智研研判！2024年中國工業(yè)縫紉機行業(yè)運行現(xiàn)狀分析：產(chǎn)品銷售市場繼續(xù)承壓，自動化、智能化賦能行業(yè)轉(zhuǎn)型升級[圖]

內(nèi)容概要：從國內(nèi)市場來看，受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不達(dá)預(yù)期、消費能力和下游訂單不足、外部環(huán)境嚴(yán)峻等影響，我國紡織服裝、鞋帽等下游行業(yè)產(chǎn)銷、出口依然疲軟，投資信心普遍不足，工業(yè)縫紉機內(nèi)銷市場總體仍保持低迷。從國際市場來看，受歐美需求收縮、俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)、全球加息持續(xù)等影響，越南、柬埔寨、印尼等海外傳統(tǒng)鞋服出口國訂單大幅萎縮，除中亞、俄羅斯、南美等少數(shù)幾個國家外，其它大部分海外市場均受高通脹、經(jīng)濟(jì)低迷、美元緊縮等負(fù)面影響，對工業(yè)縫紉機需求均呈現(xiàn)明顯下降或需求延遲釋放態(tài)勢，導(dǎo)致產(chǎn)品出口受限，整體產(chǎn)量持續(xù)下降。2023年，中國工業(yè)縫紉機產(chǎn)量約為560萬臺，同比下降11%。

關(guān)鍵詞：工業(yè)縫紉機、市場規(guī)模、競爭格局、發(fā)展趨勢

一、工業(yè)縫紉機行業(yè)概述

工業(yè)縫紉機是適于縫紉工廠或其他工業(yè)部門中大量生產(chǎn)用的縫制工件的縫紉機。服裝、鞋帽、等需要用縫紉機的工廠都是用工業(yè)縫紉機。工業(yè)縫紉機具有專用性強、生產(chǎn)效率高、縫制質(zhì)量好等特點，大部分工業(yè)縫紉機是為某種特定工件，甚至是為某一特定縫制工序而專門設(shè)計的，根據(jù)不同的用途和縫料，每分鐘能縫制1000～10000個線跡，所縫制的線跡和線縫牢固，整齊劃一。工業(yè)縫紉機品種超過3000種。按形成的線跡劃分，主要有鎖式線跡縫紉機、單線鏈?zhǔn)骄€跡縫紉機、多線鏈?zhǔn)骄€跡縫紉機、包邊鏈?zhǔn)骄€跡縫紉機和覆蓋鏈?zhǔn)骄€跡縫紉機五大類。在上述基礎(chǔ)上，根據(jù)用途、加工件尺寸、縫料的特征和厚度、線縫形式等，又可分為各種專用的類別，主要有平縫縫紉機、包縫縫紉機、繃縫縫紉機、鎖紐孔縫紉機、釘紐扣縫紉機、封包縫紉機、皮革制品縫紉機、暗縫縫紉機、加固縫縫紉機以及由此派生的各種特殊用途的工業(yè)用縫紉機等。

