形勢洞察|2023年中國燃?xì)鉄崴餍袠I(yè)重歸良性增長，高端化轉(zhuǎn)型加速，智能和低碳是未來發(fā)展方向 [圖]

一、定義及分類

燃?xì)鉄崴饔址Q燃?xì)鉄崴疇t，主要是通過鍋爐內(nèi)燃?xì)馊紵瑢崃總鬟f到熱水管，再由熱水管將熱量傳給水箱，達(dá)到加熱水的目的。它是一種包括儲(chǔ)水箱、燃燒器以及熱水管的裝置，它的燃燒原理主要是把燃?xì)猓ㄖ饕翘烊粴猓┑哪芰哭D(zhuǎn)換為用于建筑物內(nèi)部供暖和供熱供熱的熱能。

燃?xì)鉄崴魇褂玫哪茉词强扇細(xì)怏w，按其形式可分為直排式、煙道式、強(qiáng)排式和平衡式、冷凝式五種，其中強(qiáng)排式和平衡式是主流的款式；按使用控制方式可分為機(jī)械控制方式和全自動(dòng)控制方式兩大類；按功能可分為帶采暖和不帶采暖兩種。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

熱水器作為家庭剛需產(chǎn)品，經(jīng)歷此前品類普及帶來的高增長之后，隨著市場趨于飽和，現(xiàn)如今市場規(guī)增長已呈現(xiàn)趨緩的態(tài)勢。2022年我國熱水器行業(yè)整體規(guī)模持續(xù)收縮，熱水器銷量5178.5萬臺(tái)，較2021年減少819.3萬臺(tái)，整體規(guī)模同比下滑13.7%。

近幾年，我國燃?xì)鉄崴w市場呈下滑走勢，2022年上半年我國燃?xì)鉄崴鲀?nèi)銷量為609.6萬臺(tái)，同比下滑24.1%。

2015-2018年，隨著消費(fèi)水平和生活質(zhì)量不斷提高,燃?xì)饪焖贌崴魇袌鲂枨罅坎粩嗯噬?，市場?guī)模也在日益擴(kuò)大，2019年起總體呈下降趨勢。2022年我國燃?xì)鉄崴髁闶垡?guī)模為247億元，后期隨著疫情抑制的需求逐步釋放，以及多地開始的新一輪消費(fèi)券刺激，市場逐漸好轉(zhuǎn)。2023年上半年，燃?xì)鉄崴饔捎诮Y(jié)構(gòu)升級(jí)加快，我國零售規(guī)模燃?xì)鉄崴鞒霈F(xiàn)增長，零售規(guī)模為129億元，預(yù)計(jì)2023年全年我國燃?xì)鉄崴髁闶垡?guī)模約為266億元，同比增長7.7%。

近幾年，我國燃?xì)鉄崴魇袌鎏幱谕耆媪繝顟B(tài)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)緩慢，市場逐漸下滑，市場均價(jià)漲幅一度處于“冰點(diǎn)”。2021-2022年我國燃?xì)鉄崴魇袌鰞r(jià)格整體基本處于停滯狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年燃?xì)鉄崴骶€下TOP20機(jī)型非靜音燃?xì)鉄崴骶€下均價(jià)3361元/臺(tái)，靜音燃?xì)鉄崴骶€下均價(jià)4491元/臺(tái)，一級(jí)靜音燃?xì)鉄崴骶€下均價(jià)5729元/臺(tái)，可以看出一級(jí)靜音又比普通靜音的均價(jià)更高，帶有靜音屬性的機(jī)型有較高的溢價(jià)能力。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國燃?xì)鉄崴餍袠I(yè)市場調(diào)查研究及未來趨勢預(yù)測報(bào)告》

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

燃?xì)鉄崴鳟a(chǎn)業(yè)鏈上游主要有主燃燒器、水閥、氣閥、變壓器、熱交換器、溫度傳感器、小火燃燒器、進(jìn)氣接頭、感應(yīng)針、風(fēng)機(jī)、安全裝置等等組成部件；下游主要通過商超、專賣店及電商平臺(tái)等渠道進(jìn)行銷售。

2、上游-變壓器

變壓器是燃?xì)鉄崴鲀?nèi)部的重要部件之一,負(fù)責(zé)將電能轉(zhuǎn)換為熱水器正常運(yùn)行的電壓。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國變壓器出口金額44.39億美元，較2021年增長7.67億美元；出口數(shù)量32.21億個(gè)，較2021年增長1.52億個(gè)。2023年1-8月，我國變壓器出口金額32.19億美元，出口數(shù)量18.40億個(gè)。

