2023年中國儲(chǔ)能電池行業(yè)全景速覽：新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，儲(chǔ)能需求增量可觀 [圖]

摘要：

一、產(chǎn)業(yè)鏈：原材料供應(yīng)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)前景可觀

儲(chǔ)能電池的上游是正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜四大電池材料和相關(guān)設(shè)備，中游則是儲(chǔ)能電池生產(chǎn)及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成。隨著新能源產(chǎn)業(yè)的火熱發(fā)展，四大電池核心材料也飛速發(fā)展，出貨量均呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。新能源發(fā)電的裝機(jī)容量在我國電力結(jié)構(gòu)中的占比持續(xù)提升，將拉動(dòng)儲(chǔ)能電池需求持續(xù)上漲。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：儲(chǔ)能電池出貨量高速增長(zhǎng)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”局面

在政策和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，我國儲(chǔ)能電池的出貨量也實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，2023年上半年出貨量為87GWh，較2022年同期增長(zhǎng)67%。近年來，我國企業(yè)不斷加大儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的研究投入，在相關(guān)技術(shù)上取得了較大的進(jìn)步，縮小了磷酸鐵鋰電池性能與三元材料電池性能的差距，磷酸鐵鋰的市場(chǎng)需求迅速增多。寧德時(shí)代是我國儲(chǔ)能電池行業(yè)的龍頭企業(yè)，其出貨量遠(yuǎn)超其他企業(yè)。

三、企業(yè)分析：營業(yè)收入持續(xù)上漲，儲(chǔ)能電池毛利率回升

寧德時(shí)代是全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司，隨著風(fēng)光電市場(chǎng)的火熱發(fā)展，儲(chǔ)能電池需求持續(xù)增長(zhǎng)，寧德時(shí)代也加大了儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)的開發(fā)力度，儲(chǔ)能電池系統(tǒng)營業(yè)收入占總營收的比重也有所上漲。2023年上半年，寧德時(shí)代的儲(chǔ)能電池系統(tǒng)營收繼續(xù)上漲，同期毛利率也回升至21.32%。

四、發(fā)展趨勢(shì)：儲(chǔ)能電池需求持續(xù)增長(zhǎng)，國內(nèi)外市場(chǎng)開發(fā)同步推進(jìn)

近年來我國大型風(fēng)光電項(xiàng)目陸續(xù)開工建設(shè)，隨著項(xiàng)目的投產(chǎn)運(yùn)行，儲(chǔ)能需求將繼續(xù)釋放，我國儲(chǔ)能電池需求持續(xù)旺盛。目前，我國儲(chǔ)能電池的發(fā)展擁有良好的政策環(huán)境和活力滿滿的市場(chǎng)需求，推動(dòng)儲(chǔ)能電池企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)。隨著供給產(chǎn)能的持續(xù)增長(zhǎng)，我國儲(chǔ)能電池市場(chǎng)供應(yīng)充足，將推動(dòng)企業(yè)加快海外市場(chǎng)的開發(fā)。

關(guān)鍵詞：儲(chǔ)能電池 產(chǎn)業(yè)鏈 發(fā)展現(xiàn)狀 企業(yè)分析 發(fā)展趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)鏈：原材料供應(yīng)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)前景可觀

傳統(tǒng)的化石能源是不可再生資源，隨著人類工業(yè)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)和能源需求的不斷增長(zhǎng)，化石能源供應(yīng)緊張問題越來越突出，新能源的開發(fā)成為人們緩解能源緊張問題的重要手段。但是，太陽能、風(fēng)能、水能等清潔能源的電力供應(yīng)存在不穩(wěn)定、不連續(xù)的問題，因此需要通過儲(chǔ)能技術(shù)將電能集中儲(chǔ)存，然后實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定釋放。目前，儲(chǔ)能技術(shù)分為機(jī)械儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能和化學(xué)儲(chǔ)能等，其中電化學(xué)儲(chǔ)能主要是指各種儲(chǔ)能電池。儲(chǔ)能電池的上游是正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜四大電池材料和相關(guān)設(shè)備，中游則是儲(chǔ)能電池生產(chǎn)及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成。儲(chǔ)能電池最主要的下游應(yīng)用是光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電，另外在新能源汽車等其他領(lǐng)域也有所應(yīng)用。近年來，國家出臺(tái)一系列政策鼓勵(lì)和支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，各省市也在中央政策的引導(dǎo)下，加快政策兌現(xiàn)和落實(shí)，對(duì)新能源項(xiàng)目制定詳細(xì)的配儲(chǔ)要求，以提高能源利用效率和保障電網(wǎng)的穩(wěn)定供應(yīng)。隨著我國新能源產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，儲(chǔ)能電池作為新能源產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，其發(fā)展空間和發(fā)展前景都十分可觀。

