2024年番茄醬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及競(jìng)爭(zhēng)格局分析：上游產(chǎn)量穩(wěn)定，中游領(lǐng)軍企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)[圖]

內(nèi)容概況：番茄醬生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括番茄種植、收獲、加工、包裝、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)，其上游產(chǎn)業(yè)主要包括番茄種植、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)用機(jī)械等；中游環(huán)節(jié)為番茄醬的生產(chǎn)加工，包括清洗、破碎、去籽、濃縮、調(diào)味等多個(gè)步驟，需要先進(jìn)的加工設(shè)備和技術(shù)支持；中游生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的番茄醬經(jīng)過(guò)產(chǎn)品包裝后，經(jīng)下游銷(xiāo)售渠道進(jìn)行銷(xiāo)售，廣泛應(yīng)用于即食快餐、比薩餅、休閑食品、罐頭、飲料/果汁、湯及其他領(lǐng)域，終端為廣大消費(fèi)群體。近年來(lái)，我國(guó)番茄醬市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)容量不斷增長(zhǎng)。但目前我國(guó)番茄醬市場(chǎng)主要由領(lǐng)軍企業(yè)所占據(jù)，這些企業(yè)憑借其品牌優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)規(guī)模和銷(xiāo)售渠道，成為了行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。然而，一些中小型企業(yè)則通過(guò)與農(nóng)戶(hù)合作、生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)和靈活的營(yíng)銷(xiāo)策略來(lái)與大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。此外，一些跨行業(yè)的企業(yè)也進(jìn)入番茄醬市場(chǎng)，這些企業(yè)通常擁有雄厚的資金實(shí)力和先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生了一定的影響。

關(guān)鍵詞：番茄醬；產(chǎn)業(yè)鏈；番茄種植；競(jìng)爭(zhēng)格局

一、中國(guó)番茄醬相關(guān)概述

番茄醬是番茄的醬狀濃縮制品，以成熟紅番茄作為原料，經(jīng)破碎、打漿、去皮和籽后濃縮、罐裝、殺菌多道工序加工后制成。 成品為鮮紅色的醬狀體，具有番茄的特有風(fēng)味。番茄醬作為一種常用的調(diào)味品在西餐中運(yùn)用十分廣泛，中餐烹調(diào)中主要用于甜酸味濃的“糖醋味”味型的調(diào)制，如松鼠鱖魚(yú)、糖醋里脊等。番茄醬中除了番茄紅素外還有B族維生素、膳食纖維、礦物質(zhì)、蛋白質(zhì)及天然果膠等，和新鮮番茄相比較，番茄醬里的營(yíng)養(yǎng)成分更容易被人體吸收。

目前，番茄醬主要分為基礎(chǔ)番茄醬、意大利式番茄醬、果醬式番茄醬、辣椒番茄醬、甜味番茄醬、無(wú)糖/低糖番茄醬、有機(jī)或自然番茄醬。其中基礎(chǔ)番茄醬是最常見(jiàn)的類(lèi)型，由新鮮或加工過(guò)的番茄、洋蔥、大蒜、香草、香料等制成。它通常是一種通用的調(diào)味醬，可用于制作各類(lèi)菜肴。

二、番茄醬產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

番茄醬生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括番茄種植、收獲、加工、包裝、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)，其上游產(chǎn)業(yè)主要包括番茄種植、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)用機(jī)械等，番茄種植企業(yè)主要為中游提供生產(chǎn)原材料，因此，其產(chǎn)量和品質(zhì)將直接影響番茄醬的質(zhì)量和成本。中游環(huán)節(jié)為番茄醬的生產(chǎn)加工，包括清洗、破碎、去籽、濃縮、調(diào)味等多個(gè)步驟，需要先進(jìn)的加工設(shè)備和技術(shù)支持。代表企業(yè)主要有中糧糖業(yè)控股股份有限公司、新疆冠農(nóng)股份有限公司、中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司、新疆天業(yè)股份有限公司等。中游生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的番茄醬經(jīng)過(guò)產(chǎn)品包裝后，經(jīng)下游銷(xiāo)售渠道進(jìn)行銷(xiāo)售，廣泛應(yīng)用于即食快餐、比薩餅、休閑食品、罐頭、飲料/果汁、湯及其他領(lǐng)域，終端為廣大消費(fèi)群體。

