2023年中國(guó)高純硅行業(yè)全景速覽：國(guó)產(chǎn)替代加速，技術(shù)實(shí)力不斷提升[圖]

內(nèi)容概述：需求的增長(zhǎng)仍推動(dòng)著高純硅行業(yè)的發(fā)展，而高純硅行業(yè)處于成長(zhǎng)期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)高純硅市場(chǎng)規(guī)模約為392.8億元，市場(chǎng)均價(jià)約為76.76元/kg。

關(guān)鍵詞：高純硅行業(yè)政策、高純硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、高純硅產(chǎn)量、高純硅需求量、高純硅進(jìn)出口、高純硅市場(chǎng)規(guī)模

一、高純硅行業(yè)概述

所謂高純硅材料，是指由單一的硅原子所組成，硅原子在三維空間呈規(guī)則排列的多晶硅。它是由工業(yè)硅提純得來(lái)的，只含有極少量的雜質(zhì)，硅含量通常在99．9999%（6N）以上。高純硅材料經(jīng)提拉或鑄錠處理后，就制成了單晶硅或多晶硅，它們是制作集成電路和光伏電池的不可或缺的基礎(chǔ)材料，被稱為“現(xiàn)代工業(yè)的糧食”，對(duì)半導(dǎo)體工業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要作用。高純硅主要分為單晶硅、多晶硅、無(wú)定形硅、電子級(jí)硅和太陽(yáng)能級(jí)硅。

二、中國(guó)高純硅行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，在我國(guó)高純硅行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)高純硅行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，主要政策有：

三、高純硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

高純硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為硅礦開(kāi)采、冶煉和精煉，其中硅礦石是高純硅的主要原材料，需要從礦山中開(kāi)采出來(lái)，從硅礦石中提煉硅金屬，通常采用冶煉和精煉過(guò)程來(lái)降低雜質(zhì)含量，制備高純度的硅。中游環(huán)節(jié)包括對(duì)高純硅的進(jìn)一步加工和制備，以滿足不同行業(yè)的需求。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為半導(dǎo)體制造、光伏電池制造、玻璃制造、醫(yī)療器械及高科技材料等行業(yè)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)集成電路行業(yè)總生產(chǎn)量從2011年的719.52億塊上升到2021年的3594.3億塊，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為17.45%。受疫情等因素影響，2022年中國(guó)集成電路產(chǎn)量下滑至3241.9億塊，同比下降9.8%，集成電路需求量減少至5892.3億塊，同比下降1.88%。伴隨著疫后復(fù)工復(fù)產(chǎn)以及經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇，中國(guó)集成電路產(chǎn)量及需求量有望恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)高純硅行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資潛力研究報(bào)告》

四、中國(guó)高純硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國(guó)高純硅材料產(chǎn)業(yè)起步較早，20世紀(jì)50年代，我國(guó)引進(jìn)了美國(guó)、日本等國(guó)外公司的傳統(tǒng)西門子工藝，小批量生產(chǎn)高純硅材料，并結(jié)合自主開(kāi)發(fā)，在全國(guó)形成了一大批研究生產(chǎn)高純硅材料的單位。近年來(lái)，我國(guó)高純硅材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，在工藝技術(shù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模等方面取得了突破性進(jìn)展。但總體來(lái)看，我國(guó)高純硅材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于起步階段，生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量依然不能滿足市場(chǎng)需求，產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。近年來(lái)我國(guó)高純硅產(chǎn)能與產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，截至2022年我國(guó)高純硅產(chǎn)能與產(chǎn)量分別為60萬(wàn)噸與43.5萬(wàn)噸。下游光伏產(chǎn)業(yè)是目前國(guó)內(nèi)高純硅市場(chǎng)增長(zhǎng)的最主要?jiǎng)恿?，此外隨著國(guó)內(nèi)政府及企業(yè)層面對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資力度的加強(qiáng)，未來(lái)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有望成為我國(guó)高純硅需求增長(zhǎng)的重要推力之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)高純硅需求量約為51.17萬(wàn)噸。

