研判2025！中國液冷服務(wù)器行業(yè)政策匯總、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢分析：數(shù)據(jù)中心規(guī)模擴(kuò)張，為行業(yè)高速增長帶來強(qiáng)勁動能[圖]

內(nèi)容概要：與國外相比，我國液冷服務(wù)器研發(fā)起步較晚，但隨著國內(nèi)廠商對液冷服務(wù)器技術(shù)不斷突破，以實(shí)現(xiàn)彎道超車，在大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)上已經(jīng)處于領(lǐng)先地位。隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，以及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，高性能數(shù)據(jù)中心獲得大量建設(shè)，能耗也隨之迅速提升。為保障數(shù)據(jù)中心更加集約化、規(guī)?；?、綠色化發(fā)展，更高效的液冷服務(wù)器已經(jīng)取代傳統(tǒng)風(fēng)冷服務(wù)器而廣泛應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國液冷服務(wù)器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到73億元，同比增長189.9%，估計2023年液冷服務(wù)器市場規(guī)模增長至115億元，預(yù)計2027年市場規(guī)模將達(dá)到682億元。

相關(guān)上市企業(yè)：曙光數(shù)創(chuàng)（872808）、高瀾股份（300499）、阿里巴巴-W（09988）、英維克（002837）、中國長城（000066）、中科曙光（603019）、浪潮信息（000977）、中興通訊（00763）、中航光電（002179）、巨化股份（600160）、銀輪股份（002126）、飛龍股份（002536）、佳力圖（603912）、光迅科技（002281）、中金環(huán)境（300145）等。

相關(guān)企業(yè)：廣東合一新材料研究院有限公司、超聚變數(shù)字技術(shù)有限公司、華為技術(shù)有限公司、寧暢信息產(chǎn)業(yè)（北京）有限公司等。

關(guān)鍵詞：液冷服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、市場規(guī)模、冷板式液冷

一、液冷服務(wù)器行業(yè)相關(guān)概述

數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施是支撐數(shù)據(jù)中心正常運(yùn)行的各類系統(tǒng)的統(tǒng)稱，具體包括制冷、配電、機(jī)柜、布線、監(jiān)控等系統(tǒng)，是數(shù)據(jù)中心的組成部分之一。數(shù)據(jù)中心是用于在網(wǎng)絡(luò)上傳遞、加速、展示、計算和存儲數(shù)據(jù)信息的物理場所，主要應(yīng)用于對數(shù)據(jù)計算和儲存有較大需求的組織。一個完整的數(shù)據(jù)中心由數(shù)據(jù)中心IT設(shè)備和數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)成。

目前，數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的制冷方式主要有風(fēng)冷和液冷兩種方式，風(fēng)冷方式發(fā)展起步較早，技術(shù)較為成熟；液冷方式是近幾年由于數(shù)據(jù)中心對散熱需求的提升而催生的新方式，指使用液體取代空氣作為冷媒，為發(fā)熱部件進(jìn)行換熱，帶走熱量的技術(shù)。同傳統(tǒng)制冷方式相比，液冷具有高效能、高可靠、超靜音、節(jié)省空間等優(yōu)勢。

液冷服務(wù)器是一種使用液體冷卻技術(shù)來降低服務(wù)器溫度的服務(wù)器系統(tǒng)。根據(jù)冷卻液與發(fā)熱源的接觸方式，可以分為非接觸式液冷和接觸式液冷兩大類。其中接觸式液冷包括浸沒式液冷和噴淋式液冷，非接觸式液冷以冷板式液冷為主。

近年來，算力需求激增與數(shù)據(jù)中心能耗問題突出，國家積極出臺政策支持液冷服務(wù)器發(fā)展。如2023年4月工業(yè)和信息化部、財政部、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《綠色數(shù)據(jù)中心政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（試行）》中，提出數(shù)據(jù)中心相關(guān)設(shè)備和服務(wù)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選用新能源、液冷、分布式供電、模塊化機(jī)房等高效方案。2023年10月工業(yè)和信息化部等六部門發(fā)布《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，其中提出支持液冷、儲能等新技術(shù)應(yīng)用，探索利用海洋、山洞等地理?xiàng)l件建設(shè)自然冷源數(shù)據(jù)中心，優(yōu)化算力設(shè)施電能利用效率、水資源利用效率、碳利用效率，提升算力碳效水平。2024年7月國家發(fā)展改革委等四部門發(fā)布《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項(xiàng)行動計劃》，其中提出因地制宜推動液冷、蒸發(fā)冷卻、熱管、氟泵等高效制冷散熱技術(shù)，提高自然冷源利用率。強(qiáng)化人工智能節(jié)能技術(shù)應(yīng)用，結(jié)合智能運(yùn)維平臺，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心算存運(yùn)及基礎(chǔ)設(shè)施資源的高效協(xié)同聯(lián)動。