2、上游環(huán)節(jié)

近年來(lái)，中國(guó)的番茄種植面積穩(wěn)定在1800萬(wàn)畝至2000萬(wàn)畝之間，位列全國(guó)第四大蔬菜品種，已成為重要的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)部分。種植面積是影響番茄產(chǎn)量的重要因素，因此其穩(wěn)定性將在一定程度上保障番茄的產(chǎn)量。數(shù)據(jù)顯示，2021年依賴(lài)，中國(guó)番茄產(chǎn)量持續(xù)上漲，2023年國(guó)內(nèi)氣候條件良好，各地西紅柿大豐收，預(yù)計(jì)全國(guó)總產(chǎn)量將超過(guò)去年的6970萬(wàn)噸，達(dá)到7000萬(wàn)噸以上。

新疆擁有得天獨(dú)厚的自然條件，包括光照時(shí)間長(zhǎng)、晝夜溫差大、氣候干燥少雨，這些條件使得新疆番茄具有“三高兩少”的品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，即紅色素含量高、可溶性固形物含量高、單產(chǎn)高，以及病蟲(chóng)害少、霉菌少。這些特點(diǎn)大大減少了裂果、霉?fàn)€果的發(fā)生，提高了整體的番茄品質(zhì)。因此，新疆是我國(guó)番茄種植的主要地區(qū)。從發(fā)展歷程來(lái)看，新疆最早開(kāi)始大規(guī)模種植番茄始于新中國(guó)成立后。1984年新疆建成第一條番茄醬生產(chǎn)線(xiàn)后，番茄產(chǎn)業(yè)開(kāi)始走上快車(chē)道。從全國(guó)來(lái)看，新疆的番茄產(chǎn)量占到了國(guó)內(nèi)的超八成。2023年，新疆加工番茄的種植面積同樣占到了全國(guó)80%以上。

目前，新疆番茄種植區(qū)域主要集中在昌吉州、石河子、奎屯、沙灣、烏蘇、博樂(lè)等地和焉耆盆地的縣市。以昌吉州為例，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，昌吉州已成為新疆番茄生產(chǎn)規(guī)模最大、加工水平最高的區(qū)域，是全疆加工番茄重要產(chǎn)區(qū)。已形成了集種子、種植、加工、銷(xiāo)售和產(chǎn)品研發(fā)為一體的番茄全產(chǎn)業(yè)鏈。2023年昌吉回族自治州番茄種植面積達(dá)到17.09萬(wàn)畝；產(chǎn)量達(dá)到131.29萬(wàn)噸。

不僅僅是昌吉州，巴音郭楞蒙古自治州的焉耆盆地也是新疆番茄的主要產(chǎn)地。該地區(qū)光熱充足、晝夜溫差大、降水量少，所生產(chǎn)的番茄具有紅色素高、含糖量高、口感好的特點(diǎn)，是世界上番茄紅素含量最高的地區(qū)之一。同時(shí)，該地區(qū)的番茄種植也實(shí)現(xiàn)了高度的機(jī)械化，大大提高了生產(chǎn)效率。2023年巴音郭楞蒙古自治州工業(yè)番茄種植面積達(dá)到22.26萬(wàn)畝，產(chǎn)量達(dá)到182.43萬(wàn)噸。

