趨勢研判！2024年中國曲軸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析：內(nèi)燃機銷量增長，推動行業(yè)需求進(jìn)一步擴大[圖]

內(nèi)容概況：隨著汽車、機械、石油化工等行業(yè)的快速發(fā)展，曲軸作為一種關(guān)鍵零件，市場需求隨之增長。特別是在汽車領(lǐng)域，隨著新能源汽車的興起，曲軸作為發(fā)動機的核心部件，其市場需求有望得到進(jìn)一步提升。據(jù)統(tǒng)計，2018-2022年中國曲軸行業(yè)市場規(guī)模保持不斷增長，2023年行業(yè)市場規(guī)模約5.18萬億元，同比上漲6.37%。這表明我國曲軸行業(yè)市場規(guī)模龐大且增長迅速。為了適應(yīng)不斷變化的市場需求和技術(shù)發(fā)展，許多曲軸制造商正在積極開發(fā)新型曲軸，以提高曲軸的性能和壽命。與此同時，曲軸行業(yè)不斷開發(fā)更先進(jìn)的自動化技術(shù)，以提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本。預(yù)計未來我國曲軸行業(yè)市場規(guī)模仍保持上升趨勢。

關(guān)鍵詞：曲軸、鋼材、內(nèi)燃機、發(fā)動機、市場規(guī)模、福達(dá)股份

一、曲軸行業(yè)概述

曲軸，又被稱為發(fā)動機的脊柱，是內(nèi)燃機中的關(guān)鍵零件之一。作為承受沖擊載荷和傳遞動力的重要部分，曲軸的主要作用是將活塞連桿組傳來的氣體壓力轉(zhuǎn)變?yōu)檗D(zhuǎn)矩對外輸出。此外，曲軸還能夠?qū)⒒钊耐鶑?fù)運動轉(zhuǎn)換為旋轉(zhuǎn)運動。具體來說，曲軸是由曲柄機構(gòu)驅(qū)動的軸，曲柄機構(gòu)由一系列曲柄和曲柄銷組成，發(fā)動機的連桿連接到曲柄銷上。在工作過程中，當(dāng)活塞下壓時（即吸氣、膨脹階段），連桿的下端會帶動曲軸向下旋轉(zhuǎn)；而在活塞上行時（即排氣、壓縮階段），連桿則會帶動曲軸向上旋轉(zhuǎn)。

值得特別關(guān)注的是，曲軸在工作過程中，不僅會受到來自旋轉(zhuǎn)質(zhì)量產(chǎn)生的離心力、周期性變化的氣體慣性力以及往復(fù)慣性力的綜合影響，還會遭受彎曲扭轉(zhuǎn)載荷的作用。這些因素共同作用，使得曲軸的工作環(huán)境異常復(fù)雜。因此，在設(shè)計和制造曲軸的過程中，必須全面考慮這些復(fù)雜的受力情況，以確保曲軸能夠在各種作用力下穩(wěn)定、有效地運行。這樣的設(shè)計和制造過程，無疑對確保曲軸的正常工作具有至關(guān)重要的作用。

曲軸是發(fā)動機中的核心組件，其分類主要包括整體式曲軸和分體式曲軸兩種。整體式曲軸的所有軸段都是一體化的，這種構(gòu)造使其具備結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、剛度大、平衡性優(yōu)良以及抗彎扭能力強的優(yōu)勢，因此在高速內(nèi)燃機中得到了廣泛應(yīng)用。而分體式曲軸則是由兩個或多個獨立的軸段通過連接件組合而成，相比于整體式曲軸，它在制造和維修方面更為便捷，不過在剛度和平衡性方面稍顯不足。除了這兩種基本分類外，根據(jù)曲拐之間的連接方式，曲軸還可以進(jìn)一步細(xì)分為全支承曲軸和非全支承曲軸，這一分類維度進(jìn)一步豐富了曲軸的種類和特性。

