2024年中國(guó)房地產(chǎn)貸款現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析：個(gè)人住房貸款余額達(dá)38.19萬(wàn)億元，占房地產(chǎn)貸款余額的71.36%[圖]

內(nèi)容概況：我國(guó)房地產(chǎn)貸款以個(gè)人住房貸款以主，個(gè)人住房貸款余額長(zhǎng)期占據(jù)人民幣房地產(chǎn)貸款余額六成以上的比例，截止2024年一季度末，我國(guó)個(gè)人住房貸款余額達(dá)38.19萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.05%，占人民幣房地產(chǎn)貸款余額的71.36%，而房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額占比穩(wěn)定在20-33%之間，截止2024年一季度末，我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額達(dá)13.76萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.83%，占人民幣房地產(chǎn)貸款余額的25.71%。

關(guān)鍵詞：房地產(chǎn)開發(fā)投資額、商品房銷售面積、商品房銷售額、房地產(chǎn)貸款余額、房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額、個(gè)人住房貸款余額、四大行發(fā)放貸款總額

一、概述

房地產(chǎn)貸款是指銀行或其他金融機(jī)構(gòu)向購(gòu)房者、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)或其他相關(guān)主體提供的資金，用于房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)、購(gòu)買、翻新或其他與房地產(chǎn)相關(guān)的活動(dòng)。房地產(chǎn)貸款通常以房地產(chǎn)資產(chǎn)作為抵押，借款人以分期方式償還貸款本息。房地產(chǎn)貸款可以分為土地儲(chǔ)備貸款、房地產(chǎn)開發(fā)貸款和購(gòu)房貸款。

二、背景

近年來，國(guó)家相繼推出調(diào)控政策組合拳，從切實(shí)維護(hù)百姓利益出發(fā)，控制土地拍賣價(jià)格溢價(jià)率，部分要求現(xiàn)房銷售等措施，地方政府也出臺(tái)了“限價(jià)、限購(gòu)、限售、限貸”等行政措施，近年來，我國(guó)房地產(chǎn)投資增速明顯放緩，2023年我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資110913億元，比上年下降9.6%，其中，住宅投資83820億元，下降9.3%；辦公樓投資4531億元，下降9.4%；商業(yè)營(yíng)業(yè)用房投資8055億元，下降16.9%。2024年上半年我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資52529億元，同比下降10.1%，其中，住宅投資39883億元，下降10.4%。與此同時(shí)，我國(guó)新建商品房銷售面積和銷售額也隨之減少， 2024年上半年我國(guó)新建商品房銷售面積47916萬(wàn)平方米，同比下降19.0%，其中，住宅銷售面積下降21.9%；新建商品房銷售額47133億元，下降25.0%，其中，住宅銷售額下降26.9%。

三、現(xiàn)狀

隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的降溫，我國(guó)房地產(chǎn)貸款增速明顯放緩，2023年甚至首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，據(jù)中國(guó)人民銀行數(shù)據(jù)顯示，截止2023年末，我國(guó)人民幣房地產(chǎn)貸款余額52.63萬(wàn)億元，同比下降1%，增速比上年末低2.5個(gè)百分點(diǎn)，占金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額的比例降至21.66%，低于2015年同期水平。2024年以來，中國(guó)人民銀行發(fā)布多項(xiàng)通知，明確取消全國(guó)層面房貸利率下限、下調(diào)房貸首付比例和公積金貸款利率，推出保障性住房再貸款，新一輪的支持政策是對(duì)前期房地產(chǎn)信貸政策的接續(xù)和擴(kuò)大，進(jìn)一步提升了金融支持力度，2024年一季度，我國(guó)人民幣房地產(chǎn)貸款增加6095億元，比去年四季度多增1.16萬(wàn)億元，占金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額的比例為21.66%。

從房地產(chǎn)貸款結(jié)構(gòu)來看，我國(guó)房地產(chǎn)貸款以個(gè)人住房貸款以主，個(gè)人住房貸款余額長(zhǎng)期占據(jù)人民幣房地產(chǎn)貸款余額六成以上的比例，截止2024年一季度末，我國(guó)個(gè)人住房貸款余額達(dá)38.19萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.05%，占人民幣房地產(chǎn)貸款余額的71.36%，而房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額占比穩(wěn)定在20-33%之間，截止2024年一季度末，我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額達(dá)13.76萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.83%，占人民幣房地產(chǎn)貸款余額的25.71%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)房貸行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報(bào)告》

