2024年中國換流變壓器市場格局及未來趨勢研判：換流變壓器市場集中度高，行業(yè)需求將持續(xù)增長[圖]

內(nèi)容概況：作為特高壓產(chǎn)業(yè)鏈中的核心設(shè)備，換流變壓器的發(fā)展與特高壓行業(yè)的興衰緊密相連。近年來，我國以前所未有的力度加速推進(jìn)特高壓電網(wǎng)建設(shè)，這不僅為電力行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展注入了強勁動力，更為換流變壓器行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇與市場空間。2023年，國網(wǎng)特高壓項目的中標(biāo)金額實現(xiàn)了歷史性的飛躍，達(dá)到408.23億元，同比大幅增長1078.7%，凸顯了市場對特高壓技術(shù)的強烈需求和高度認(rèn)可。在各類特高壓設(shè)備中，換流變壓器以141.4億元的招標(biāo)金額獨占鰲頭，占比高達(dá)35%。

關(guān)鍵詞：換流變壓器、特高壓、招標(biāo)情況、競爭格局、發(fā)展趨勢

一、換流變壓器概述

換流變壓器（Converter Transformer）是超高壓直流輸電工程中至關(guān)重要的關(guān)鍵設(shè)備，主要用于連接換流橋與交流系統(tǒng)，為換流橋提供一個中性點不接地的三相換相電壓。它是交、直流輸電系統(tǒng)中的整流、逆變兩端接口的核心設(shè)備，其投入和安全運行是工程取得發(fā)電效益的關(guān)鍵和重要保證。

換流變壓器在電力傳輸系統(tǒng)中扮演著舉足輕重的角色，其核心作用與功能深刻影響著交直流電的轉(zhuǎn)換與傳輸效率。具體而言，換流變壓器不僅為換流閥提供穩(wěn)定的整流電源，與其協(xié)同工作構(gòu)成換流器，實現(xiàn)交流電與直流電之間的高效、精確轉(zhuǎn)換，同時確保了兩者之間的電氣隔離，這是電力傳輸安全性的重要保障。

二、產(chǎn)業(yè)鏈概述

換流變壓器是一種電力設(shè)備，它主要由鐵芯、繞組和絕緣材料組成。換流變壓器的上游主要是原材料供應(yīng)商，主要包括硅鋼片、電磁線、絕緣材料、變壓器油及鋼材、鋁材等其他輔助材料，這些原材料供應(yīng)商通常具有較高的技術(shù)門檻和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，其產(chǎn)品質(zhì)量直接影響到換流變壓器的性能和壽命。換流變壓器的中游是生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，這一環(huán)節(jié)包括了變壓器的設(shè)計、生產(chǎn)和裝配等過程。換流變壓器的下游是產(chǎn)品銷售與服務(wù)環(huán)節(jié)，這一環(huán)節(jié)主要包括產(chǎn)品的市場推廣、銷售和售后服務(wù)等。

三、換流變壓器發(fā)展現(xiàn)狀

我國能源資源基地與用電負(fù)荷中心呈逆向分布，發(fā)展遠(yuǎn)距離、大容量、低損耗的特高壓輸電是必然選擇。在“十四五”規(guī)劃的宏偉藍(lán)圖下，國家電網(wǎng)制定了構(gòu)建“24條交流特高壓線路與14條直流特高壓線路”的宏偉目標(biāo)，這一戰(zhàn)略部署預(yù)計覆蓋線路總長達(dá)三萬公里以上，變電換流容量將躍升至3.4億千伏安，總投資規(guī)模高達(dá)3800億元，彰顯了我國在特高壓領(lǐng)域的堅定決心和巨大投入。在此背景下，我國持續(xù)加大電網(wǎng)投資力度。2024年1-5月全國電網(wǎng)工程投資完成額1703億元，同比增長21.6%，為特高壓輸電網(wǎng)絡(luò)及換流站等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)提供了堅實的資金保障和發(fā)展動力。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國換流變壓器行業(yè)市場競爭格局及發(fā)展前景研判報告》

