2023年中國汽車域控制器行業(yè)現(xiàn)狀分析：智能化發(fā)展趨勢下，座艙域控制器與智能駕駛域控制器發(fā)展前景廣闊[圖]

內(nèi)容概況：汽車電動化、智能化已成為大勢所趨，車企積極布局新能源汽車與智能汽車領(lǐng)域，不斷提升汽車智能化水平。座艙域控制器、自動駕駛域控制器是現(xiàn)階段承載整車智能化體驗的關(guān)鍵所在。智能座艙系統(tǒng)成為越來越多新車型的標(biāo)配，且呈現(xiàn)向中低端車型滲透的趨勢。高工智能汽車數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年中國市場（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配中控娛樂系統(tǒng)交付856.13萬輛，前裝標(biāo)配滲透率已達(dá)到92.13%。座艙域控制器作為智能座艙的直接載體，隨著智能座艙滲透率不斷提升，座艙域控制器需求量也持續(xù)擴(kuò)張。2023年上半年中國市場（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配座艙域控制器交付117.67萬輛，同比增長67.98%，滲透率達(dá)12.7%，較2022年全年提升了4個百分點。當(dāng)前正處于車企密集研發(fā)L3級自動駕駛的階段，新推出車型智能駕駛水平不斷提升，帶動自動駕駛域控制器成為車企與產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)布局的重點領(lǐng)域，市場規(guī)模不斷壯大。2022年我國乘用車自動駕駛域控制器市場規(guī)模為98億元，同比增長96%，滲透率僅為4.5%。目前智能駕駛?cè)蕴幱谠缙诎l(fā)展階段，自動駕駛域控制器仍具備廣闊的發(fā)展前景，預(yù)計到2025年市場規(guī)模將達(dá)461億元，2027年市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大至915億元，滲透率將接近半數(shù)。

關(guān)鍵詞：汽車域控制器市場現(xiàn)狀、座艙域控制器行業(yè)現(xiàn)狀、智能駕駛域控制器行業(yè)現(xiàn)狀

一、硬件設(shè)備為域控制器成本大頭，整體成本有所下滑

汽車域控制器是一種集成了多種功能的電子控制單元，用于管理和控制車輛的各種系統(tǒng)。整車電子電氣架構(gòu)發(fā)展大致可劃分為模塊化階段、功能集成階段、域控制器階段、跨域融合階段、車載中央電腦和區(qū)域控制器階段、車載云計算階段6個階段，目前正處于域集中化及跨域融合的關(guān)鍵時期。整車電子電氣架構(gòu)可分為動力域、車身域、底盤域、座艙域和自動駕駛域五個域，不同應(yīng)用部位對域控制器產(chǎn)品技術(shù)、性能要求有著較大差異。動力域控制器主要控制車輛的動力總成，以保障車輛的動力安全。車身域控制器則主要負(fù)責(zé)控制內(nèi)/外部車燈、雨刮、車窗等各種車身功能。底盤域控制器主要控制車輛的行駛行為和行駛姿態(tài)，確保車輛安全駕駛。近年來，隨著汽車智能化改革不斷推進(jìn)，座艙域控制器與自動駕駛域控制器熱度不斷攀升，座艙域控制器主要控制車輛智能座艙中的各種電子信息系統(tǒng)功能，自動駕駛域控制器則是車輛實現(xiàn)高階自動駕駛的基礎(chǔ)，需要處理感知、決策、控制三個層面的算法，對產(chǎn)品性能要求十分高，存在明顯的技術(shù)壁壘，因此自動駕駛域控制器價值量最高，其次為座艙域控制器，相較于動力域控制器、底盤域控制器，車身域控制器技術(shù)門檻更低且單車價值量不高。

從汽車域控制器產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包含硬件和軟件兩部分，主控芯片為其核心硬件，多采用異構(gòu)多核SoC芯片。

其次還涉及PCB、射頻器件、無頻器件等硬件設(shè)備，軟件包括虛擬機(jī)、系統(tǒng)內(nèi)核等底層系統(tǒng)軟件層，功能軟件、SOA等中間層，智能座艙HMI、ADAS/AD算法等上層應(yīng)用軟件層。中游則為域控總成廠商，主要分為第三方供應(yīng)商（如德賽西威、均勝電子、大陸集團(tuán)等）及OEM（如特斯拉、蔚來等）兩類。

硬件部件為汽車域控制器成本大頭，以自動駕駛域控制器為例，其硬件設(shè)備占總成本的60%-80%，其中車規(guī)級SoC占總成本的20-40%。近年來，隨著技術(shù)不斷進(jìn)步及產(chǎn)品規(guī)模擴(kuò)量，域控制器生產(chǎn)成本也有所下滑，其核心器件車規(guī)級SoC每TOPS成本由2019年的60元-120元下降至2022年的20元-65元，預(yù)計未來成本將進(jìn)一步下行。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國汽車域控制器行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來趨勢研判報告》

