2023年中國(guó)光器件及光模塊行業(yè)全景速覽：政策加持，高端突破，產(chǎn)業(yè)持續(xù)上升[圖]

內(nèi)容概述：近年來(lái)我國(guó)光器件及光模塊產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)光器件產(chǎn)量約為61.9億只，光模塊產(chǎn)量約為4.96億只。2022年我國(guó)光器件需求量約為160.81億只，光模塊需求量約為4.42億只。

關(guān)鍵詞：光器件及光模塊相關(guān)政策、光器件及光模塊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、光器件及光模塊產(chǎn)量、光器件及光模塊需求量、光器件及光模塊市場(chǎng)規(guī)模

一、光器件及光模塊行業(yè)概述

光器件包括發(fā)射和接收兩部分。發(fā)射部分是：輸入一定碼率的電信號(hào)經(jīng)內(nèi)部的驅(qū)動(dòng)芯片處理后驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體激光器（LD）或發(fā)光二極管（LED）發(fā)射出相應(yīng)速率的調(diào)制光信號(hào)，其內(nèi)部帶有光功率自動(dòng)控制電路，使輸出的光信號(hào)功率保持穩(wěn)定。接收部分是：一定碼率的光信號(hào)輸入模塊后由光探測(cè)二極管轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。經(jīng)前置放大器后輸出相應(yīng)碼率的電信號(hào)。光模塊由光器件加工組裝而成，光器件及光模塊是光電技術(shù)在通信領(lǐng)域重要的產(chǎn)品，光器件及光模塊可應(yīng)用于電信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)等多個(gè)領(lǐng)域。光模塊可以根據(jù)封裝類(lèi)型、速率、波長(zhǎng)、距離、模式、調(diào)制格式、激光器類(lèi)型、探測(cè)器類(lèi)型等方式進(jìn)行分類(lèi)。

二、中國(guó)光器件及光模塊行業(yè)相關(guān)政策

光模塊是信息光電子技術(shù)領(lǐng)域用于光電轉(zhuǎn)換、信號(hào)通信傳輸?shù)暮诵墓怆娮悠骷?，廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心和5G承載網(wǎng)建設(shè)，是構(gòu)建現(xiàn)代高速信息網(wǎng)絡(luò)的核心技術(shù)。近年來(lái)政府出臺(tái)多項(xiàng)其他政策支持光器件及光模塊產(chǎn)業(yè)快步良好發(fā)展，如加大對(duì)光電子芯片共性關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)資金支持、迅速提高核心器件國(guó)產(chǎn)化率和培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)等。同時(shí)，政府相關(guān)部門(mén)還大力支持5G網(wǎng)絡(luò)的改建和數(shù)據(jù)中心的升級(jí)，支撐帶動(dòng)光器件及光模塊下游市場(chǎng)需求不斷增加。

三、光器件及光模塊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

光通信器件是光傳輸網(wǎng)絡(luò)中對(duì)光信號(hào)進(jìn)行放大、轉(zhuǎn)換和傳輸?shù)母黝?lèi)功能器件，具有發(fā)送、接收、波分復(fù)用、增益放大、開(kāi)關(guān)交換、系統(tǒng)管理等多種功能。光器件位于光通信產(chǎn)業(yè)鏈的中游，從光器件產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，其上游主要包括光芯片、電芯片、光組件等，下游一般為光通信設(shè)備商、電信運(yùn)營(yíng)商和數(shù)據(jù)中心及云服務(wù)提供商等。

隨著云計(jì)算需求和數(shù)據(jù)流量的持續(xù)增長(zhǎng)，新一代信息技術(shù)與電信、商務(wù)、金融、信息化平臺(tái)、社交等社會(huì)各行各業(yè)加速融合，信息設(shè)備連接更豐富、應(yīng)用場(chǎng)景更復(fù)雜。為了應(yīng)對(duì)海量設(shè)備連接及復(fù)雜的應(yīng)用場(chǎng)景，對(duì)數(shù)據(jù)的計(jì)算、存儲(chǔ)及處理能力提出了更高的要求，并推動(dòng)數(shù)據(jù)流量向集中化發(fā)展，由此推動(dòng)數(shù)據(jù)中心機(jī)架的持續(xù)增長(zhǎng)。2018年我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模為226萬(wàn)架，大型以上規(guī)模為167萬(wàn)架；2022年我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模擴(kuò)大至670萬(wàn)架，其中大型以上規(guī)模增長(zhǎng)至540萬(wàn)架，復(fù)合增長(zhǎng)率均超過(guò)30%，大型以上占比為80%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)光器件及光模塊行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略研究報(bào)告》

