趨勢(shì)研判！2024年中國(guó)偏光片行業(yè)成本概況、發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析：顯示面板復(fù)蘇，推動(dòng)偏光片市場(chǎng)需求釋放[圖]

內(nèi)容概況：近年來(lái)，得益于國(guó)內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和顯示面板產(chǎn)能的不斷提升，中國(guó)偏光片市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)偏光片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)64億元，估計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到71億元左右。2024年，顯示面板行業(yè)迎來(lái)“復(fù)蘇之年”，呈現(xiàn)持續(xù)上行態(tài)勢(shì)。上半年受歐洲杯、奧運(yùn)會(huì)等多個(gè)大型國(guó)際賽事的影響，顯示面板廠商集中備貨，稼動(dòng)率維持高位，并驅(qū)動(dòng)偏光片市場(chǎng)需求釋放，尤其是在大尺寸領(lǐng)域。預(yù)計(jì)2024年偏光片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍保持上升趨勢(shì)。

關(guān)鍵詞：偏光片、PVA、TAC、顯示面板、杉杉股份

一、偏光片行業(yè)概述

偏光片全稱為偏振光片，允許特定偏振光波通過(guò)，同時(shí)阻擋其他偏振光波，是由多層膜構(gòu)成的復(fù)合薄膜結(jié)構(gòu)。偏光片是顯示面板的核心光學(xué)膜材料，可控制特定光束的偏振方向，用于將自然光轉(zhuǎn)變?yōu)榫€偏光或圓偏光，使屏幕顯示出圖像，提高畫面清晰度。光片主要由PVA膜、TAC膜、保護(hù)膜、離型膜和壓敏膠等復(fù)合制成，其中起偏振作用的核心膜材是PVA膜。目前，偏光片種類繁多，比如按功能分類可分為透射式偏光片、反射式偏光片、半透過(guò)半反射式偏光片、補(bǔ)償型偏光片；按染色方法分類可分為碘系偏光片、染料系偏光片；而按起偏材料的種類分類可分為金屬偏光片、碘系偏光片、染料系偏光片、乙烯偏光片。

就偏光片產(chǎn)業(yè)鏈整體而言，偏光片是面板產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵上游組成，成本約在10%左右。偏光片行業(yè)上游主要包括PVA、TAC、PET、PMMA、COP、保護(hù)膜、離型膜、壓敏膠等原材料；中游主要為偏光片的生產(chǎn)制造；下游主要為面板產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用，包括手機(jī)、電腦、平板、液晶電視等，涉及多個(gè)領(lǐng)域，應(yīng)用范圍廣。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)偏光片行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》

二、偏光片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2023年偏光片的上游原材料成本占總成本的70%以上，其中TAC膜和PVA膜占材料成本的56%和16%左右，是生產(chǎn)偏光片的重要原材料。TAC膜是一種三醋酸纖維薄膜，主要用于制造偏光片的光學(xué)薄膜。其主要附在PVA兩側(cè)，用于保護(hù)PVA免于變形、吸水。目前，TAC膜基本依靠進(jìn)口，全球主要供應(yīng)商是日本的富士膠片和柯尼卡美能達(dá)，極大限制了國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈條的自主性和成本效益。PVA膜作為最核心的原材料之一，決定了偏光片的偏光性能、透過(guò)率、色調(diào)等關(guān)鍵光學(xué)指標(biāo)。但受限于產(chǎn)能，目前需求仍舊大量依賴于進(jìn)口。整體來(lái)看，我國(guó)偏光片中僅離型膜進(jìn)口依賴度較低，PVA、TAC等核心材料尚依賴日韓廠商，這就導(dǎo)致了我國(guó)偏光片產(chǎn)業(yè)進(jìn)口依賴情況嚴(yán)重，國(guó)產(chǎn)替代需求旺盛。

近年來(lái)，得益于國(guó)內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和顯示面板產(chǎn)能的不斷提升，中國(guó)偏光片市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)偏光片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)64億元，估計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到71億元左右。2024年，顯示面板行業(yè)迎來(lái)“復(fù)蘇之年”，呈現(xiàn)持續(xù)上行態(tài)勢(shì)。上半年受歐洲杯、奧運(yùn)會(huì)等多個(gè)大型國(guó)際賽事的影響，顯示面板廠商集中備貨，稼動(dòng)率維持高位，并驅(qū)動(dòng)偏光片市場(chǎng)需求釋放，尤其是在大尺寸領(lǐng)域。預(yù)計(jì)2024年偏光片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍保持上升趨勢(shì)。

三、偏光片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，由于偏光片技術(shù)門檻高，偏光片市場(chǎng)主要被住友化學(xué)、日東電工、LG 化學(xué)等日韓企業(yè)占據(jù)，這些企業(yè)在技術(shù)、品質(zhì)、服務(wù)等方面具有較大優(yōu)勢(shì)，因此占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。中國(guó)的一些偏光片企業(yè)，如杉杉股份、三利譜等，通過(guò)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，加強(qiáng)自主研發(fā)和創(chuàng)新，不斷提升自身的生產(chǎn)能力和技術(shù)水平，也逐漸在國(guó)際市場(chǎng)上嶄露頭角。數(shù)據(jù)顯示，2023年杉杉股份在偏光片行業(yè)中占比達(dá)到11%，排名第四。