正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜是新能源電池的四大核心材料，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的火熱發(fā)展，四大電池核心材料也飛速發(fā)展，出貨量均呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2023年上半年，正極材料出貨量為115萬噸，同比增長(zhǎng)50%；負(fù)極材料出貨量為72萬噸，同比增長(zhǎng)18%；電解液出貨量為47萬噸，同比增長(zhǎng)44%；隔膜出貨量為72億平，同比增長(zhǎng)24%。正極材料主要由各類金屬及金屬氧化物制成，會(huì)直接影響電池性能。負(fù)極材料則主要由石墨制成，包括人工石墨和天然石墨，負(fù)極材料是鋰離子和電子的載體，起到儲(chǔ)存和釋放能量的作用。電解液主要由鋰鹽、有機(jī)溶劑等材料制成，在正負(fù)極之間傳導(dǎo)離子，是離子傳輸?shù)妮d體。隔膜的主要材料是聚乙烯和聚丙烯，位于電池兩極之間，防止兩極因接觸而短路。

目前，火力發(fā)電仍然是我國主要的發(fā)電方式，不過隨著國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)，新能源發(fā)電的裝機(jī)容量在我國電力結(jié)構(gòu)中的占比持續(xù)提升，火力發(fā)電的裝機(jī)容量占比逐漸被壓縮。截至2023年8月，我國火力發(fā)電裝機(jī)容量為136606萬千瓦，占同期電力裝機(jī)容量的49.47%，較2022年末減少了2.5個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，風(fēng)力發(fā)電和太陽能發(fā)電的裝機(jī)容量占比持續(xù)上漲，截至2023年8月末，我國風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量為39537萬千瓦，占比為14.32%，較2022年末增加了0.06個(gè)百分點(diǎn)；太陽能發(fā)電裝機(jī)容量為50541萬千瓦，占比為18.3%，較2022年末增加了2.99個(gè)百分點(diǎn)。我國風(fēng)力發(fā)電在經(jīng)歷了2020年搶裝潮后，新增裝機(jī)容量出現(xiàn)下滑，2022年風(fēng)電新增裝機(jī)容量為3763萬千瓦，同比下滑20.9%。不過，近年來國家鼓勵(lì)大型風(fēng)光電項(xiàng)目的建設(shè)，2023年風(fēng)電裝機(jī)容量回升，1-8月新增裝機(jī)容量為2892萬千瓦，同比增加了127萬千瓦。與風(fēng)電相比，太陽能發(fā)電保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2023年1-8月，我國太陽能發(fā)電新增裝機(jī)容量為11316萬千瓦，同比增加了6869萬千瓦。

隨著新能源技術(shù)的不斷突破和國家政策的大力支持，能源供給結(jié)構(gòu)改革將持續(xù)推進(jìn)，新能源發(fā)電有望取代火力發(fā)電，成為電力供應(yīng)的主力。但太陽能、風(fēng)力資源等都存在不能穩(wěn)定供應(yīng)的弊端，白天和夜晚、晴天和雨天以及風(fēng)力的大小等都是人為難以控制的，而儲(chǔ)能技術(shù)能很好地平衡光伏和風(fēng)電發(fā)電的波動(dòng)性。因此，儲(chǔ)能電池是支撐光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電高質(zhì)量發(fā)展的重要因素，光伏和風(fēng)電的快速發(fā)展也將拉動(dòng)儲(chǔ)能電池需求持續(xù)上漲。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：儲(chǔ)能電池出貨量高速增長(zhǎng)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”局面

