趨勢研判！2024年中國金剛線行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場需求量及競爭格局分析：市場需求持續(xù)增長，金剛線細(xì)線化替代趨勢明顯[圖]

內(nèi)容概況：數(shù)據(jù)顯示，2021年中國光伏用金剛線市場需求為2627.65萬千米，2022年中國光伏用金剛線市場需求約為5507萬千米，同比增長109.58%。2023年中國光伏用金剛線市場需求約為7930萬千米。

關(guān)鍵詞：金剛線、樹脂金剛線、電鍍金剛線

一、金剛線行業(yè)概述

金剛線是金剛石切割線的簡稱，是一種超硬材料的線性切割工具，通過一定的方法，將莫氏硬度為10的金剛石微粉顆粒以一定的分布密度均勻地固結(jié)于高強(qiáng)度鋼線基體上。由于金剛石為已知自然界中存在的最硬物質(zhì)，在切割線上加入金剛石可使之變得鋒利無比。

金剛線切割技術(shù)最開始規(guī)模應(yīng)用于藍(lán)寶石切割。相比于傳統(tǒng)砂漿切割技術(shù)效率低、成本高、浪費(fèi)多的劣勢，金剛線切割對(duì)硅料損耗降低且使得切割效率提高，2010 年開始應(yīng)用于光伏晶體硅片的切割。在 2014 年以前，日本廠商占據(jù)了全球金剛線市場的大部分市場份額，長期處于壟斷地位，產(chǎn)品售價(jià)居高不下，一定程度上限制了金剛線在光伏行業(yè)的規(guī)?；瘧?yīng)用。隨著國內(nèi)外市場需求增長迅速，以及國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)政策扶持力度加大，我國企業(yè)開始加大對(duì)金剛線技術(shù)的投入和布局。在以隆基股份、TCL 中環(huán)為代表的國內(nèi)光伏一體化巨頭的戰(zhàn)略扶持下，美暢股份、高測股份、岱勒新材等多家國內(nèi)金剛線企業(yè)加大研發(fā)投入力度，金剛線切割技術(shù)日趨成熟，產(chǎn)品規(guī)格降至 80μm 及以下，市場價(jià)格大幅降低，產(chǎn)品性能顯著提升。隨著國內(nèi)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的大力扶持和新增裝機(jī)容量快速提升，金剛線的需求迎來了爆發(fā)式增長，國內(nèi)企業(yè)也加大了擴(kuò)產(chǎn)和技術(shù)改造的力度，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的快速迭代。進(jìn)入2018年，光伏行業(yè)受到了《關(guān)于 2018 年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》的沖擊，其直接廢止了 2017 年年底出臺(tái)的新版補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，集中式和分布式電站的度電補(bǔ)貼都大幅下調(diào)，并對(duì)分布式電站規(guī)模予以限制，導(dǎo)致裝機(jī)需求量大幅下降，傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈上游，硅片廠商的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃被取消或延后，金剛線的需求也出現(xiàn)了回落，市場供需失衡，產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌，行業(yè)營收狀況受到了嚴(yán)重打擊，高成本和落后的產(chǎn)能逐步退出中國市場。進(jìn)入2020年，在“碳中和，碳達(dá)峰”的戰(zhàn)略目標(biāo)指引下，各國能源結(jié)構(gòu)不斷轉(zhuǎn)型，密集出臺(tái)了諸多鼓勵(lì)光伏等綠色低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的行業(yè)政策，給予了較強(qiáng)的支撐力度，為光伏行業(yè)帶來了新的需求，光伏相對(duì)火電的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢也逐漸顯現(xiàn)。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2023 年我國光伏新增裝機(jī)為216.88GW，同比增長 146.8%，金剛線作為光伏行業(yè)的上游硅片環(huán)節(jié)的重要輔材之一，未來市場需求也將迎來持續(xù)增長。