起初，曲軸制造依賴于手工鍛造和加工技術(shù)，用于基本的機械裝置。隨著工業(yè)革命的到來，曲軸制造逐漸實現(xiàn)了機械化生產(chǎn)，為工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展提供了可靠的動力支持。隨著材料科學(xué)和加工技術(shù)的進(jìn)步，曲軸的材質(zhì)逐漸演變?yōu)楦邚姸群辖痄?，并且通過精密加工工藝提高了其質(zhì)量和精度。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著汽車、飛機等交通工具的普及和技術(shù)的不斷創(chuàng)新，對高性能曲軸的需求不斷增加。曲軸行業(yè)逐漸邁向智能化制造，應(yīng)用先進(jìn)的CAD/CAM技術(shù)和數(shù)控加工設(shè)備，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時，行業(yè)也開始關(guān)注綠色制造，探索采用環(huán)保材料和制造工藝，以降低對環(huán)境的影響。未來，曲軸行業(yè)有望繼續(xù)迎接新的挑戰(zhàn)和機遇，以滿足日益增長的市場需求和環(huán)保要求。

二、曲軸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

曲軸在內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)鏈中處于中游位置。作為內(nèi)燃機的核心零部件，曲軸上游產(chǎn)業(yè)包括材料（如鋼鐵）、能源（如煤炭、電力）和裝備（如機床）等產(chǎn)業(yè)。而曲軸行業(yè)的直接下游則是內(nèi)燃機制造企業(yè)和維修服務(wù)企業(yè)。最終，其終端下游應(yīng)用包括了汽車、工程機械、農(nóng)機、船舶等主機企業(yè)。這一產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)凸顯了曲軸在內(nèi)燃機領(lǐng)域的重要性和其在整個制造業(yè)中的地位。

新中國成立75年來，我國鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)規(guī)模由小到大、技術(shù)水平由低到高、產(chǎn)業(yè)競爭力由弱到強的發(fā)展歷程。截至目前，我國已連續(xù)28年穩(wěn)居全球鋼鐵生產(chǎn)首位。從2019-2023年，我國鋼材產(chǎn)量從12.05萬噸增長至13.63萬噸，2024年1-9月我國鋼材產(chǎn)量同比微降0.1%至10.44萬噸，但整體生產(chǎn)規(guī)模仍保持較高水平。鋼材具有高強度、高硬度和良好的耐磨性，這些特性使得它成為制造曲軸的理想選擇。因此，鋼材產(chǎn)量的變化在一定程度上會影響曲軸的生產(chǎn)。

曲軸是內(nèi)燃機五大核心零部件之一，曲軸的作用是與連桿配合，將作用在活塞上的氣體壓力轉(zhuǎn)變?yōu)樾D(zhuǎn)動力，通過飛輪傳送給底盤機構(gòu)。因此，下游車用內(nèi)燃機的銷量直接影響配套曲軸的需求。近年來，我國內(nèi)燃機銷量呈現(xiàn)波動式下降走勢，2023年我國內(nèi)燃機銷量跌至4473.76萬臺，較2021年減少了573.6萬臺，但較2022年增加了158.29萬臺，同比增長3.67%；2024年伴隨設(shè)備更新和消費品以舊換新政策支持、補貼力度加大，進(jìn)一步釋放了存量市場換購需求，1-9月內(nèi)燃機累計銷量3427.87萬臺，同比增長4.25%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國曲軸行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及未來趨勢研判報告》

三、曲軸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著汽車、機械、石油化工等行業(yè)的快速發(fā)展，曲軸作為一種關(guān)鍵零件，市場需求隨之增長。特別是在汽車領(lǐng)域，隨著新能源汽車的興起，曲軸作為發(fā)動機的核心部件，其市場需求有望得到進(jìn)一步提升。據(jù)統(tǒng)計，2018-2022年中國曲軸行業(yè)市場規(guī)模保持不斷增長，2023年行業(yè)市場規(guī)模約5.18萬億元，同比上漲6.37%。這表明我國曲軸行業(yè)市場規(guī)模龐大且增長迅速。為了適應(yīng)不斷變化的市場需求和技術(shù)發(fā)展，許多曲軸制造商正在積極開發(fā)新型曲軸，以提高曲軸的性能和壽命。與此同時，曲軸行業(yè)不斷開發(fā)更先進(jìn)的自動化技術(shù)，以提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本。預(yù)計未來我國曲軸行業(yè)市場規(guī)模仍保持上升趨勢。

