研判2024！中國(guó)生成式AI智能手機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)分析：生成式AI智能手機(jī)開(kāi)啟智能手機(jī)發(fā)展的新周期，未來(lái)幾年有望加速放量 [圖]

內(nèi)容概要：隨著各大手機(jī)品牌將生成式AI能力作為中高端產(chǎn)品升級(jí)的重點(diǎn)，加之智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上下游積極擁抱變革從軟硬件等各方面提供支持，生成式AI智能手機(jī)加速滲透。AI手機(jī)于2024年起進(jìn)入快速增長(zhǎng)賽道，預(yù)計(jì)到預(yù)計(jì)2028年全球AI手機(jī)在整個(gè)智能手機(jī)出貨量當(dāng)中的占比將超過(guò)半數(shù)。

關(guān)鍵詞： 生成式AI智能手機(jī)特征、生成式AI智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、生成式AI智能手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局、手機(jī)品牌自研大模型情況、生成式AI智能手機(jī)配套處理器方案、生成式AI智能手機(jī)滲透率

一、生成式AI智能手機(jī)概述

生成式AI智能手機(jī)，又稱(chēng)AI手機(jī)，是利用大規(guī)模、預(yù)訓(xùn)練的生成式AI模型，實(shí)現(xiàn)多模態(tài)內(nèi)容生成、情境感知，并具備不斷增強(qiáng)的類(lèi)人能力的智能手機(jī)。生成式AI智能手機(jī)通過(guò)搭載高性能的處理器（高通驍龍8Gen3、天璣9300、蘋(píng)果A17都支持部分AI運(yùn)算功能）和專(zhuān)門(mén)針對(duì)AI運(yùn)算優(yōu)化的硬件模塊（例如NPU神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元），在硬件、軟件和服務(wù)生態(tài)等多個(gè)層面為用戶提供更便捷智能的服務(wù)和體驗(yàn)。生成式AI手機(jī)開(kāi)啟了智能手機(jī)發(fā)展的新周期。生成式AI智能手機(jī)需要具備如下必要特征:

二、生成式AI智能手機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

生成式AI智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈和普通智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈大同小異，最重要的區(qū)別在于AI芯片和應(yīng)用環(huán)境導(dǎo)致的供應(yīng)商差異。生成式AI智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游供應(yīng)商、中游手機(jī)品牌商和代工廠商以及下游的運(yùn)營(yíng)商和渠道商等組成。

生成式AI智能手機(jī)上游供應(yīng)商包括軟件及硬件兩大類(lèi)。其中硬件主要包括CPU、GPU、NPU等處理器與芯片、內(nèi)存與存儲(chǔ)、攝像頭模組、傳感器、顯示屏、散熱器件等；軟件主要包括操作系統(tǒng)、AI算法和模型、AI框架和庫(kù)、AI應(yīng)用。處理器是生成式AI智能手機(jī)的核心硬件，如高通、聯(lián)發(fā)科、蘋(píng)果、華為海思等，提供具備強(qiáng)大AI處理能力的SoC（系統(tǒng)級(jí)芯片），這些芯片集成了AI核心，能夠高效執(zhí)行各種AI算法和深度學(xué)習(xí)模型。在軟件方面：操作系統(tǒng)如安卓或IOS都支持AI應(yīng)用的開(kāi)發(fā)和運(yùn)行；AI手機(jī)的核心是各種AI算法和模型，例如谷歌大模型Gemini Nano，華為榮耀魔法大模型等；為了在手機(jī)上實(shí)現(xiàn)高效的AI計(jì)算，通常需要借助一些AI框架和庫(kù)，如TensorFlow Lite、PyTorch Mobile等，這些框架和庫(kù)能夠?qū)?fù)雜的AI模型轉(zhuǎn)化為手機(jī)可以高效運(yùn)行的格式。AI手機(jī)通過(guò)運(yùn)行各種AI應(yīng)用來(lái)為用戶提供智能服務(wù)，這些應(yīng)用可能包括語(yǔ)音助手、智能相機(jī)、AI修圖、AI翻譯等。

生成式AI智能手機(jī)中游為手機(jī)品牌商和代工廠商。中游品牌商包括蘋(píng)果、三星、VIVO、OPPO、小米、榮耀等品牌。富士康、聞泰科技、華勤技術(shù)、龍旗科技、歌爾股份等手機(jī)ODM廠商則負(fù)責(zé)具體的生產(chǎn)和組裝。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)生成式AI智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)格局及投資前景研判報(bào)告》

三、生成式AI智能手機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

（1）各手機(jī)終端品牌紛紛發(fā)布自研大模型

各手機(jī)終端品牌紛紛發(fā)布自研大模型，端側(cè)均采用自己模型，云側(cè)自研或與第三方合作多數(shù)頭部手機(jī)廠商已經(jīng)發(fā)布自研AI大模型，如華為的盤(pán)古大模型擁有 10B至100B的不同量級(jí)的參數(shù)規(guī)模；小米的MiLM大模型擁有1.3B 和6B參數(shù)規(guī)模兩個(gè)版本；vivo 的藍(lán)心大模型矩陣擁有1B至130B 的4個(gè)版本；OPPO的安第斯大模型AndesGPT 為13B；榮耀的魔法大模型為7B。