二、金剛線行業(yè)政策

近年來政府出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，對(duì)加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，引導(dǎo)社會(huì)投資方向，優(yōu)化資源配置，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)發(fā)揮了重要作用。金剛石是金剛線的核心原材料之一，上游金剛石行業(yè)的快速發(fā)展能夠給金剛線提供穩(wěn)定的原材料供應(yīng)，幫助企業(yè)進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。2022年10月，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部印發(fā)《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》，將“高品質(zhì)人工晶體及晶體薄膜制品開發(fā)生產(chǎn)；金剛石膜工具、厚度0.3mm及以下超薄人造金剛石鋸片”等列為鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。

三、金剛線行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

金剛線產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括母線、金剛石微粉、鎳等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為金剛線的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為金剛線的應(yīng)用領(lǐng)域，主要為光伏行業(yè)。

近年來，為全力迎接“雙碳”，國家頒布多項(xiàng)政策，國家將繼續(xù)加大力度發(fā)展風(fēng)電光伏，提高非化石能源占能源消費(fèi)總量比重到17.3%左右，新增電能替代電量1800億千瓦時(shí)左右，風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到12.2%左右。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年上半年中國光伏行業(yè)新增裝機(jī)容量為102.48GW。

四、金剛線行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從需求量情況來看，由于光伏產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，全球金剛線需求量也隨之不斷增長。2021年全球光伏硅片領(lǐng)域金剛線需求量達(dá)到8160萬公里。2023年全球金剛線需求量約為13325萬公里。

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國光伏用金剛線市場需求為2627.65萬千米，2022年中國光伏用金剛線市場需求約為5507萬千米，同比增長109.58%。2023年中國光伏用金剛線市場需求約為7930萬千米。

五、金剛線行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

目前，我國金剛石行業(yè)主要企業(yè)包括美暢股份、岱勒新材、黃河旋風(fēng)、恒星科技、高測股份、三超新材、東尼電子等企業(yè)。其中，美暢股份、岱勒新材等企業(yè)專注于金剛線業(yè)務(wù)，收入占比超過90%；在重點(diǎn)產(chǎn)品布局方面，晶硅金剛線、藍(lán)寶石金剛線是最主要的產(chǎn)品。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年美暢股份、高測股份、黃河旋風(fēng)、岱勒新材、東尼電子、三超新材、恒星科技、宇晶股份金剛線相關(guān)業(yè)務(wù)營收分別為44.39億元、28.77億元、13.48億元、8.15億元、4.52億元、3.89億元、3.72億元、1.43億元。

2、重點(diǎn)企業(yè)

楊凌美暢新材料股份有限公司自成立以來，主要從事金剛石線的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司始終堅(jiān)持以技術(shù)研發(fā)為核心，在金剛石線生產(chǎn)的核心技術(shù)、工藝控制、裝備制造等環(huán)節(jié)均擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，掌握了包括電鍍液配方、添加劑、金剛石預(yù)處理、上砂、鍍液在線處理、母線生產(chǎn)等在內(nèi)的金剛石線生產(chǎn)全套核心技術(shù)?；诠镜墓に嚰凹夹g(shù)優(yōu)勢，公司產(chǎn)品在穩(wěn)定性、切割質(zhì)量、工藝適用性等方面均有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，公司根據(jù)市場需求科學(xué)規(guī)劃產(chǎn)能建設(shè)，審慎調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏。公司憑借產(chǎn)能優(yōu)勢和產(chǎn)品的質(zhì)量及性能優(yōu)勢，與光伏行業(yè)諸多具有較強(qiáng)行業(yè)影響力的下游客戶保持著緊密的合作關(guān)系，包括隆基綠能、弘元綠能、晶科能源、晶澳科技、高景太陽能等硅片主流企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2023年美暢股份金剛石線營收同比增長22.66%至44.39億元。

