2024年中國鋼鐵物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、貨運量、競爭格局及發(fā)展趨勢研判：鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)增長和物流技術(shù)不斷進(jìn)步，鋼鐵物流貨運量有望繼續(xù)擴大[圖]

內(nèi)容概況：隨著鋼鐵物流需求的不斷增加，中國的鋼鐵物流行業(yè)也呈現(xiàn)迅速發(fā)展之勢。鋼鐵物流行業(yè)主要針對鋼材的存儲、運輸、裝卸、搬運、初加工、監(jiān)管等開展業(yè)務(wù)，鋼鐵物流行業(yè)的發(fā)展與鋼鐵行業(yè)的興衰息息相關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，中國鋼鐵物流貨運量從2015年的36.2億噸增長至2022年的44.8億噸，年復(fù)合增長率為3.09%。2023年中國鋼鐵物流貨運量約為45.6億噸。

關(guān)鍵詞：鋼鐵物流、生鐵、鋼材、粗鋼、鋼鐵物流貨運量

一、鋼鐵物流行業(yè)概述

鋼鐵物流是以“鋼鐵”為載體，以“物流”為運作，以“信息”為核心，集鋼材貿(mào)易、電子商務(wù)、三方物流為一體，資金流、信息流、物流相互促進(jìn)、相互融合，涵蓋建筑行業(yè)、冶金行業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代物流四大行業(yè)的交叉行業(yè)。鋼鐵物流是鋼鐵供應(yīng)鏈上企業(yè)降低成本、保證效益的一個重要管理手段，也是實現(xiàn)鋼鐵企業(yè)內(nèi)外部物流的整體優(yōu)化和提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)效率的重要手段之一。鋼鐵物流的運行模式按標(biāo)的產(chǎn)品的形態(tài)來看，包含三大模塊：鋼鐵生產(chǎn)前期的原材料采購運輸；鋼鐵生產(chǎn)過程中的鋼鐵生產(chǎn)物流；鋼鐵生產(chǎn)后期的產(chǎn)成品銷售物流。

21世紀(jì)初，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過剩初露端倪。2008年，金融危機造成的鋼價暴跌，打擊了炒作鋼價的貿(mào)易商，刺激了一些市場感覺敏銳的倉儲企業(yè)，鋼鐵物流行業(yè)分化、整合重要契機出現(xiàn)。從這時開始，一部分傳統(tǒng)的簡易鋼材倉庫開始向綜合性的現(xiàn)代化鋼鐵物流服務(wù)商升級?，F(xiàn)階段，隨著鋼鐵物流服務(wù)業(yè)加速分化、整合，全國各地已經(jīng)出現(xiàn)了許多以一站式綜合服務(wù)為特色的鋼鐵物流園區(qū)。這些園區(qū)大都集中在珠三角、長三角等鋼材終端消費市場的周邊，而不是聚集在鋼廠附近。盡管現(xiàn)有的園區(qū)良莠不齊，但這一現(xiàn)象表明鋼鐵物流的業(yè)務(wù)重心正在向下游的消費端靠攏。

二、鋼鐵物流行業(yè)政策

影響鋼鐵物流行業(yè)的主要政策除行業(yè)本身外，鋼鐵行業(yè)、物流行業(yè)的政策也均會對鋼鐵物流行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響。2023年12月，工信部等八部門印發(fā)《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》，推進(jìn)石化化工、鋼鐵、有色、建材、電力等產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展，推廣鋼化聯(lián)產(chǎn)、煉化集成、資源協(xié)同利用等模式，推動行業(yè)間首尾相連、互為供需和生產(chǎn)裝置互聯(lián)互通，實現(xiàn)能源資源梯級利用和產(chǎn)業(yè)循環(huán)銜接。2024年3月，山西省人民政府印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》，應(yīng)加大城市（含縣城）建成區(qū)公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、物流配送、押運、渣土運輸?shù)裙差I(lǐng)域車輛以及區(qū)域內(nèi)鋼鐵、火電、焦化、煤炭、煤化工、建材等重點行業(yè)和物流園區(qū)短駁運輸、廠內(nèi)運輸車輛新能源及清潔能源替代（含電動、氫能、甲醇汽車）力度。