儲(chǔ)能電池主要是指使用于太陽能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲(chǔ)蓄能源用的蓄電池。在政策和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，我國儲(chǔ)能電池的出貨量也實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，2022年出貨量為125GWh，同比增長(zhǎng)150%，2023年上半年出貨量為87GWh，較2022年同期增長(zhǎng)67%。雖然近年來我國儲(chǔ)能電池的出貨量增速有所放緩，但仍處于較高水平。并且，2019年至2022年，我國儲(chǔ)能電池新增裝機(jī)容量持續(xù)上漲，2022年新增裝機(jī)容量6.5GWh，同比增長(zhǎng)12.1%，預(yù)計(jì)2023年將上漲至7.1GWh。2021年，國家發(fā)展和改革委出臺(tái)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，大力支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近年來各地方政府也積極落實(shí)和完善相關(guān)政策，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)不斷完善，政治環(huán)境良好。同時(shí)，隨著大型風(fēng)光電基地項(xiàng)目的建設(shè)和投產(chǎn)，儲(chǔ)能電池的市場(chǎng)需求還將繼續(xù)上漲，相關(guān)企業(yè)也將積極推進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)和技術(shù)升級(jí)，我國儲(chǔ)能電池出貨量和新增裝機(jī)容量將繼續(xù)增長(zhǎng)。

我國儲(chǔ)能電池的細(xì)分市場(chǎng)主要包括磷酸鐵鋰電池和三元材料電池，磷酸鐵鋰電池在循環(huán)壽命、使用壽命、安全性以及生產(chǎn)成本方面具有一定的優(yōu)勢(shì)，但三元材料電池在電芯能量密度、充放電性能和低溫性能等方面更具優(yōu)勢(shì)。近年來，我國企業(yè)不斷加大儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的研究投入，在相關(guān)技術(shù)上取得了較大的進(jìn)步，CTP電池、刀片電池、JTM電池等技術(shù)的突破縮小了磷酸鐵鋰電池性能與三元材料電池性能的差距，同時(shí)磷酸鐵鋰電池的性價(jià)比相對(duì)較高，符合企業(yè)降本增效的需求，因此磷酸鐵鋰的市場(chǎng)需求迅速增多，并逐漸擠占三元材料電池的市場(chǎng)份額。2023年1-8月，磷酸鐵鋰電池的銷量和出口量都占據(jù)了儲(chǔ)能電池總量的98%以上，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

從儲(chǔ)能電池出貨情況來看，寧德時(shí)代是我國儲(chǔ)能電池行業(yè)的龍頭企業(yè)，其出貨量遠(yuǎn)超其他企業(yè)。不僅在我國，放眼全球市場(chǎng)，寧德時(shí)代的儲(chǔ)能電池也居于首位。2022年，寧德時(shí)代的儲(chǔ)能電池出貨量為53000MWh，同比增長(zhǎng)212%。其次是比亞迪，2022年儲(chǔ)能電池出貨量也超過了10000MWh，同比增速為211%。隨著我國儲(chǔ)能電池政策環(huán)境的不斷完善以及下游需求的持續(xù)增長(zhǎng)，相關(guān)企業(yè)也積極加大資金投入，擴(kuò)建產(chǎn)能。2022年，億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、國軒高科等重點(diǎn)企業(yè)的儲(chǔ)能電池出貨量都實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，尤其鵬輝能源和國軒高科的出貨量增幅超過10倍。

三、企業(yè)分析：營業(yè)收入持續(xù)上漲，儲(chǔ)能電池毛利率回升

寧德時(shí)代是全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司，主要從事動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池和電池回收利用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。同時(shí)，寧德時(shí)代還積極在電池材料、電池系統(tǒng)、電池回收等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行研究探索，并擁有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)及前瞻性研發(fā)布局。2019年至2022年，寧德時(shí)代的營業(yè)收入和歸母凈利潤持續(xù)上漲，2022年?duì)I業(yè)收入為3285.94億元，同比增長(zhǎng)152.07%，歸母凈利潤為307.29億元，同比增長(zhǎng)92.89%，增速明顯提升。2023年，寧德時(shí)代繼續(xù)推進(jìn)公司產(chǎn)能的提升和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的鞏固，上半年?duì)I業(yè)收入為1892.46億元，同比增長(zhǎng)67.52%，歸母凈利潤為207.17億元，同比增長(zhǎng)153.64%。

