng)、金銀河、科恒股份、贏合科技等。產(chǎn)業(yè)鏈下游鋰電設備應用領域,主要為消費鋰電池、動力鋰電池、儲能鋰電池等鋰電池產(chǎn)品生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)。
二、產(chǎn)業(yè)環(huán)境
根據(jù)應用場景的不同,鋰電池可分為動力電池、儲能電池和消費電池三大類。近年來,得益于國內(nèi)新能源汽車、消費電子市場的快速發(fā)展,以及風電等新能源裝機量的持續(xù)增長,我國鋰電池市場應用需求呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢,行業(yè)各類鋰電池產(chǎn)品出貨量逐年上升。數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國消費鋰電池、動力鋰電池及儲能鋰電池出貨量分別為49 GWh、630 GWh、206 GWh,同比變化率分別為2.08%、31.25%、58.46%。受鋰電池行業(yè)發(fā)展前景良好帶動影響,國內(nèi)外鋰電池生產(chǎn)企業(yè)紛紛制定和實施擴產(chǎn)計劃,全球鋰電設備市場需求呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢,持續(xù)為我國鋰電設備行業(yè)發(fā)展注入動力。
相關報告:智研咨詢發(fā)布的《中國鋰電設備行業(yè)市場行情監(jiān)測及未來趨勢研判報告》
三、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
近年來,我國鋰電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)規(guī)模連續(xù)6年全球領先,國產(chǎn)鋰電設備以優(yōu)良性價比以及強大的交付能力獲得海外客戶的青睞,國內(nèi)鋰電設備公司積極搶灘海外市場。同時,受動力電池企業(yè)擴產(chǎn)影響,全球鋰電設備市場需求持續(xù)上漲,國產(chǎn)鋰電設備企業(yè)海內(nèi)外業(yè)務不斷增長。但進入2023年以來,受“量價齊跌”影響,我國鋰電設備行業(yè)規(guī)模出現(xiàn)下滑態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國鋰電設備行業(yè)市場規(guī)模已下降至900億元。
從細分市場占比來看,我國鋰電設備前段、中段、后段設備市場占比分別為44.05%、35.7%、20.24%。前段設備包括攪拌機、涂布機、輥壓機和分切機等,其中涂布機價值最大,占75%左右;中段設備包括卷繞機、疊片機、注液機等,其中卷繞機價值占比70%;后段處理需要分容化成柜和檢測等設備,其中化成和分容占70%,組裝占30%。
近年來,在政策及市場推動下,國內(nèi)鋰電企業(yè)研發(fā)投入增加,新技術應用不斷突破。國內(nèi)鋰電設備與國外先進設備在自動化、工藝精細度水平上已逐漸趕超國外設備,鋰電設備國產(chǎn)率大幅上升。數(shù)據(jù)顯示,我國鋰電設備行業(yè)國產(chǎn)化率也已經(jīng)達到90%以上,其中關鍵工序的裝備國產(chǎn)化率達到80%以上。預計在新一輪的動力電池擴產(chǎn)周期中,國產(chǎn)鋰電設備占有率將進一步提升。
四、企業(yè)格局
目前,全球鋰電設備市場主要參與者以中、日、韓三國鋰電設備生產(chǎn)企業(yè)為主。從技術發(fā)展水平來看,日本和韓國憑借鋰電池產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢及技術積累,出現(xiàn)一批高穩(wěn)定性、高精密度和高自動化程度的優(yōu)質(zhì)鋰電設備企業(yè),如日本CKD(主營卷繞機)、日本平野(主營涂布機)、韓國PNT(主營涂布機、碾壓機、分切機等)、韓國CIS(主營涂布機、碾壓機、分切機等)等。
但是,受當?shù)叵掠谓K端市場需求較小影響,日韓鋰電設備企業(yè)普遍規(guī)模不大,產(chǎn)能較小。中國鋰電池及鋰電設備行業(yè)起步晚于日韓,但近年來,在國家對新能源汽車行業(yè)的大力支持下,國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展,推動上游鋰電池及鋰電設備行業(yè)快速發(fā)展。目前中國鋰電設備企業(yè)已具備與日韓企業(yè)競爭的技術實力,且得益于政策的大力支持和廣闊的終端市場,在經(jīng)營規(guī)模方面,中國鋰電設備企業(yè)遠超日韓企業(yè),成為行業(yè)內(nèi)的主要力量。
無錫先導智能裝備股份有限公司于1999年創(chuàng)立,2015年在創(chuàng)業(yè)板上市,股票簡稱“先導智能”。先導智能業(yè)務涵蓋鋰電池智能裝備、光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流、汽車產(chǎn)線、氫能智能裝備、激光精密加工裝備等領域,是全球領先的新能源智能制造解決方案服務商。在鋰電池智能制造方面,先導智能是全球具備100%完整自主知識產(chǎn)權的鋰電池整線解決方案的服務商,可為客戶提供從電芯制造、電池組裝、電池測試到模組PACK和智能物流系統(tǒng)等鋰電池整線設備,并擁有為市場配備MES智能制造系統(tǒng)的能力,業(yè)務代表產(chǎn)品有極片涂布機、隔膜涂布機、輥壓機、EV電芯自動卷繞機、EV激光切卷繞一體機、切疊一體機、疊片機等。數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,先導智能實現(xiàn)營業(yè)收入為57.52億元,同比下降18.82%;其中,公司鋰電池智能裝備業(yè)務收入為39.05億元,毛利率為41.85%。