世界縫紉機行業(yè)經(jīng)歷了由歐洲、美國向日本、韓國、中國臺灣、新加坡的轉(zhuǎn)移后，自20世紀(jì)90年代初開始向中國大陸全面轉(zhuǎn)移。隨著縫紉機械制造行業(yè)競爭的不斷加劇，大型縫紉機械制造企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)優(yōu)秀的縫紉機械制造企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的研究，一大批國內(nèi)優(yōu)秀的縫紉機械品牌迅速崛起，逐漸成為縫紉機械制造行業(yè)中的翹楚。我國工業(yè)縫紉機行業(yè)起源于19世紀(jì)，1880年左右，勝家公司在上海南京路設(shè)立了上海分公司，成為眾所周知的先進(jìn)制衣機器，曾被叫作“鐵車”、“洋機”、“針車”等。此后很長一段時間內(nèi)，我國工業(yè)縫紉機高度依賴進(jìn)口，國內(nèi)僅有一些零配件生產(chǎn)作坊。1928年，由上海協(xié)昌縫紉機廠生產(chǎn)出了第一臺44-13型工業(yè)縫紉機，行業(yè)正式進(jìn)入起步階段。1949年，新中國成立以后，縫制機械工業(yè)得到了充分的發(fā)展，行業(yè)經(jīng)歷了改組、改造階段，公私合營、兼并合作，進(jìn)行了合理的分工，形成了一批骨干企業(yè)，主要生產(chǎn)低檔工業(yè)縫紉機。20世紀(jì)50年代末，我國陸續(xù)開發(fā)出葵扇、醫(yī)療手術(shù)、羽毛球、自行車輪胎和簾子布拼接等特殊用途的工業(yè)縫紉機。直至80年代中期，我國工業(yè)縫紉機產(chǎn)量位居世界第一。20世紀(jì)90年代初期，國際著名企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入中國，在國內(nèi)設(shè)立了合資企業(yè)和獨資企業(yè)。同時，民營企業(yè)開始崛起，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的大調(diào)整促進(jìn)了行業(yè)的大發(fā)展，總體上形成了以上海、江蘇、浙江、陜西、天津和廣州等6大產(chǎn)區(qū)和基地。2011年，中國縫制機械協(xié)會將其確定為“行業(yè)質(zhì)量趕超年”，并發(fā)布了《中國縫制機械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得重大突破，企業(yè)結(jié)構(gòu)也進(jìn)一步優(yōu)化，行業(yè)步入高質(zhì)量發(fā)展階段。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國工業(yè)縫紉機行業(yè)市場需求分析及投資方向研究報告》

二、工業(yè)縫紉機產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)縫紉機產(chǎn)業(yè)鏈上游為生產(chǎn)所需原材料和零部件，主要包括生鐵、銅材、伺服電機、電控、旋梭及其他零部件。生鐵是工業(yè)縫紉機的主要原材料之一，因其硬度強、耐磨性與鑄造性較高，適合縫紉機械設(shè)備在作業(yè)時保持持續(xù)高轉(zhuǎn)速、高精度的運作狀態(tài)。中國作為全球生鐵產(chǎn)量第一大國，生鐵產(chǎn)量穩(wěn)步增長，為工業(yè)縫紉機行業(yè)提供了充足的原材料供應(yīng)。伺服電機是工業(yè)縫紉機的核心零部件之一，具備高精度、高過載能力等性能優(yōu)勢。產(chǎn)業(yè)鏈中游為工業(yè)縫紉機整機制造廠商。工業(yè)縫紉機應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，除服裝行業(yè)外，還用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、復(fù)合材料、家居用品、戶外用品等產(chǎn)品的生產(chǎn)。

三、工業(yè)縫紉機市場現(xiàn)狀

2016年以來，中國工業(yè)縫紉機行業(yè)呈波動變化趨勢。2019年起，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壓力加大，市場階段性飽和，國內(nèi)工業(yè)縫紉機產(chǎn)量快速放緩至負(fù)增長，2021年短暫性回升后又迅速下降。從國內(nèi)市場來看，受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不達(dá)預(yù)期、消費能力和下游訂單不足、外部環(huán)境嚴(yán)峻等影響，我國紡織服裝、鞋帽等下游行業(yè)產(chǎn)銷、出口依然疲軟，投資信心普遍不足，工業(yè)縫紉機內(nèi)銷市場總體仍保持低迷。從國際市場來看，受歐美需求收縮、俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)、全球加息持續(xù)等影響，越南、柬埔寨、印尼等海外傳統(tǒng)鞋服出口國訂單大幅萎縮，除中亞、俄羅斯、南美等少數(shù)幾個國家外，其它大部分海外市場均受高通脹、經(jīng)濟(jì)低迷、美元緊縮等負(fù)面影響，對工業(yè)縫紉機需求均呈現(xiàn)明顯下降或需求延遲釋放態(tài)勢，導(dǎo)致產(chǎn)品出口受限，整體產(chǎn)量持續(xù)下降。2023年，中國工業(yè)縫紉機產(chǎn)量約為560萬臺，同比下降11%。

