趨勢(shì)研判！2024年白糖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀及下游需求分析：糖料供應(yīng)量縮減，市場(chǎng)白糖產(chǎn)品供需收緊[圖]

內(nèi)容概要：我國(guó)食糖生產(chǎn)歷史悠久，目前已經(jīng)成為我國(guó)的傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)之一。我國(guó)白糖生產(chǎn)主要來(lái)自甘蔗和甜菜的提煉，其中以甘蔗糖為主。近年來(lái)，隨著研究開(kāi)發(fā)的進(jìn)一步深入，我國(guó)的白糖生產(chǎn)技術(shù)不斷提高，產(chǎn)能提取不斷提升，但受國(guó)內(nèi)糖料生產(chǎn)供應(yīng)量減少影響，國(guó)內(nèi)白糖生產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)小幅下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)白糖生產(chǎn)總量為897萬(wàn)噸，同比下降6.17%，較2015年生產(chǎn)規(guī)?？s減了159萬(wàn)噸。

關(guān)鍵詞：白糖行業(yè)發(fā)展歷程；白糖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈；白糖

一、行業(yè)概況

白糖是由甘蔗和甜菜榨出的糖蜜制成的精糖。白糖色白，干凈，甜度高，主要可分為二大類，即白砂糖和綿白糖。國(guó)外食用較多的是白砂糖，綿白糖主要在中國(guó)飲食文化圈內(nèi)的國(guó)家或地區(qū)食用較多。各國(guó)對(duì)白砂糖的標(biāo)準(zhǔn)和分類不盡相同。我國(guó)把白砂糖根據(jù)精煉程度的不同，劃分為四個(gè)級(jí)別，分別是精制白砂糖、優(yōu)級(jí)白砂糖、一級(jí)白砂糖、二級(jí)白砂糖。綿白糖分為三個(gè)級(jí)別，分別是精制綿白糖、優(yōu)級(jí)綿白糖、一級(jí)綿白糖。

我國(guó)是世界上最早制糖的國(guó)家之一，最早記載甘蔗種植的是東周時(shí)代。自戰(zhàn)國(guó)時(shí)代開(kāi)始從甘蔗中取得蔗漿以后，種植甘蔗日益興盛，甘蔗制糖技術(shù)逐步提高，經(jīng)近千年的發(fā)展，至唐宋年間，已形成了頗具規(guī)模的作坊式制糖業(yè)。18世紀(jì)末至19世紀(jì)初，甜菜制糖的成功極大地推動(dòng)了制糖業(yè)的發(fā)展，直接導(dǎo)致了制糖業(yè)的機(jī)械化。20世紀(jì)30年代，我國(guó)興起了機(jī)械化制糖熱潮，但未形成機(jī)械化制糖工業(yè)體系，制糖業(yè)基本上還處于手工業(yè)階段。

1949年至1958年是我國(guó)糖業(yè)發(fā)展史上第一個(gè)興盛時(shí)期。這一時(shí)期恢復(fù)了建國(guó)前已停產(chǎn)的5座機(jī)械化制糖廠，新建了24座日處理糖料1000噸以上規(guī)模的大型機(jī)械化制糖廠，新增年產(chǎn)糖能力170萬(wàn)噸。與此同時(shí)完成了對(duì)12萬(wàn)噸土法制糖產(chǎn)糖能力（當(dāng)時(shí)土法產(chǎn)糖總能力為36萬(wàn)噸）的機(jī)械化、半機(jī)械化改造。

1959年至1977年，我國(guó)白糖業(yè)生產(chǎn)進(jìn)入建設(shè)徘徊期。由于“三年困難”和“十年動(dòng)亂”，全國(guó)食糖產(chǎn)量由1958跨1959年制糖期110.25萬(wàn)噸下降到1961跨1962年制糖期31.19萬(wàn)噸。1965跨1966年制糖期，全國(guó)食糖產(chǎn)量達(dá)到155.4萬(wàn)噸的歷史最好產(chǎn)糖水平。文革時(shí)期，許多有利于發(fā)展糖業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)政策受到批判，嚴(yán)重挫傷了農(nóng)民種植糖料的積極性，糖料與食糖生產(chǎn)十年徘徊停滯。

1978年黨的十一屆三中全會(huì)后，我國(guó)糖業(yè)生產(chǎn)建設(shè)進(jìn)入了歷史上最興盛的時(shí)期。黨的十一屆三中全會(huì)以來(lái)，我國(guó)農(nóng)村廣泛推行了家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制，極大地調(diào)動(dòng)了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，國(guó)家為扭轉(zhuǎn)國(guó)內(nèi)食糖市場(chǎng)長(zhǎng)期依靠進(jìn)口的局面，經(jīng)過(guò)改革、調(diào)整、發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了食糖自給，略有盈余，滿足了人民的需求。

