趨勢(shì)研判！2025年中國PI膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)能、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局分析：行業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，高性能PI薄膜國產(chǎn)化加速[圖]

內(nèi)容概況：我國PI薄膜的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程發(fā)展較緩慢，依靠自主研發(fā)，在傳統(tǒng)電工絕緣領(lǐng)域形成了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)能力，但在高端電工絕緣、電子等其他應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化能力較弱，存在新產(chǎn)品種類不足、產(chǎn)品性能不穩(wěn)定等情形，自主掌握高性能PI薄膜完整制備技術(shù)的企業(yè)很少。隨著市場(chǎng)需求的增加，且國產(chǎn)化需求較迫切，我國對(duì)高端PI膜的研發(fā)速度不斷提升，生產(chǎn)能力也隨之增長。近年來，瑞華泰、時(shí)代新材、國風(fēng)新材均在積極推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，PI膜產(chǎn)能呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2016-2022年中國PI膜行業(yè)產(chǎn)能從6580噸增長至11431噸，估計(jì)2023年行業(yè)產(chǎn)能達(dá)到12225噸。

關(guān)鍵詞：PI膜、產(chǎn)能、市場(chǎng)規(guī)模、電子級(jí)PI薄膜、特種級(jí)PI薄膜

一、PI膜行業(yè)相關(guān)概述

聚酰亞胺薄膜又稱PI膜，是世界上性能最好的薄膜類絕緣材料，由均苯四甲酸二酐（PMDA）和二胺基二苯醚（DDE）在強(qiáng)極性溶劑中經(jīng)縮聚并流延成膜再經(jīng)亞胺化而成。PI膜具有優(yōu)良的耐高低溫性、電氣絕緣性、粘結(jié)性、耐輻射性、耐介質(zhì)性，能在－269℃～280℃的溫度范圍內(nèi)長期使用，短時(shí)可達(dá)到400℃的高溫。因此特別適宜用作柔性印制電路板基材和各種耐高溫電機(jī)電器絕緣材料。目前，按應(yīng)用類別的不同，PI薄膜可分為電工PI薄膜、電子PI薄膜、熱控PI薄膜、航天航空用PI薄膜、柔性顯示用CPI薄膜等五類。

PI薄膜的商業(yè)化進(jìn)程始于20世紀(jì)50年代，1965年，美國杜邦實(shí)現(xiàn)了PI薄膜（商品名 Kapton）的商業(yè)化生產(chǎn)，主要應(yīng)用于電工絕緣領(lǐng)域；20世紀(jì)七八十年代起，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，PI薄膜在電子產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用被開發(fā)出來，電子PI薄膜的產(chǎn)業(yè)化獲得突破性進(jìn)展；21世紀(jì)起，PI薄膜的更多應(yīng)用被開發(fā)出來，如用作高導(dǎo)熱石墨的前驅(qū)體材料、柔性顯示蓋板材料等；同時(shí)，電子產(chǎn)業(yè)鏈的代工生產(chǎn)需求逐漸釋放，韓國和中國等國家抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，高端制造業(yè)迅速發(fā)展，PI薄膜行業(yè)隨之興起。

二、PI膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，PI膜行業(yè)上游主要是PI膜生產(chǎn)的原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，包括PMDA、ODA以及其他相關(guān)原材料。這些原材料的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性對(duì)PI膜的生產(chǎn)質(zhì)量和成本具有重要影響。中游是PI薄膜的制造環(huán)節(jié)，包括PI樹脂的生產(chǎn)、PI基膜的生產(chǎn)以及后續(xù)的精密涂布和加工處理。這一環(huán)節(jié)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘最高的部分，需要掌握先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)。下游是PI膜的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括電工、電子、熱控、航空航天、柔性顯示等。這些應(yīng)用領(lǐng)域?qū)I膜的性能要求各不相同，因此中游制造商需要根據(jù)下游需求進(jìn)行定制化生產(chǎn)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國PI膜行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》

三、PI膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國PI薄膜的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程發(fā)展較緩慢，依靠自主研發(fā)，在傳統(tǒng)電工絕緣領(lǐng)域形成了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)能力，但在高端電工絕緣、電子等其他應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化能力較弱，存在新產(chǎn)品種類不足、產(chǎn)品性能不穩(wěn)定等情形，自主掌握高性能PI薄膜完整制備技術(shù)的企業(yè)很少。隨著市場(chǎng)需求的增加，且國產(chǎn)化需求較迫切，我國對(duì)高端PI膜的研發(fā)速度不斷提升，生產(chǎn)能力也隨之增長。近年來，瑞華泰、時(shí)代新材、國風(fēng)新材均在積極推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，PI膜產(chǎn)能呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2016-2022年中國PI膜行業(yè)產(chǎn)能從6580噸增長至11431噸，估計(jì)2023年行業(yè)產(chǎn)能達(dá)到12225噸。