二、智能座艙系統(tǒng)成為眾多車型標(biāo)配，座艙域控制器需求旺盛

我國是全球最大的汽車產(chǎn)銷市場，2021年以來，在新能源汽車強勢發(fā)展拉動下，我國汽車產(chǎn)銷量逐漸回暖，2023年1－8月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成1822.5萬輛和1821萬輛，同比分別增長7.4%和8%，其中新能源汽車產(chǎn)銷量分別為543.4萬輛和537.4萬輛，同比分別增長36.9%和39.2%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的29.5%。汽車電動化、智能化已成為大勢所趨，車企積極布局新能源汽車與智能汽車領(lǐng)域，不斷提升汽車智能化水平。

座艙域控制器、自動駕駛域控制器是現(xiàn)階段承載整車智能化體驗的關(guān)鍵所在。智能座艙作為汽車智能化的關(guān)鍵要素之一，目前，包括寶馬、奧迪在內(nèi)的海外車企與上汽、蔚來、理想等自主品牌紛紛都在升級智能座艙系統(tǒng)，將多屏聯(lián)動、VR、投影等智能座艙技術(shù)作為新車型重要賣點。智能座艙系統(tǒng)成為越來越多新車型的標(biāo)配，且呈現(xiàn)向中低端車型滲透的趨勢。2022年全球智能座艙市場規(guī)模達(dá)539億美元，其中中國市場規(guī)模達(dá)739億元，同比增長14%。高工智能汽車數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年中國市場（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配中控娛樂系統(tǒng)交付856.13萬輛，前裝標(biāo)配滲透率已達(dá)到92.13%。

座艙域控制器作為智能座艙的直接載體，通過以太網(wǎng)/MOST/CAN，將HUD（抬頭顯示）、儀表、車載信息娛樂等座艙電子集成，實現(xiàn)“一芯多屏”，不僅具有傳統(tǒng)座艙電子部件，還進(jìn)一步整合智能駕駛ADAS系統(tǒng)和車聯(lián)網(wǎng)V2X系統(tǒng)，優(yōu)化了整車座艙功能的豐富性與交互性。隨著智能座艙滲透率不斷提升，座艙域控制器需求量也持續(xù)擴(kuò)張，2023年上半年中國市場（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配座艙域控制器交付117.67萬輛，同比增長67.98%，滲透率達(dá)12.7%，較2022年全年提升了4個百分點。億咖通科技、東軟集團(tuán)、博泰車聯(lián)網(wǎng)、華為、安波福等企業(yè)在該市場具備較強的競爭實力，未來幾年座艙域控制器需求將繼續(xù)保持較高增幅，仍是汽車域控制器重要增長點。

目前，整個座艙域控制器賽道正處于硬件換代升級、軟件融合集成階段。在企業(yè)不斷加強技術(shù)創(chuàng)新下，市場涌現(xiàn)了艙泊一體、艙駕一體等多種形態(tài)控制器，艙泊一體控制器融合了泊車控制器和座艙計算平臺，可將座艙富余算力用于支持AVM，APA/RPA，場景重構(gòu)等泊車功能，大大減少了主機(jī)廠的硬件成本，提高用戶的智能出行體驗。

三、智能駕駛域控制器熱度持續(xù)攀升，規(guī)模不斷壯大

我國新能源汽車發(fā)展十分迅速，滲透率不斷提升，為智能駕駛技術(shù)提供了良好的載體。近年來，在政策支持下，我國智能駕駛行業(yè)發(fā)展取得了明顯進(jìn)展，L2級智能汽車滲透率大幅提升。工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年在我國乘用車新車中，L2級輔助駕駛滲透率已達(dá)42.4%。預(yù)計2023年我國自動駕駛平臺市場規(guī)模將達(dá)7.9億元，較2022年增長超30%。目前我國仍有許多車型智能化水平仍處于L2級以下，尤其是燃油車。2023年6月，工信部表示將啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點，支持是L3級及更高級別的自動駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用。未來在政策持續(xù)推動、技術(shù)不斷升級下，L2級輔助駕駛?cè)杂休^大的提升空間，L3級及以上自動駕駛將加速迎來規(guī)?；瘧?yīng)用，為智能駕駛域控制器打開廣闊的發(fā)展空間。