四、光器件及光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

光通信產(chǎn)業(yè)包括光通信器件（包含芯片）、光纖光纜、光整機(jī)設(shè)備。應(yīng)用領(lǐng)域主要為電信市場(chǎng)（運(yùn)營(yíng)商為主）和數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)（大型互聯(lián)網(wǎng)公司、企業(yè)用戶(hù)）。光器件產(chǎn)品種類(lèi)繁多，參與全球競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)是否需要外加能源驅(qū)動(dòng)可分為光有源器件、光無(wú)源器件；包括激光器、檢測(cè)器、放大器、分路器、耦合器、連接器等多個(gè)品類(lèi)，每個(gè)品類(lèi)又存在繁多的型號(hào)。近年來(lái)，在電信和數(shù)通市場(chǎng)的共同推動(dòng)下，全球和國(guó)內(nèi)光器件市場(chǎng)規(guī)模均保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年全球光器件市場(chǎng)規(guī)模約為141.47億美元，光模塊市場(chǎng)規(guī)模約為75.88億美元。

隨著全球通信產(chǎn)業(yè)與5G、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的高度融合，光通信行業(yè)進(jìn)入了大變革、大轉(zhuǎn)型的時(shí)期。推動(dòng)了電信網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)中心的全面升級(jí)換代，推動(dòng)光模塊市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。同時(shí)，新一代信息技術(shù)增強(qiáng)了人與萬(wàn)物的互聯(lián)，新興產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)，拓寬了光模塊的應(yīng)用領(lǐng)域。電信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、光纖接入、消費(fèi)電子、自動(dòng)駕駛、工業(yè)自動(dòng)化、衛(wèi)星通信、遠(yuǎn)程監(jiān)控、智能電網(wǎng)等將成為光模塊發(fā)展的重要市場(chǎng)。近年來(lái)我國(guó)光器件及光模塊產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)光器件產(chǎn)量約為61.9億只，光模塊產(chǎn)量約為4.96億只。2022年我國(guó)光器件需求量約為160.81億只，光模塊需求量約為4.42億只。

隨著數(shù)據(jù)流量爆發(fā)，5G通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及云計(jì)算需求的不斷增長(zhǎng)，寬帶網(wǎng)絡(luò)不斷升級(jí)，數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)擴(kuò)容，由此推動(dòng)寬帶用戶(hù)接入、5G基站及網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器、交換器等向高速率方向發(fā)展，對(duì)光模塊的性能指標(biāo)要求越來(lái)越高，高速率光模塊的應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)大、出貨量占比不斷上升，將成為未來(lái)光模塊市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。近年來(lái)我國(guó)光器件及光模塊行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，截至2022年我國(guó)光器件市場(chǎng)規(guī)模約為329.66億元，光模塊市場(chǎng)規(guī)模約為476.82億元。

五、中國(guó)光器件及光模塊行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

光模塊行業(yè)下游客戶(hù)集中，具有較強(qiáng)議價(jià)能力，上游高端芯片掌握在少數(shù)主流芯片廠商手中，上下擠壓禁錮了行業(yè)的利潤(rùn)空間。歐美日高端市場(chǎng)不斷并購(gòu)整合，集中度進(jìn)一步提升；而國(guó)內(nèi)中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品價(jià)格平均每年下降15%-25%。規(guī)模優(yōu)勢(shì)、整合芯片、新技術(shù)路線是抵御行業(yè)毛利率快速下降的主要方式。國(guó)內(nèi)廠商經(jīng)過(guò)近年來(lái)在光模塊封裝方面技術(shù)進(jìn)步，未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)將往具有規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)集中。目前全球光模塊屬于壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，其中高端市場(chǎng)被Finisar等企業(yè)牢牢把控，而這些企業(yè)近年來(lái)的并購(gòu)整合更增加了高端市場(chǎng)的壟斷能力。中低端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局較為分散，光迅、旭創(chuàng)、海信等企業(yè)占據(jù)著頭部份額，但面臨著不斷進(jìn)入的競(jìng)爭(zhēng)者挑戰(zhàn)。

六、中國(guó)光器件及光模塊行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

光通信技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的延伸，對(duì)光通信設(shè)備的性能提出了更高的要求；光模塊作為光通信設(shè)備中的重要組成部分，其制造技術(shù)將朝著小型化、低成本、高速率、遠(yuǎn)距離、熱插拔等方向發(fā)展，各種新功能、新方案的提出，以及應(yīng)用領(lǐng)域的拓展對(duì)光模塊產(chǎn)品的技術(shù)水平和工藝品質(zhì)提出了更高的要求。光通信技術(shù)研究主要以高速率、大容量為發(fā)展方向。相應(yīng)地，高帶寬、小型化、低成本成為光器件發(fā)展的必然要求。就目前光模塊的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)講，主要向著高速率、小型化、低成本、低功耗、遠(yuǎn)距離方向發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)光器件及光模塊行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略研究報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。