趨勢(shì)研判！2024年中國(guó)船舶脫硫裝置行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈及市場(chǎng)規(guī)模分析：能源轉(zhuǎn)型推動(dòng)船舶脫硫技術(shù)發(fā)展，市場(chǎng)需求逐步擴(kuò)大[圖]

內(nèi)容概況：自2022年起，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)逐步回歸穩(wěn)定狀態(tài)，高低硫油價(jià)差的持續(xù)擴(kuò)大讓船舶脫硫系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)效益再度凸顯。與此同時(shí)，隨著國(guó)際航運(yùn)價(jià)格回落至合理區(qū)間，船東們對(duì)加裝脫硫系統(tǒng)的興趣顯著增強(qiáng)，推動(dòng)了船舶脫硫市場(chǎng)的繁榮與復(fù)蘇。截至2023年，中國(guó)船舶脫硫裝置行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)105.64億元，同比增長(zhǎng)18.26%。

關(guān)鍵詞：船舶脫硫裝置市場(chǎng)規(guī)模、船舶脫硫裝置行業(yè)現(xiàn)狀、船舶脫硫裝置技術(shù)情況

一、行業(yè)概述

船舶脫硫裝置，也被稱(chēng)為廢氣清潔系統(tǒng)（EGCS: Exhaust Gas Cleaning System），是指安裝在船舶主機(jī)和發(fā)電機(jī)排煙管上，用于去除廢氣中的硫化物及顆粒物的裝置。這一技術(shù)的引入主要是為了應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)，減少船舶尾氣對(duì)大氣環(huán)境的污染。按洗滌水排放形式分類(lèi)，船舶脫硫裝置可以分為開(kāi)放式脫硫塔、封閉式脫硫塔和混合式脫硫塔。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)船舶脫硫裝置行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。1930年至1991年的萌芽期，脫硫塔技術(shù)最初在陸地上的工廠中得到應(yīng)用，用于清潔工業(yè)廢氣。隨著時(shí)間的推移，這一技術(shù)逐漸應(yīng)用到航海領(lǐng)域。而在船舶領(lǐng)域，脫硫技術(shù)的早期應(yīng)用相對(duì)簡(jiǎn)單，尚未形成規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)業(yè)。

1991年至2008年的啟動(dòng)期，這一階段，船用脫硫塔的功能得到了驗(yàn)證，其環(huán)保效果和安全性能得到了行業(yè)的認(rèn)可。同時(shí)，隨著技術(shù)的成熟和環(huán)保意識(shí)的提高，船用脫硫塔市場(chǎng)被徹底打開(kāi)，推動(dòng)了行業(yè)規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化的提升。

2008年至2018年的國(guó)際海事組織（IMO）和各國(guó)政府出臺(tái)了一系列環(huán)保法規(guī)，限制了船舶尾氣的硫氧化物排放。在法規(guī)的推動(dòng)下，船舶脫硫塔技術(shù)逐漸普及，成為航運(yùn)業(yè)廣泛采納的環(huán)保設(shè)備。隨著技術(shù)的普及和市場(chǎng)的認(rèn)可，船用脫硫塔行業(yè)迎來(lái)了高速發(fā)展期。

2019年至今的高速發(fā)展期，隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格和船舶運(yùn)營(yíng)商對(duì)環(huán)保技術(shù)投入的增加，船用脫硫塔的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。自2020年1月1日起，IMO實(shí)施的限硫令規(guī)定全球海域船舶燃油的硫含量不得超過(guò)0.5%m/m，這一政策極大地推動(dòng)了船用脫硫塔行業(yè)的蓬勃發(fā)展。在政策的推動(dòng)下，企業(yè)加大了對(duì)脫硫技術(shù)的研發(fā)投入，推動(dòng)了技術(shù)的創(chuàng)新和升級(jí)。例如，我國(guó)自主研發(fā)的“鎂基法”船舶廢氣清洗系統(tǒng)成功打破了國(guó)際技術(shù)壟斷，并在市場(chǎng)上得到了廣泛應(yīng)用。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

船舶脫硫裝置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括制造脫硫塔所需的各種原材料和配件。原材料包括鋼材、耐腐蝕材料、化學(xué)藥劑（如氫氧化鈉等）等。配件包括泵浦、風(fēng)機(jī)、噴嘴、傳感器和控制系統(tǒng)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為脫硫裝置的生產(chǎn)制造商。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為船舶行業(yè)。

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四、市場(chǎng)規(guī)模

加裝船舶廢氣脫硫裝置的成本效益顯著，使船舶企業(yè)能夠迅速回收投資，推動(dòng)了船舶脫硫行業(yè)商業(yè)模式的逐漸成熟和需求的增長(zhǎng)。2019年，由于IMO限硫令的臨近執(zhí)行和高低硫油價(jià)差的不斷擴(kuò)大，船舶脫硫裝置的安裝業(yè)務(wù)迎來(lái)了迅猛的發(fā)展勢(shì)頭。然而，到了2020年，隨著IMO限硫令的正式落地以及新冠疫情引發(fā)的國(guó)際油價(jià)劇烈下跌，高低硫油價(jià)差逐漸縮小，這使得船舶加裝脫硫裝置的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)暫時(shí)變得不再顯著，從而導(dǎo)致行業(yè)需求大幅度減少。2020年，中國(guó)船舶脫硫裝置市場(chǎng)規(guī)模同比下降24.68%至79.72億元。

