趨勢研判！2024年中國ITO導電玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析：大尺寸化、柔性化、輕薄化是行業(yè)未來發(fā)展的重要方向[圖]

內(nèi)容概況：隨著科技日新月異，ITO導電玻璃的應用范圍正在不斷擴大，它不僅可以用于液晶顯示器和太陽能應用等消費電子產(chǎn)品，還可以應用于汽車、家電、航空航天等行業(yè)。同時，ITO導電玻璃的性能可以滿足用戶的不同需求，從而推動行業(yè)快速發(fā)展。近年來，我國ITO導電玻璃市場規(guī)模整體保持上升趨勢，但2022年隨著下游手機出貨量減少，以及重要原材料錫價格的上升，ITO導電玻璃生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)意愿降低，ITO導電玻璃產(chǎn)量有所下降，行業(yè)市場規(guī)模同比2021年下降5.4%。隨后2023年市場需求逐步恢復，中國ITO導電玻璃市場規(guī)模上漲至220.27億元。

關鍵詞：ITO導電玻璃、ITO靶材、玻璃基板、市場規(guī)模

一、ITO導電玻璃行業(yè)概述

ITO導電玻璃，全稱氧化銦錫導電玻璃，是一種透明導電材料。它是在鈉鈣基或硅硼基基片玻璃的基礎上，利用磁控濺射的方法鍍上一層氧化銦錫（俗稱ITO）膜加工制作成的。ITO導電玻璃具有優(yōu)異的透明度和導電性能，可在可見光范圍內(nèi)實現(xiàn)高透過率和低電阻率。它不僅能夠傳導電流，還能夠保持光的透過性，使其成為廣泛應用于光電器件中的重要材料。基于不同的應用需求，ITO導電玻璃可以根據(jù)其導電薄膜的特性和結構來進行分類，以下是常見的幾種分類：

ITO導電玻璃被首次制備成功到現(xiàn)在共經(jīng)歷了三個時期，萌芽期、啟動期、高速發(fā)展期。1960-1970年，行業(yè)處于萌芽期，當時ITO導電玻璃主要用于軍事領域的紅外線夜視儀等設備。并未進行大規(guī)模工業(yè)化，產(chǎn)品仍處于前期研究積累階段。20世紀70年代初開始，ITO導電玻璃逐漸被應用于平面顯示器、計算機屏幕等領域，產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)開始形成。20世紀90年代已產(chǎn)生包括ITO在內(nèi)的多種TCO薄膜材料。90年代以來，隨著信息化和工業(yè)化逐漸深入，ITO導電玻璃應用加快落地，并且已經(jīng)形成完整產(chǎn)業(yè)鏈體系。目前ITO導電玻璃仍處于高速發(fā)展階段并逐漸趨向成熟，應用范圍更加廣闊。

二、ITO導電玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈看，ITO導電玻璃上游原材料主要包括ITO靶材和玻璃基板，其中ITO靶材主要由氧化銦和氧化錫構成，主要用于形成ITO薄膜；而玻璃基板作為主體材料，提供了ITO導電玻璃的硬度和透明度，主要由硅砂、純堿、石灰石等原材料制造而成。中游為ITO導電玻璃的生產(chǎn)制造。下游為ITO導電玻璃的主要應用領域，包括LCD、OLED、PDP、觸摸屏、太陽能電池、智能家居等。

ITO靶材是一種通過真空磁控濺射鍍膜工藝生產(chǎn)的材料，是ITO導電玻璃的一層透明的導電膜層材料。它具有高透明度和優(yōu)異的電導率，這使得ITO在觸摸屏技術、液晶顯示器（LCD）、太陽能電池、有機發(fā)光二極管（OLED）以及導電玻璃等多個領域有著廣泛的應用。ITO靶材有中高低之分，其中高端ITO靶材主要被國外廠商所壟斷，約70%的高端ITO靶材從韓國、日本進口，而中國ITO靶材主要面向低端市場且僅占30%的市場規(guī)模。近年來，隨著技術進步，國內(nèi)企業(yè)不斷加強產(chǎn)品研發(fā)，ITO靶材國產(chǎn)化趨勢明顯，國內(nèi) ITO靶材市場容量保持增長趨勢。據(jù)統(tǒng)計，中國ITO靶材市場容量從2019年的639 噸增長到2021年的1002噸，年復合增長率為 25.22%，估計2023年中國ITO靶材市場容量達到1136.16噸左右。

玻璃基板是ITO導電玻璃的基礎材料之一。? ITO導電玻璃是在鈉鈣基或硅硼基片玻璃的基礎上，通過磁控濺射的方法鍍上一層氧化銦錫（ITO）膜加工制作而成的。因此，玻璃基板在ITO導電玻璃的制作過程中扮演著重要的角色，不僅是ITO導電膜的支撐體，還直接影響ITO導電玻璃的性能和可靠性。玻璃基板行業(yè)具有高技術壁壘，行業(yè)主要受美國和日本企業(yè)壟斷，為填補國內(nèi)空白，國內(nèi)企業(yè)不斷加大對玻璃基板的研發(fā)。2022年市場規(guī)模約為310億元，同比增長7.3%，估計2023年市場規(guī)模仍保持上升趨勢，約333億元。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國ITO導電玻璃行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景研判報告》