作為特高壓產(chǎn)業(yè)鏈中的核心設(shè)備，換流變壓器的發(fā)展與特高壓行業(yè)的興衰緊密相連。近年來，我國以前所未有的力度加速推進(jìn)特高壓電網(wǎng)建設(shè)，這不僅為電力行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展注入了強勁動力，更為換流變壓器行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇與市場空間。2023年，國網(wǎng)特高壓項目的中標(biāo)金額實現(xiàn)了歷史性的飛躍，達(dá)到408.23億元，同比大幅增長1078.7%，凸顯了市場對特高壓技術(shù)的強烈需求和高度認(rèn)可。在各類特高壓設(shè)備中，換流變壓器以141.4億元的招標(biāo)金額獨占鰲頭，占比高達(dá)35%，充分展示了其在特高壓輸電系統(tǒng)中的關(guān)鍵地位和不可替代性。

為了進(jìn)一步推動新能源的消納與高質(zhì)量發(fā)展，國家能源局于2024年發(fā)布了重要通知，明確要求為大型風(fēng)電光伏基地等重點項目開辟納規(guī)“綠色通道”，加速項目的前期準(zhǔn)備、核準(zhǔn)、建設(shè)及并網(wǎng)流程，同時要求電網(wǎng)企業(yè)顯著提升跨省跨區(qū)輸電通道的新能源輸送比例。這一政策的出臺，無疑為特高壓輸電技術(shù)的發(fā)展和換流變壓器等設(shè)備的市場需求注入了新的活力。

最新數(shù)據(jù)顯示，國家電網(wǎng)在2024年6月發(fā)布的第二十二批采購（特高壓項目第二次設(shè)備招標(biāo)采購）中，阿壩～成都東、隴東～山東、青藏擴(kuò)建、寧夏～湖南等四條特高壓線路的設(shè)備采購工作取得了顯著進(jìn)展。本次招標(biāo)總金額達(dá)到8.38億元，其中換流變壓器以5.12億元的中標(biāo)金額占據(jù)了61%的份額，再次證明了其在特高壓設(shè)備市場中的領(lǐng)先地位和強大競爭力。此外，1000kV組合電器、二次設(shè)備等其他電網(wǎng)設(shè)備也均有不俗表現(xiàn)，共同助力我國特高壓輸電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與發(fā)展。

四、市場競爭格局及重點企業(yè)分析

1、市場競爭格局

特高壓站內(nèi)設(shè)備格局穩(wěn)定，集中度高，龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯。換流變壓器作為特高壓直流輸電系統(tǒng)中的核心設(shè)備，其市場格局也呈現(xiàn)出高度的集中性和穩(wěn)定性。中國換流變壓器行業(yè)中重點企業(yè)主要有中國西電、國電南瑞、平高電氣、特變電工、許繼電氣、保變電氣、白云電器等，這些企業(yè)不僅在技術(shù)研發(fā)上持續(xù)投入，保持與國際先進(jìn)水平同步甚至領(lǐng)先，更在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)能規(guī)模及市場份額等方面展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢。隨著全球能源互聯(lián)網(wǎng)的加速構(gòu)建和特高壓直流輸電技術(shù)的不斷發(fā)展，這些企業(yè)將繼續(xù)發(fā)揮其在行業(yè)中的核心作用，推動中國換流變壓器行業(yè)向更高水平邁進(jìn)。