（2）生成式AI智能手機(jī)驅(qū)動(dòng)硬件全面升級(jí)

終端部署AI大模型，呼喚存儲(chǔ)升級(jí)。模型需要大量的內(nèi)存來(lái)存儲(chǔ)參數(shù)和計(jì)算。據(jù)測(cè)算，輕量化的70億參數(shù)模型仍占用3.3GB空間?？紤]到中間計(jì)算結(jié)果、緩存數(shù)據(jù)以及任務(wù)并行處理，實(shí)際所需容量更大。終端內(nèi)存升級(jí)刻不容緩。模型搭載對(duì)于天花板TB級(jí)的本地存儲(chǔ)無(wú)足輕重，但于內(nèi)存而言卻舉足輕重。以手機(jī)為例，當(dāng)前主流智能手機(jī)的運(yùn)行內(nèi)存配置為8GB-16GB，模型內(nèi)存占用率高。

SOC/AP作為手機(jī)最重要的AI運(yùn)算單元，很大程度上決定本地部署的Al大模型的參數(shù)規(guī)模，進(jìn)而決定了手機(jī)的生成式AI能力。手機(jī)SOC普遍開(kāi)始集成諸如APU或 NPU等獨(dú)立的AI計(jì)算單元，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)處理重載的Al任務(wù)。

典型頭部手機(jī)SoC廠商轉(zhuǎn)向端側(cè)AI芯片。聯(lián)發(fā)科、高通已經(jīng)投入到生成式 AI智能手機(jī)的浪潮中，目前已有多款支持多模態(tài)大模型端側(cè)部署的移動(dòng)計(jì)算平臺(tái)，如 2023年四季度發(fā)布的天璣9300、天璣8300、高通驍龍8 Gen3、三星 Exynos 2400、以及2024 年第二季度發(fā)布的驍龍 8s Gen3 和天璣 9300+等，為 AI 手機(jī)的大規(guī)模商用鋪平了道路。

（3）生成式AI智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

自谷歌在2023年10月推出內(nèi)置AI大模型的Pixel 8開(kāi)始，全球手機(jī)企業(yè)均加速布局生成式AI智能手機(jī)。23年11月 VIVO發(fā)布AI手機(jī)X100系列，內(nèi)置70億參數(shù)藍(lán)心大模型。2024年1月，OPPO、榮耀相繼發(fā)布AI手機(jī)。同時(shí)三星于2024年1月發(fā)布AI手機(jī)GalaxyS24系列，底層AI 功能基于 Google 的 Gemini，該手機(jī)在韓國(guó)開(kāi)售僅28天銷(xiāo)量突破100萬(wàn)部，刷新S系列銷(xiāo)量最快破百萬(wàn)紀(jì)錄。此外，2024年2月魅族發(fā)布AI手機(jī)21 PRO。目前各頭部安卓手機(jī)廠商已普遍推出搭載驍龍8Gen3/天璣9300系列芯片，并疊加AI大模型的AI手機(jī)。

蘋(píng)果是生成式AI智能手機(jī)領(lǐng)域的頭號(hào)玩家，2024年第二季度以1800萬(wàn)臺(tái)的出貨規(guī)模占據(jù)全球生成式AI智能手機(jī)51%的市場(chǎng)份額。2024年9月10日，蘋(píng)果公司正式發(fā)布iPhone 16系列手機(jī)，在Apple Intelligence服務(wù)的加持下，蘋(píng)果有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的價(jià)值增長(zhǎng)，并通過(guò)差異化策略進(jìn)一步鼓勵(lì)用戶選購(gòu)Pro系列機(jī)型。蘋(píng)果領(lǐng)先的產(chǎn)品附加率（attachment rate）加之其在芯片設(shè)計(jì)、軟件生態(tài)、跨設(shè)備聯(lián)動(dòng)等方面的優(yōu)勢(shì)，Apple Intelligence有望幫助其進(jìn)一步加強(qiáng)已有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

三、生成式AI智能手機(jī)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

2023年生成式AI智能手機(jī)約占全球智能手機(jī)出貨量的5%。隨著各大手機(jī)將生成式AI能力作為中高端產(chǎn)品升級(jí)的重點(diǎn)，加之智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上下游積極擁抱變革從軟硬件等各方面提供支持，生成式AI手機(jī)加速滲透。AI手機(jī)于2024年起進(jìn)入快速增長(zhǎng)賽道，掀起新一輪換機(jī)潮，其中旗艦機(jī)型將成為AI手機(jī)發(fā)展初期的重要增長(zhǎng)動(dòng)力。

估計(jì)2024年全球生成式AI智能手機(jī)占智能手機(jī)出貨量的比重將提升至17%。受消費(fèi)者對(duì)AI助手和端側(cè)處理等增強(qiáng)功能需求的推動(dòng)，2025年這一比例將進(jìn)一步快速成長(zhǎng)。到2028年生成式AI智能手機(jī)出貨量滲透率將突破50%。預(yù)計(jì)這一轉(zhuǎn)變將先出現(xiàn)在高端機(jī)型上，然后逐漸為中端智能手機(jī)所采用，反映出生成式AI智能手機(jī)作為更普適性的先進(jìn)技術(shù)滲透整體手機(jī)市場(chǎng)的趨勢(shì)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)生成式AI智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)格局及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。