深圳市贏合科技股份有限公司創(chuàng)建于2006年,2015年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,是鋰電裝備行業(yè)首家上市企業(yè),股票簡稱“贏合科技”。贏合科技主要從事鋰離子電池專用設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,是目前全球少數(shù)能提供鋰電池數(shù)字化工廠整線解決方案的企業(yè)之一,公司核心產(chǎn)品包括涂布機、輥壓機、分切機、制片機、卷繞機、疊片機、組裝線等,現(xiàn)已供應包括寧德時代、比亞迪、LG新能源、德國大眾等國內(nèi)外一流電池企業(yè)及車企。數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,贏合科技實現(xiàn)營業(yè)總收入44.27億元,同比下降7.79%;其中,鋰電池專用生產(chǎn)設備銷售收入為26.77億元,毛利率為16.47%。
五、發(fā)展趨勢
1、激光加工技術在鋰電設備中的應用量呈增長趨勢
激光加工技術是對傳統(tǒng)加工技術的革新,相較于傳統(tǒng)加工技術,激光加工技術具有高效精密、穩(wěn)定可靠、自動化和安全程度高、潔凈環(huán)保等特點。隨著鋰電池,尤其是動力電池廠商產(chǎn)能不斷擴大,對鋰電設備的精度、安全性以及一致性提出了更高要求。激光加工技術作為一種先進的加工技術,高度契合鋰電池的生產(chǎn)需求,在鋰電設備中的應用量呈增長趨勢。目前激光加工技術的應用已涵蓋鋰電池生產(chǎn)的極片制作、電芯裝配及模組/PACK等多個環(huán)節(jié),涉及激光切割、激光焊接、清激光洗、激光打標(刻碼)等多種工藝。
2、高效、高精度、高穩(wěn)定性鋰電設備市場需求增加
新能源汽車的快速普及導致動力電池市場需求急速增加,現(xiàn)有動力電池產(chǎn)能已無法滿足市場需求,為提高產(chǎn)品交付能力,包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、LG在內(nèi)的行業(yè)內(nèi)主要動力電池企業(yè)紛紛提出擴產(chǎn)計劃。鋰電池產(chǎn)能擴張一方面通過新建廠房、增加產(chǎn)線數(shù)量,另一方面也通過提高產(chǎn)線的生產(chǎn)效率來實現(xiàn)。下游客戶對鋰電池交付速度的要求導致高效率鋰電設備市場需求增加。
鋰電設備的精度和穩(wěn)定性直接影響電池的生產(chǎn)效率和品質(zhì)。一方面,鋰電池制作工藝復雜,涉及設備類別較多,盡管目前大部分設備單一環(huán)節(jié)良品率較高,但整線良品率任然差強人意。進一步提高鋰電設備的精度和穩(wěn)定性,有利于提高整線良品率,進而提高生產(chǎn)效率。另一方面,精度低、穩(wěn)定性差的鋰電設備將直接影響電池的性能、品質(zhì),甚至安全性,高精度、高穩(wěn)定性設備成為行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的首選。
綜上所述,為提高生產(chǎn)效率、保證產(chǎn)品質(zhì)量,高效率、高精度、高穩(wěn)定性鋰電設備的市場需求呈增加趨勢。
3、鋰電設備智能化趨勢明顯
新能源汽車的快速普及帶動動力電池市場需求迅速增加,現(xiàn)有動力電池產(chǎn)能已無法滿足市場需求,為提高產(chǎn)品交付能力,包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、LG在內(nèi)的行業(yè)內(nèi)主要動力電池企業(yè)紛紛提出擴產(chǎn)計劃,鋰電池產(chǎn)能開始從GWh向TWh邁進,對鋰電池生產(chǎn)效率和安全性提出了更高的要求。
在產(chǎn)能快速擴張和安全性要求不斷提高的背景下,傳統(tǒng)的設備和制造工藝已經(jīng)無法滿足鋰電池行業(yè)的發(fā)展需求,實現(xiàn)設備智能化,是提高生產(chǎn)效率和良品率的必要前提。因此,鋰電制造設備呈現(xiàn)出明顯的智能化趨勢。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(m.yhcgw.cn)發(fā)布的《中國鋰電設備行業(yè)市場行情監(jiān)測及未來趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構,提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。
2025-2031年中國鋰電設備行業(yè)市場行情監(jiān)測及未來趨勢研判報告
《2025-2031年中國鋰電設備行業(yè)市場行情監(jiān)測及未來趨勢研判報告 》共八章,包含中國鋰電設備產(chǎn)業(yè)鏈結構及全產(chǎn)業(yè)鏈布局狀況研究,中國鋰電設備行業(yè)重點企業(yè)布局案例研究,中國鋰電設備行業(yè)市場及投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略建議等內(nèi)容。
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