研判2025！中國(guó)銀行保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入、重點(diǎn)企業(yè)及發(fā)展趨勢(shì)分析：中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健增長(zhǎng)，銀保市場(chǎng)需求擴(kuò)大[圖]

內(nèi)容概況：近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，居民收入持續(xù)增加，消費(fèi)能力不斷提高。這為銀行保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境。同時(shí)，隨著居民風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的提升和理財(cái)觀念的轉(zhuǎn)變，越來(lái)越多的人開(kāi)始關(guān)注保險(xiǎn)產(chǎn)品，尤其是具有保障和投資雙重功能的銀保產(chǎn)品。這種市場(chǎng)需求的變化為銀行保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)提供了廣闊的發(fā)展空間。而隨著居民財(cái)富的增長(zhǎng)，對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的需求的增長(zhǎng)，推動(dòng)了保費(fèi)收入的快速增長(zhǎng)。2023年，中國(guó)銀行保險(xiǎn)代理保費(fèi)收入為14561億元，同比增長(zhǎng)13.45%。

關(guān)鍵詞：銀行保險(xiǎn)保費(fèi)收入、銀行保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀、銀行保險(xiǎn)重點(diǎn)企業(yè)

一、行業(yè)概述

銀行保險(xiǎn)是指銀行、郵政、基金組織等金融機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)公司合作，通過(guò)共同的銷(xiāo)售渠道向客戶(hù)提供產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新型保險(xiǎn)。銀行保險(xiǎn)主要通過(guò)銀行渠道銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品，消費(fèi)者可以通過(guò)銀行柜臺(tái)購(gòu)買(mǎi)這些保險(xiǎn)產(chǎn)品，常見(jiàn)的銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品包括分紅型保險(xiǎn)、萬(wàn)能型保險(xiǎn)、生死兩全保險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)和投資連結(jié)保險(xiǎn)等。銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品根據(jù)功能分類(lèi)可以分為儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)、保障類(lèi)保險(xiǎn)、投資類(lèi)保險(xiǎn)等，按風(fēng)險(xiǎn)程度分類(lèi)可以分為低風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)等。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)銀行保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。1980年代末至1990年代初的初創(chuàng)階段，在這個(gè)階段，隨著國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)的恢復(fù)和發(fā)展，部分銀行開(kāi)始嘗試與保險(xiǎn)公司合作，開(kāi)展銀保業(yè)務(wù)。但此時(shí)的銀保業(yè)務(wù)規(guī)模較小，產(chǎn)品種類(lèi)也相對(duì)單一。

1990年代中至2000年代初的快速發(fā)展階段，在這個(gè)階段，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和居民收入水平的提高，銀保業(yè)務(wù)迎來(lái)了快速發(fā)展的機(jī)遇。銀行和保險(xiǎn)公司之間的合作逐漸加強(qiáng)，產(chǎn)品種類(lèi)不斷增加，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。同時(shí)，一些外資保險(xiǎn)公司也開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)了銀保業(yè)務(wù)的發(fā)展。

2000年代中至2010年代中的調(diào)整優(yōu)化階段，在這個(gè)階段，銀保業(yè)務(wù)開(kāi)始進(jìn)入調(diào)整與優(yōu)化期。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不規(guī)范、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理等問(wèn)題逐漸顯露出來(lái)，銀行和保險(xiǎn)公司開(kāi)始加強(qiáng)對(duì)銀保業(yè)務(wù)的規(guī)范和調(diào)整。同時(shí)，隨著金融市場(chǎng)的不斷深化和細(xì)分，銀保業(yè)務(wù)也開(kāi)始向更加專(zhuān)業(yè)化和差異化的方向發(fā)展。

2010年代中至今的創(chuàng)新發(fā)展階段，在這個(gè)階段，銀保業(yè)務(wù)迎來(lái)了創(chuàng)新發(fā)展的機(jī)遇。隨著科技的進(jìn)步和互聯(lián)網(wǎng)的普及，銀行和保險(xiǎn)公司開(kāi)始探索銀保業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展。例如，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析、人工智能等技術(shù)手段提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力、優(yōu)化客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)等。同時(shí)，銀保業(yè)務(wù)也開(kāi)始向更加綜合化和跨界融合的方向發(fā)展，如與醫(yī)療、健康、養(yǎng)老等領(lǐng)域的合作不斷加深。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

銀行保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括保險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司以及為保險(xiǎn)行業(yè)提供服務(wù)的相關(guān)企業(yè)。其中，保險(xiǎn)公司作為保險(xiǎn)產(chǎn)品的提供者，保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保費(fèi)收取以及投保事件發(fā)生時(shí)支付賠款。再保險(xiǎn)公司為保險(xiǎn)公司提供風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和再保險(xiǎn)服務(wù)，幫助保險(xiǎn)公司分散風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)服務(wù)企業(yè)包括保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)代理公司、保險(xiǎn)公估公司等，這些機(jī)構(gòu)為保險(xiǎn)交易提供中介服務(wù)和專(zhuān)業(yè)評(píng)估。產(chǎn)業(yè)鏈中游為銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括個(gè)人消費(fèi)者和企業(yè)消費(fèi)者。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)銀行保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資規(guī)劃分析報(bào)告》