三、鋼鐵物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵物流產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游鋼鐵的生產(chǎn)制造，中游鋼鐵流通環(huán)節(jié)以及下游鋼鐵貿(mào)易商三個環(huán)節(jié)。其中，上游鋼鐵生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)主要由鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)完成，包括礦物采選、鋼鐵生產(chǎn)等環(huán)節(jié)。中游鋼鐵流通環(huán)節(jié)主要包括流通過程中涉及的倉儲、物流等環(huán)節(jié)。鋼鐵物流的下游為鋼鐵貿(mào)易商，包括一級代理商、二級代理商等。

從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)來看，鋼鐵物流行業(yè)上游鋼鐵制造企業(yè)主要包括寶鋼集團(tuán)、河鋼集團(tuán)、沙鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、建龍集團(tuán)等。同時，還有一部分企業(yè)專注于鋼鐵物流領(lǐng)域本身，多為物流公司發(fā)展而來，或為鋼鐵制造公司投資建設(shè)的子公司。鋼鐵物流中游公司主要有中國物流、武漢西馬、魯中物流、西本新干線、久隆物流、五礦物流等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為鋼貿(mào)商，主要有百構(gòu)金聯(lián)、凱通物資、住總科貿(mào)、河北金屬等。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鋼鐵物流行業(yè)市場分析預(yù)測及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》

四、鋼鐵物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

由于中國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)集中度較低、鋼材品種規(guī)模繁雜、下游用戶分散、國內(nèi)貿(mào)易貨款易拖欠、鋼廠售后服務(wù)體系不完善等原因?qū)е聡鴥?nèi)鋼鐵物流行業(yè)的規(guī)模快速發(fā)展。從我國鋼鐵產(chǎn)量來看，2024年1-8月，生鐵產(chǎn)量同比下降0.69%至5.78億噸；鋼材產(chǎn)量同比增長4.63%至9.26億噸；粗鋼產(chǎn)量同比下降0.29%至6.91億噸。

隨著鋼鐵物流需求的不斷增加，中國的鋼鐵物流行業(yè)也呈現(xiàn)迅速發(fā)展之勢。鋼鐵物流行業(yè)主要針對鋼材的存儲、運輸、裝卸、搬運、初加工、監(jiān)管等開展業(yè)務(wù)，鋼鐵物流行業(yè)的發(fā)展與鋼鐵行業(yè)的興衰息息相關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，中國鋼鐵物流貨運量從2015年的36.2億噸增長至2022年的44.8億噸，年復(fù)合增長率為3.09%。2023年中國鋼鐵物流貨運量約為45.6億噸。

五、鋼鐵物流行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

目前，我國鋼鐵物流行業(yè)根據(jù)企業(yè)布局鋼鐵物流行業(yè)的模式，可以分為鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)拓展鋼鐵物流業(yè)務(wù)以及第三方鋼鐵物流企業(yè)。其中，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)拓展鋼鐵物流業(yè)務(wù)的代表性企業(yè)主要有寶武集團(tuán)（布局有歐冶云商鋼鐵物流電商平臺）、鞍鋼集團(tuán)（布局有德鄰陸港鋼鐵物流電商平臺）、沙鋼集團(tuán)（布局有專業(yè)鋼鐵物流公司玖隆物流）、河鋼集團(tuán)（旗下河鋼供應(yīng)鏈為鋼鐵物流業(yè)務(wù)載體）等，而第三方鋼鐵物流公司代表性企業(yè)主要有中國物流、西本新干線、象嶼集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運等。

2、重點企業(yè)

寶山鋼鐵股份有限公司是中國最現(xiàn)代化的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，也是國際領(lǐng)先的世界級鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。公司專注于鋼鐵業(yè)，同時從事與鋼鐵主業(yè)相關(guān)的加工配送、化工、信息科技、金融以及電子商務(wù)等業(yè)務(wù)。公司擁有上海寶山、武漢青山、湛江東山、南京梅山等主要制造基地，是全球碳鋼品種最為齊全的鋼鐵企業(yè)之一。公司鋼鐵主業(yè)專業(yè)生產(chǎn)高技術(shù)含量、高附加值的碳鋼薄板、厚板與鋼管等鋼鐵精品，主要產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于汽車、家電、石油化工、機械制造、能源交通等行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，寶鋼股份加工配送營業(yè)收入同比下降4.35%至1605億元，鋼鐵制造營業(yè)收入同比下降4.2%至1301億元，主要受鋼鐵市場需求下滑、價格同比下跌影響。

