2023年中國(guó)藍(lán)寶石行業(yè)全景速覽：行業(yè)需求新周期開(kāi)啟，發(fā)展浪潮逐漸涌起[圖]

內(nèi)容概況：近幾年，LED襯底材料應(yīng)用占藍(lán)寶石需求量的約80％以上，而非LED應(yīng)用約占藍(lán)寶石需求量的20％，非LED應(yīng)用主要體現(xiàn)在消費(fèi)電子產(chǎn)品需求上，如：智能手機(jī)的攝像鏡頭保護(hù)玻璃、藍(lán)寶石表鏡等。LED襯底材料仍是藍(lán)寶石重要的應(yīng)用。2022年全球藍(lán)寶石市場(chǎng)規(guī)模約為92億美元，2015-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.48%。

關(guān)鍵詞：藍(lán)寶石市場(chǎng)規(guī)模、藍(lán)寶石發(fā)展背景

一、行業(yè)概況

藍(lán)寶石（Sapphire），是剛玉寶石中除紅寶石（Ruby）之外，其它顏色剛玉寶石的通稱(chēng)，主要成分是氧化鋁（Al2O3）。藍(lán)色的藍(lán)寶石，是由于其中混有少量鈦（Ti）和鐵（Fe）雜質(zhì)所致。藍(lán)寶石的顏色，可以有粉紅、黃、綠、白、甚至在同一顆石有多種顏色。

藍(lán)寶石行業(yè)屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展行業(yè)。隨著科技的不斷發(fā)展，行業(yè)不斷涌現(xiàn)出新的技術(shù)。一方面，大尺寸高品質(zhì)藍(lán)寶石的生產(chǎn)成本隨著技術(shù)和工藝的不斷進(jìn)步得以逐步降低，大尺寸藍(lán)寶石晶片切割損耗小，材料利用率高，將提高下游環(huán)節(jié)的加工效率；另一方面，低成本藍(lán)寶石材料的推出也有助于擴(kuò)大藍(lán)寶石的應(yīng)用范圍，拓寬市場(chǎng)空間。行業(yè)技術(shù)的快速進(jìn)步將為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)，促使行業(yè)不斷前進(jìn)。

上游為長(zhǎng)晶設(shè)備制造商、原材料及耗材提供商以及藍(lán)寶石晶體生產(chǎn)企業(yè)。這一環(huán)節(jié)的主要任務(wù)是提供氧化鋁、鎢鉬等原材料以及水冷系統(tǒng)、晶爐體、拋光機(jī)等生產(chǎn)加工設(shè)備。中游為藍(lán)寶石襯底生產(chǎn)企業(yè)、藍(lán)寶石窗口片生產(chǎn)企業(yè)。這一環(huán)節(jié)主要負(fù)責(zé)藍(lán)寶石材料的切割、研磨、加工等生產(chǎn)環(huán)節(jié)。下游是針對(duì)不同的應(yīng)用行業(yè)進(jìn)行深加工的制造企業(yè)。藍(lán)寶石材料因其優(yōu)異性能被廣泛用于制作整流罩、襯底材料、集成電路、高強(qiáng)度激光窗口材料、手機(jī)蓋板、智能手表屏幕等，在航空航天、消費(fèi)電子、LED、無(wú)人機(jī)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

藍(lán)寶石上游主要原材料是高純度的氧化鋁。上游原材料的穩(wěn)定供給保證了藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，且隨著產(chǎn)量的逐步上漲，氧化鋁價(jià)格近年來(lái)有所下降，這在一定程度上減少了藍(lán)寶石的生產(chǎn)成本，促進(jìn)了藍(lán)寶石行業(yè)的發(fā)展。2021年我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量為7747.54萬(wàn)噸，較上年同比增長(zhǎng)了5.9%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)藍(lán)寶石行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀

近幾年，LED襯底材料應(yīng)用占藍(lán)寶石需求量的約80％以上，而非LED應(yīng)用約占藍(lán)寶石需求量的20％，非LED應(yīng)用主要體現(xiàn)在消費(fèi)電子產(chǎn)品需求上，如：智能手機(jī)的攝像鏡頭保護(hù)玻璃、藍(lán)寶石表鏡等。LED襯底材料仍是藍(lán)寶石重要的應(yīng)用。2022年全球藍(lán)寶石市場(chǎng)規(guī)模約為92億美元，2015-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.48%。