杉杉股份是全球領(lǐng)先的高科技企業(yè)，專注于鋰電池負(fù)極材料和偏光片業(yè)務(wù)的發(fā)展。在偏光片業(yè)務(wù)方面，公司憑借在偏光片領(lǐng)域 20 多年的技術(shù)研發(fā)積淀，通過(guò)超大尺寸、超薄化、高對(duì)比度、廣視角等差異化技術(shù)領(lǐng)先市場(chǎng)。同時(shí)，公司具有領(lǐng)先的偏光片產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)，通過(guò)不斷加強(qiáng)在 LCD 及 OLED 偏光片領(lǐng)域的產(chǎn)能投資，進(jìn)一步發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，滿足市場(chǎng)及客戶需求。目前，公司在南京、廣州、張家港地區(qū)建設(shè)了 10 條全球領(lǐng)先的偏光片產(chǎn)線，產(chǎn)能規(guī)模全球領(lǐng)先。此外，公司偏光片產(chǎn)品種類豐富，覆蓋 LCD/OLED 多種技術(shù)、多種應(yīng)用及多種尺寸的產(chǎn)品需求，賦能更多顯示應(yīng)用場(chǎng)景，推動(dòng)偏光片產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)新的升級(jí)和突破。2024年上半年，公司在持續(xù)夯實(shí)大尺寸LCD偏光片產(chǎn)品全球領(lǐng)先地位的同時(shí)，加大了對(duì)OLED偏光片產(chǎn)品、VR/AR用偏光片、Auto用偏光片開發(fā)等新產(chǎn)品的開發(fā)力度，進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。2024年上半年，公司偏光片實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.36億元，毛利率達(dá)13.25%。

三利譜主要從事偏光片產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括TFT系列和黑白系列偏光片兩類。公司主要為手機(jī)、電腦、液晶電視等消費(fèi)類電子產(chǎn)品液晶顯示屏，車載顯示、醫(yī)療器械、儀器儀表等工控類電子產(chǎn)品液晶顯示屏，以及 3D 眼鏡、防眩光太陽(yáng)鏡等提供偏光片產(chǎn)品及周邊產(chǎn)品技術(shù)解決方案。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累，公司自主研發(fā)并掌握了 PVA 延伸技術(shù)、PVA 復(fù)合技術(shù)、壓敏膠開發(fā)技術(shù)等偏光片生產(chǎn)的關(guān)鍵核心技術(shù)，進(jìn)一步保障公司在市場(chǎng)中的領(lǐng)先地位。同時(shí)，公司積累了豐富的產(chǎn)品質(zhì)量控制經(jīng)驗(yàn)，建立了完善的質(zhì)量控制管理體系，相關(guān)產(chǎn)品得到客戶的高度認(rèn)可。2024年上半年，受下游市場(chǎng)需求的增加，公司偏光片營(yíng)業(yè)收入達(dá)到11.74億元，同比上漲21.55%，扭轉(zhuǎn)了2022年以來(lái)持續(xù)下降的趨勢(shì)。

四、偏光片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代空間巨大

目前大陸廠商以生產(chǎn)TN 和STN 型偏光片產(chǎn)品為主，大陸能規(guī)模化生產(chǎn)TFT-LCD 偏光片的企業(yè)僅有三利譜和盛波光電兩家，面對(duì)TFT-LCD 偏光片市場(chǎng)的巨大缺口，以及對(duì)外企中高端偏光片的依賴，行業(yè)國(guó)產(chǎn)化仍有很大的發(fā)展空間。由于日本本土液晶面板廠家的全球市場(chǎng)份額不斷下降，老牌的偏光片生產(chǎn)廠商如日東電工已經(jīng)開始轉(zhuǎn)型不再開出新的產(chǎn)能，LG 化學(xué)和住友化學(xué)也放慢了擴(kuò)張步伐，韓國(guó) ACE 和日本三立子因?yàn)橘Y金問(wèn)題，新線項(xiàng)目也處于停滯，考慮到日韓企業(yè)在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的需求，加之偏光片上游材料的國(guó)產(chǎn)化能有效降低原材料采購(gòu)成本，大陸面板廠對(duì)偏光片國(guó)產(chǎn)化需求強(qiáng)烈，替代動(dòng)能充沛。

2、大尺寸化趨勢(shì)明顯

在消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)下，2023年全球電視出貨的平均尺寸達(dá)到49.3英寸，較2022年增加1.6英寸，同時(shí)2023年中國(guó)線上市場(chǎng)的平均尺寸達(dá)63.3寸，線下市場(chǎng)的平均尺寸達(dá)64.5寸。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年65寸的銷量占比達(dá)到21.7%，成為第一大尺寸；75寸的銷量占比為19.8%，為第二大尺寸。隨著65英寸以上的大尺寸電視需求不斷增加，適合大型商顯、電視等產(chǎn)品的超寬幅偏光片產(chǎn)能開始短缺，意味著顯示產(chǎn)品大尺寸化發(fā)展趨勢(shì)帶動(dòng)偏光片超寬幅發(fā)展趨勢(shì)。

3、高端偏光片市場(chǎng)需求廣闊

受益于5G通信、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興核心技術(shù)的快速發(fā)展，顯示面板在智能家居、可穿戴設(shè)備、醫(yī)療及汽車智能化等多元場(chǎng)景的應(yīng)用得到蓬勃發(fā)展。高端顯示市場(chǎng)的發(fā)展，亦會(huì)帶動(dòng)高端顯示用偏光片市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。如在車載顯示方面，車載顯示偏光片作為車載顯示屏幕的重要組成部分，具有形狀復(fù)雜、定制化生產(chǎn)、高耐候性要求等特點(diǎn)，技術(shù)門檻及產(chǎn)品附加值較高，能夠產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)偏光片行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。