四、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

目前，我國(guó)房地產(chǎn)貸款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體主要由銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)構(gòu)成，其中，建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行等大型國(guó)有銀行憑借其資本充足、業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣泛、客戶基礎(chǔ)穩(wěn)固等優(yōu)勢(shì)，在房地產(chǎn)貸款市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，從發(fā)放貸款總額來看，2023年工商銀行發(fā)放貸款總額達(dá)26.09萬(wàn)億元，瑤瑤領(lǐng)先，其次為建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行，發(fā)放貸款總額分別為23.86萬(wàn)億元和22.61萬(wàn)億元。未來，隨著監(jiān)管政策的收緊和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，我國(guó)房地產(chǎn)貸款市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。

2、頭部企業(yè)對(duì)比分析——建設(shè)銀行VS工商銀行VS農(nóng)業(yè)銀行VS中國(guó)銀行

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司是一家中國(guó)領(lǐng)先的大型商業(yè)銀行，為客戶提供公司金融業(yè)務(wù)、個(gè)人金融業(yè)務(wù)、資金資管業(yè)務(wù)等全面的金融服務(wù)，2023年末，建設(shè)銀行發(fā)放貸款和墊款總額23.86萬(wàn)億元，較上年增加2.66萬(wàn)億元，增幅12.57%，其中，個(gè)人住房貸款63865.25億元。

中國(guó)工商銀行股份有限公司致力于建設(shè)中國(guó)特色世界一流現(xiàn)代金融企業(yè)，工商銀行在保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定可控的基礎(chǔ)上，著力增強(qiáng)信貸結(jié)構(gòu)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的適配性，促進(jìn)信貸投放精準(zhǔn)直達(dá)。持續(xù)加大對(duì)綠色金融、制造業(yè)、普惠金融、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域信貸支持力度。2023年末，各項(xiàng)貸款260864.82億元，比上年末增加28761.06億元，增長(zhǎng)12.4%。其中，個(gè)人住房貸款62884.68億元。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司是中國(guó)主要的綜合性金融服務(wù)提供商之一，業(yè)務(wù)范圍還涵蓋投資銀行、基金管理、金融租賃、人壽保險(xiǎn)等領(lǐng)域。截至2023年12月31日，農(nóng)業(yè)銀行發(fā)放貸款和墊款總額226,146.21億元，較上年末增加28,507.94億元，增長(zhǎng)14.4%，其中，個(gè)人住房貸款51708.22億元。

中國(guó)銀行股份有限公司擁有比較完善的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，形成了以公司金融、個(gè)人金融和金融市場(chǎng)等商業(yè)銀行業(yè)務(wù)為主體，涵蓋投資銀行、直接投資、證券、保險(xiǎn)、基金、飛機(jī)租賃、資產(chǎn)管理、金融科技、金融租賃等多個(gè)領(lǐng)域的綜合金融服務(wù)體系。中國(guó)銀行切實(shí)履行國(guó)有大行責(zé)任，優(yōu)化資金供給，加大對(duì)國(guó)家重大戰(zhàn)略、國(guó)民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，貸款總量實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)，2023年末，集團(tuán)客戶貸款總額199,617.79億元，比上年末增加24,090.18億元，增長(zhǎng)13.72%。其中，人民幣貸款總額167,036.60億元，比上年末增加23,606.90億元，增長(zhǎng)16.46%；外幣貸款總額折合4,600.11億美元，比上年末減少8.61億美元，下降0.19%。

從營(yíng)收情況來看，2023年，工商銀行營(yíng)業(yè)總收入明顯高于建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行，但中國(guó)銀行2023年?duì)I收入增速明顯高于其余三大行，2023年中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)總收入達(dá)6229億元，同比增長(zhǎng)6.41%。從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來看，2023年建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)收入主要來源于個(gè)人業(yè)務(wù)，占比分別為49.55%、52.47%和43.60%，而工商銀行營(yíng)業(yè)收入主要來源于公司金融業(yè)務(wù)，占比高達(dá)46.62%，個(gè)人金融業(yè)務(wù)僅占39.49%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)房貸行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。