聚酰亞胺（PI）薄膜位于高分子材料金字塔的頂端，素有“黃金薄膜”之稱，同時(shí)也是國家戰(zhàn)略性的基礎(chǔ)材料，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要支撐材料。近年來，為推動(dòng)PI膜行業(yè)發(fā)展，我國政府發(fā)布了一系列政策，如《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》等。在這些政策的支持下，我國PI膜行業(yè)得到快速發(fā)展。但受全球經(jīng)濟(jì)不確定性增加，消費(fèi)電子市場(chǎng)的變化，2023年中國PI膜市場(chǎng)規(guī)模有所下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國PI膜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到33.24億元左右，同比下降24.4%。估計(jì)2024年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將有所恢復(fù)，同比上漲4%左右。未來，隨著5G通信、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展驅(qū)動(dòng)消費(fèi)電子產(chǎn)品升級(jí)，對(duì)材料的散熱性能、介電性能等要求越來越高，將推動(dòng)PI膜行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

從市場(chǎng)規(guī)模占比來看，電子PI薄膜市場(chǎng)規(guī)模占比最高，2023年市場(chǎng)規(guī)模占比分別為53%。電子級(jí)PI薄膜因其優(yōu)異的絕緣性、耐高溫性、耐化學(xué)腐蝕性以及良好的機(jī)械性能，被廣泛應(yīng)用于電子行業(yè)中。隨著5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備等新興技術(shù)的快速發(fā)展，電子行業(yè)對(duì)PI薄膜需求不斷增長，進(jìn)一步推動(dòng)電子級(jí)PI薄膜市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。其次，電工PI薄膜市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)到14%，排名第二。熱控PI薄膜市場(chǎng)規(guī)模緊隨其后，市場(chǎng)占比為13%。

四、PI膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球高性能PI薄膜的研發(fā)和制造技術(shù)主要由美國、日本和韓國企業(yè)掌握，美國杜邦、日本宇部興產(chǎn)、日本鐘淵化學(xué)和韓國PIAM等廠商占據(jù)全球80%以上的市場(chǎng)份額。國內(nèi)PI薄膜行業(yè)的整體技術(shù)水平與國外巨頭存在差距，多數(shù)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力難以達(dá)到制備高性能PI薄膜的要求，且規(guī)模普遍較小，在高性能PI薄膜領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率較低。目前，行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)主要包括時(shí)代新材、國風(fēng)新材、丹邦科技及瑞華泰等。

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司專業(yè)從事高性能PI薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品系列包括熱控PI薄膜、電子PI薄膜、電工PI薄膜、航天航空用PI薄膜、柔性顯示用CPI薄膜等多個(gè)類別，其中多項(xiàng)產(chǎn)品打破國外廠商的市場(chǎng)壟斷。在產(chǎn)品種類多樣性方面具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，有利于增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司掌握高性能PI薄膜的核心技術(shù)，形成了從專用樹脂合成技術(shù)到連續(xù)雙向拉伸薄膜生產(chǎn)技術(shù)的完整制備技術(shù)，大大提高了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為2.39億元，同比增長14.68%；歸母凈利潤為虧損0.49億元，同比下降534.33%。雖然公司營業(yè)收入有所增長，但由于銷售價(jià)格下降，以及嘉興項(xiàng)目處于產(chǎn)能爬坡階段，單位固定成本相對(duì)較高，導(dǎo)致公司歸母凈利潤仍下降。

五、PI膜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)需求擴(kuò)大，進(jìn)口替代空間廣闊

由于國內(nèi)PI薄膜行業(yè)的整體水平與國外存在差距，大部分停留于低端產(chǎn)品領(lǐng)域，而高性能PI薄膜領(lǐng)域主要被杜邦、鐘淵化學(xué)、SKPI等國外巨頭占據(jù)，產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口，影響我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈安全，同時(shí)需要支付高昂成本。在我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、關(guān)鍵材料國產(chǎn)化的背景下，高性能PI薄膜進(jìn)口替代的市場(chǎng)空間巨大。以瑞華泰為代表的具有獨(dú)立完善的核心技術(shù)體系的企業(yè)，有望獲得更多市場(chǎng)份額，推動(dòng)高性能PI薄膜的國產(chǎn)化進(jìn)程。

2、市場(chǎng)規(guī)模不斷增長

PI薄膜因其優(yōu)異的物理性能、化學(xué)性能等，廣泛應(yīng)用于柔性線路板、消費(fèi)電子、高速軌道交通、風(fēng)力發(fā)電、5G通信、柔性顯示、航天航空等多個(gè)領(lǐng)域。隨著共聚改性、雜化分散等新工藝技術(shù)的運(yùn)用，通過配方設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝的不斷研發(fā)和裝備水平的提升，PI薄膜可衍生出更多滿足國內(nèi)新興市場(chǎng)所需求的有競(jìng)爭(zhēng)性、與客戶共利共贏的產(chǎn)品，行業(yè)規(guī)模有望進(jìn)一步增長。

3、國家政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

PI膜被譽(yù)為“高分子材料金字塔的頂端材料”，也被稱為“解決問題的能手”，因其在性能和合成方面的突出特點(diǎn)，不論是作為結(jié)構(gòu)材料或是作為功能性材料都有著巨大的應(yīng)用前景。近年來，我國相繼推出相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和指導(dǎo)目錄，將PI薄膜列為“關(guān)鍵戰(zhàn)略材料”，并多次被列入國家“關(guān)鍵戰(zhàn)略材料”目錄中。政府補(bǔ)助力度也逐漸加大，支持國內(nèi)企業(yè)加快高性能PI薄膜的研發(fā)和生產(chǎn)?。未來，在政策的支持下，我國PI膜行業(yè)將得到快速發(fā)展，高性能PI膜有望實(shí)現(xiàn)突破。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國PI膜行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。