進(jìn)入2021年，國(guó)際航運(yùn)價(jià)格經(jīng)歷了大幅上漲，7月份的價(jià)格甚至達(dá)到了2020年同期的三倍以上。鑒于當(dāng)前的市場(chǎng)狀況，許多船東為把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，紛紛選擇延后船舶的維護(hù)工作和脫硫設(shè)備的裝配計(jì)劃。這一決策使得行業(yè)內(nèi)的需求持續(xù)保持在較低水平。2021年，中國(guó)船舶脫硫裝置市場(chǎng)規(guī)模同比下降18.50%至64.97億元。

自2022年起，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)逐步回歸穩(wěn)定狀態(tài)，高低硫油價(jià)差的持續(xù)擴(kuò)大讓船舶脫硫系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)效益再度凸顯。與此同時(shí)，隨著國(guó)際航運(yùn)價(jià)格回落至合理區(qū)間，船東們對(duì)加裝脫硫系統(tǒng)的興趣顯著增強(qiáng)，推動(dòng)了船舶脫硫市場(chǎng)的繁榮與復(fù)蘇。截至2023年，中國(guó)船舶脫硫裝置行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)105.64億元，同比增長(zhǎng)18.26%。

目前，船舶尾氣脫硫的主流技術(shù)包括鈉堿法和鎂基法。盡管?chē)?guó)際上普遍采用“鈉堿法”設(shè)備，但我國(guó)自主研發(fā)的“鎂基法”船舶廢氣清洗系統(tǒng)已成功打破國(guó)際技術(shù)壟斷，其性能已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。相較于傳統(tǒng)的“鈉堿法”，同功率下的“鎂基法”設(shè)備在體積和重量上均具備顯著優(yōu)勢(shì)，更為小巧輕便。此外，它還具有更低的系統(tǒng)總功耗，廢液排放中固化物含量少，脫硫過(guò)程中不易形成結(jié)垢，并且整個(gè)處理過(guò)程中不會(huì)產(chǎn)生二次污染，這些特點(diǎn)使得“鎂基法”在船舶廢氣處理領(lǐng)域具有更大的應(yīng)用潛力和環(huán)境友好性。這些優(yōu)勢(shì)使得“鎂基法”設(shè)備在營(yíng)運(yùn)船改造中具有無(wú)可比擬的便利性和適用性，更易于在船舶上安裝實(shí)施。

根據(jù)中船協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國(guó)造船完工量達(dá)2502萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)18.4%；新接訂單量為5422萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)43.9%；手持訂單量為17155萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)38.6%。新船制造量以及訂單量呈現(xiàn)出不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)，根據(jù)國(guó)際海事組織（IMO）的限硫規(guī)定，這些新船舶需要安裝脫硫裝置以滿(mǎn)足環(huán)保要求。因此，新造船的增加直接推動(dòng)了船舶脫硫裝置的需求。

五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、環(huán)保法規(guī)的推動(dòng)

在全球環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)的背景下，各國(guó)政府對(duì)于環(huán)保法規(guī)的制定與執(zhí)行也日益嚴(yán)格。針對(duì)船舶排放問(wèn)題，相關(guān)環(huán)保法規(guī)的出臺(tái)為船舶脫硫裝置市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的推動(dòng)力。船舶作為重要的水上交通工具，其排放的硫氧化物等污染物對(duì)海洋環(huán)境和空氣質(zhì)量造成了嚴(yán)重影響。因此，減少船舶硫氧化物排放已成為國(guó)際社會(huì)的共識(shí)。環(huán)保法規(guī)的加強(qiáng)使得船舶必須安裝脫硫裝置以滿(mǎn)足排放標(biāo)準(zhǔn)，從而推動(dòng)了船舶脫硫裝置市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。

2、技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)

技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)船舶脫硫行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵力量。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，新型脫硫技術(shù)的涌現(xiàn)為船舶脫硫裝置提供了更多可能性。這些新型技術(shù)不僅使得脫硫裝置更加高效、節(jié)能，還提高了其可靠性和穩(wěn)定性。例如，生物脫硫技術(shù)通過(guò)利用微生物的代謝作用來(lái)去除硫氧化物，具有環(huán)保、高效的特點(diǎn)；濕式脫硫技術(shù)則通過(guò)吸收和轉(zhuǎn)化硫氧化物來(lái)減少排放，具有操作簡(jiǎn)便、效果顯著的優(yōu)點(diǎn)。這些技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為船舶脫硫行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，并提升了船舶脫硫裝置的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

3、能源轉(zhuǎn)型的影響

隨著全球?qū)稍偕茉吹耐茝V和能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，船舶燃料的種類(lèi)也在發(fā)生變化。傳統(tǒng)的船舶燃料如重油等含硫量較高，而新型清潔能源如液化天然氣（LNG）和甲醇等則具有較低的硫含量。船舶脫硫裝置作為一種重要的環(huán)保設(shè)備，可以有效去除不同類(lèi)型燃料中的二氧化硫，使得船舶能夠適應(yīng)不同燃料的使用。因此，隨著能源轉(zhuǎn)型的推進(jìn)和清潔能源的普及，船舶脫硫裝置的市場(chǎng)需求將逐漸增加。同時(shí)，這也將促進(jìn)船舶脫硫技術(shù)的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，以適應(yīng)新型燃料的使用需求。

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