四、市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，居民收入持續(xù)增加，消費(fèi)能力不斷提高。這為銀行保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境。同時(shí)，隨著居民風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的提升和理財(cái)觀念的轉(zhuǎn)變，越來(lái)越多的人開(kāi)始關(guān)注保險(xiǎn)產(chǎn)品，尤其是具有保障和投資雙重功能的銀保產(chǎn)品。這種市場(chǎng)需求的變化為銀行保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)提供了廣闊的發(fā)展空間。而隨著居民財(cái)富的增長(zhǎng)，對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的需求的增長(zhǎng)，推動(dòng)了保費(fèi)收入的快速增長(zhǎng)。2023年，中國(guó)銀行保險(xiǎn)代理保費(fèi)收入為14561億元，同比增長(zhǎng)13.45%。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

中國(guó)銀行股份有限公司是中國(guó)的大型國(guó)有控股商業(yè)銀行之一，其保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要通過(guò)旗下全資子公司中銀保險(xiǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中銀保險(xiǎn)”）和中銀集團(tuán)保險(xiǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中銀集團(tuán)保險(xiǎn)”）開(kāi)展。中銀保險(xiǎn)成立于2005年1月5日，是國(guó)內(nèi)最大的銀行系財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司之一，總部設(shè)在北京，在全國(guó)27個(gè)主要省、市、自治區(qū)設(shè)有150余家分支機(jī)構(gòu)。

中國(guó)銀行通過(guò)中銀集團(tuán)保險(xiǎn)在中國(guó)香港地區(qū)經(jīng)營(yíng)一般保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。中銀集團(tuán)保險(xiǎn)在香港成立，擁有齊全的保險(xiǎn)產(chǎn)品系列，并在香港財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)處于主導(dǎo)地位。2023年末，中銀集團(tuán)保險(xiǎn)已發(fā)行股本37.49億港元，資產(chǎn)總額96.54億港元，凈資產(chǎn)46.25億港元；全年實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)服務(wù)收入21.40億港元，凈利潤(rùn)2.77億港元。

中國(guó)銀行通過(guò)中銀保險(xiǎn)在中國(guó)內(nèi)地經(jīng)營(yíng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。中銀保險(xiǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍包括財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)、短期健康保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)等，同時(shí)也涉及再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和國(guó)家法律法規(guī)允許的保險(xiǎn)資金運(yùn)用業(yè)務(wù)。截至2024年4月，公司連續(xù)十年保持標(biāo)準(zhǔn)普爾A-評(píng)級(jí)，展望“穩(wěn)定”，公司自身評(píng)級(jí)“BBB+”。2023年末，中銀保險(xiǎn)注冊(cè)資本45.35億元，資產(chǎn)總額120.76億元，凈資產(chǎn)53.21億元；全年實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)服務(wù)收入60.42億元，凈利潤(rùn)2.05億元。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、科技創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新的深化

隨著科技的快速發(fā)展，中國(guó)銀行保險(xiǎn)行業(yè)正迎來(lái)科技創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新的新時(shí)代。科技保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新數(shù)量進(jìn)一步增加，尤其在科技研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、科技企業(yè)保險(xiǎn)等方面表現(xiàn)突出。保險(xiǎn)公司通過(guò)整合互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，提供更精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和更個(gè)性化的保險(xiǎn)產(chǎn)品，以滿(mǎn)足市場(chǎng)的多元化需求。這種創(chuàng)新不僅提升了投保體驗(yàn)和保障價(jià)值，還推動(dòng)了保險(xiǎn)行業(yè)向服務(wù)驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)型。

2、銀保合作模式的深化與專(zhuān)業(yè)化

銀保合作作為銀行保險(xiǎn)行業(yè)的重要渠道，其增長(zhǎng)邏輯依舊存在并將繼續(xù)深化。銀行和保險(xiǎn)公司之間的合作不僅限于保險(xiǎn)代銷(xiāo)，還包括存款、代發(fā)工資、結(jié)算與清算、資產(chǎn)托管、投融資業(yè)務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。銀保業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展需要與銀行建立更深層次的戰(zhàn)略合作關(guān)系，實(shí)行“一行一策”的戰(zhàn)略，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)客戶(hù)洞察，以客戶(hù)為中心重塑客戶(hù)旅程，升級(jí)產(chǎn)品配置體系，共建專(zhuān)業(yè)化銷(xiāo)售隊(duì)伍，并利用科技賦能邁向“數(shù)字銀?！钡男码A段。

3、保險(xiǎn)資金運(yùn)用與服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)

中國(guó)銀行保險(xiǎn)行業(yè)未來(lái)將更加注重保險(xiǎn)資金的運(yùn)用，以服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域，特別是科技創(chuàng)新和現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。保險(xiǎn)資金的長(zhǎng)期投資優(yōu)勢(shì)將被進(jìn)一步發(fā)揮，加大對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的投資力度，服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。同時(shí)，引導(dǎo)保險(xiǎn)資金為科技創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)投資、鄉(xiāng)村振興、綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支持，推動(dòng)資金、資本、資產(chǎn)良性循環(huán)。這不僅有助于提升保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)效，也為保險(xiǎn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了新的動(dòng)力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)銀行保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資規(guī)劃分析報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。