此外，各地方政府也積極發(fā)布相關(guān)政策，鼓勵使用液冷服務(wù)器，提高數(shù)據(jù)中心節(jié)能降碳能力。如2023年3月廣東省人民政府發(fā)布的《廣東省綠色高效制冷行動計劃（2023-2025）》，其中提到鼓勵使用液冷服務(wù)器、熱管背板、間接式蒸發(fā)冷卻、行級空調(diào)、自動噴淋等高效制冷系統(tǒng)，因地制宜采用自然冷源等制冷方式，推動其與機(jī)械制冷高效協(xié)同，大幅提升數(shù)據(jù)中心能效水平。2023年8月南昌人民政府發(fā)布的《南昌市推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展三年行動計劃（2023—2025年）》，其中提出發(fā)展液冷、蓄冷、儲能、分布式存儲等技術(shù)，提高數(shù)據(jù)中心節(jié)能降碳能力。2024年2月武漢市人民政府發(fā)布《關(guān)于印發(fā)武漢市推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2024-2025年）的通知》，其中提出推廣使用整機(jī)柜服務(wù)器、人工智能服務(wù)器、液冷服務(wù)器等高效IT設(shè)備，加快液冷、自然冷源、電力模塊、鋰電池等綠色節(jié)能產(chǎn)品和技術(shù)應(yīng)用。

二、液冷服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，液冷服務(wù)器行業(yè)上游為零部件供應(yīng)商，主要負(fù)責(zé)提供快速接頭、CDU、電磁閥、浸沒液冷TANK、manifold、冷卻液等組件或產(chǎn)品。中游為液冷服務(wù)器的生產(chǎn)制造。下游主要包括電信運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及信息化行業(yè)應(yīng)用客戶，包含電信、互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融、交通和能源等信息化應(yīng)用。

?受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國愿景目標(biāo)等國家政策促進(jìn)，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模持續(xù)高速增長。2017-2022年中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場規(guī)模從512.8億元增長至1900.7億元；估計2023年行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到2407億元，同比上漲26.64%。隨著AI算力需求的暴增，數(shù)據(jù)中心面臨著更大的挑戰(zhàn)和更高的需求。傳統(tǒng)風(fēng)冷技術(shù)已經(jīng)無法滿足日益增長的機(jī)柜密度和功率需求，而液冷技術(shù)因其高效散熱和低能耗的特性，成為數(shù)據(jù)中心提升供冷能力的最佳途徑?。隨著數(shù)據(jù)中心的不斷發(fā)展，對液冷服務(wù)器的需求也保持較高水平。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國液冷服務(wù)器行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報告》

三、液冷服務(wù)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

與國外相比，我國液冷服務(wù)器研發(fā)起步較晚，但隨著國內(nèi)廠商對液冷服務(wù)器技術(shù)不斷突破，以實(shí)現(xiàn)彎道超車，在大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)上已經(jīng)處于領(lǐng)先地位。2011 年，中科曙光率先開始了服務(wù)器液冷技術(shù)的探索與研究，并于 2013 年完成了首臺冷板式液冷服務(wù)器原理機(jī)和首臺浸沒式液冷原理驗(yàn)證。2015-2018 年，中科曙光、華為、浪潮信息、聯(lián)想、阿里巴巴等一眾國產(chǎn)廠商先后實(shí)現(xiàn)了液冷服務(wù)器大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用項(xiàng)目的落地，實(shí)現(xiàn)彎道超車。2024 年 1 月，浪潮信息與英特爾聯(lián)合發(fā)布全球首個全液冷冷板服務(wù)器參考設(shè)計，并面向業(yè)界開放，為全球液冷產(chǎn)業(yè)鏈上下游提供極具價值的參考樣板，旨在推動先進(jìn)全液冷冷板解決方案在全球數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模部署應(yīng)用。

隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，以及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，高性能數(shù)據(jù)中心獲得大量建設(shè)，能耗也隨之迅速提升。為保障數(shù)據(jù)中心更加集約化、規(guī)?；⒕G色化發(fā)展，更高效的液冷服務(wù)器已經(jīng)取代傳統(tǒng)風(fēng)冷服務(wù)器而廣泛應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國液冷服務(wù)器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到73億元，同比增長189.9%，估計2023年液冷服務(wù)器市場規(guī)模增長至115億元，預(yù)計2027年市場規(guī)模將達(dá)到682億元。

從液冷技術(shù)來看，主要包括冷板式液冷、浸沒式液冷和噴淋式液冷技術(shù)三種。其中，冷板式液冷是我國最早采用的液冷方式，成熟度較高，由于價格相對較低、可改裝、對服務(wù)器自身要求較低等優(yōu)勢占據(jù)主導(dǎo)地位。據(jù)統(tǒng)計，目前我國冷板式液冷市場占比高達(dá)65%；而浸沒式液冷控制更復(fù)雜、要求更高，其市場占比比冷板式液冷較低，為34%；噴淋式液冷在在噴淋過程中存在液體飄逸和揮發(fā)問題，應(yīng)用成本較高，且不適合高密度服務(wù)器和超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，因此市場占比最低，為1%。

