2023年中國(guó)過(guò)磷酸鈣行業(yè)市場(chǎng)供需動(dòng)態(tài)簡(jiǎn)析：重鈣國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)，出口受阻[圖]

內(nèi)容概況：2015年我國(guó)過(guò)磷酸鈣產(chǎn)量達(dá)1550萬(wàn)噸，隨著低濃度肥逐步得到替代，2022年我國(guó)過(guò)磷酸鈣產(chǎn)量下降至802.6萬(wàn)噸左右，2022年我國(guó)過(guò)磷酸鈣需求量為717.8萬(wàn)噸，2022年我國(guó)過(guò)磷酸鈣市場(chǎng)規(guī)模達(dá)180.2億元，較2021年小幅度，增速達(dá)12.3%。

關(guān)鍵詞：重過(guò)磷酸鈣產(chǎn)能 過(guò)磷酸鈣產(chǎn)量 過(guò)磷酸鈣均價(jià) 過(guò)磷酸鈣產(chǎn)業(yè)鏈

一、過(guò)磷酸鈣產(chǎn)業(yè)概述

過(guò)磷酸鈣是工業(yè)上主要采用硫酸處理磷礦粉制成的傳統(tǒng)的磷肥產(chǎn)品，其有效成分主要為一水磷酸二氫鈣（Ca（H2PO4）2·H2O）和石膏（Ca SO4·2H2O），可直接用作磷肥，也可作生產(chǎn)復(fù)混肥料。過(guò)磷酸鈣是使用時(shí)間最長(zhǎng)的磷肥之一。隨著磷肥工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，高濃度磷肥發(fā)展迅猛，過(guò)磷酸鈣的應(yīng)用受到很大挑戰(zhàn)。過(guò)磷酸鈣生產(chǎn)工藝成熟，可直接利用低品位、低活性的磷礦生產(chǎn)，同時(shí)其中的S、Si、Mg及Ca等微量元素是植物生長(zhǎng)必不可少的營(yíng)養(yǎng)成分，并且價(jià)格低廉，在市場(chǎng)上仍占有一席之地，隨著高濃度磷肥需求持續(xù)滲透率，相較普通過(guò)磷酸鈣，磷含量更高的重過(guò)磷酸鈣占比持續(xù)走高。

二、過(guò)磷酸鈣發(fā)展背景

過(guò)磷酸鈣發(fā)展背景情況而言，從2008年起，我國(guó)磷肥行業(yè)從自給自足開始變成產(chǎn)能過(guò)剩，每年平均市場(chǎng)滿足率都超過(guò)了100%，每年需要出口20%左右的磷肥來(lái)平衡國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2012年國(guó)內(nèi)磷肥市場(chǎng)開始去產(chǎn)能，產(chǎn)量增速放緩。2015年開始，國(guó)家逐漸取消對(duì)化肥企業(yè)的優(yōu)惠政策，并制定《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》。近年來(lái)國(guó)內(nèi)仍持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策促進(jìn)磷肥落后產(chǎn)能持續(xù)出清，制定更加嚴(yán)格的總磷排放管控要求。

三、過(guò)磷酸鈣產(chǎn)業(yè)鏈

磷肥是指以能夠補(bǔ)充農(nóng)作物磷元素的化肥，常見的磷肥包括磷酸一銨（MAP）、磷酸二銨（DAP）、過(guò)磷酸鈣等，其中磷酸一銨和磷酸二銨為目前主流磷肥品種。過(guò)磷酸鈣屬于磷肥，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要磷礦開采及相關(guān)設(shè)備、服務(wù)等，中游主要為過(guò)磷酸鈣的生產(chǎn)，隨著磷酸一銨和二銨等復(fù)合肥持續(xù)擠壓市場(chǎng)，我國(guó)整體過(guò)磷酸鈣需求持續(xù)承壓，重過(guò)磷酸鈣競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較高，但國(guó)內(nèi)需求仍較低，出口市場(chǎng)重要市場(chǎng)組成，下游主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)和林業(yè)等領(lǐng)域，上游供應(yīng)直接決定中游產(chǎn)量，議價(jià)能力較強(qiáng)，受磷礦價(jià)格波動(dòng)較大。

四、過(guò)磷酸鈣產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)過(guò)磷酸鈣供需情況而言，由于過(guò)磷酸鈣、磷酸一銨所面向的是同一土壤群體,磷酸一銨的發(fā)展將使原來(lái)施用過(guò)磷酸鈣的地區(qū)轉(zhuǎn)而施用磷酸一銨；磷酸二銨和三元復(fù)合肥的發(fā)展也分流一部分過(guò)磷酸鈣原有的市場(chǎng)，因此，過(guò)磷酸鈣的市場(chǎng)份額下降較快，近年來(lái)整體過(guò)磷酸鈣產(chǎn)需表現(xiàn)為下降態(tài)勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)過(guò)磷酸鈣產(chǎn)量達(dá)1550萬(wàn)噸，隨著低濃度肥逐步得到替代，2022年我國(guó)過(guò)磷酸鈣產(chǎn)量下降至802.6萬(wàn)噸左右，2022年我國(guó)過(guò)磷酸鈣需求量為717.8萬(wàn)噸，

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)過(guò)磷酸鈣行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景規(guī)劃報(bào)告》