三、ITO導電玻璃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著科技日新月異，ITO導電玻璃的應用范圍正在不斷擴大，它不僅可以用于液晶顯示器和太陽能應用等消費電子產(chǎn)品，還可以應用于汽車、家電、航空航天等行業(yè)。同時，ITO導電玻璃的性能可以滿足用戶的不同需求，從而推動行業(yè)快速發(fā)展。近年來，我國ITO導電玻璃市場規(guī)模整體保持上升趨勢，但2022年隨著下游手機出貨量減少，以及重要原材料錫價格的上升，ITO導電玻璃生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)意愿降低，ITO導電玻璃產(chǎn)量有所下降，行業(yè)市場規(guī)模同比2021年下降5.4%。隨后2023年市場需求逐步恢復，中國ITO導電玻璃市場規(guī)模上漲至220.27億元。

四、ITO導電玻璃行業(yè)競爭格局

中國國內(nèi)ITO導電玻璃市場競爭較為不充分，為壟斷競爭市場。且ITO導電玻璃生產(chǎn)技術具有一定壁壘，存有企業(yè)大多企業(yè)規(guī)模較大，使得中國國內(nèi)和出口ITO導電玻璃市場幾乎被龍頭企業(yè)壟斷。行業(yè)頭部企業(yè)分工明顯，國際化市場與國內(nèi)市場各有側(cè)重，但各企業(yè)相應產(chǎn)業(yè)鏈條完善。根據(jù)毛利率分布，第一梯隊為中國南玻集團、凱盛科技、長信科技、沃格光電。該類型企業(yè)中國和國際市場雙運營，平均出口銷售占比22.20%，銷售網(wǎng)絡較廣，扎根中國面向國際，產(chǎn)品定價能力較強，地緣政治風險影響較大。第二梯隊為誠志股份、萊寶高科技、康耀電子，特點為有明顯的市場偏向，銷售收入幾乎全部來自中國境內(nèi)或全部來自境外，受市場波動影響較大，抗風險能力相對較弱。第三梯隊行業(yè)企業(yè)通常規(guī)模較小，生產(chǎn)能力和技術水平相對較低。

長信科技成立于2000年，是一家專業(yè)從事平板顯示器件中關鍵基礎材料、器件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務的企業(yè)，經(jīng)營產(chǎn)品主要包括ITO透明導電玻璃、觸控Sensor和模組、TFT-LCD面板減薄、高端手機LCM液晶模組等。近年來，公司積極應對復雜的國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢帶來的供應鏈影響，一直致力于產(chǎn)業(yè)鏈拓展和重構。目前已形成從導電玻璃、觸控玻璃、面板減薄到觸控模組、顯示模組，再到觸控顯示一體化全貼合、顯示模組和蓋板玻璃全貼合的全業(yè)務鏈條，建立了完善的消費級和車載級質(zhì)量生產(chǎn)體系。2024年公司實現(xiàn)營業(yè)收入56.18億元，同比增長66.5%；歸母凈利潤為1.85億元，同比下降15.97%，整體處于增收不增利的狀態(tài)。

五、ITO導電玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢

1、大尺寸化

隨著顯示技術的不斷進步，消費者對更大尺寸、更高分辨率的顯示屏幕的需求日益增加。無論是電視、顯示器還是移動設備，大尺寸屏幕都成為了市場的主流趨勢。因此，ITO導電玻璃作為顯示屏幕的重要組成部分，其大尺寸化是滿足市場需求的關鍵。它不僅可以滿足市場需求，提高生產(chǎn)效率，還可以拓展應用領域，推動整個產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。隨著技術的不斷進步和市場的不斷變化，ITO導電玻璃的大尺寸化將呈現(xiàn)出更加廣闊的發(fā)展前景。

2、柔性化

目前，應用最為廣泛的ITO導電玻璃是在玻璃、陶瓷等硬質(zhì)基材上制備，但這些基材存在質(zhì)脆、不易變形等缺陷，限制了ITO導電玻璃的應用。與硬質(zhì)基材ITO導電膜玻璃相比，在有機柔性基材上制備的ITO導電玻璃不僅具有相同的光電特性，而且還具有可彎曲、重量輕、不易破碎、便于運輸?shù)忍攸c。因此，隨著電子器件的“輕薄化”，必然會推動ITO導電膜的技術不斷進步，向“柔性化”的方向發(fā)展。

3、輕薄化

隨著消費者對手機、平板電腦等電子產(chǎn)品輕薄化要求的不斷提高，品牌廠商們對玻璃基板輕薄化的需求也在逐漸提高。而目前市面上常見的ITO導電玻璃產(chǎn)品厚度范圍主要在0.3~1.1mm之間。為滿足用戶對輕薄化的需求，ITO導電玻璃技術需要不斷發(fā)展，以實現(xiàn)更薄的厚度和更高的性能。輕薄化不僅減輕了電子產(chǎn)品的重量，還在一定程度上給產(chǎn)品的外觀設計提供了更多的便利。因此，輕薄化將成為ITO導電玻璃未來發(fā)展的一個重要方向。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國ITO導電玻璃行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。