青島高測科技股份有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的高硬脆材料切割設(shè)備和切割耗材供應(yīng)商，主要從事高硬脆材料切割設(shè)備和切割耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏行業(yè)硅片制造環(huán)節(jié)。報(bào)告期內(nèi)，公司已實(shí)現(xiàn)切割設(shè)備、切割耗材及硅片切割加工服務(wù)業(yè)務(wù)全覆蓋。基于公司自主研發(fā)的核心技術(shù)，公司持續(xù)研發(fā)新品，充分發(fā)揮“切割設(shè)備+切割耗材+切割工藝”融合發(fā)展及技術(shù)閉環(huán)優(yōu)勢，持續(xù)推進(jìn)金剛線切割技術(shù)在光伏硅材料、半導(dǎo)體硅材料、藍(lán)寶石材料、磁性材料及碳化硅材料等更多高硬脆材料加工領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，助力客戶降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品質(zhì)量。公司致力于為高硬脆材料切割加工環(huán)節(jié)提供集成了“切割設(shè)備、切割耗材、切割工藝”的系統(tǒng)切割解決方案。2023年，公司聚焦光伏主業(yè)的同時(shí)不斷加大碳化硅等創(chuàng)新業(yè)務(wù)拓展力度，充分發(fā)揮“切割設(shè)備+切割耗材+切割工藝”融合發(fā)展及技術(shù)閉環(huán)優(yōu)勢，不斷推動(dòng)切割設(shè)備的更新迭代、切割耗材持續(xù)細(xì)線化及硅片切割良率不斷提升，持續(xù)推動(dòng)金剛線切割技術(shù)向更多切割場景拓展應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)光伏切割設(shè)備、光伏切割耗材、硅片切割加工服務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)四大業(yè)務(wù)板塊持續(xù)快速發(fā)展，經(jīng)營業(yè)績大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年高測股份光伏切割設(shè)備營收同比增長95.18%至28.77億元；硅片及切割加工服務(wù)營收同比增長85.04%至17.19億元；光伏切割耗材營收同比增長38.33%至11.62億元。

六、金剛線行業(yè)發(fā)展趨勢

1、細(xì)線化

金剛線線徑越細(xì)，鋸縫越小，切割時(shí)產(chǎn)生的鋸縫硅料損失越少，同樣一根硅棒可切割加工出的硅片數(shù)量越多，制造硅片所需的硅材料越少。與此同時(shí)，相同切割工藝下，金剛線越細(xì)，固結(jié)在鋼線基體上的金剛石微粉顆粒越小，切割加工時(shí)對(duì)硅片的表面損傷越小，硅片表面質(zhì)量越好，硅片TTV等質(zhì)量指標(biāo)表現(xiàn)也就越好。未來，我國金剛線行業(yè)逐漸向細(xì)線化趨勢發(fā)展。

2、國際化與品牌化

龍頭企業(yè)將積極拓展海外市場，通過國際合作與交流提升品牌影響力和市場份額。同時(shí)，國內(nèi)企業(yè)也將更加注重品牌建設(shè)和質(zhì)量提升，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得國內(nèi)外客戶的信賴和支持。國際化和品牌化將成為中國金剛線行業(yè)未來發(fā)展的重要方向。

3、自動(dòng)化和智能化

提高硅片切割過程的自動(dòng)化程度，可以減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度，提高人員效率，降低人工成本；可以減少人為干預(yù)，提升硅片切割質(zhì)量。通過提供成套車間級(jí)生產(chǎn)線解決方案，有效實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線各環(huán)節(jié)的規(guī)格統(tǒng)一及流程銜接，提高自動(dòng)化水平，降低人力成本，從而幫助客戶提升生產(chǎn)效率、降本增效。

4、鎢絲金剛線替代

由于碳鋼絲金剛線在線徑降低后強(qiáng)度不足，容易引發(fā)斷線等問題，因此鎢絲金剛線憑借其高強(qiáng)度、低斷線率的優(yōu)點(diǎn)逐漸成為替代碳鋼絲金剛線的優(yōu)選。隨著鎢絲母線成本的降低和產(chǎn)能的提升，鎢絲金剛線的應(yīng)用將更加廣泛。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國金剛線行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。