1991年至今，我國(guó)白糖業(yè)跨進(jìn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí)期。隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，1991年國(guó)務(wù)院調(diào)整食糖經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)政策，將食糖收購(gòu)調(diào)撥計(jì)劃由指令性計(jì)劃改為指導(dǎo)性計(jì)劃，通過(guò)對(duì)食糖生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理體制的改革，實(shí)現(xiàn)了由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)過(guò)渡。目前我國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為世界最大的產(chǎn)糖國(guó)之一，僅次于巴西和印度。

二、產(chǎn)業(yè)鏈

甘蔗和甜菜是生產(chǎn)食糖的主要原料，因此白糖產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)主要為甘蔗種植業(yè)和甜菜種植業(yè)，我國(guó)在糖料種植區(qū)域分布上呈“南甘北甜”的格局；同時(shí)還包括磨碎機(jī)、壓榨機(jī)、過(guò)濾機(jī)的制糖設(shè)備制造以及煤炭、電力等能源供應(yīng)行業(yè)。中游主要是制糖行業(yè)，白糖制造企業(yè)通過(guò)對(duì)甘蔗、甜菜進(jìn)行壓榨、加熱、分蜜等工藝流程得出成品糖。下游消費(fèi)領(lǐng)域則分為工業(yè)消費(fèi)和民用消費(fèi)。其中，工業(yè)消費(fèi)包括食品加工（烘焙、糖果、飲料、乳制品等）、凝固劑、去污劑等；民用消費(fèi)則主要為餐飲行業(yè)和居民個(gè)人食用。

1、上游

白糖應(yīng)用范圍廣泛，屬于國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備品之一，因此，甘蔗、甜菜這類糖料產(chǎn)品一直是我國(guó)農(nóng)業(yè)種植的重點(diǎn)作物。近年來(lái)，由于糖料種植經(jīng)濟(jì)效益下滑，使得農(nóng)戶糖料種植整體意愿下降，疊加國(guó)內(nèi)北方玉米擴(kuò)種，北方甜菜種植面積縮減，導(dǎo)致我國(guó)糖料生產(chǎn)供應(yīng)情況出現(xiàn)波動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)糖料生產(chǎn)總產(chǎn)量為11372.57萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.26%，與2017年產(chǎn)量相比縮減了6.27萬(wàn)噸。其中，甘蔗年產(chǎn)量為10456.55萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.15%，與2017年產(chǎn)量相比增加了16.12萬(wàn)噸；甜菜年產(chǎn)量為916.02萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.54%，與2017年產(chǎn)量相比縮減了22.39萬(wàn)噸。

受氣候條件影響，我國(guó)糖料分布呈“南甘北甜”的布局，即甘蔗種植地主要分布在廣東、廣西、云南、福建、海南、四川等地；甜菜種植地集中在黑龍江、內(nèi)蒙古、吉林、新疆等地。全國(guó)甘蔗糖與甜菜糖的產(chǎn)量之比約為15:1。

從甘蔗產(chǎn)量來(lái)看，雖然南部各省均有甘蔗生產(chǎn)，但廣西、云南、廣東這三省無(wú)疑占據(jù)了甘蔗產(chǎn)量的頭三把交椅，合計(jì)甘蔗產(chǎn)量可達(dá)全國(guó)甘蔗產(chǎn)量的99%。而從甜菜產(chǎn)量來(lái)看，類似于甘蔗生產(chǎn)分布情況，北方各省均有甜菜種植，但主要以新疆和內(nèi)蒙古兩省為主，這兩省甜菜產(chǎn)量占全國(guó)甜菜產(chǎn)量比例可達(dá)95%。

2、中游

我國(guó)食糖生產(chǎn)歷史悠久，目前已經(jīng)成為我國(guó)的傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)之一。我國(guó)白糖生產(chǎn)主要來(lái)自甘蔗和甜菜的提煉，其中以甘蔗糖為主。近年來(lái)，隨著研究開(kāi)發(fā)的進(jìn)一步深入，我國(guó)的白糖生產(chǎn)技術(shù)不斷提高，產(chǎn)能提取不斷提升，但受國(guó)內(nèi)糖料生產(chǎn)供應(yīng)量減少影響，國(guó)內(nèi)白糖生產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)小幅下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)白糖生產(chǎn)總量為897萬(wàn)噸，同比下降6.17%，較2015年生產(chǎn)規(guī)?？s減了159萬(wàn)噸；行業(yè)規(guī)模為808.35億元，同比下降3.71%，較2015年復(fù)合增長(zhǎng)0.98%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)白糖行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》

