2025年中國電力自動化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢研判：行業(yè)步入高速發(fā)展態(tài)勢，電力自動化市場規(guī)模持續(xù)增長[圖]

內(nèi)容概況：隨著能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型、智能電網(wǎng)的建設(shè)以及新能源發(fā)電的快速發(fā)展，我國電力自動化市場近年來呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。與此同時(shí)，隨著電力系統(tǒng)對高效、穩(wěn)定、安全運(yùn)行要求的提高，電力自動化技術(shù)在提升電力系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性、降低運(yùn)行成本方面發(fā)揮了重要作用，因此市場需求旺盛。數(shù)據(jù)顯示，我國電力自動化市場規(guī)模從2018年的714億元增長至2023年的1608億元，年復(fù)合增長率為17.63%。未來，電力自動化行業(yè)地位將進(jìn)一步提高，我國電力自動化行業(yè)的市場規(guī)模有望進(jìn)一步增長。

關(guān)鍵詞：電力自動化、發(fā)電裝機(jī)容量、電網(wǎng)投資完成額、市場規(guī)模

一、電力自動化行業(yè)概述

電力自動化是指電力行業(yè)二次設(shè)備的自動化，主要用于對一次設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的監(jiān)控和保護(hù)，例如對電網(wǎng)、變電站的自動控制、保護(hù)和調(diào)度等。電力系統(tǒng)可分為發(fā)電、輸電、變電、配電和用電等5個(gè)環(huán)節(jié)，電力自動化是運(yùn)用現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、信息處理技術(shù)、自動控制技術(shù)等對這5個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)測、控制、保護(hù)及運(yùn)行管理的行業(yè)，是現(xiàn)代電力工業(yè)不可或缺的重要組成部分，是電力系統(tǒng)的“大腦和神經(jīng)”。電力自動化可以分為電網(wǎng)自動化、配用電自動化和發(fā)電廠自動化，電網(wǎng)自動化主要應(yīng)用于輸電和變電環(huán)節(jié)，配用電自動化主要應(yīng)用于配電和用電環(huán)節(jié)，發(fā)電廠自動化主要應(yīng)用于發(fā)電環(huán)節(jié)。

從中國電力系統(tǒng)建立之初到現(xiàn)在，中國電力自動化行業(yè)大致經(jīng)歷了傳統(tǒng)工人階段、自動化概念初貫徹階段、調(diào)度工作階段和調(diào)度自動化發(fā)展階段。未來，中國電力自動化行業(yè)將朝著綜合自動化方向發(fā)展。

二、電力自動化行業(yè)政策

近年來，我國頒布相關(guān)政策促進(jìn)電力行業(yè)的發(fā)展，電力自動化作為電力系統(tǒng)的重點(diǎn)發(fā)展方向，相關(guān)政策的推動對電力自動化行業(yè)的發(fā)展具有較強(qiáng)的利好作用。例如，2023年10月，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新形勢下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見》，合理配置繼電保護(hù)、穩(wěn)定控制、通信、自動化、監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全等二次系統(tǒng)，確保滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和反事故措施要求。2024年4月，重慶市人民政府辦公廳印發(fā)《重慶市新能源汽車便捷超充行動計(jì)劃（2024—2025年）》，提出要依托現(xiàn)代智慧配電網(wǎng)建設(shè)，全面提高電網(wǎng)配電自動化率，拓展充放電負(fù)荷全面感知能力，切實(shí)保障電網(wǎng)安全。

三、電力自動化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

目前我國電力自動化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為電力自動化設(shè)備制造的原材料和組件供應(yīng)，涉及鋼鐵行業(yè)、軟件制造業(yè)、機(jī)械加工制造業(yè)以及電子元件制造業(yè)，目前由于我國電網(wǎng)建設(shè)時(shí)間較早，行業(yè)上游原材料和組件供給基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，處于完全競爭的狀態(tài)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為電力自動化設(shè)備制造，目前該市場行業(yè)集中度高。產(chǎn)業(yè)鏈下游則為電力自動化的應(yīng)用領(lǐng)域，包括電網(wǎng)建設(shè)領(lǐng)域、石油化工領(lǐng)域、礦山開采領(lǐng)域、水利水電領(lǐng)域等。

目前電力自動化的整個(gè)產(chǎn)業(yè)中，國產(chǎn)化程度較高，上游環(huán)節(jié)主要由寶武集團(tuán)、鞍山鋼鐵等國家企業(yè)把控；中游環(huán)節(jié)主要企業(yè)包括國電南瑞、宏發(fā)股份、許繼電氣、南網(wǎng)科技、國電南自等企業(yè)；下游用電環(huán)節(jié)則由國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)集團(tuán)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)布局。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國電力自動化行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報(bào)告》