藍(lán)寶石是一種集優(yōu)良光學(xué)性能、物理性能和化學(xué)性能于一身的獨(dú)特晶體，是現(xiàn)代工業(yè)重要的基礎(chǔ)材料。其獨(dú)特的晶格結(jié)構(gòu)、優(yōu)異的力學(xué)性能、良好的熱學(xué)性能使藍(lán)寶石晶體成為實(shí)際應(yīng)用的半導(dǎo)體照明（LED）、大規(guī)模集成電路SOI和SOS及超導(dǎo)納米結(jié)構(gòu)薄膜等理想的襯底材料。我國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)，對(duì)藍(lán)寶石的需求量巨大，據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年我國(guó)合成藍(lán)寶石產(chǎn)值約為95.6億元，同比增長(zhǎng)17.7%。

從藍(lán)寶石下游應(yīng)用來(lái)看，整體集中于LED襯底和消費(fèi)電子設(shè)備，常見(jiàn)用于LED襯底、攝像頭、Smart Watch的蓋板、手機(jī)蓋板。目前藍(lán)寶石材料在應(yīng)用主要是以LED襯底為主。LED襯底主要用于生長(zhǎng)LED材料，LED材料生產(chǎn)需要在襯底上制作GaN基的外延片，常用的襯底主要有藍(lán)寶石、碳化硅（SiC）和硅襯底（Si），LED是一種節(jié)能環(huán)保、壽命長(zhǎng)和多用途的光源，其能量轉(zhuǎn)換效率大大高于白熾燈和節(jié)能燈。

藍(lán)寶石作為最重要的LED芯片用襯底，目前已經(jīng)占據(jù)了LED芯片用襯底市場(chǎng)95％以上的份額；同時(shí)藍(lán)寶石的產(chǎn)能70％以上用于外延片襯底。中國(guó)LED芯片產(chǎn)值規(guī)模保持快速增長(zhǎng)，LED芯片的回暖也帶動(dòng)中國(guó)LED藍(lán)寶石及襯底行業(yè)快速發(fā)展。2022年我國(guó)LED領(lǐng)域藍(lán)寶石需求規(guī)模約為56.04億元，同比增長(zhǎng)18.78%，2015-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為14%。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著藍(lán)寶石技術(shù)進(jìn)步，單位成本下降，藍(lán)寶石供給端將具備為消費(fèi)電子屏幕窗口供貨的產(chǎn)能和成本條件，藍(lán)寶石在消費(fèi)電子中的新拓展前景光明。國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)維持高增速，未來(lái)幾年將是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)追趕全球領(lǐng)先企業(yè)，實(shí)現(xiàn)芯片國(guó)產(chǎn)化的關(guān)鍵階段，政策支持、產(chǎn)業(yè)整合將引起產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)變化。

四、發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)藍(lán)寶石行業(yè)的發(fā)展前景廣闊，未來(lái)幾年將會(huì)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，行業(yè)也需要不斷加強(qiáng)自身技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，以適應(yīng)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)者需求的變化。

1、技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步。隨著新材料和新技術(shù)的不斷發(fā)展，我國(guó)藍(lán)寶石行業(yè)將不斷拓寬發(fā)展范圍，開(kāi)拓新的應(yīng)用領(lǐng)域。例如，藍(lán)寶石可用于電子產(chǎn)品、工業(yè)產(chǎn)品、化妝品、服裝等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng)寶石不同的功能和目的，擁有更廣泛的市場(chǎng)需求。

2、行業(yè)集中度加強(qiáng)。我國(guó)藍(lán)寶石行業(yè)將逐步加強(qiáng)行業(yè)集中度，形成一批具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，建立行業(yè)協(xié)會(huì)，完善行業(yè)規(guī)范，改進(jìn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)，保護(hù)行業(yè)弱勢(shì)者參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

3、政策支持推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。國(guó)家對(duì)于藍(lán)寶石行業(yè)給予更多的政策支持，以推動(dòng)其發(fā)展，這將有利于我國(guó)藍(lán)寶石行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)藍(lán)寶石行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。