受上游原材料生產(chǎn)規(guī)模發(fā)展變動(dòng)影響，近年來(lái)我國(guó)白糖產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)縮減，而隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張、居民食糖消費(fèi)需求提升，我國(guó)市場(chǎng)白糖供需情況持續(xù)偏緊，因此近三年來(lái)全國(guó)白糖產(chǎn)品銷售均價(jià)開(kāi)始呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)白糖市場(chǎng)均價(jià)為6346元/噸，同比增長(zhǎng)11.22%，較2015年均價(jià)復(fù)合增長(zhǎng)了3.35%。

3、下游

目前我國(guó)居民年人均白糖消費(fèi)量（包括各種加工食品用糖）已達(dá)到11.5公斤，同時(shí)國(guó)內(nèi)食品工業(yè)、飲料業(yè)、飲食業(yè)等用糖行業(yè)的快速發(fā)展，推動(dòng)了全國(guó)白糖工業(yè)消費(fèi)的穩(wěn)步上升。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)白糖消費(fèi)需求有64%來(lái)自于工業(yè)用糖消費(fèi)；剩余的36%來(lái)自于居民消費(fèi)，其中居民白砂糖消費(fèi)量占全國(guó)白糖消費(fèi)總量的27%，居民綿白糖消費(fèi)占比為9%，白砂糖仍是居民消費(fèi)的主要白糖產(chǎn)品。但值得注意的是，近年來(lái)，受白糖生產(chǎn)量下滑影響，國(guó)產(chǎn)白糖消費(fèi)總量出現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，部分市場(chǎng)消費(fèi)空缺則由進(jìn)口產(chǎn)品補(bǔ)足。除去進(jìn)口補(bǔ)足產(chǎn)品規(guī)模，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全國(guó)白糖消費(fèi)總量為1273.79萬(wàn)噸左右，同比下降了13.42%。

三、發(fā)展趨勢(shì)

1、白糖消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)日益高端化

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人口的增長(zhǎng)，我國(guó)白糖市場(chǎng)需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。特別是在冷飲、烘焙等行業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)下，白糖的消費(fèi)需求將進(jìn)一步增加。此外值得注意是，國(guó)內(nèi)白糖消費(fèi)以居民直接消費(fèi)和工業(yè)用糖為主，其中工業(yè)用糖占比較大。而隨著居民生活水平的提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，市場(chǎng)高品質(zhì)白糖消費(fèi)需求將不斷增加。

2、國(guó)內(nèi)白糖供應(yīng)壓力或?qū)⑦M(jìn)一步提升

根據(jù)中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2023/24年制糖期全國(guó)共生產(chǎn)食糖996.32萬(wàn)噸，同比增加99萬(wàn)噸，增幅11.03%。這表明我國(guó)白糖行業(yè)在增產(chǎn)方面取得了顯著成效。但由于國(guó)內(nèi)糖料作物種植面積和產(chǎn)量的限制，白糖市場(chǎng)仍存在一定的供需缺口，這部分缺口主要通過(guò)進(jìn)口糖來(lái)補(bǔ)充。因此自2023年以來(lái)，我國(guó)糖漿、白砂糖預(yù)拌粉進(jìn)口數(shù)量驟增，對(duì)國(guó)內(nèi)食糖供應(yīng)造成非常大的沖擊，國(guó)內(nèi)食糖消費(fèi)被低價(jià)糖源所替代，進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)銷區(qū)價(jià)格倒掛。在國(guó)際糖價(jià)下跌后，糖漿、白砂糖預(yù)拌粉的進(jìn)口成本降低，2024年出現(xiàn)進(jìn)口進(jìn)一步放量增長(zhǎng)趨勢(shì)，加劇國(guó)內(nèi)供應(yīng)壓力。

3、可持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)共識(shí)

面對(duì)資源約束和環(huán)境保護(hù)的壓力，白糖生產(chǎn)參與者將更加注重可持續(xù)發(fā)展。越來(lái)越多生產(chǎn)商將通過(guò)推廣節(jié)水灌溉、綠色防控等環(huán)保技術(shù)，減少化肥農(nóng)藥的使用量，降低對(duì)環(huán)境的污染，同時(shí)加強(qiáng)廢棄物處理和資源循環(huán)利用，實(shí)現(xiàn)白糖生產(chǎn)全過(guò)程的綠色化和低碳化，以在不斷提升企業(yè)社會(huì)形象和公信力的同時(shí)，推動(dòng)白糖行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)白糖行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。