良性的番茄生產(chǎn)和市場(chǎng)發(fā)展需要全產(chǎn)業(yè)鏈上育種者、種苗經(jīng)銷(xiāo)商、種植者、蔬菜批發(fā)商、消費(fèi)者等不同主體力量形成穩(wěn)定的從業(yè)基礎(chǔ)。在番茄生產(chǎn)環(huán)節(jié)，批發(fā)商主導(dǎo)市場(chǎng)價(jià)格，生產(chǎn)者處于弱勢(shì)，無(wú)法獲得穩(wěn)定而可觀的收益，而現(xiàn)實(shí)的低收入和收入不穩(wěn)定更是加速了種植者向其他行業(yè)的轉(zhuǎn)移和流失。數(shù)據(jù)顯示，從2022年1月開(kāi)始，我國(guó)番茄批發(fā)價(jià)格整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，截至2024年5月我國(guó)番茄批發(fā)價(jià)格達(dá)到4.59元/公斤。但從中游番茄醬的生產(chǎn)來(lái)看，番茄批發(fā)價(jià)格的下降將直接縮減了番茄醬廠商的生產(chǎn)成本，有利于番茄醬生產(chǎn)企業(yè)的快速發(fā)展。

三、番茄醬企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)，我國(guó)番茄醬市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)容量不斷增長(zhǎng)。但目前我國(guó)番茄醬市場(chǎng)主要由領(lǐng)軍企業(yè)所占據(jù)，這些企業(yè)憑借其品牌優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)規(guī)模和銷(xiāo)售渠道，成為了行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。然而，一些中小型企業(yè)則通過(guò)與農(nóng)戶(hù)合作、生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)和靈活的營(yíng)銷(xiāo)策略來(lái)與大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。此外，一些跨行業(yè)的企業(yè)也進(jìn)入番茄醬市場(chǎng)，這些企業(yè)通常擁有雄厚的資金實(shí)力和先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生了一定的影響。目前，我國(guó)番茄醬相關(guān)企業(yè)主要包括中糧糖業(yè)控股股份有限公司、新疆冠農(nóng)股份有限公司、中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司、新疆天業(yè)股份有限公司等。

中糧糖業(yè)控股股份有限公司

中糧糖業(yè)作為國(guó)內(nèi)番茄制品行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，致力于打造中國(guó)番茄第一品牌，從番茄專(zhuān)家向番茄世家方向不斷發(fā)展。截至目前，公司在國(guó)內(nèi)最優(yōu)良的番茄產(chǎn)區(qū)擁有12家番茄工廠公司、1家番茄種業(yè)公司及1家番茄研發(fā)公司，主要從事大包裝及小包裝番茄醬、番茄制品及相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，立足2B大包裝出口商業(yè)優(yōu)勢(shì)，不斷拓展國(guó)內(nèi)番茄飲品、調(diào)味品、保健品等高附加值業(yè)務(wù)，不斷優(yōu)化“產(chǎn)銷(xiāo)研一體化”商業(yè)模式。在番茄醬領(lǐng)域，公司持續(xù)推進(jìn)升級(jí)2B加工各業(yè)態(tài)產(chǎn)業(yè)模式，2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量達(dá)29.94萬(wàn)噸，同比上漲17.56%；同時(shí)公司不斷完善銷(xiāo)售渠道布局，線(xiàn)上線(xiàn)下齊發(fā)力，2023年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量達(dá)28.23萬(wàn)噸，同比上漲14.59%。

新疆冠農(nóng)股份有限公司

新疆冠農(nóng)股份有限公司番茄產(chǎn)業(yè)包含番茄制品的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售、貿(mào)易。擁有日處理番茄原料1.5萬(wàn)噸，年產(chǎn)各類(lèi)番茄制品30萬(wàn)噸的加工能力。主要產(chǎn)品包括大包裝番茄醬、小包裝番茄醬、番茄丁、番茄汁、番茄沙司等系列產(chǎn)品。其中大包裝番茄醬、小包裝番茄醬主要由公司直接出口，推出符合國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求的番茄丁、鮮榨直灌番茄汁、番茄沙司等產(chǎn)品主要用于國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，番茄丁、鮮榨直灌番茄汁產(chǎn)品因其健康無(wú)添加已在國(guó)內(nèi)占有一定的市場(chǎng)份額。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年公司番茄產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.21億元，較2022年上漲110.74%。這主要受?chē)?guó)際番茄醬價(jià)格大幅上漲及需求增加影響，2023年公司番茄產(chǎn)業(yè)出口量特別是小包裝番茄醬的出口量大幅增長(zhǎng)所致。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)番茄醬行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。