2、中國西電

中國西電是目前我國高壓、超高壓及特高壓交直流成套輸配電設(shè)備生產(chǎn)制造企業(yè)中產(chǎn)品電壓等級最高、產(chǎn)品品種最多、工程成套能力最強的企業(yè),也是國內(nèi)唯一一家具有輸配電一次設(shè)備成套生產(chǎn)制造能力的企業(yè)。公司主導(dǎo)產(chǎn)品包括 110kV 及以上電壓等級的高壓開關(guān)（GIS、GCB、隔離開關(guān)、接地開關(guān)）、變壓器（電力變壓器、換流變壓器）、電抗器（平波電抗器、并聯(lián)電抗器）、電力電容器、互感器（CVT、CT、PT）、絕緣子、套管、氧化鋅避雷器、直流輸電換流閥等。2023年公司實現(xiàn)變壓器和高壓開關(guān)出產(chǎn)量同比增長，變壓器板塊中標(biāo)金上-湖北、寧夏湖南等特高壓項目換流變壓器，根據(jù)用戶實際履約需求，合理增加庫存儲備。2023年中國西電變壓器產(chǎn)銷量分別增長15.29%和11.92%，均保持兩位數(shù)增長。

3、特變電工

特變電工是為全球能源事業(yè)提供系統(tǒng)解決方案的服務(wù)商。公司培育了“輸變電高端裝備制造業(yè)、新能源、新材料”一高兩新國家三大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，主營業(yè)務(wù)包括輸變電業(yè)務(wù)、新能源業(yè)務(wù)、能源業(yè)務(wù)及新材料業(yè)務(wù)。公司輸變電業(yè)務(wù)主要包括變壓器、電線電纜及其他輸變電產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，輸變電國際成套系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)等。目前，特變電工建立了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的特高壓直流換流變壓器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化平臺，實現(xiàn)了一批核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)的重大突破，完成±1100kV特高壓直流換流變壓器、±800kV特高壓柔性直流換流閥首臺套裝備研制，±800千伏特高壓干式直流套管、特高壓1100千伏干式交流套管實現(xiàn)示范應(yīng)用，引領(lǐng)者換流變壓器行業(yè)發(fā)展。

五、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及市場發(fā)展趨勢

挑戰(zhàn)：在快速發(fā)展的同時，換流變壓器行業(yè)也面臨著多重挑戰(zhàn)。隨著電力技術(shù)的不斷進(jìn)步和智能電網(wǎng)建設(shè)的加速推進(jìn)，換流變壓器技術(shù)更新?lián)Q代的速度日益加快。這要求企業(yè)持續(xù)投入研發(fā)，跟蹤國際先進(jìn)技術(shù)動態(tài)，不斷推出適應(yīng)市場需求的新產(chǎn)品。同時，隨著電壓等級和容量的不斷提升，對換流變壓器的設(shè)計優(yōu)化、材料選擇、制造工藝等方面提出了更高的要求。換流變壓器的主要原材料包括銅、硅鋼片、絕緣材料等，這些材料的價格受全球經(jīng)濟(jì)形勢、供需關(guān)系、政策調(diào)整等多種因素影響，波動較大。此外，隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)的重視程度不斷提高，各國政府紛紛出臺更加嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)，對電力設(shè)備的環(huán)保性能提出了更高的要求。綜上所述，換流變壓器行業(yè)主要面臨技術(shù)更新?lián)Q代快、特殊設(shè)計與制造難度高、原材料價格波動及環(huán)保法規(guī)嚴(yán)格等挑戰(zhàn)。

趨勢：未來，中國換流變壓器產(chǎn)業(yè)鏈將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：一是特高壓輸電工程作為國家重要的能源基礎(chǔ)設(shè)施，其建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，為換流變壓器行業(yè)提供了巨大的市場空間。隨著特高壓直流輸電項目的持續(xù)推進(jìn)，對高性能換流變壓器的需求將持續(xù)增長。二是技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級，為了滿足更高的電壓等級、更大的容量和更高效的運行要求，換流變壓器行業(yè)將不斷加大研發(fā)投入，推動新材料、新工藝的應(yīng)用。三是產(chǎn)業(yè)鏈整合與協(xié)同發(fā)展，未來，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)將更加緊密地合作，形成協(xié)同發(fā)展的態(tài)勢。綜上所述，未來中國換流變壓器產(chǎn)業(yè)鏈將呈現(xiàn)市場需求持續(xù)增長、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級以及產(chǎn)業(yè)鏈整合與協(xié)同發(fā)展的趨勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國換流變壓器行業(yè)市場競爭格局及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。