四、電力自動化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國電力自動化下游應(yīng)用需求穩(wěn)定增長，助推電力自動化行業(yè)快速發(fā)展。與此同時(shí)，發(fā)電控制自動化設(shè)備為發(fā)電系統(tǒng)設(shè)備和系統(tǒng)運(yùn)行提供保障，發(fā)電裝機(jī)容量保持穩(wěn)定增長，對相應(yīng)的運(yùn)用保護(hù)測控裝置、安全自動裝置和自動化系統(tǒng)、工控電源等發(fā)電控制自動化產(chǎn)品提出更多的需求，推動電力自動化市場快速發(fā)展。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年10月底，中國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約28.1億千瓦，同比增長12.6%。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約5.4億千瓦，同比增長47.0%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.0億千瓦，同比增長15.6%。

此外，我國電網(wǎng)工程投資方面對電網(wǎng)自動化設(shè)備的需求也較為穩(wěn)定。2019-2020年電網(wǎng)工程投資規(guī)模有所下降，主要是電網(wǎng)投資監(jiān)管強(qiáng)化，其本質(zhì)上是電網(wǎng)建設(shè)將從高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段的信號。而電網(wǎng)建設(shè)的高質(zhì)量發(fā)展，也意味著對電力系統(tǒng)的自動化和智能化建設(shè)要求不斷提高，一定程度上將促進(jìn)對電力自動化產(chǎn)品的需求。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，中國電網(wǎng)投資完成額為3982億元，同比增長21.1%。

隨著能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型、智能電網(wǎng)的建設(shè)以及新能源發(fā)電的快速發(fā)展，我國電力自動化市場近年來呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。與此同時(shí)，隨著電力系統(tǒng)對高效、穩(wěn)定、安全運(yùn)行要求的提高，電力自動化技術(shù)在提升電力系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性、降低運(yùn)行成本方面發(fā)揮了重要作用，因此市場需求旺盛。數(shù)據(jù)顯示，我國電力自動化市場規(guī)模從2018年的714億元增長至2023年的1608億元，年復(fù)合增長率為17.63%。未來，電力自動化行業(yè)地位將進(jìn)一步提高，我國電力自動化行業(yè)的市場規(guī)模有望進(jìn)一步增長。

五、電力自動化行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

我國電力自動化行業(yè)的競爭較為激烈，市場企業(yè)主要分為三梯隊(duì)。第一梯隊(duì)是以國電南瑞、國電南自、許繼電氣、四方股份等國產(chǎn)企業(yè)為主，這類企業(yè)全面布局電力自動化四大環(huán)節(jié)，打破區(qū)域、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)壁壘，且自動化硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)兼顧。第二梯隊(duì)是以銀河科技、東方電子、萬力達(dá)為代表的企業(yè)，這類企業(yè)大多數(shù)采用專業(yè)化戰(zhàn)略，主攻細(xì)分市場。例如東方電子在調(diào)度自動化領(lǐng)域具有很強(qiáng)的市場影響力，金智科技業(yè)務(wù)集中在自動化軟件系統(tǒng)，且在發(fā)電廠用電自動化市場取得了較大份額。第三梯隊(duì)則是其他電力自動化相關(guān)企業(yè)，這類企業(yè)在區(qū)域、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)壁壘均較為明顯。但同時(shí)由于基本避開第一、二梯隊(duì)自動化業(yè)務(wù)，第三梯隊(duì)企業(yè)選擇新興賽道切入，而新興賽道一般具有體量小，增速快的特點(diǎn)，因此第三梯隊(duì)公司雖然體量較小，但是增速快，業(yè)績彈性大。

中國電力自動化行業(yè)代表性企業(yè)的產(chǎn)品覆蓋面較廣，從電廠自動化產(chǎn)品到配電自動化產(chǎn)品再到輸電自動化產(chǎn)品以及繼電保護(hù)產(chǎn)品都有供應(yīng)，從供給的主體來看，主要為國家電網(wǎng)集團(tuán)和行業(yè)內(nèi)主要龍頭企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品的制作生產(chǎn)。目前，我國電力自動化代表企業(yè)包括國電南瑞、宏發(fā)股份、許繼電氣、國電南自、四方股份、東方電子、南網(wǎng)科技、科大智能、智光電氣、積成電子、北京科銳、宏力達(dá)、大燁智能等。