3、下游-電子商務(wù)

近幾年，市場環(huán)境的影響，線下銷售受影響更為明顯，線上渠道成為燃?xì)鉄崴魇袌鲋匾脑鲩L動(dòng)能，線上消費(fèi)成為主流，燃?xì)鉄崴骶€上市場滲透率也得到進(jìn)一步提升，市場占比不斷擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國電子商務(wù)交易總額自2014年的16.39萬億元增長至46.87萬億元。

四、競爭格局

現(xiàn)階段燃?xì)鉄崴餍袠I(yè)，在遭受內(nèi)、外環(huán)境均惡劣的背景下，市場需求以及居民消費(fèi)意愿減弱。同時(shí)又疊加疫情分散爆發(fā)導(dǎo)致的區(qū)域發(fā)展的不確定性，燃?xì)鉄崴魇袌鰟荼貢?huì)面臨競爭加劇。2022年1-11月我國線下燃?xì)鉄崴鱐OP10機(jī)型中的前三均被A.O.史密斯占據(jù)，市場銷售額合計(jì)為9.5%。

現(xiàn)階段燃?xì)鉄崴餍袠I(yè)，在遭受內(nèi)、外環(huán)境均惡劣的背景下，市場需求以及居民消費(fèi)意愿減弱。同時(shí)又疊加疫情分散爆發(fā)導(dǎo)致的區(qū)域發(fā)展的不確定性，燃?xì)鉄崴魇袌鰟荼貢?huì)面臨競爭加劇。下沉渠道仍是快速填補(bǔ)農(nóng)村地區(qū)熱水器保有量空缺的重要渠道。

目前熱水器市場的低端價(jià)格占比仍然較高，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國下沉渠道燃?xì)鉄崴髁闶垲~TOP3品牌分別為海爾、林內(nèi)、美的，零售額占比分別為30.9%、16.1%、14.5%。隨著農(nóng)村地區(qū)天然氣設(shè)施的普及滲透，燃?xì)鉄崴鞯脑隽恳灿休^大的空間。

五、進(jìn)出口貿(mào)易

我國是制造業(yè)大國，消費(fèi)大國，也是進(jìn)出口貿(mào)易大國。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國燃?xì)鉄崴鬟M(jìn)口數(shù)量13.65臺(tái)，較2021年增長0.98萬臺(tái)；進(jìn)口金額0.42億美元，較2021年增長0.01億美元。燃?xì)鉄崴鞒隹跀?shù)量428.81臺(tái)，較2021年減少154.13萬臺(tái)；出口金額4.05億美元，較2021年減少0.67億美元。

從價(jià)格來看，我國燃?xì)鉄崴鞒隹诰鶅r(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于進(jìn)口均價(jià)，2022年我國燃?xì)鉄崴鞒隹诰鶅r(jià)94.34美元/臺(tái)，進(jìn)口均價(jià)308.35美元/臺(tái)，價(jià)格差為214.01美元/臺(tái)。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著疫情逐漸散去，宏觀經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢復(fù)蘇，業(yè)界正在通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，孕育出一股新的拉動(dòng)力量，有望激發(fā)出更有韌性持久的市場活力，我國燃?xì)鉄崴鲀?nèi)需活力即將反彈。隨著“碳中和”戰(zhàn)略的推進(jìn)，國家對(duì)于節(jié)能減排的政策性鼓勵(lì)和嚴(yán)格的排放要求，減少一氧化氮和氮氧化合物成為家電品牌新的發(fā)力點(diǎn)。節(jié)能減排、綠色發(fā)展相關(guān)技術(shù)也將是燃?xì)鉄崴餍袠I(yè)的發(fā)展趨勢之一。在企業(yè)的加速布局下，燃?xì)鉄崴飨蚋叨嘶斑M(jìn)的動(dòng)力，正在由零冷水逐漸切換為舒適健康技術(shù)。但是，放眼更長遠(yuǎn)的未來，智能和低碳更是不容忽視的升級(jí)方向。總之，燃?xì)鉄崴髦貧w良性增長，高端化轉(zhuǎn)型加速。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國燃?xì)鉄崴餍袠I(yè)市場調(diào)查研究及未來趨勢預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。