廈門象嶼股份有限公司從事大宗供應(yīng)鏈服務(wù)，以制造業(yè)企業(yè)為核心客戶，為其提供大宗原輔材料采購供應(yīng)、產(chǎn)成品分銷、物流配送、供應(yīng)鏈金融、信息咨詢等的一體化供應(yīng)鏈服務(wù)，致力成為世界一流的供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)。公司在境內(nèi)已成立10家平臺公司，業(yè)務(wù)觸達(dá)34個省級行政區(qū)，核心業(yè)務(wù)區(qū)域由沿海逐步向內(nèi)陸延伸，重點挖掘中西部地區(qū)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)集群的供應(yīng)鏈需求。近年來，公司以“一帶一路”沿線國家和地區(qū)作為戰(zhàn)略布局方向，積極開拓國際市場，在新加坡、美國、越南、印尼等均設(shè)有平臺公司，合作客商遍及100余個國家，重點鏈接海外優(yōu)質(zhì)采銷渠道，挖掘大型中資企業(yè)海外供應(yīng)鏈需求。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，廈門象嶼大宗商品經(jīng)營及物流服務(wù)營業(yè)收入為1976億元。

六、鋼鐵物流行業(yè)發(fā)展趨勢

1、由傳統(tǒng)的鋼鐵物流倉儲物流業(yè)向大型綜合物流服務(wù)商過渡

未來，鋼鐵物流行業(yè)將從傳統(tǒng)的倉儲物流業(yè)向大型綜合物流服務(wù)商轉(zhuǎn)變。這一轉(zhuǎn)變的核心在于提供更為全面和高效的物流服務(wù)。隨著鋼鐵產(chǎn)量的持續(xù)增長和物流技術(shù)的不斷進(jìn)步，鋼鐵物流企業(yè)將不僅僅局限于倉儲和運輸，而是會拓展到配送、加工、交易等多個環(huán)節(jié)，形成綜合型物流園區(qū)。這種轉(zhuǎn)變將提升物流效率，降低物流成本，并為客戶提供更為便捷和個性化的服務(wù)。同時，大型綜合物流服務(wù)商將具備更強的市場競爭力，能夠更好地應(yīng)對市場變化。

2、發(fā)展多種增值服務(wù)實現(xiàn)收入渠道多元化

鋼鐵物流行業(yè)將發(fā)展多種增值服務(wù)，以實現(xiàn)收入渠道的多元化。除了傳統(tǒng)的倉儲和運輸服務(wù)外，鋼鐵物流企業(yè)還可以提供流通加工、包裝、信息處理、展覽、咨詢等附加服務(wù)。這些增值服務(wù)不僅能夠提升企業(yè)的盈利能力，還能夠增強客戶粘性，拓展服務(wù)領(lǐng)域。通過提供多樣化的服務(wù)，鋼鐵物流企業(yè)能夠更好地滿足客戶需求，提升客戶滿意度，從而在激烈的市場競爭中脫穎而出。

3、由物流服務(wù)向信息流服務(wù)延伸

鋼鐵物流行業(yè)將從物流服務(wù)向信息流服務(wù)延伸。隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，鋼鐵物流企業(yè)將更加注重信息流的整合和管理。通過構(gòu)建信息化平臺，實現(xiàn)物流信息的實時共享和智能調(diào)度，提高物流效率。同時，鋼鐵物流企業(yè)還可以利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)對物流數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和挖掘，為客戶提供更為精準(zhǔn)的物流解決方案。信息流服務(wù)的延伸將提升鋼鐵物流行業(yè)的智能化水平，推動行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鋼鐵物流行業(yè)市場分析預(yù)測及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。