進(jìn)出口來(lái)看，2015-2022年我國(guó)高純硅進(jìn)口量整體呈下降態(tài)勢(shì)，截至2022年我國(guó)高純硅進(jìn)口量為8.91萬(wàn)噸，同比下降23.06%，進(jìn)口金額為27.49億美元，同比增長(zhǎng)29.16%；2015年我國(guó)高純硅出口量整體呈上升態(tài)勢(shì)，2022年出口量為1.24萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.26%，出口金額為1.94億美元，同比增長(zhǎng)39.29%。從我國(guó)高純硅進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口量分布來(lái)看，其中德國(guó)、馬來(lái)西亞、日本與挪威是我國(guó)高純硅主要進(jìn)口來(lái)源地，四個(gè)地區(qū)進(jìn)口量合計(jì)占比90.35%。

從高純硅行業(yè)發(fā)展來(lái)看，高純硅行業(yè)在近年保持了快速的發(fā)展，行業(yè)總體供給能力保持了的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但超級(jí)活性炭行業(yè)存在創(chuàng)新能力嚴(yán)重不足、產(chǎn)品技術(shù)含量不高、企業(yè)品牌意識(shí)不強(qiáng)、經(jīng)營(yíng)水平低下等一系列問(wèn)題，這使得超級(jí)活性炭行業(yè)仍面臨著一定的挑戰(zhàn)。綜合來(lái)看，需求的增長(zhǎng)仍推動(dòng)著高純硅行業(yè)的發(fā)展，而高純硅行業(yè)處于成長(zhǎng)期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)高純硅市場(chǎng)規(guī)模約為392.8億元，市場(chǎng)均價(jià)約為76.76元/kg。

五、中國(guó)高純硅行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

由于國(guó)內(nèi)高純硅材料的生產(chǎn)數(shù)量很少，且大部分用于半導(dǎo)體工業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)所需要的高純硅材料幾乎全部依賴進(jìn)口，加之全球高純硅材料市場(chǎng)已形成了“有價(jià)無(wú)市”的嚴(yán)重短缺局面，使國(guó)內(nèi)許多企業(yè)陷入了“無(wú)米之炊”的窘境，成為制約我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)多家高純硅企業(yè)通過(guò)技術(shù)改造不僅降低了成本，提升了競(jìng)爭(zhēng)力，并且擴(kuò)大了產(chǎn)能，增加了供應(yīng)量提升了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的自給率。但是企業(yè)分化也日益明顯，目前包括江蘇中能（協(xié)鑫集團(tuán)）、特變電工、新疆大全、四川永祥等萬(wàn)噸級(jí)企業(yè)通過(guò)技術(shù)改造以及生產(chǎn)要素優(yōu)化等措施已經(jīng)可以和國(guó)際巨頭抗衡，達(dá)到國(guó)際一流水平。其他企業(yè)也紛紛計(jì)劃通過(guò)技術(shù)改造降低成本，但是一些小企業(yè)生存現(xiàn)狀堪憂，企業(yè)分化正進(jìn)一步加劇。

六、中國(guó)高純硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

從中長(zhǎng)期來(lái)看，目前我國(guó)的高純硅行業(yè)技術(shù)實(shí)力還相對(duì)較弱，產(chǎn)品主要是太陽(yáng)能級(jí)的，少數(shù)企業(yè)能夠生產(chǎn)10N~11N的電子級(jí)產(chǎn)品，距離國(guó)外的頂尖水平還有一定的差距，隨著中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，平價(jià)并網(wǎng)這一趨勢(shì)的帶動(dòng)，以及中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、集成電路產(chǎn)業(yè)與晶圓代工等等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，高純硅需求仍將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，同時(shí)將顯著的推動(dòng)我國(guó)高純硅產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與總體產(chǎn)能的增長(zhǎng)。隨著國(guó)內(nèi)在電子級(jí)的領(lǐng)域的制造技術(shù)不斷突破，未來(lái)我國(guó)高純硅產(chǎn)業(yè)未來(lái)國(guó)產(chǎn)替代步伐將加速。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)高純硅產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，高純硅的進(jìn)口比例有望逐步下滑。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)高純硅行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資潛力研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。