四、液冷服務(wù)器行業(yè)競爭格局

?從競爭格局來看，海外浸沒式液冷市場的主要玩家有 GRC（美國）、LiquidStack（美國）、Midas（美國）等；冷板式液冷市場主要玩家有 CoolIT Systems（美國）、Asetek（丹麥）、Motivair（美國）等，目前主要廠商在液冷技術(shù)方面還處于實(shí)驗(yàn)或初步應(yīng)用階段，市場并未形成絕對龍頭。而在中國，液冷服務(wù)器行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出多元化和集中化的特征，有技術(shù)壁壘的限制。目前，行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)主要包括曙光數(shù)創(chuàng)、寧暢、浪潮信息、超聚變、飛龍股份、銀輪股份、高瀾股份、英維克、廣東合一、華為等。

曙光數(shù)創(chuàng)是中科曙光）的控股子公司，新一代數(shù)據(jù)中心冷卻技術(shù)領(lǐng)先的整體解決方案和全生命周期服務(wù)供應(yīng)商。公司2011年底在業(yè)內(nèi)首先提出液冷技術(shù)路線，并啟動相關(guān)技術(shù)研究，于2015年率先推出國內(nèi)首款量產(chǎn)的冷板式液冷解決方案，并于2019年在全球范圍內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)了基于全浸式液體相變冷卻技術(shù)解決方案的應(yīng)用落地。公司客戶涵蓋政府、金融、互聯(lián)網(wǎng)、運(yùn)營商等領(lǐng)域，以高效冷卻技術(shù)為核心競爭力，為數(shù)據(jù)中心提供精確制冷、低PUE、低噪音運(yùn)行和高密度部署，提升數(shù)據(jù)中心IT設(shè)備運(yùn)行效率同時，推動高效經(jīng)濟(jì)、低碳綠色的數(shù)據(jù)中心快速發(fā)展。2024年上半年，公司浸沒液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品收入達(dá)到0.18億元；冷板液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品收入達(dá)到0.38億元，分別同比下降11.36%、2.14%，這主要系項(xiàng)目實(shí)施周期影響。

浪潮信息是全球領(lǐng)先的 IT 基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、方案和服務(wù)提供商，為客戶提供云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等各類創(chuàng)新

IT 產(chǎn)品和解決方案。2022年，浪潮信息將“All In液冷”納入公司發(fā)展戰(zhàn)略，布局服務(wù)器全產(chǎn)品線支撐液冷。2024年，公司持續(xù)踐行“All in 液冷”戰(zhàn)略，推進(jìn)數(shù)據(jù)中心綠色降碳。在產(chǎn)品層面，發(fā)布全棧液冷產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)全線服務(wù)器產(chǎn)品均支持冷板式液冷，并持續(xù)進(jìn)行全液冷冷板服務(wù)器、全液冷機(jī)柜、機(jī)柜式冷量分配單元等創(chuàng)新，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品體系不斷完善。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年公司服務(wù)器及部件收入達(dá)到418.81億元，同比增長70.02%。

五、液冷服務(wù)器行業(yè)發(fā)展趨勢

1、AI算力需求持續(xù)狂飆，行業(yè)需求有望持續(xù)增長

在AI技術(shù)引領(lǐng)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，AI算力需求持續(xù)狂飆，同時承載AI算力的芯片電力功耗不斷提升。耗電越高，間接碳排放就越高，在綠色發(fā)展共識下，AI算力需求爆發(fā)下的節(jié)能降碳解決方案刻不容緩。為有效地應(yīng)對AI算力功耗挑戰(zhàn)，應(yīng)用液冷技術(shù)已成為當(dāng)前業(yè)界共識。預(yù)計未來隨著AI算力需求的不斷增長，液冷服務(wù)器的應(yīng)用需求也保持上升趨勢。

2、浸沒式液冷服務(wù)器將占據(jù)更多市場份額

目前，冷板式液冷技術(shù)和浸沒式液冷技術(shù)作為當(dāng)前數(shù)據(jù)中心散熱領(lǐng)域的兩大主流解決方案。其中冷板式液冷技術(shù)是目前商用落地較為成熟的一種液冷技術(shù)，市場占比較高。而浸沒式液冷技術(shù)是一種躍遷式的技術(shù)創(chuàng)新，它通過將服務(wù)器完全浸沒在冷卻液中，利用冷卻液吸收設(shè)備產(chǎn)生的熱量，從而實(shí)現(xiàn)高效散熱。相較于冷板式液冷技術(shù)，浸沒式液冷技術(shù)具有更高的制冷效率和更廣泛的應(yīng)用前景。未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，浸沒式液冷技術(shù)將逐漸占據(jù)更多的市場份額，成為數(shù)據(jù)中心散熱領(lǐng)域的主流解決方案。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國液冷服務(wù)器行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。