早期ADAS系統(tǒng)主要采用分布式控制器架構(gòu)，整個ADAS系統(tǒng)由4-5個ADAS子系統(tǒng)組成，每個子系統(tǒng)通常是一體機(jī)整體方案，子系統(tǒng)獨占所配置的傳感器，無法實現(xiàn)跨多個不同子系統(tǒng)傳感器的復(fù)雜功能。近年來，智能汽車ADAS系統(tǒng)設(shè)計架構(gòu)發(fā)生重大變化，從傳統(tǒng)分布式架構(gòu)向集中式架構(gòu)演進(jìn)，而域控制器作為集中式架構(gòu)下的新產(chǎn)物，也迎來了飛速發(fā)展。

當(dāng)前正處于車企密集研發(fā)L3級自動駕駛的階段，新推出車型智能駕駛水平不斷提升，帶動自動駕駛域控制器成為車企與產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)布局的重點領(lǐng)域，市場規(guī)模不斷壯大。全球乘用車自動駕駛域控制器市場規(guī)模由2020年不足50億元提升至2022年的165億元，期間滲透率也由0.9%提升至2.6%。預(yù)計未來市場規(guī)模將繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，到2027年市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)張至1644億元。

2022年我國乘用車自動駕駛域控制器市場規(guī)模為98億元，同比增長96%，滲透率僅為4.5%。目前智能駕駛?cè)蕴幱谠缙诎l(fā)展階段，自動駕駛域控制器仍具備廣闊的發(fā)展前景，預(yù)計到2025年市場規(guī)模將達(dá)461億元，2027年市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大至915億元，滲透率將接近半數(shù)。

目前我國正不斷完善高階自動駕駛相關(guān)法律法規(guī)，推動L3級自動駕駛技術(shù)加速落地，同時隨著規(guī)模增加，成本逐步降低，高階智能駕駛功能可逐步由高端車型向經(jīng)濟(jì)型車滲透。自動駕駛域控制器將呈現(xiàn)L2級域控制器與L3、L4級域控制器齊頭并進(jìn)的發(fā)展趨勢。預(yù)計未來L2級域控制器將覆蓋10-20萬左右的經(jīng)濟(jì)車型，L3級及以上自動駕駛域控制器規(guī)模占總規(guī)模比重將不斷提升，預(yù)計到2030年規(guī)模將達(dá)392億元，市場占比將超30%。

四、第三方供應(yīng)商發(fā)展前景廣闊，目前市場集中度較高

我國自動駕駛域控制器市場競爭主要分為第三方供應(yīng)商與OEM兩大陣營，特斯拉、蔚來、小鵬、長城汽車等少數(shù)造車新勢力和頭部自主車企實現(xiàn)了自研自動駕駛域控制器，并應(yīng)用于旗下車型，特斯拉采用自主研發(fā)、委外代工的生產(chǎn)模式；長城汽車依托聯(lián)營公司毫末智行，全面布局自動駕駛域控制器、中間件系統(tǒng)、自動駕駛軟件系統(tǒng)；比亞迪則通過合作開發(fā)與自主研發(fā)并舉，有序推進(jìn)自動駕駛域控制器相關(guān)技術(shù)儲備。當(dāng)前第三方供應(yīng)商市場份額占比較小。但整體來看，隨著汽車智能化的快速推進(jìn)，未來自動駕駛域控制器需求將不斷擴(kuò)大。而整車廠短期內(nèi)實現(xiàn)全部自研的可能性較低，且研發(fā)投入巨大，中期來看，大多數(shù)整車企業(yè)仍將依賴Tier1廠商及算法解決方案公司，第三方供應(yīng)商市場份額將不斷提升，到2027年市場份額將提升至70%。

在第三方供應(yīng)商中，市場集中度較高，市場份額集中在德賽西威、知行科技、宏景智駕等幾家企業(yè)手上，2022年前五家企業(yè)市場份額達(dá)87%，其中德賽西威占據(jù)了44.6%的市場份額，在自動駕駛域控制器領(lǐng)域具備強勁的競爭實力，旗下多個智能駕駛域控制器產(chǎn)品在理想、路特斯、上汽等車企車型上配套量產(chǎn)；知行科技市場份額為26.2%，位居第二，iDCMid和iDCHigh為當(dāng)前知行科技面向乘用車量產(chǎn)主推的產(chǎn)品系列。2023年1月，其自研的行泊一體域控制器iDCMid產(chǎn)品正式量產(chǎn)，已獲得了長城、奇瑞、東風(fēng)及極星等多家車企的定點函，截至6月末，成功交付了1480個iDCMid。iDCHigh預(yù)計在2024年實現(xiàn)量產(chǎn)。其余企業(yè)市場份額占比均小于10%。目前，已有越來越多的企業(yè)布局自動駕駛域控制器領(lǐng)域，行業(yè)競爭將愈發(fā)激烈。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國汽車域控制器行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。