隨著中國社會的發(fā)展，國民經(jīng)濟(jì)的增長帶動下，中國工業(yè)縫紉機得以快速發(fā)展，在中國制造業(yè)勞動力成本逐漸上升以及智能縫紉機械設(shè)備與系統(tǒng)可實現(xiàn)提高縫紉精度與降低企業(yè)用人成本的背景下，中國縫紉機械行業(yè)逐步邁向數(shù)字化、智能化。目前，中國工業(yè)縫紉機生產(chǎn)技術(shù)相對成熟，產(chǎn)品供給不依賴進(jìn)口，且中國工業(yè)縫紉機產(chǎn)品因性能好、價格低而受到國際市場青睞，產(chǎn)品出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口量。2024年1-5月，中國工業(yè)縫紉機進(jìn)口量為2.95萬臺，出口量為178萬臺，為進(jìn)口量的60倍；出口額達(dá)5.83億美元，同比下降0.30%。從出口市場來看，2024年，我國對亞洲、拉丁美洲市場出口工業(yè)縫紉機產(chǎn)品呈現(xiàn)增長，而對非洲、歐洲、北美、大洋洲出口同比呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。

四、工業(yè)縫紉機競爭格局

目前，我國工業(yè)縫紉機市場參與者眾多，市場競爭激烈，但行業(yè)龍頭企業(yè)品牌知名度和市場影響力較大，行業(yè)集中度相對較高，市場競爭主要存在于國際知名跨國企業(yè)以及本土龍頭企業(yè)。其中，全球工業(yè)縫紉機市場主要被日本占據(jù)，日本重機、日本兄弟、日本飛馬等企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平高，自主創(chuàng)新能力強，產(chǎn)品可替代性弱，在中國工業(yè)縫紉機多個核心技術(shù)領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位，約占50%的市場份額。國內(nèi)工業(yè)縫紉機龍頭如杰克股份、上工申貝、標(biāo)準(zhǔn)股份等，通過引入人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動化和智能化，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，在“價格戰(zhàn)”的市場競爭大環(huán)境下脫穎而出，并逐步?jīng)_擊主板上市，引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展。此外，隨著紡織工業(yè)的不斷升級、市場審美的不斷變化，我國工業(yè)縫紉機應(yīng)用場景持續(xù)拓展，部分小微企業(yè)通過經(jīng)驗積累、技術(shù)革新，在細(xì)分領(lǐng)域也占有一定地位，如中捷股份、美機科技集團(tuán)等。

五、工業(yè)縫紉機發(fā)展趨勢研判

近年來，隨著國內(nèi)勞動力成本、環(huán)保成本等不斷上升，以及國際貿(mào)易摩擦、匯率波動等因素的影響，部分服裝企業(yè)加快了向東南亞、南亞等低成本地區(qū)的轉(zhuǎn)移。同時，一些服裝企業(yè)也在積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級，引進(jìn)智能化、自動化、數(shù)字化等先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量，降低對傳統(tǒng)縫紉機械的依賴。企業(yè)紛紛加快數(shù)字化、智能化創(chuàng)新進(jìn)程，通過數(shù)字化驅(qū)動技術(shù)、智能傳感技術(shù)等應(yīng)用和結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新，進(jìn)一步提升產(chǎn)品對不同面料縫制的適應(yīng)性，如杰克、中捷、寶宇、富山、美機等骨干企業(yè)紛紛推出了快速換款的智能平縫機產(chǎn)品。同時，數(shù)字技術(shù)在工業(yè)縫紉機上加快應(yīng)用，使智能縫制單元在功能、自動化、品種系列等方面有了新一步的拓展，新產(chǎn)品層出不窮，國產(chǎn)工業(yè)縫紉機國際競爭力不斷提升。此外，縫紉機自主生產(chǎn)，打造無人車間成為我國紡織工業(yè)發(fā)展的必然趨勢。培養(yǎng)熟練的生產(chǎn)加工人員的成本較高且周期較長，疊加在中國制造勞動力成本上升的背景下，自動化生產(chǎn)極大提高企業(yè)運營效率，節(jié)省經(jīng)營成本，進(jìn)一步催生出巨大市場增量。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國工業(yè)縫紉機行業(yè)市場需求分析及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。