2、重點(diǎn)企業(yè)

國電南瑞科技股份有限公司是我國能源電力及工業(yè)控制領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，是以能源電力智能化為核心的能源互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案提供商，是國務(wù)院國資委“科改示范企業(yè)”。公司深耕量測控制、數(shù)字融合、電力電子等技術(shù)，為能源電力、市政公用、節(jié)能環(huán)保、水利水務(wù)、軌道交通、工礦等行業(yè)提供軟硬件產(chǎn)品、整體解決方案，產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋全國各地及100多個(gè)國家和地區(qū)。獲得國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)等榮譽(yù)稱號，軟件產(chǎn)品入選“中國十大創(chuàng)新軟件產(chǎn)品”。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，國電南瑞智能電網(wǎng)營業(yè)收入同比增長1.8%至93.57億元；能源低碳營業(yè)收入同比增長32.7%至50.52億元；數(shù)能融合營業(yè)收入同比增長14.86%至37.35億元。

許繼電氣股份有限公司是中國電力裝備行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，致力于為國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展提供能源電力高端技術(shù)裝備，為清潔能源生產(chǎn)、傳輸、配送以及高效使用提供全面的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)支撐。公司聚焦特高壓、智能電網(wǎng)、新能源、電動汽車充換電、軌道交通及工業(yè)智能化五大核心業(yè)務(wù)，先進(jìn)儲能、智能運(yùn)維、電力物聯(lián)網(wǎng)、氫能產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)。公司產(chǎn)品主要分為智能變配電系統(tǒng)、直流輸電系統(tǒng)、智能電表、智能中壓供用電設(shè)備、新能源及系統(tǒng)集成、充換電設(shè)備及其它制造服務(wù)六類。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，許繼電氣智能變配電系統(tǒng)營業(yè)收入同比下降19.98%至21.23億元；智能電表營業(yè)收入同比增長17.06%至15.99億元；智能中壓供用電設(shè)備營業(yè)收入同比增長4.97%至14.16億元。

六、電力自動化行業(yè)發(fā)展趨勢

1、與新能源領(lǐng)域深度結(jié)合，市場容量穩(wěn)步提升

在新能源利好政策的刺激下，中國風(fēng)力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量穩(wěn)居世界第一，自動化技術(shù)與設(shè)備在新能源發(fā)電的應(yīng)用也漸趨成熟。其中，風(fēng)力發(fā)電等新能源高度依賴自然資源，風(fēng)力資源持續(xù)性較差，帶來發(fā)電具備不穩(wěn)定性，在儲能技術(shù)沒有實(shí)質(zhì)性突破的前提下，需要引入自動化技術(shù)對發(fā)電設(shè)備進(jìn)行控制、調(diào)度，通過調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)的角度、方向、運(yùn)行狀態(tài)等提高發(fā)電效率。隨著新能源發(fā)電項(xiàng)目規(guī)模逐年提升，電力自動化在新能源行業(yè)的應(yīng)用將迎來更廣闊的空間。

2、電力自動化設(shè)備數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化趨勢

在發(fā)電自動化方面，發(fā)電廠自動化設(shè)備逐漸向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化方向發(fā)展。隨著現(xiàn)場總線國際標(biāo)準(zhǔn)的逐漸完善，基于數(shù)字化技術(shù)的現(xiàn)場儀表與執(zhí)行設(shè)備將發(fā)生日新月異的變化，為電廠的全面數(shù)字化打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，自動化技術(shù)的不斷提升，將保障電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，促使電力系統(tǒng)能夠逐漸實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化。分布式的電力自動化設(shè)備將通過網(wǎng)絡(luò)通訊等技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，集中式的控制系統(tǒng)將成為未來技術(shù)發(fā)展的方向。

3、應(yīng)用場景拓寬，對產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力與可靠性要求更高

由于海上風(fēng)電、戶用分布式光伏以及潮汐洋流發(fā)電領(lǐng)域的快速發(fā)展，未來電力自動化產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域得到進(jìn)一步拓寬。在極端惡劣環(huán)境或偏遠(yuǎn)地區(qū)運(yùn)作的發(fā)電設(shè)備需要配套具備更高可靠性的電力自動化設(shè)備，同時(shí)也要求產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、選型以及售后服務(wù)響應(yīng)度方面具備更高要求。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要針對特殊場景或新需求進(jìn)行快速研發(fā)，并且應(yīng)擁有該領(lǐng)域相關(guān)的核心技術(shù)儲備。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國電力自動化行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。