我國(guó)過(guò)磷酸鈣產(chǎn)業(yè)規(guī)模變動(dòng)來(lái)看，2020年以前隨著國(guó)內(nèi)過(guò)磷酸鈣需求持續(xù)下行，我國(guó)過(guò)磷酸鈣市場(chǎng)規(guī)模逐步下降，到2020年我國(guó)過(guò)磷酸鈣市場(chǎng)規(guī)模一度下降至130.6億元，2021年以來(lái)隨著國(guó)際局勢(shì)緊張、地緣沖突加劇、全球糧食供需情況日益緊張，磷礦價(jià)格高漲一定程度帶動(dòng)我國(guó)過(guò)磷酸鈣市場(chǎng)規(guī)模轉(zhuǎn)好，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)過(guò)磷酸鈣市場(chǎng)規(guī)模達(dá)180.2億元，較2021年小幅度，增速達(dá)12.3%。

目前我國(guó)過(guò)磷酸鈣出口主要以重過(guò)磷酸鈣為主，普通過(guò)磷酸鈣占比不到十分之一，實(shí)際上我國(guó)重鈣主要出口到國(guó)外，出口依賴程度高。目前重過(guò)磷酸鈣全國(guó)產(chǎn)能約290萬(wàn)噸，近期無(wú)新增產(chǎn)能。絕大部分重過(guò)磷酸鈣產(chǎn)能集中在云南省，合計(jì)產(chǎn)能230萬(wàn)噸，2021年我國(guó)重過(guò)磷酸鈣對(duì)外出口117萬(wàn)噸，對(duì)外出口占比超過(guò)50%，2022年疫情反復(fù)影響國(guó)內(nèi)開工率，價(jià)格高漲同時(shí)海關(guān)總署決定對(duì)必須實(shí)施檢驗(yàn)的進(jìn)出口商品目錄進(jìn)行調(diào)整，即自2021年10月15日起，對(duì)化肥等產(chǎn)品實(shí)施出口法檢政策，導(dǎo)致我國(guó)重過(guò)磷酸鈣出口下降至70.97萬(wàn)噸，其中印度尼西亞、澳大利亞、日本三國(guó)合計(jì)占出口量20%以上。

早幾年我國(guó)的過(guò)磷酸鈣產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)出明顯的下降態(tài)勢(shì)，2017-2018年有所回升，行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格的下降一方面是由于上游的硫酸市場(chǎng)價(jià)格下降。另外一方面，棉花、甜菜、甘蔗、小麥等普鈣的主要下游作物的其種植面積近幾年呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢(shì)，行業(yè)市場(chǎng)需求減弱，產(chǎn)銷規(guī)模下行，市場(chǎng)價(jià)格不斷走低。2016年之后，雖然農(nóng)藥化肥零增長(zhǎng)行動(dòng)使得化肥行業(yè)的整體施用量降低，同時(shí)隨著環(huán)保政策的趨嚴(yán)，上游原材料價(jià)格有所上升，高品質(zhì)的高端重過(guò)磷酸鈣的普及率上升，行業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)一定的回升。進(jìn)入2021年后，糧食需求走高帶動(dòng)肥料需求大增，上游磷礦原料價(jià)格高漲，疊加重過(guò)磷酸鈣需求占比提升，2022年我國(guó)過(guò)磷酸鈣均價(jià)增長(zhǎng)至約2.51元/千克。

五、中國(guó)過(guò)磷酸鈣競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

我國(guó)過(guò)磷酸鈣競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀而言，由于過(guò)磷酸鈣屬于低濃度磷肥，與高濃度磷肥、有機(jī)磷肥、生物磷肥等新型磷肥競(jìng)爭(zhēng)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，疊加我國(guó)早期過(guò)磷酸鈣快速擴(kuò)張期主要以中小企業(yè)為主，市場(chǎng)未出現(xiàn)規(guī)模化優(yōu)勢(shì)，隨著重過(guò)磷酸鈣逐步滲透，普通過(guò)磷酸鈣企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)出清，整體過(guò)磷酸鈣市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，目前國(guó)內(nèi)重過(guò)磷酸鈣企業(yè)主要川金諾和祥豐實(shí)業(yè)等，兩家當(dāng)前重過(guò)磷酸鈣產(chǎn)能分別為50萬(wàn)噸和萬(wàn)噸左右，占據(jù)市場(chǎng)地位，隨著整體重過(guò)磷酸鈣需求增長(zhǎng)，整體過(guò)磷酸鈣將加速市場(chǎng)集中態(tài)勢(shì)。

川金諾是我國(guó)重過(guò)磷酸鈣行業(yè)龍頭企業(yè)，主要業(yè)務(wù)圍繞濕法磷酸工藝，主要產(chǎn)品包括飼料添加劑、肥料、濕法凈化磷酸。以外購(gòu)磷礦石浮選為起點(diǎn)，經(jīng)加工得到磷精礦，而后通過(guò)濕法工藝生產(chǎn)粗磷酸，進(jìn)一步與其他化學(xué)原料反應(yīng)生成磷酸氫鈣、磷酸二氫鈣、磷酸一二鈣、重過(guò)磷酸鈣等飼料添加劑及肥料產(chǎn)品。就重過(guò)磷酸鈣生產(chǎn)現(xiàn)狀而言，隨著肥料需求近兩年明顯增長(zhǎng)，整體重過(guò)磷酸鈣需求和價(jià)格大幅度增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2021年川金諾重過(guò)磷酸鈣產(chǎn)銷量達(dá)33.49萬(wàn)噸和28.78萬(wàn)噸，銷售均價(jià)約2.46元/千克，2022年隨著磷礦價(jià)繼續(xù)高漲，川金諾重過(guò)磷酸鈣產(chǎn)銷量增長(zhǎng)至47.06萬(wàn)噸和33.3萬(wàn)噸，銷售均價(jià)增長(zhǎng)至3.39元/千克，

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)過(guò)磷酸鈣行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。