四、曲軸行業(yè)競爭格局

我國曲軸行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，但頭部企業(yè)已經(jīng)顯現(xiàn)。規(guī)模較大的曲軸企業(yè)主要有福達(dá)股份、山東天潤、華銳重工、玉柴集團、秦安機電等。其中，福達(dá)股份產(chǎn)能占比較大，已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)。隨著產(chǎn)能結(jié)構(gòu)逐漸升級，部分規(guī)模較小的曲軸企業(yè)加速被淘汰，市場份額逐漸向頭部企業(yè)集中。這種趨勢預(yù)計在未來幾年內(nèi)將持續(xù)，曲軸市場集中度有望進(jìn)一步提升。

福達(dá)股份是一家以高端制造業(yè)為主營業(yè)務(wù)的國家級高新技術(shù)企業(yè)，主要從事汽車、船舶、核電、工程機械、農(nóng)機等動力機械發(fā)動機曲軸、精密鍛件、新能源電驅(qū)高精密齒輪、汽車離合器、螺旋錐齒輪、高強度螺栓的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。其中在曲軸方面，公司具備年產(chǎn)200多萬根發(fā)動機鍛鋼曲軸的生產(chǎn)能力，同時也與全球大型曲軸生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)者-德國阿爾芬凱斯勒有限公司在桂林成立福達(dá)阿爾芬大型曲軸有限公司，主要生產(chǎn)1.6米-8米大型曲軸，產(chǎn)品進(jìn)入船舶、核電、大型工程機械、農(nóng)業(yè)機械等非道路機械和高端機械制造領(lǐng)域。2024年前三季度，受益于乘用車曲軸，特別是混合動力曲軸市場需求量增加，公司營業(yè)收入同比上升16.92%至3.91億元；歸母凈利潤同比上漲88.56%至0.47億元。

五、曲軸行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著內(nèi)燃機、電動車和機械裝置等領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展，曲軸仍然是不可或缺的關(guān)鍵組件，因此市場需求依然強勁。此外，新興市場和不斷升級的技術(shù)要求將繼續(xù)推動高性能曲軸的需求，包括更高的強度、更輕的重量和更高的精度。智能化和數(shù)字化制造技術(shù)的快速發(fā)展為曲軸制造業(yè)帶來了新的機遇。先進(jìn)的CAD/CAM技術(shù)、數(shù)控加工設(shè)備和自動化生產(chǎn)線可以提高生產(chǎn)效率、減少生產(chǎn)成本，并確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。智能制造還使得質(zhì)量監(jiān)測和產(chǎn)品追蹤更加精確，有助于提高曲軸的可追溯性。

另外，環(huán)保和可持續(xù)制造的趨勢也將對曲軸行業(yè)產(chǎn)生影響。采用綠色材料、能源高效制造方法以及減少廢棄物和能源消耗將成為曲軸制造的新方向。此外，政府和環(huán)保法規(guī)的加強也將促使企業(yè)采取更多環(huán)保措施，這對于符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的曲軸制造商將是一個競爭優(yōu)勢?？傊?，曲軸行業(yè)在未來具有廣闊的發(fā)展前景，但企業(yè)需要緊密關(guān)注技術(shù)趨勢、市場需求和環(huán)保要求，積極采用先進(jìn)的制造技術(shù)和材料，以保持競爭力并實現(xiàn)可持續(xù)增長。同時，與合作伙伴建立穩(wěn)固的供應(yīng)鏈和高效的生產(chǎn)體系將成為關(guān)鍵因素，以滿足不斷增長的市場需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國曲軸行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及未來趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。