隨著風(fēng)光電市場(chǎng)的火熱發(fā)展，儲(chǔ)能電池需求持續(xù)增長(zhǎng)，寧德時(shí)代也加大了儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)的開發(fā)力度，儲(chǔ)能電池系統(tǒng)營業(yè)收入占總營收的比重也有所上漲。2023年上半年，儲(chǔ)能電池系統(tǒng)營業(yè)收入占比為14.79%，同比增加了2.69個(gè)百分點(diǎn)。寧德時(shí)代的儲(chǔ)能電池產(chǎn)品廣泛的應(yīng)用于發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)與用戶側(cè)領(lǐng)域，產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，2019年至2022年，其儲(chǔ)能電池系統(tǒng)營收持續(xù)上漲。2022年，儲(chǔ)能電池系統(tǒng)營收449.8億元，同比增長(zhǎng)超兩倍，但同期毛利率卻下滑至17.01%，同比下降了11.51個(gè)百分點(diǎn)。2023年上半年，寧德時(shí)代的儲(chǔ)能電池系統(tǒng)營收繼續(xù)上漲，營收279.85億元，同比增長(zhǎng)119.73%，并且同期毛利率也回升至21.32%，同比增加14.89個(gè)百分點(diǎn)。

四、發(fā)展趨勢(shì)：儲(chǔ)能電池需求持續(xù)增長(zhǎng)，國內(nèi)外市場(chǎng)開發(fā)同步推進(jìn)

1、新能源發(fā)電裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)，儲(chǔ)能電池需求旺盛

2022年6月1日，國家發(fā)展改革委等多個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》中，提出“十四五”期間，我國風(fēng)電和光伏的發(fā)電量翻倍增長(zhǎng)，并且到2030年我國風(fēng)電和光伏的累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上的發(fā)展目標(biāo)，并明確指出要加快重點(diǎn)區(qū)域的可再生能源的規(guī)?；?、集約化開發(fā)，推進(jìn)大型風(fēng)電和光伏發(fā)電基地建設(shè)。在國家政策的引導(dǎo)和支持下，近年來我國大型風(fēng)光電項(xiàng)目陸續(xù)開工建設(shè)，隨著項(xiàng)目的投產(chǎn)運(yùn)行，儲(chǔ)能需求將繼續(xù)釋放，我國儲(chǔ)能電池需求持續(xù)旺盛。另外，近幾年新能源汽車的需求量也持續(xù)增長(zhǎng)，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的續(xù)航能力的要求也逐漸提高，因此新能源汽車領(lǐng)域的儲(chǔ)能需求也將繼續(xù)上漲。

2、企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)增效，同步推進(jìn)海外市場(chǎng)開發(fā)

目前，我國儲(chǔ)能電池的發(fā)展擁有良好的政策環(huán)境和活力滿滿的市場(chǎng)需求，因此儲(chǔ)能電池也成為資本投資的火熱領(lǐng)域，相關(guān)投融資事件頻發(fā)，市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)也推動(dòng)儲(chǔ)能電池企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)，我國儲(chǔ)能電池供給市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)容。隨著供給產(chǎn)能的持續(xù)增長(zhǎng)，我國儲(chǔ)能電池市場(chǎng)供應(yīng)充足，將推動(dòng)企業(yè)加快海外市場(chǎng)的開發(fā)。綠色化是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然趨勢(shì)，新能源產(chǎn)業(yè)在海外市場(chǎng)的發(fā)展空間也十分廣闊，因此海外市場(chǎng)的儲(chǔ)能電池需求增長(zhǎng)空間也十分可觀。并且，我國儲(chǔ)能電池的技術(shù)及產(chǎn)能在全球具備一定優(yōu)勢(shì)，國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，海外市場(chǎng)也是我國儲(chǔ)能電池企業(yè)市場(chǎng)開發(fā)的重要領(lǐng)域。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。